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保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)是連接保險(xiǎn)公司和廣大投保人的橋梁和紐帶,是保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)社會(huì)的窗口,保險(xiǎn)業(yè)越發(fā)達(dá),保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)越重要,擁有發(fā)達(dá)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)是保險(xiǎn)業(yè)走向成熟的標(biāo)志。在保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)達(dá)國(guó)家,保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)部有明確的產(chǎn)業(yè)分工。

一、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的定義

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是基于投保人的利益,為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù),并依法收取傭金的單位。在我國(guó),保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的形式是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。一個(gè)成熟的保險(xiǎn)市場(chǎng)是由保險(xiǎn)人、投保人以及為保險(xiǎn)人和投保人最終達(dá)成保險(xiǎn)合同而提供相關(guān)服務(wù)的保險(xiǎn)中介人組成的。保險(xiǎn)中介人一般包括保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)公估人。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是站在客戶的立場(chǎng)上,為客戶提供專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù),設(shè)計(jì)投保方案、辦理投保手續(xù)并具有法人資格的中介機(jī)構(gòu)。簡(jiǎn)單地說(shuō),保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人就是投保人的風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)。

從世界范圍來(lái)看,在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家,保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在保險(xiǎn)市場(chǎng)上發(fā)揮著積極地作用。我國(guó)引進(jìn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人,有利于加快國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)與國(guó)際接軌的進(jìn)程,有利于進(jìn)一步完善保險(xiǎn)市場(chǎng),維護(hù)投保人的利益,促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的公平交易和有序競(jìng)爭(zhēng)。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和保險(xiǎn)代理人由于其所處的位置不同,各自代表的利益不同,必然導(dǎo)致兩者具有不同的性質(zhì)和責(zé)任。保險(xiǎn)代理人的責(zé)任是:代表保險(xiǎn)公司的利益,向保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé),為保險(xiǎn)公司推銷(xiāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的責(zé)任是:代表客戶的利益,向客戶負(fù)責(zé),幫助客戶選擇最適合的保險(xiǎn)公司、最合理的價(jià)格、最優(yōu)越的承保條件并提供全面的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)和各項(xiàng)增值服務(wù)。

二、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀深度分析

較為初級(jí)的保險(xiǎn)市場(chǎng)上通常只有投保人 、被保險(xiǎn)人和承保人 、 保險(xiǎn)人,面對(duì)面地直接進(jìn)行保險(xiǎn)商品買(mǎi)賣(mài)。由于雙方在利益上先天矛盾對(duì)立,后天信息又嚴(yán)重不對(duì)稱,長(zhǎng)期以來(lái)投保人 、被保險(xiǎn)人一方明顯處于弱勢(shì)。 2000 年 6 月,中國(guó)第一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立,標(biāo)志著中國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)正式啟動(dòng),打破了中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)舊有的利益格局,加重了投保人和被保險(xiǎn)人一方的砝碼,使得保險(xiǎn)市場(chǎng)的天平逐漸趨于平衡。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)是連接保險(xiǎn)公司和廣大投保人的橋梁和紐帶,是保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)社會(huì)的窗口,保險(xiǎn)業(yè)越發(fā)達(dá),保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)越重要,擁有發(fā)達(dá)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)是保險(xiǎn)業(yè)走向成熟的標(biāo)志。在保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)達(dá)國(guó)家,保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)部有明確的產(chǎn)業(yè)分工。核保核賠、資產(chǎn)負(fù)債管理、資金運(yùn)用等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)由保險(xiǎn)公司承擔(dān),產(chǎn)品銷(xiāo)售、售后服務(wù)主要由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司完成,保險(xiǎn)賠案中的查勘、估損及理算則由保險(xiǎn)公估公司處理。我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)起步較晚,但發(fā)展迅速,市場(chǎng)潛力巨大。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是保險(xiǎn)市場(chǎng)的重要組成部分,隨著我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的逐步發(fā)展和日趨成熟,保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)的發(fā)展對(duì)推動(dòng)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)與國(guó)際接軌有著十分重要的意義。

