2023全國(guó)光伏硅片出口保持較高增長(zhǎng) 單晶硅片出現(xiàn)階段性供應(yīng)緊張

• 黃江 2023年9月26日 來(lái)源：新浪 201 5
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以光伏為例，1-7月份全國(guó)光伏出口仍然保持較高增長(zhǎng)，但如果放到單月數(shù)據(jù)看，7月份光伏組件的出口數(shù)據(jù)是下降的，而且是兩位數(shù)以上的下降，無(wú)論同比還是環(huán)比。

今年前8個(gè)月光伏裝機(jī)量已遠(yuǎn)超去年全年的裝機(jī)量;光伏發(fā)電的裝機(jī)達(dá)到113GW，同比增長(zhǎng)超過150%，再創(chuàng)歷史新高。

在出口方面，今年前7個(gè)月，我國(guó)硅片、電池片、組件光伏產(chǎn)品的出口總額為324.7億美元，同增4.6%。但今年7月，光伏產(chǎn)品的出口額有所下降，主要由于光伏組件的價(jià)格下降導(dǎo)致。

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格方面，今年上半年供應(yīng)鏈價(jià)格不斷波動(dòng)，總體以下滑為主。王勃華表示，今年年初至今，價(jià)格下降最快的環(huán)節(jié)較去年最高價(jià)下降超過70%。從最近的招標(biāo)項(xiàng)目來(lái)看，P型光伏組件均價(jià)1.2元/瓦，報(bào)價(jià)1.1元/瓦以上的情況較多。

2023全國(guó)光伏硅片出口保持較高增長(zhǎng)

近年來(lái)國(guó)內(nèi)光伏儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)總體保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在相關(guān)產(chǎn)業(yè)在保持穩(wěn)定運(yùn)行、高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，也面臨著矛盾和挑戰(zhàn)，包括對(duì)供需失衡的擔(dān)憂，相關(guān)的不匹配有所顯現(xiàn)，行業(yè)階段性劇烈震蕩時(shí)有發(fā)生。另外，國(guó)際經(jīng)貿(mào)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也在加劇，前瞻性創(chuàng)新布局有待加強(qiáng)。

以光伏為例，1-7月份全國(guó)光伏出口仍然保持較高增長(zhǎng)，但如果放到單月數(shù)據(jù)看，7月份光伏組件的出口數(shù)據(jù)是下降的，而且是兩位數(shù)以上的下降，無(wú)論同比還是環(huán)比。另外，高端化、綠色化、智能化、融合化等現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的建設(shè)目標(biāo)，對(duì)光伏、鋰電、新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也提出更高的要求。這些都需要全行業(yè)通過持續(xù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化路徑來(lái)提升發(fā)展質(zhì)量。

隆基綠能公示其最新單晶硅片價(jià)格，P型M10 150μm厚度產(chǎn)品上調(diào)15.4%。另一家光伏硅片龍頭TCL中環(huán)最新報(bào)價(jià)顯示，全品類硅片價(jià)格上調(diào)3%以上。業(yè)內(nèi)人士表示，近期P型M10單晶硅片供應(yīng)緊張，其他尺寸硅片供需緊平衡。當(dāng)前，企業(yè)采購(gòu)硅片需求旺盛，硅片仍具備漲價(jià)動(dòng)能。

隆基綠能網(wǎng)站公示的單晶硅片最新價(jià)格顯示，單晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)價(jià)格上調(diào)至3.38元/片，漲幅為15.4%。這是今年5月以來(lái)隆基綠能硅片首次漲價(jià)。

此前5月29日、6月30日、7月25日，隆基綠能公示的單晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)價(jià)格分別為每片4.36元、2.93元、2.93元。

另一家光伏硅片龍頭TCL中環(huán)也上調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格。公司8月21日發(fā)布的最新報(bào)價(jià)顯示，全品類硅片價(jià)格上調(diào)3%以上。自7月29日以來(lái)，TCL中環(huán)已多次上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。

對(duì)于硅片價(jià)格上漲的原因，中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)表示，近期P型M10單晶硅片出現(xiàn)階段性供應(yīng)緊張，一線企業(yè)上調(diào)報(bào)價(jià)，其他企業(yè)跟隨調(diào)價(jià)。8月24日，硅業(yè)分會(huì)公布了最新一周硅片價(jià)格，M10單晶硅片、N型單晶硅片的成交均價(jià)周環(huán)比漲幅分別為6.67%和5.83%。

硅業(yè)分會(huì)專家委員會(huì)副主任呂錦標(biāo)對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，P型M10單晶硅片出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊張，其他尺寸硅片供需緊平衡。值得關(guān)注的是，近期N型電池產(chǎn)能集中釋放，拉晶企業(yè)提升了N型硅片出貨比例。產(chǎn)能切換造成P型產(chǎn)品階段性供需失衡。另外，部分一體化企業(yè)轉(zhuǎn)向做特定尺寸的矩形硅片，主要用于終端客戶定制化組件需求，加劇了P型產(chǎn)品供需失衡。

