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百億咳嗽感冒市場 感冒藥行業(yè)市場深度分析

我國感冒藥的消費具有隨意性、速效性、品牌傾向性以及非自主性四大特征。人們在感冒時,部分患者會等待身體的自我康復(fù),也有55%的患者會選擇自行購買感冒藥,只有少數(shù)癥較為嚴(yán)重的患者會去看醫(yī)生,甚至入院治療。

感染新冠后,多數(shù)患者會出現(xiàn)發(fā)燒、乏力、咳嗽、咳痰、咽痛等癥狀,輕癥患者可通過藥店購買相關(guān)藥物緩解癥狀。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,受此前“四類藥”禁售、限售影響,近年來中國零售藥店終端(城市實體藥店+網(wǎng)上藥店)咳嗽和感冒藥(化學(xué)藥+中成藥)的銷售規(guī)模持續(xù)下滑,疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后將迎來逆轉(zhuǎn)。

2020年OTC感冒藥市場規(guī)模達(dá)到440億元,增速達(dá)到8%。中成藥類感冒藥市場集中度較高,連花清瘟在中成藥感冒藥市場中占比高達(dá)37.94%。

我國感冒藥的消費具有隨意性、速效性、品牌傾向性以及非自主性四大特征。人們在感冒時,部分患者會等待身體的自我康復(fù),也有55%的患者會選擇自行購買感冒藥,只有少數(shù)癥較為嚴(yán)重的患者會去看醫(yī)生,甚至入院治療。

如果你想了解感冒藥行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國感冒藥行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》。重點分析了我國感冒藥行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn),對感冒藥行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

感冒藥行產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及原料藥生產(chǎn)企業(yè);中游環(huán)節(jié)主體是感冒藥生產(chǎn)與銷售企業(yè);下游涵蓋感冒藥的消費渠道和消費終端,渠道包括各級醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店及電商,消費終端為消費者。原料藥價格上漲導(dǎo)致中游企業(yè)利潤被壓縮,全產(chǎn)業(yè)鏈有助于降低中游采購成本同時從源頭保證藥品的質(zhì)量和有效性,未來行業(yè)內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈化趨勢將愈加明顯。

從細(xì)分市場看,城市實體藥店為銷售主力,而網(wǎng)上藥店基數(shù)雖小但放量明顯,2020及2021年銷售額增速分別達(dá)90.5%、79.7%。

從治療小類看,咳嗽和感冒化藥集中在感冒復(fù)方制劑,占比超7成,其次為祛痰藥(不包括含止咳藥的復(fù)方制劑),占比接近15%。

感冒是一種非常容易患發(fā)的疾病,患病率非常高。根據(jù)《2020衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示,2016-2019年我國流行性感冒出院人數(shù)呈高速增長態(tài)勢,2016年我國流行性感冒出院人數(shù)為14136人,2019年我國流行性感冒出院人數(shù)就已高達(dá)171588人,四年的復(fù)合增速為147%。近年我國感冒人數(shù)高速增長,這也意味著感冒藥的市場需求也相應(yīng)的擴大。

目前市場上感冒藥產(chǎn)品已經(jīng)多達(dá)上百種,競爭十分激烈。但從感冒藥零售前五產(chǎn)品來看,行業(yè)市場比較集中,2019年感冒藥零售市場前五品種銷售金額超50億,感冒靈顆粒零售銷售額占6.7%;蒲地藍(lán)消炎口服液零售銷售額占4.7%;小兒氨酚黃那敏顆粒、復(fù)方氨酚烷胺膠囊的零售銷售額各占4.3%;雙黃連口服液銷售額占3.9%;其他感冒藥零售銷售額占89.4%。

經(jīng)調(diào)研,按藥品通用名計,我國目前共上市1784款感冒藥,其中:感冒類中成藥共1365款,占比77%,感冒類化藥共419款,占比23%。

按品種(藥品通用名+廠家)計,我國目前共上市19649款感冒藥,其中:感冒類中成藥共13977款,占比71%,感冒類化藥共5672款,占比29%。

中成藥在咳嗽、感冒等常見病中應(yīng)用廣泛。在疫情爆發(fā)之前,中國零售藥店終端止咳祛痰平喘和感冒中成藥銷售規(guī)模逐年上漲,2020年之后市場持續(xù)承壓,2021年銷售規(guī)模超過190億元,下滑幅度縮小。

流行性感冒出院女性患者中,5歲患者占42.5%,5-14患者占31.5%??梢缘贸?,兒童與青少年更容易患流行性感冒,兒科感冒藥物的需求量大。

從企業(yè)數(shù)量來看2019年,中國擁有原料藥生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量2690家,同比增長6.8%;2020年中國原料藥企業(yè)數(shù)量下降至2690家,同比下降2.5%;原料藥生產(chǎn)企業(yè)成為治污重點,國家相繼出臺了一系列政策,加大環(huán)保監(jiān)管處罰力度,嚴(yán)厲打擊污染排放不達(dá)標(biāo)的情況,2021年中國原料藥企業(yè)數(shù)量下降至845家。

據(jù)統(tǒng)計,從2020年中國城市公立、縣級公立市場中成藥感冒用藥市場統(tǒng)計來看,連花清瘟膠囊/顆粒占比最高,占比9.9%;感冒靈顆粒占比6.2%,藿香正氣口服液占比4.7%,復(fù)方感冒靈顆粒與小兒氨酚黃那敏顆粒分別占比4.3%與4.0%,其他藥品占比70.9%。

