電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2024電池市場前景以及未來趨勢分析

• 劉明月 2023年10月20日 來源：中研研究院 334 14
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電池市場前景、電池行業(yè)投資趨勢如何?電動(dòng)工具電池以鋰電池為主，并逐步取代鎳氫、鎳鎘電池。全球鋰電池在無繩電動(dòng)工具中占比達(dá)到近 87%。

電池市場前景、電池行業(yè)投資趨勢如何?電動(dòng)工具電池以鋰電池為主，并逐步取代鎳氫、鎳鎘電池。全球鋰電池在無繩電動(dòng)工具中占比達(dá)到近 87%。電動(dòng)工具用鋰電池以圓柱電池為主流，主要是由于圓柱電池工藝性能穩(wěn)定、尺寸靈活、配組方便，同時(shí)容易實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，非常適應(yīng)產(chǎn)品多樣、形態(tài)各異的電動(dòng)工具生產(chǎn)，因而國內(nèi)外企業(yè)的無繩電動(dòng)工具配套的電芯都以圓柱為主。

全球電動(dòng)工具出貨量和市場規(guī)模預(yù)計(jì)分別為 5.1 億只和 571.9 億美元，預(yù)計(jì)到 2026 年全球電動(dòng)工具出貨量將超過 7 億臺(tái)，市場規(guī)模將超過 800 億美元。受全球電動(dòng)工具市場增長帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2026 年全球電動(dòng)工具對鋰電池的需求量將超過 40 億顆。

圖表：2023-2028年中國電池行業(yè)供需平衡預(yù)測

圖表：2023-2028年中國電池行業(yè)供給預(yù)測

圖表：2023-2028年全球電池行業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測

電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一丶鋰離子電池

2023年上半年，我國鋰離子電池(下稱“鋰電池”)產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測算，上半年全國鋰電池產(chǎn)量超過400GWh，同比增長超過43%，上半年鋰電池全行業(yè)營收達(dá)到6000億元。鋰電池環(huán)節(jié)，上半年儲(chǔ)能電池產(chǎn)量超過75GWh，新能源汽車動(dòng)力電池裝車量約152GWh。鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長69%。

一階材料環(huán)節(jié)，上半年正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別約為100萬噸，67萬噸，68億平方米、44萬噸。

二階材料環(huán)節(jié)，上半年碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)20.5萬噸、14萬噸，電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰(微粉級)上半年均價(jià)分別為33.2萬元/噸、36.4萬元/噸。

二丶全釩液流電池

低碳院最新研發(fā)的全釩液流電池，相較于常規(guī)全釩液流電池，其儲(chǔ)能電堆功率密度和電池能量效率都有顯著提升，此外成本也下降約30%左右，低碳院此技術(shù)有著明顯的性價(jià)比優(yōu)勢。

全釩液流電池行業(yè)凈利潤率由2019年4.7%上升到2021年5.2%左右。

以2025年電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)30GW計(jì)算，隨著釩電池商業(yè)化推廣政策的提出，預(yù)計(jì)2025年全釩液流電池新增裝機(jī)可達(dá)1.7GW，新增滲透率達(dá)20%;同時(shí)到2025年釩電池累計(jì)裝機(jī)可達(dá)4.3GW，累計(jì)滲透率達(dá)14%，有望實(shí)現(xiàn)國家2025年新型儲(chǔ)能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模30GW的要求。全釩液流電池累計(jì)裝機(jī)2020-2025年CAGR達(dá)112%，釩液流電池市場前景廣闊。

三丶鋰電池

2023年以來，以鋰電池為代表的高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品市場火爆，從相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)來看，兩年內(nèi)電池市場的需求會(huì)超過2TWh，到2030年將達(dá)到6TWh以上。屆時(shí)，對于產(chǎn)品的性能、成本、技術(shù)要求只會(huì)越來越高。

預(yù)計(jì)到2025年，全球鋰電池市場將達(dá)到918億美元。其中電動(dòng)車(EVs)脫穎而出，成為增長的主要推動(dòng)力。市場份額方面，美國，歐洲和亞洲合計(jì)占有全球80.2%的市場份額。歐洲是增長最快的市場，復(fù)合年增長率為17%，歐洲計(jì)劃到2023年在電池制造能力方面超過美國。中國緊隨其后，年復(fù)合增長率達(dá)16.2%。

