全球醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)市場格局 我國醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)鏈價值

• 黃江 2023年10月16日 來源：東方財富 1107 71
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國內(nèi)醫(yī)療機器人加速落地，應用領域有待開拓。2016年以來，在國際醫(yī)療市場技術改革發(fā)展的推動下，國內(nèi)部分技術及醫(yī)療機構紛紛涉足醫(yī)療機器人的研發(fā)和落地。2017年我國醫(yī)療機器人市場規(guī)模達1.13億美元，在全球市場份額占到5%左右。

隨著人工智能技術的發(fā)展，機器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)的工業(yè)機器人轉(zhuǎn)變?yōu)楣δ芨佣鄻踊臋C器人，如農(nóng)業(yè)智能化機器人、家庭服務機器人、醫(yī)療機器人等，各種類型的機器人也在越來越廣泛的領域得到應用。智能機器人能夠通過視覺、聲音、觸覺等多種傳感器和算法實現(xiàn)更精準的感知和控制，能夠適應更復雜的場景和需求。例如，在醫(yī)療領域，機器人可以完成手術操作、康復治療、生命監(jiān)測等工作，大大提高了醫(yī)療水平和效率。

2023全球醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)格局與投資態(tài)勢

全球醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)形成“1+2+N”市場格局，以美國為主導，歐洲和中國作為第二梯隊，加拿大、以色列、日本等國為第三市場梯隊。截止到2016年，醫(yī)療機器人62%的銷量和應用都在美國，處于絕對領先地位;歐洲和中國市場占比分別為24%和5%，是醫(yī)療機器人第二、第三大市場;以色列、日本等國作為第三梯隊，在專業(yè)領域技術上形成突破。

國內(nèi)醫(yī)療機器人加速落地，應用領域有待開拓。2016年以來，在國際醫(yī)療市場技術改革發(fā)展的推動下，國內(nèi)部分技術及醫(yī)療機構紛紛涉足醫(yī)療機器人的研發(fā)和落地。2017年我國醫(yī)療機器人市場規(guī)模達1.13億美元，在全球市場份額占到5%左右。

從市場結構來看，康復機器人和服務機器人投資活躍，手術機器人占比最低，研發(fā)和技能能力有待突破。根據(jù)億歐2018年《我國醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)鏈價值解讀》報告中顯示，目前中國從事醫(yī)療機器人研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計來看，42%從事康復機器人領域的研發(fā)，24%從事醫(yī)療服務機器人的研發(fā)，18%從事輔助機器人研發(fā)，16%從事手術機器人研發(fā)，康復機器人尤其是康復系統(tǒng)領域企業(yè)活躍度較高。

目前手術機器人能夠針對治療的病種有限，主要集中在泌尿科、婦科、普外科、心血管外科、神經(jīng)外科等領域。未來手術機器人將在骨科等特殊細分領域進行發(fā)展，覆蓋多病種外科治療。

中國企業(yè)仍處探索階段，僅三款產(chǎn)品進行臨床應用。在被國外統(tǒng)領的手術機器人市場中，我國手術機器人起步相對較晚，目前市場占有率較高的公司多為高校研發(fā)背景，大多數(shù)企業(yè)處于研發(fā)階段，通過CFDA認證并進行臨床手術的僅有3家企業(yè)。

醫(yī)療機器人已經(jīng)在神經(jīng)外科、腹腔內(nèi)科、胸外科、骨外科、血管介入、顱面外科等多個領域內(nèi)得到了較為廣泛的應用。根據(jù)應用領域的不同，醫(yī)療機器人可以分為手術機器人、康復機器人、輔助機器人和服務機器人。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)醫(yī)用機器人行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

隨著中國制造2025的提出和人工智能發(fā)展規(guī)劃，我國機器人產(chǎn)業(yè)正在呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。

從總體發(fā)展形勢上來看，機器人產(chǎn)業(yè)是未來智能制造的重要組成部分，為了明確中國機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，我國提出了“公共服務平臺支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展、制造自動化關鍵技術攻關、開展重大機器人裝備研發(fā)、完善人工智能標準與政策體系、加強機器人人才培養(yǎng)計劃”等五個方面的措施，以推進我國機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看也是巨大的，據(jù)國內(nèi)多家機構統(tǒng)計，在我國，2018年機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模就達到了535億元，其中服務機器人規(guī)模增長較快。隨著傳統(tǒng)制造業(yè)的升級和變革，以及商業(yè)、金融、醫(yī)療等領域?qū)C器人的需求逐漸增加，機器人市場的潛力越來越大。特別是在疫情的背景下，機器人在醫(yī)療、物流等領域大量投入使用，推動了機器人市場的快速發(fā)展。