這幾年,經(jīng)紀(jì)行業(yè)發(fā)展得很快,但另一面是,一線壽險(xiǎn)銷(xiāo)售人員流失了一大半,從巔峰900多萬(wàn)到現(xiàn)在400多萬(wàn),未來(lái)也許還會(huì)更少,也是市場(chǎng)化優(yōu)勝劣汰的過(guò)程。現(xiàn)在保險(xiǎn)消費(fèi)者更看重專業(yè)度,自我認(rèn)知更強(qiáng),而這些多樣化的需求也隨著市場(chǎng)的變化一步步在加強(qiáng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

從保費(fèi)收入來(lái)看,隨著保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的數(shù)量逐漸增多,保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的保費(fèi)收入日益增長(zhǎng),2018年我國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司保費(fèi)收入達(dá)到718.4億元,同比增長(zhǎng)8.8%。雖然,保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)收入金額逐年在不斷上升,但在保險(xiǎn)業(yè)總體的比重仍然較小,保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)渠道實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)收入占全年總保費(fèi)收入?yún)s是不斷下降。我國(guó)自2000年第一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司—江泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立至今,保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司快速發(fā)展。截至2018年底,全國(guó)共有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司499家。

英國(guó)研究機(jī)構(gòu)Insuramore公布了2022年全球15強(qiáng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,知名的經(jīng)紀(jì)公司威達(dá)信、怡安、韋萊韜悅這老三家依然霸榜,榜單上的其他機(jī)構(gòu)也比較穩(wěn)定。根據(jù)Insuramore的數(shù)據(jù),2022年全球所有經(jīng)紀(jì)公司的總經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)達(dá)到1513.93億美元,其中前300名經(jīng)紀(jì)公司占全球經(jīng)紀(jì)總收入的83.2%。全球15強(qiáng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司共攬得714.46億美元,占2022年所有經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的份額達(dá)到47.2%,接近一半。所有其他不在榜單上的經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)紀(jì)收入達(dá)到799.48億美元,份額為52.81%。從經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的規(guī)模來(lái)看,全球規(guī)模最大的經(jīng)紀(jì)公司依然為威達(dá)信,該公司在2022年的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入為163.38億美元,占總收入的比重為78.9%,在全球的市場(chǎng)份額達(dá)到10.79%。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)必須更加注重服務(wù)品質(zhì)、更加注重服務(wù)質(zhì)量,堅(jiān)持改革開(kāi)放,堅(jiān)持開(kāi)拓創(chuàng)新,加強(qiáng)誠(chéng)信建設(shè)、加強(qiáng)專業(yè)素質(zhì),規(guī)范經(jīng)營(yíng)、依法經(jīng)營(yíng)。立足市場(chǎng),取信社會(huì),努力實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展。鼓勵(lì)兼并重組、上市融資、提高準(zhǔn)入門(mén)檻。鼓勵(lì)和支持有發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿Φ闹薪闄C(jī)構(gòu),進(jìn)行機(jī)構(gòu)間的兼并重組,鼓勵(lì)建立全國(guó)性服務(wù)網(wǎng)絡(luò),逐步將現(xiàn)有保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)培育成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的大型保險(xiǎn)中介公司;鼓勵(lì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀、管理規(guī)范、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略明確的專業(yè)中介機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)環(huán)境允許的前提下上市融資,突破資本"瓶頸",加強(qiáng)公眾監(jiān)督,提高自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力;適時(shí)提高準(zhǔn)入門(mén)檻,提高中介服務(wù)資源匯集和配置效率。

鼓勵(lì)探索新型銷(xiāo)售渠道。鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字技術(shù)等手段革新銷(xiāo)售模式,通過(guò)發(fā)展專屬代理公司、網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售、電話銷(xiāo)售、交叉銷(xiāo)售等多元銷(xiāo)售渠道,促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),實(shí)現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營(yíng),促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司通過(guò)持續(xù)推進(jìn)市場(chǎng)化并購(gòu)重組、加速上市、注重專業(yè)化和國(guó)際化發(fā)展實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)型戰(zhàn)略;通過(guò)改革市場(chǎng)主體供給、保險(xiǎn)產(chǎn)品供給、資金運(yùn)用供給和從業(yè)者供給達(dá)到扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略;通過(guò)完成業(yè)務(wù)創(chuàng)新優(yōu)化實(shí)現(xiàn)多元化戰(zhàn)略;通過(guò)完善相關(guān)法律法規(guī)、改革傭金制度、建立三位一體監(jiān)管體系、實(shí)行注冊(cè)登記制和加強(qiáng)自律達(dá)成防御型戰(zhàn)略。

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