環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈及市場現(xiàn)狀深度分析2023

• 黃文玉 2023年9月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1095 70
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環(huán)氧丙烷，又名氧化丙烯、甲基環(huán)氧乙烷、1,2-環(huán)氧丙烷，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C3H6O，是非常重要的有機(jī)化合物原料，是僅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯類衍生物。

一、環(huán)氧丙烷的概念

環(huán)氧丙烷，又名氧化丙烯、甲基環(huán)氧乙烷、1,2-環(huán)氧丙烷，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C3H6O，是非常重要的有機(jī)化合物原料，是僅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯類衍生物。環(huán)氧丙烷為無色醚味液體，低沸點(diǎn)、易燃，有手性，工業(yè)品一般為兩種對映體的外消旋混合物。與水部分混溶，與乙醇、乙醚混溶。與戊烷、戊烯、環(huán)戊烷、環(huán)戊烯、二氯甲烷形成二元共沸混合物。有毒，對粘膜和皮膚有刺激性，可損傷眼角膜和結(jié)膜，引起呼吸系統(tǒng)疼痛，皮膚灼傷和腫脹，甚至組織壞死。

環(huán)氧丙烷主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇、丙二醇和各類非離子表面活性劑等，其中聚醚多元醇是生產(chǎn)聚氨酯泡沫、保溫材料、彈性體、膠粘劑和涂料等的重要原料，各類非離子型表面活性劑在石油、化工、農(nóng)藥、紡織、日化等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。同時，環(huán)氧丙烷也是重要的基礎(chǔ)化工原料。環(huán)氧丙烷可裝于干燥、清潔和密封性好的鍍鋅鐵桶內(nèi)，每桶凈重150kg，或采用專用槽車運(yùn)輸，均應(yīng)符合有關(guān)的安全規(guī)定。環(huán)氧丙烷應(yīng)貯存于25℃以下的陰涼、通風(fēng)、干燥處，不得于日光下直接曝曬并隔絕火源。

二、環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈及市場現(xiàn)狀分析

環(huán)氧丙烷(PO)是石油化工的重要中間體，產(chǎn)業(yè)鏈較長且終端應(yīng)用覆蓋面廣。環(huán)氧丙烷通常由丙烯經(jīng)不同工藝氧化制得，是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物。環(huán)氧丙烷下游的主要產(chǎn)品有聚醚多元醇、丙二醇及碳酸二甲酯、丙二醇醚等。環(huán)氧丙烷終端應(yīng)用包括家具、家電、汽車、建筑保溫材料、涂料等領(lǐng)域，由環(huán)氧丙烷衍生出的下游產(chǎn)品數(shù)量較大且應(yīng)用廣泛。

就原材料變動情況而言，1-2月一般為企業(yè)檢修期等加之疫情期間，整體需求有限，從2020年3月以來，我國丙烷和石腦油(加氫)價格表現(xiàn)為持續(xù)增長趨勢，主要原因是原油價格上漲加之疫情結(jié)束企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)需求堆積爆發(fā)，整體來看，2020年以來上游原材料上漲一定程度上導(dǎo)致環(huán)氧丙烷價格上漲。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國環(huán)氧丙烷行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

