光伏玻璃行業(yè)分析 光伏玻璃市場供需趨勢發(fā)展預(yù)測2023

• 黃文玉 2023年10月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 各省工信廳 1268 83
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光伏玻璃，亦稱“光電玻璃”，利用太陽輻射發(fā)電，并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。光伏玻璃由玻璃、太陽能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導(dǎo)線等組成，應(yīng)用廣泛，如太陽能智能窗，太陽能涼亭和光伏玻璃建筑頂棚，以及光伏玻璃幕墻等。

一、光伏玻璃的概念

光伏玻璃，亦稱“光電玻璃”，利用太陽輻射發(fā)電，并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。光伏玻璃由玻璃、太陽能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導(dǎo)線等組成，應(yīng)用廣泛，如太陽能智能窗，太陽能涼亭和光伏玻璃建筑頂棚，以及光伏玻璃幕墻等。分晶體硅光伏玻璃和薄膜光伏玻璃兩大類，前者又分單晶硅和多晶硅兩類，常用作幕墻材料。

光伏玻璃采用壓延法工藝進(jìn)行生產(chǎn)，壓延法是利用壓延機將熔窯中出來的玻璃液成型，然后進(jìn)入退火窯退火。玻璃成型后的特殊花型可增加光線的透過率。同時，光伏玻璃的特殊成分設(shè)計也能起到增加透光率的作用。目前行業(yè)內(nèi)各家企業(yè)生產(chǎn)的光伏玻璃透光率多集中在91.5%左右，通過改善玻璃自身特性來進(jìn)一步增強陽光透射的手段已經(jīng)十分有限，在玻璃表面鍍制減反膜的方法能進(jìn)一步提高玻璃的透光率約2%左右。目前經(jīng)過鍍膜的光伏玻璃已經(jīng)被光伏組件企業(yè)廣泛采用。玻璃鍍膜方面的技術(shù)和工藝主要包括減反膜的配方和鍍膜工藝。

二、光伏玻璃行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前，我國光伏玻璃的生產(chǎn)所使用的動力燃料以石油為主，但近年來國際上石油價格波動較大，供給不穩(wěn)定，因此許多光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)為了穩(wěn)定上游供給、保障生產(chǎn)，也開始尋找替代燃料，比如天然氣。相比之下，我國天然氣儲量較為豐富，價格穩(wěn)定，可以緩解油價上漲帶來的沖擊。

從光伏玻璃上游原料來看，純堿、石英砂為光伏玻璃核心原材料，其中1噸光伏玻璃生產(chǎn)約消耗0.23噸純堿。根據(jù)成型工藝的不同，光伏玻璃又可分為超白壓延玻璃和超白浮法玻璃，其中壓延工藝透光率更高，目前已經(jīng)成為光伏玻璃的主流生產(chǎn)工藝。

我國光伏產(chǎn)品性價比全球最優(yōu)，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模全球第一。產(chǎn)業(yè)自給率也最強，基本上實現(xiàn)國產(chǎn)化(設(shè)備、零部件、原輔材、軟件系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)體系等等)。"十三五"期間，我國光伏各環(huán)節(jié)成本穩(wěn)步下降，其中，多晶硅價格下降了24.9%，硅片、電池片、組件價格均下降了50%以上，系統(tǒng)價格下降了47.2%。麥肯錫一項全面對比中美創(chuàng)新實力的研究顯示，光伏是中國領(lǐng)先美國且具有極大(也是最大)競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。

受光伏玻璃需求增長的影響，國內(nèi)于2021年7月放開對光伏玻璃產(chǎn)能置換的限制。此后兩年時間，國內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)能快速增加，在產(chǎn)日熔量從36710T/D升至91010T/D。聽證會公示的2022—2025年擬投產(chǎn)的光伏玻璃產(chǎn)能超過300000T/D。

光伏玻璃的主要原材料和燃料為純堿、石英砂和石油類燃料、天然氣、電等，其中純堿、石英砂等直接原料占成本的41%左右，燃料動力占39%左右，燃料的成本相對剛性，廠商可以通過開發(fā)直接材料資源、做大窯爐降低單位能耗和人工成本的方式來降低成本。光伏玻璃生產(chǎn)成本相對剛性。在原片玻璃生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，重質(zhì)純堿和石英砂是主要的生產(chǎn)原材料。純堿行業(yè)的集中度較高，大型純堿供應(yīng)商的話語權(quán)較強。由于光伏玻璃的體量相對較小，因此議價能力相對較弱。為了保證原片玻璃的高透過率，玻璃含鐵量比普通玻璃低，一般要控制在0.015%-0.02%左右，因此原片玻璃生產(chǎn)中需使用高透光度低鐵含量石英砂，石英砂中二氧化硅和鐵的含量決定其品質(zhì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年光伏玻璃市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》顯示：

目前，我國光伏玻璃行業(yè)集中度較高，呈現(xiàn)出雙寡頭的局面。2021年，信義光能和福萊特的光伏玻璃營業(yè)收入均穩(wěn)定上漲，但毛利率卻呈下降趨勢，主要是由于國際能源緊張導(dǎo)致上游原材料價格上漲，企業(yè)生產(chǎn)成本增多引起的。

2022年光伏玻璃產(chǎn)能為2343萬噸，同比增加53.50%，2020-2022年產(chǎn)能CAGR為59.66%;2022年光伏玻璃產(chǎn)量達(dá)1550萬噸，同比增長37.78%，2019-2022年CAGR為23.69%。2023年以來隨著硅料價格快速下行，光伏行業(yè)景氣穩(wěn)步復(fù)蘇，光伏玻璃已有庫存去化趨勢，有望帶動行業(yè)盈利企穩(wěn)回升。根據(jù)各省工信廳公布的信息，2023年3月末安徽、廣西、貴州、湖北及河南5省的光伏玻璃產(chǎn)能合計占比近61%。從投產(chǎn)節(jié)奏來看，第2季度及4季度為光伏玻璃投產(chǎn)旺季，預(yù)計將帶來純堿需求的大幅擴張。

2022年前三季度我國光伏新增裝機量為52.6GW，同比增長13.86%。光伏發(fā)電成本的下降以及國家對新能源產(chǎn)業(yè)的扶持政策的雙重驅(qū)動下，光伏發(fā)電在能源消費結(jié)構(gòu)中的比重將逐漸增大，也將帶動光伏玻璃的需求增長。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2022年的裝機量大約為230GW，假設(shè)2023年全球裝機量為360GW，容配比為1.2，雙玻滲達(dá)率在45%和50%的情形下。截止到2022年底，福萊特的名義產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到19400噸/天，占比為25.4%;信義光能名義產(chǎn)能達(dá)19800噸/天，占比為25.9%。2022年福萊特光伏玻璃產(chǎn)品的營業(yè)收入為136.82億元，同比增長92.12%，福萊特2022年生產(chǎn)了5.24億平方米的光伏玻璃，銷量為5.10億平方米，同比增長92.58%。信義光能2022年太陽能玻璃銷售額為176.55億港幣，占總營業(yè)收入的85.94%。

三、光伏玻璃行業(yè)市場供需趨勢發(fā)展預(yù)測

根據(jù)供需平衡測算，2022-2023 年有較多光伏玻璃產(chǎn)能投產(chǎn)，供給大于需求，光伏玻璃價格或?qū)⒗^續(xù)下探。光伏玻璃企業(yè)將面臨成本比拼的考驗，頭部企業(yè)在獲得合理的利潤率的水平上，其他企業(yè)或?qū)⒚媾R經(jīng)營壓力。

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