四丶光伏電池

市場上銷售的光伏電池主要是單晶硅為原料生產(chǎn)的。由于單晶硅電池生產(chǎn)能耗大，2022年全年太陽能電池(光伏電池)產(chǎn)量3.4億千瓦，增長46.8%。2023年一季度，中國太陽能電池出口突破900億元，增長23.6%。2023年8月28日至9月1日，在十四屆全國人大常委會(huì)第五次會(huì)議上的《國務(wù)院關(guān)于今年以來國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告》報(bào)告指出。其中電動(dòng)載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池“新三樣”出口合計(jì)增長52.4%。

五丶新能源電池

新能源電池已成為了現(xiàn)代能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)中至關(guān)重要的一環(huán)，新能源電池不僅已滲透進(jìn)入人們的日常生活，在緩解一次能源緊缺的窘境中更是又起著不可替代的關(guān)鍵性作用。新能源電池作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)，已形成萬億級市場。

全國有效的新能源電池供應(yīng)企業(yè)由5年前的200多家減少到目前的48家，前3、前5、前10企業(yè)的市場集中度，分別達(dá)到76.6%、83.9%和94.4%，其中，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能等TOP5企業(yè)競爭力較強(qiáng)，業(yè)務(wù)布局覆蓋范圍較廣，均有增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃，且產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。預(yù)計(jì)到2025年，寧德時(shí)代產(chǎn)能規(guī)劃為839 GWh，比亞迪產(chǎn)能規(guī)劃超600 GWh，中創(chuàng)新航產(chǎn)能規(guī)劃為500 GWh。

六丶紐扣電池

國內(nèi)紐扣電池行業(yè)的市場規(guī)模約為117.4億元，同比下降了1.68%。上半年，國內(nèi)紐扣電池行業(yè)的市場規(guī)模約為61.8億元，從近幾年整個(gè)行業(yè)的走勢來看，紐扣電池行業(yè)發(fā)展相對較穩(wěn)定。

國內(nèi)紐扣電池產(chǎn)量約為142.6億只，同比下降了3.52%。主要是受整個(gè)行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的影響，產(chǎn)量有一定幅度的下降。上半年，國內(nèi)紐扣電池的產(chǎn)量約為75.9億只，較去年上半年有較大幅度的增長。

國內(nèi)紐扣電池的需求上，整個(gè)行業(yè)的需求量約為135.0億只，同比有所下降，主要是下游客戶的開工率不足，對紐扣電池的需求量有所下降。上半年，國內(nèi)紐扣電池的需求量約為70.1億只。

七丶儲(chǔ)能電池

全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到約125GWh，較上年度的48GWh大幅增長超160%。業(yè)內(nèi)人士將2022年稱為電化學(xué)儲(chǔ)能的“真元年”。國內(nèi)儲(chǔ)能市場經(jīng)歷了示范應(yīng)用期，受到中國“新基建”的推動(dòng)，以及海外需求市場的刺激，儲(chǔ)能電池行業(yè)進(jìn)入起步期，儲(chǔ)能電池示范應(yīng)用項(xiàng)目加快建設(shè)。

八丶固態(tài)電池

從企業(yè)數(shù)量來看，國內(nèi)固態(tài)電池企業(yè)數(shù)量處于逐年增加狀態(tài)。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國共有996家固態(tài)電池相關(guān)企業(yè)，新增企業(yè)70家、98家、93家、58家、58家、30家。從地區(qū)分布來看，廣東省260家、北京市77家、江蘇省156家、上海市48家、浙江省67家。

預(yù)計(jì)2030年全固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，固態(tài)電池將優(yōu)先從高端應(yīng)用市場開始商業(yè)化，例如無人機(jī)、醫(yī)用等領(lǐng)域，逐步向動(dòng)力及消費(fèi)電池領(lǐng)域擴(kuò)展。

九丶軟包電池

中國軟包電池行業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。中國是全球最大的新能源汽車市場，而軟包電池是電?dòng)汽車的主要能源存儲(chǔ)設(shè)備之一。中國軟包電池行業(yè)市場供給情況如下圖表所示?？梢钥闯?，中國軟包電池行業(yè)市場供給量呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，中國軟包電池行業(yè)市場供給量達(dá)48.7GWh。隨著政府對環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的重視，電動(dòng)汽車市場將繼續(xù)快速增長，從而推動(dòng)對軟包電池的需求增加。

十丶堿性鋅錳電池

堿性鋅錳電池在未來數(shù)年能保持年均4.8%的增長，在2027年市場規(guī)模將達(dá)到107.1億美元。中國作為堿性電池出口大國，未來市場空間將得到充分保障。