目前國內(nèi)主流環(huán)氧丙烷制備工藝包括氯醇法、共氧化法和雙氧水法制環(huán)氧丙烷(HPPO)等。氯醇法由于存在設(shè)備腐蝕嚴(yán)重、生產(chǎn)污水量大等問題，已于2015年起禁止新建氯醇法裝置;共氧化法根據(jù)采用原料的不同可以分為PO/SM、PO/MTBE和CHP三種主要方法，此法相對于氯醇法“三廢”排放較少，且對介質(zhì)沒有腐蝕性，但是其工藝流程較長，反應(yīng)條件較為苛刻，而且會產(chǎn)生較多聯(lián)產(chǎn)物如苯乙烯，因此其未來發(fā)展也存在一些限制;而HPPO法是以丙烯和過氧化氫在甲醇/水混合液中，以鈦硅分子篩(TS-1)為催化劑，直接生成環(huán)氧丙烷，反應(yīng)條件溫和，雖然目前HPPO在國內(nèi)尚未普及，但是作為一種綠色環(huán)保、低成本的工藝，在目前能耗雙控大背景下，其優(yōu)勢將日益凸顯，同時2015年11月，商務(wù)部及海關(guān)總署允許HPPO法生產(chǎn)的環(huán)氧丙烷產(chǎn)品進(jìn)行出口，而其他工藝生產(chǎn)的環(huán)氧丙烷禁止出口，目前國內(nèi)企業(yè)正在大力推行HPPO法生產(chǎn)環(huán)氧丙烷，疊加環(huán)氧丙烷的國內(nèi)消費(fèi)量仍延續(xù)著逐年上升的態(tài)勢，預(yù)計未來HPPO法的市場份額與市場規(guī)模將快速增長。

2021年隨著國內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能持續(xù)增長，加之上半年行業(yè)維持高景氣度，整體產(chǎn)量大幅度上漲，雖然隨著年底隨著預(yù)期產(chǎn)能高漲價格下降導(dǎo)致下半年產(chǎn)量下降，綜合全年，產(chǎn)量仍增長30%以上，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)量為345萬噸，為近年年產(chǎn)量新高，產(chǎn)能供應(yīng)集中度高，新產(chǎn)能投產(chǎn)產(chǎn)業(yè)格局面臨重塑。截止2021年6月，環(huán)氧丙烷的已經(jīng)投產(chǎn)的供應(yīng)廠商一共有20家，產(chǎn)能CR5和CR8分別為47%和65%，其中PO產(chǎn)能規(guī)模最大的中海殼牌年產(chǎn)58萬噸。截止2021年底，我國總產(chǎn)能為368.7萬噸，其中山東省有163.2萬噸，占比達(dá)44%左右。

就我國環(huán)氧丙烷銷費(fèi)情況而言，2021年以來，我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能逐步投產(chǎn)，國內(nèi)供給從緊平衡轉(zhuǎn)變化寬松狀況，整體產(chǎn)量持續(xù)增長，加之下游需求增長，我國環(huán)氧丙烷表觀消費(fèi)量大幅度增長，從2020年312.6萬噸增長至2021年389.1萬噸，同比增長24.5%。隨著2022年新一批產(chǎn)能落地，行業(yè)進(jìn)口依賴度較高的現(xiàn)狀將持續(xù)改善。我國環(huán)氧丙烷主要進(jìn)口來源地泰國、沙特等地設(shè)備檢修停工，加之疫情影響，導(dǎo)致全球產(chǎn)量下降，下半年開始，疫情基本結(jié)束消費(fèi)回暖，家電等需求暴增，整體供需持續(xù)偏緊，導(dǎo)致價格飛漲，2021年整年基本保持價格高位。

三、環(huán)氧丙烷行業(yè)進(jìn)出口市場分析

我國環(huán)氧丙烷進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量，主要原因是國內(nèi)整體產(chǎn)量供給有限，加之政策限制氯醇法，行業(yè)開工率整體較低，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2021年我國環(huán)氧丙烷進(jìn)口量小幅度下降，價格卻持續(xù)上漲，其中進(jìn)口均價從2020年的1234.1美元/噸增長至2021年2067.5萬噸，價格增幅達(dá)67.5%。

我國環(huán)氧丙烷來源低相對集中度，主要包括沙特阿拉伯、泰國和韓國等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年沙特和泰國向我國分別出口環(huán)氧丙烷16.2萬噸和14.87萬噸，占比我國總進(jìn)口量的七成以上。2020年受沙特阿拉伯和泰國裝置檢修影響我國環(huán)氧丙烷價格開始提升，后因全球疫情導(dǎo)致價格高位，市場景氣度高漲。

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