2022年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造、技術(shù)創(chuàng)新、推廣應(yīng)用保持快速發(fā)展，行業(yè)總產(chǎn)值高達(dá)1.4萬(wàn)億。隨著尺寸和技術(shù)的發(fā)展，組件功率快速達(dá)到600W+。由于各企業(yè)技術(shù)發(fā)展節(jié)奏不同，效率提升方案也不盡相同，導(dǎo)致光伏產(chǎn)品尺寸復(fù)雜多樣，給產(chǎn)業(yè)上下游帶來(lái)負(fù)擔(dān)。推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈有序、平衡地發(fā)展，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，為上下游減負(fù)降本。

中國(guó)華能集團(tuán)有限公司新能源事業(yè)部副主任張曉朝表示，預(yù)計(jì)到2060年新能源裝機(jī)容量將在60-70億千瓦左右，其中光伏在45億千瓦以上。在這一發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)鏈之間的相互協(xié)同是必不可少的，雖然上下游企業(yè)在協(xié)同發(fā)展上的關(guān)注度不一致，但共性的問題基本都是一致的，都要注重產(chǎn)品的性價(jià)比、競(jìng)爭(zhēng)力、質(zhì)量以及服務(wù)質(zhì)量。光伏產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，各企業(yè)應(yīng)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，在創(chuàng)新技術(shù)過程中需要全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同和支持，摒棄低水平無(wú)效率的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

天合光能股份有限公司采購(gòu)總監(jiān)韓厚金介紹，大尺寸的推動(dòng)使整體硅耗從單瓦2.8g降到2.4g左右。從系統(tǒng)成本增效的狀況來(lái)看，天合光能670W大尺寸組件可帶來(lái)度電成本降低4.1%左右，BOS成本降低6%左右，使電站成本整體下降1%-2%。

硅片尺寸的發(fā)展主要分為三個(gè)階段。2008年的156mm時(shí)代到2018年158、166mm，光伏組件功率也因此進(jìn)入400W階段;再到2019年，中環(huán)基于在半導(dǎo)體行業(yè)60年的積淀，推出了210尺寸產(chǎn)品，天合光能推出210尺寸600W+產(chǎn)品引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入6.0時(shí)代。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

TCL中環(huán)(002129)拋出一項(xiàng)138億元的可轉(zhuǎn)債募資方案，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目(下稱硅片項(xiàng)目)以及TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目(下稱電池項(xiàng)目)。

公告顯示，上述硅片項(xiàng)目總投資36.5億元，擬投入募集資金35億元，電池項(xiàng)目總投資106.7億元，擬投入募集資金103億元。

在TCL中環(huán)的公告中，并未透露更多關(guān)于募投項(xiàng)目的信息，但反映出的兩點(diǎn)趨勢(shì)值得關(guān)注，一是公司硅片產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)張;二是公司開始涉足電池業(yè)務(wù)，未來(lái)有望走向一體化布局，而電池技術(shù)方面，公司選擇的是產(chǎn)業(yè)化落地速度更快的N型TOPCon。

先來(lái)看產(chǎn)能數(shù)據(jù)，根據(jù)TCL中環(huán)2022年報(bào)，晶體環(huán)節(jié)，隨著50GW(G12)太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料智慧工廠(寧夏中環(huán)六期項(xiàng)目)產(chǎn)能擴(kuò)張，截至2022年12月底，公司單晶總產(chǎn)能提升至140GW，2023年末預(yù)計(jì)產(chǎn)能進(jìn)一步提升至180GW。

晶片環(huán)節(jié)，TCL中環(huán)在天津和宜興年產(chǎn)25GW高效太陽(yáng)能超薄硅單晶片智慧工廠項(xiàng)目(DW三期)和年產(chǎn)30GW高純太陽(yáng)能超薄硅單晶材料智慧工廠項(xiàng)目(DW四期)陸續(xù)投產(chǎn)，2023年新增銀川年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目及配套項(xiàng)目(DW五期)已開工，進(jìn)一步推動(dòng)公司G12硅片先進(jìn)產(chǎn)能加速提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

TCL中環(huán)已經(jīng)是光伏硅片龍頭之一，相比之下，公司進(jìn)軍電池環(huán)節(jié)的計(jì)劃更為重磅。當(dāng)前，處于供應(yīng)鏈安全及最大限度將利潤(rùn)保留在企業(yè)內(nèi)部等考慮，一體化產(chǎn)能布局已經(jīng)成為光伏行業(yè)的主流，此前，TCL中環(huán)業(yè)務(wù)集中于硅片環(huán)節(jié)，公司也有小部分組件產(chǎn)能。

電池技術(shù)也是當(dāng)下市場(chǎng)的關(guān)注焦點(diǎn)之一，從宏觀角度來(lái)看，全行業(yè)都在從P型技術(shù)向N型技術(shù)切換，但從微觀角度看，各家廠商在N型技術(shù)的選擇上不盡相同，主要的方向包括異質(zhì)結(jié)、TOPCon、xBC三種，而TOPCon是目前產(chǎn)業(yè)化落地速度最快的。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，更多光伏硅片行業(yè)信息，請(qǐng)看本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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