中國出口的堿性鋅錳電池、碳性鋅錳電池分別為145.05/144.99億只，鋅錳電池出口結(jié)構(gòu)中堿性鋅錳電池比例持續(xù)增加，未來碳錳電池將逐漸被堿錳電池替代。堿性鋅錳電池在未來數(shù)年能保持年均4.8%的增長，在2027年堿性鋅錳電池市場規(guī)模將達(dá)到107.1億美元。

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中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國電池行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》顯示

2024電池市場前景以及未來趨勢分析

在保證安全的前提下追求更高的續(xù)航歷程需要有高能量密度的電芯。二線電池企業(yè)在高比能量電池技術(shù)方面一直在進(jìn)行技術(shù)布局。電池行業(yè)蓬勃發(fā)展是全球能源緊張、科技進(jìn)步、政策扶持和市場需求擴(kuò)大共同作用的結(jié)果。中國作為全球最大的鋰電生產(chǎn)和消費(fèi)國，也是全球最大的電動(dòng)汽車市場;

在榜單前十的電池制造商里面，中國企業(yè)占據(jù)6席，數(shù)量和產(chǎn)量上都遙遙領(lǐng)先;韓國占據(jù)3席，日本1席，歐美企業(yè)則沒有上榜。

今年上半年的裝車量為92848MWh，相較去年同期增長了55.77%。目前寧德時(shí)代的市場占有率為29%，相比2022年31%的市場占有率有所下滑。不過隨著麒麟電池和神行電池的推出，預(yù)計(jì)下半年寧德時(shí)代的市場份額將會(huì)回升。

近幾年我國鋰電池負(fù)極材料市場產(chǎn)量保持穩(wěn)速增長的主要原因有：市場增長主要受動(dòng)力電池市場增長拉動(dòng)，動(dòng)力型人造石墨成負(fù)極材料市場主要增長點(diǎn);以貝特瑞、江西紫宸、上海杉杉為代表的企業(yè)出口保持增加，尤其是紫宸，隨著其產(chǎn)能的釋放，對日韓企業(yè)的出口量大幅增加。

電池制造企業(yè)競爭

我國電池行業(yè)企業(yè)的主要集中在江蘇、廣東、浙江等省份，這三個(gè)省份干電池制造行業(yè)的資產(chǎn)總額和銷售收入均位居前列。從品牌競爭的情況來看，我國干電池行業(yè)以福建南平南孚電池有限公司生產(chǎn)的南孚電池為主要的代表品牌，近年來，南孚電池不斷加大其產(chǎn)品的廣告及宣傳營銷，知名度及獲認(rèn)可的程度不斷提升，使得南孚電池的品牌影響力提升。其次為GP超霸和勁量兩個(gè)國內(nèi)干電池品牌。

未來電池制造發(fā)展需求極大

隨著“碳中和”這一目標(biāo)的提出，鋰離子電池技術(shù)可以為碳中和提供電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)、智能電網(wǎng)等重要應(yīng)用領(lǐng)域的支撐，同時(shí)也可以降低國家的碳排放量和能源消耗量。鋰電行業(yè)將引發(fā)巨大的投資機(jī)會(huì)和市場需求，推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展注入新的動(dòng)力。

未幾年年，電池負(fù)極材料市場競爭將進(jìn)一步加劇，低端重復(fù)產(chǎn)能將被淘汰，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢客戶渠道的企業(yè)才能獲得長足的發(fā)展，電池市場集中度將有所提高。預(yù)計(jì)到2025年鋰電池負(fù)極材料市場需求量將會(huì)達(dá)到46.92萬噸。

據(jù)有效數(shù)據(jù)顯示，到2025年，中國退役動(dòng)力電池累計(jì)將達(dá)到137.4GWh，需要回收的廢舊電池將達(dá)到96萬噸，2030年將達(dá)到300.1萬噸。按各類型電池單噸回收收入測算，對應(yīng)市場空間約為1406億元。

未來該行業(yè)發(fā)展空間與前景極大，更多電池行業(yè)相關(guān)消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國電池行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國電池行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告

  電池是一種能量轉(zhuǎn)化與儲(chǔ)存的裝置，其行業(yè)細(xì)分且品類較多。電池制造業(yè)在我國既是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，又是新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，與新能源汽車、可再生能源、現(xiàn)代電子信息、新材料、裝備制造等多個(gè)戰(zhàn)略...

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