感冒藥行業(yè)調(diào)研 我國OTC感冒藥市場規(guī)模逐年增長

• 黃文玉 2023年10月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 疾病預(yù)防控制局 497 26
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感冒藥泛指用于治療感冒的各種藥，包括中成藥，湯劑，西藥，沖劑等等，目前大多數(shù)感冒藥都是復(fù)方制劑常用的組方搭配有：解熱鎮(zhèn)痛藥、鼻黏膜血管收縮藥、組胺拮抗劑、中樞興奮藥、抗病毒藥。

感冒藥泛指用于治療感冒的各種藥，包括中成藥，湯劑，西藥，沖劑等等，目前大多數(shù)感冒藥都是復(fù)方制劑常用的組方搭配有：解熱鎮(zhèn)痛藥、鼻黏膜血管收縮藥、組胺拮抗劑、中樞興奮藥、抗病毒藥。感冒的治療旨在解除鼻黏膜充血，緩解鼻腔中毛細(xì)血管的腫脹而減輕鼻塞感，減少鼻分泌物。此外還有助于保持咽鼓管和竇口暢通，從而防止繼發(fā)感染。由于感冒發(fā)病急促，癥狀復(fù)雜多樣，因而至今沒有一種藥物能解決所有這些問題，因此，治療感冒藥多采用復(fù)方制劑。

感冒藥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)較為清晰，上游為原料藥生產(chǎn)供應(yīng)商，中國感冒藥原料藥用于生產(chǎn)感冒藥中的原研藥和仿制藥，原料藥的質(zhì)量關(guān)系到中游制藥企業(yè)生產(chǎn)的藥物等安全與療效。但行業(yè)內(nèi)此類企業(yè)數(shù)量較少，可供選擇的機會有限，其產(chǎn)品附加值往往較高，因此對中游企業(yè)有較高的議價能力。產(chǎn)業(yè)鏈中游為感冒藥生產(chǎn)與銷售企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道，主要為醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店、電商等渠道。

感冒藥行業(yè)市場發(fā)展及競爭格局分析

數(shù)據(jù)顯示，2018-2019年，中國經(jīng)歷了大規(guī)模流感侵襲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國流行性感冒發(fā)病人數(shù)在2019年達(dá)到峰值，2020年流行性感冒發(fā)病人數(shù)開始下降，2021年中國流行性感冒發(fā)病人數(shù)為66.82萬人。

對出現(xiàn)炎癥者，如咽喉炎、扁桃體炎，在治療感冒的同時還要清除炎癥。應(yīng)服用具有抗菌消炎作用的感冒藥，如白云山敬修堂清熱消炎寧膠囊。清熱消炎寧膠囊是一種具有抗菌、抗病毒作用的中藥，在感冒早期通過激活NK細(xì)胞，提高機體天然免疫力，降低機體對病毒的的易感性;在感染末期通過抑制15-LO活性，NO和LTB4等炎癥介質(zhì)的釋放，發(fā)揮抗炎作用。是預(yù)防和治療流行性感冒、咽喉炎、熱毒諸癥、急性胃腸炎最理想的天然藥物。

從企業(yè)數(shù)量來看2019年，中國擁有原料藥生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量2690家，同比增長6.8%;2020年中國原料藥企業(yè)數(shù)量下降至2690家，同比下降2.5%;原料藥生產(chǎn)企業(yè)成為治污重點，國家相繼出臺了一系列政策，加大環(huán)保監(jiān)管處罰力度，嚴(yán)厲打擊污染排放不達(dá)標(biāo)的情況，2021年中國原料藥企業(yè)數(shù)量下降至845家。 從原料藥企業(yè)數(shù)量全國各省市分布來看，2021年中國原料藥企業(yè)數(shù)量最多的是廣東省，有原料藥企業(yè)數(shù)量4428家;第二是安徽省，有原料藥企業(yè)數(shù)量4371家;第三是四川省，有原料藥企業(yè)數(shù)量2873家。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國感冒藥行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