手術機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)勢

機器人輔助手術的應用范圍早已突破傳統(tǒng)的神經(jīng)外科和整形外科領域，擴展到以微創(chuàng)手術為代表的其他領域，工業(yè)機器人的功能無法滿足手術需求，針對微創(chuàng)手術的機器人系統(tǒng)應運而生。手術機器人的高精度和微創(chuàng)象征著第三代外科手術時代——以機器人為代表，以信息化處理為標志的來臨。但目前應用的手術機器人不同于通常意義上的全自動機器人，以“達芬奇”機器人為例，這實際上是一種“內(nèi)窺鏡手術器械控制系統(tǒng)”。該手術系統(tǒng)主要由3個相互獨立卻又緊密關聯(lián)的子系統(tǒng)組成：醫(yī)師操控臺、床旁機械臂手術系統(tǒng)和3D成像系統(tǒng)，同時通過醫(yī)生介入操作閉環(huán)實現(xiàn)及時的干預和監(jiān)測。簡單來說，醫(yī)師操控臺是系統(tǒng)的控制核心，醫(yī)師在操控臺上操作，系統(tǒng)將醫(yī)生在病人體外的動作精確傳到機械臂，轉(zhuǎn)化為手術器械在病人體內(nèi)的動作，從而完成外科手術。

目前，手術機器人可應用領域廣泛，泌尿外科、婦科、腹部外科、骨科等能夠利用手術機器人提供的多視野、三維立體圖像、仿真手腕器械、除震顫的控制器等優(yōu)勢降低手術風險。

一是突破了人眼的局限。相較于第二代外科手術時代——腹腔鏡手術，高度依賴醫(yī)生對疾病的經(jīng)驗性判斷和易失真的二維平面圖像，手術機器人實現(xiàn)了看得更清楚的目標，通過可進入人體內(nèi)部的機器鏡，使手術視野放大20倍。

二是突破了人手的局限。一方面，更大自由度的機械手臂增加了活動的自由度，大大提高了手術醫(yī)師的操作能力，能將控制柄的大幅度移動按照比例轉(zhuǎn)換成患者體內(nèi)的精細動作，實現(xiàn)同向控制。另一方面，機械手上有穩(wěn)定器，能夠自動濾除震顫，具有人手無法相比的穩(wěn)定性及精確度，防止人手可能出現(xiàn)的抖動現(xiàn)象，同時，手術機器人在狹窄解剖區(qū)域中的操作比人手更靈活，因而可輔助完成精細復雜等各類高難度手術。

三是無需開腹。微創(chuàng)是外科學的重大發(fā)展趨勢，其核心是“以人為本”，最大程度減小患者手術的創(chuàng)傷是外科手術永恒的追求。而手術機器人的臨床應用使得創(chuàng)口僅在1厘米左右，創(chuàng)傷小，出血少，恢復快，大大縮短了術后住院時間，術后存活率和康復率都大大提高。

多學科交叉的手術機器人是推動精準化、微創(chuàng)化手術發(fā)展的核心智能裝備，具有戰(zhàn)略性、成長性和帶動性。相關機構數(shù)據(jù)預測顯示，相較于2020年59億美元的全球醫(yī)療機器人市場規(guī)模，2025年將達到新的高峰——突破127億美元，年增長率為16.5%。而國內(nèi)的醫(yī)療機器人市場也前景廣闊，預計到2025年，我國的市場總值將達到249.91億元。目前，發(fā)達國家人均醫(yī)藥衛(wèi)生消費的藥械比為1比1。中國的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)近些年發(fā)展也很快，年增長率達到14%~15%，但藥械人均消費比例僅為10比1。目前，數(shù)字醫(yī)療及其產(chǎn)品在醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中處于主導地位，其產(chǎn)值占醫(yī)療器械總產(chǎn)值的50%以上，而且還在持續(xù)增長。

國家從“綠色通道”審批、醫(yī)保支付和政策制定三個方面鼓勵手術機器人的發(fā)展。《中國制造2025》在“生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械”重點領域提出要“提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，重點發(fā)展影像設備、醫(yī)用機器人等高性能診療設備”;2019年11月，國家發(fā)改委等15部門單位聯(lián)合印發(fā)《關于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》，指出重點發(fā)展手術機器人、醫(yī)學影像、遠程診療等高端醫(yī)療裝備。在此背景下，中國骨科手術機器人迎來了重要發(fā)展機遇。

微觀上，患方的高質(zhì)量就醫(yī)需求與醫(yī)方、生產(chǎn)方的利益需求推動手術機器人進一步發(fā)展。一方面，當前我國人口老齡化現(xiàn)象加劇，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國將于2023年進入深度老齡化社會，與此同時我國住院病人手術量快速攀升，由此導致我國醫(yī)療服務需求逐年增加。因此，技術更新迭代，推動手術機器人的發(fā)展以提升醫(yī)療供給質(zhì)量和效率成為必然。

另一方面，手術機器人作為一類特殊商品，處于“不完全競爭市場”，可能導致公益性和營利性的不平衡。手術機器人的機械臂等屬于醫(yī)用高值耗材，根據(jù)相關數(shù)據(jù)，耗材的手術費用占比超過64%，因此，對醫(yī)院而言，手術機器人的發(fā)展和普及有利于醫(yī)院盈利;對有一定經(jīng)濟基礎的患者而言也傾向于使用進口耗材，以規(guī)避由于耗材質(zhì)量帶來的手術風險;而對參與手術機器人流通過程中各個環(huán)節(jié)的企業(yè)而言，手術機器人更是其擴大盈利的抓手。

《2023-2028年國內(nèi)醫(yī)用機器人行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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