隨著“乙類乙管”的實施,出入境的開放,囤藥風(fēng)波此起彼伏。筆者研究新冠病毒感染者居家治療常用藥供應(yīng)商發(fā)現(xiàn),大部分藥物的供應(yīng)商較多,獨家藥物僅有清咽滴丸、疏風(fēng)解毒膠囊、金花清感顆粒、連花清瘟顆粒/膠囊、宣肺敗毒顆粒、清肺排毒顆粒。

感冒藥的消費主要具有隨意性、速效性、品牌傾向性以及非自主性四大特征。人們在感冒時,部分患者會等待身體的自我康復(fù),也有55%的患者會選擇自行購買感冒藥,只有少數(shù)癥較為嚴(yán)重的患者會去看醫(yī)生,甚至入院治療。

當(dāng)消費者在感冒后的第兩到三天病情有所好轉(zhuǎn)時,有一定幾率會選擇不買藥,等待身體自我療愈。因此感冒藥消費的隨意性和不確定性較大。感冒藥消費者更偏好于特效藥等能迅速消除癥狀的感冒藥。

由于消費者對于藥物知識了解較少,購買感冒藥的時候往往會根據(jù)品牌知名度選購,抑或是聽從醫(yī)生建議或者根據(jù)身邊的朋友等的推薦購買。

中國感冒藥行業(yè)的集中度較高,市份份額前十的感冒藥企業(yè)占據(jù)整體感冒藥市場的50%以上的市場份額,行業(yè)內(nèi)存在的小型感冒藥生產(chǎn)企業(yè)競爭力較弱,該類企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品多技術(shù)含量低、價格低廉、藥品質(zhì)量參差不齊,在安全性及功效性等方面面臨挑戰(zhàn)。伴隨國家監(jiān)管的進(jìn)一步嚴(yán)格,行業(yè)洗牌進(jìn)程加快,競爭力較弱的小型企業(yè)將面臨被淘汰的風(fēng)險,同時本土大型企業(yè)亦會運用其資金優(yōu)勢兼并小企業(yè)以擴大自身實力與規(guī)模。預(yù)計未來中國感冒藥行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提升。

感冒藥行業(yè)市場前景分析

中成藥在咳嗽、感冒等常見病中應(yīng)用廣泛。在疫情爆發(fā)之前,中國零售藥店終端止咳祛痰平喘和感冒中成藥銷售規(guī)模逐年上漲,2020年之后市場持續(xù)承壓,2021年銷售規(guī)模超過190億元,下滑幅度縮小。

此外,按旗下感冒類產(chǎn)品銷售情況排名,國藥集團(tuán)、華潤集團(tuán)、白云山、念慈菴、葵花藥業(yè)等企業(yè)銷售排名靠前。

綜合來看,華潤集團(tuán)、國藥集團(tuán)和白云山是我國感冒藥行業(yè)龍頭企業(yè)。華潤集團(tuán)旗下代表性產(chǎn)品有:感冒靈顆粒、小兒感冒顆粒、復(fù)方感冒靈顆粒等;國藥集團(tuán)旗下代表性產(chǎn)品有:急支糖漿、藿香正氣口服液等;白云山旗下代表性產(chǎn)品有:板藍(lán)根顆粒、清開靈顆粒、小柴胡顆粒等。

2020年4月,中國非處方藥物協(xié)會發(fā)布《2020年度中國非處方藥企業(yè)及產(chǎn)品榜》,結(jié)果顯示,2020年度,四川金石亞洲醫(yī)藥股份有限公司成為我國OTC感冒藥(化學(xué)類)生產(chǎn)企業(yè)綜合排名榜首,其次為仁和(集團(tuán))發(fā)展有限公司太極集團(tuán)有限公司、強生非處方藥業(yè)務(wù),分別位列第二、三名。上榜三的產(chǎn)品分別為快克復(fù)方氨酚烷胺膠囊、仁和可立克復(fù)方氨酚烷胺膠囊和泰諾酚麻美敏片/混懸液。

新冠疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后,感冒藥、退燒藥、止咳藥、祛痰藥等用藥需求激增,多地出現(xiàn)缺貨、斷貨等現(xiàn)象,布洛芬、對乙酰氨酚等解熱鎮(zhèn)痛類藥物“身價”暴漲,一度出現(xiàn)“一藥難求”。

布洛芬、對乙酰氨基酚、阿司匹林為國務(wù)院疫情防控綜合組印發(fā)的《新冠病毒感染者居家治療指南》中推薦用于發(fā)熱癥狀的化學(xué)藥,這3款藥品2021年在中國零售藥店終端的銷售規(guī)模分別超過16億元、1億元及9億元。

2021年中國城市實體藥店終端感冒中成藥產(chǎn)品TOP20中,預(yù)計17個產(chǎn)品的銷售額將超過1億元;感冒靈顆粒依然是銷售額唯一突破20億元的品種,且預(yù)計漲幅超過10%;連花清瘟膠囊、雙黃連口服液的銷售額在2020年突破10億元后,預(yù)計2021年均有所回落。20個產(chǎn)品中有6個為獨家品種,分別為以嶺藥業(yè)的連花清瘟膠囊和連花清瘟顆粒、四川光大制藥的抗病毒顆粒、陜西海天制藥的四季抗病毒合劑、云南白藥集團(tuán)的傷風(fēng)停膠囊、寧夏啟元國藥的金蓮清熱顆粒。

經(jīng)調(diào)研,2016年-2021年間,感冒藥的零售端和醫(yī)院市場端在2019年和2020年有所波動,其余年份波動不大。整體來說,感冒藥品類屬于成熟品類,零售份額已較高。

更多行業(yè)市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國感冒藥行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》。

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