原料藥的質(zhì)量關(guān)系到中游制藥企業(yè)生產(chǎn)的藥物等安全與療效。但行業(yè)內(nèi)此類企業(yè)數(shù)量較少，可供選擇的機會有限，其產(chǎn)品附加值往往較高，因此對中游企業(yè)有較高的議價能力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國2019年原料藥新增企業(yè)達(dá)到峰值，隨著流感性感冒的態(tài)勢放緩，新增企業(yè)逐漸下降，2022年中國原料藥新增企業(yè)為102家。

常用的組方搭配有：a、解熱鎮(zhèn)痛藥：退熱和緩解頭痛、關(guān)節(jié)痛等癥狀，例如阿司匹林、對乙酰氨基酚、雙氯芬酸等。b、鼻黏膜血管收縮藥：減輕鼻竇、鼻腔黏膜血管充血，解除鼻塞癥狀，例如苯丙醇胺、偽麻黃堿。c、組胺拮抗劑：使上呼吸道的分泌物干燥和變稠，減少打噴嚏和鼻溢液，同時具有輕微的鎮(zhèn)靜作用，例如氯苯那敏(撲爾敏)和苯海拉明等。d、中樞興奮藥：有些制劑中含有咖啡因，一是為了加強解熱鎮(zhèn)痛藥的療效，二是抵消抗組胺藥所引起的嗜睡作用。e、抗病毒藥：抑制病毒合成核酸和蛋白質(zhì)，并抑制病毒從細(xì)胞中釋放，如金剛烷胺、嗎啉胍。

從感冒藥零售前五產(chǎn)品來看，行業(yè)市場比較集中，2019年感冒藥零售市場前五品種銷售金額超50億，感冒靈顆粒零售銷售額占6.7%;蒲地藍(lán)消炎口服液零售銷售額占4.7%;小兒氨酚黃那敏顆粒、復(fù)方氨酚烷胺膠囊的零售銷售額各占4.3%;雙黃連口服液銷售額占3.9%;其他感冒藥零售銷售額占89.4%。

中國政府逐漸重視感冒藥行業(yè)，相繼出臺扶持及規(guī)范政策，2022年國務(wù)院辦公廳《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》中指出，中醫(yī)藥服務(wù)體系進(jìn)一步健全，中醫(yī)藥特色人才建設(shè)加快推進(jìn)。中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新能力持續(xù)增強。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，從OTC感冒藥規(guī)模走勢來看，2015-2021年我國OTC感冒藥市場規(guī)模逐年增長，從2015年的346.3億元上漲至2021年的468.4億元，年復(fù)合增長率為5.16%。目前感冒藥在中國OTC市場中銷售占比約為20%左右，遠(yuǎn)高于其他類別的非處方藥。

由于近年的感冒人數(shù)上升，感冒的普遍性、易發(fā)性，患者應(yīng)對感冒的隨意性，感冒藥在我國非處方藥市場中市場占比較大。感冒藥在中國OTC市場中銷售占比為17%，遠(yuǎn)高于其他類別的非處方藥。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國靈活零售藥店感冒藥品均價呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，從2017年的13.5元/盒上漲至2021年的17.1元/盒，復(fù)合增速約6.09%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年感冒類中成藥零售市場中，華潤三九市場份額約28%，市場競爭力強勁，以嶺藥業(yè)、云南白藥與廣州香雪制藥分別位于二三四位，市場份額分別占比10.13%、4.05%與3.30%。其他企業(yè)占比54.93%。

三九感冒靈銷量方面來看，2018-2019年突入其來的流行性感冒使得三九感冒靈銷量達(dá)到峰值， 2020年由于疫情沖擊、銷量下滑，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年三九感冒靈銷量為16.8千萬盒，銷售額為21.3億元。

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