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線控制動(dòng)龍頭企業(yè)分析 上市企業(yè)勇挑國(guó)產(chǎn)替代第一擔(dān)

線控制動(dòng)發(fā)展空間較大,上市企業(yè)勇挑國(guó)產(chǎn)替代第一擔(dān)。

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伯特利:國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的線控制動(dòng)龍頭

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伯特利:國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的線控制動(dòng)龍頭。2004 年伯特利成立,2005 年制動(dòng)器總成產(chǎn)品批量生產(chǎn),2008 年綜合駐車制動(dòng)卡鉗和真空助力器/主缸產(chǎn)品批量生產(chǎn),2012 年 EPB、ABS 量產(chǎn),2018年全球首款雙控 EPB 量產(chǎn),2021 年線控制動(dòng)產(chǎn)品量產(chǎn)。伯特利是國(guó)產(chǎn)線控制動(dòng)領(lǐng)域的主要玩家之一,目前產(chǎn)品有兩類:一類是機(jī)械制動(dòng)產(chǎn)品,如盤式制動(dòng)器、輕量化制動(dòng)零部件;另一類是智能電控制動(dòng)產(chǎn)品,包括電子駐車制動(dòng)系統(tǒng) EPB、制動(dòng)防抱死系統(tǒng) ABS、電子穩(wěn)定控制系統(tǒng) ESC、線控制動(dòng)系統(tǒng) WCBS 等。

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線控制動(dòng)產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺,多條產(chǎn)線有望陸續(xù)投產(chǎn)。1)產(chǎn)品:分機(jī)械制動(dòng)產(chǎn)品和電控制動(dòng)產(chǎn)品兩大類,前者主要包括盤式制動(dòng)器、輕量化制動(dòng)零部件即真空助力器;后者主要包括電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)(EPB)、制動(dòng)防抱死系統(tǒng)(ABS)及電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC),以及如今突破性的線控制動(dòng)產(chǎn)品 WCBS;2)產(chǎn)銷情況: 3)未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃:線控制動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張穩(wěn)推進(jìn),WCBS2.0已獲多個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn),公司預(yù)計(jì)將于 2024 年量產(chǎn)。據(jù)公司半年報(bào)披露,公司上半年新增輕量化產(chǎn)品項(xiàng)目 4 項(xiàng),計(jì)劃 2022 年再新增 4 條線控制動(dòng)產(chǎn)線,其中兩條產(chǎn)線將于 2022 年下半年投產(chǎn),另外兩條產(chǎn)線將于 2023 年上半年投產(chǎn)。

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國(guó)內(nèi)One-Box龍頭,線控業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。身為國(guó)內(nèi)One-box龍頭企業(yè),公司產(chǎn)品聚焦于汽車零部件和制動(dòng)系統(tǒng),2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入34.17億元,同比+18%,近三年復(fù)合增長(zhǎng)率約11%,其中電控制動(dòng)產(chǎn)品(EPB/ESC/ABS/WCBS)營(yíng)業(yè)收入從2016年1.4億元猛增至2021年12.75億元,CAGR約為55%,營(yíng)收占比達(dá)到37%,同比+12pct,未來(lái)隨著線控制動(dòng)的放量和規(guī)模效應(yīng),業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)。

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公司下游客戶集中度高,海外業(yè)務(wù)有望發(fā)力。2021 年公司前五大客戶為奇瑞、通用、吉利、長(zhǎng)安和北汽及其關(guān)聯(lián)方,營(yíng)收占比分別為 33%、18%、14%、11%和 6%。2015 年至 2021 年,海外營(yíng)收從 0.5 億增長(zhǎng)至 5.6 億,年均增速 48%,占總營(yíng)收比例從 4%上升至 17%;國(guó)外業(yè)務(wù)的毛利率較國(guó)內(nèi)客戶毛利率高 10pcts。

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拓普集團(tuán):汽車零部件龍頭,線控制動(dòng)產(chǎn)品逐步發(fā)力

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拓普集團(tuán):汽車零部件龍頭,線控制動(dòng)產(chǎn)品逐步發(fā)力。公司成立于 1983 年,并于 2001 年成立拓普 NVH 研發(fā)中心進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng);2011 年成立寧波拓普集團(tuán)股份有限公司,2013 年在國(guó)內(nèi)率先量產(chǎn)機(jī)電一體化產(chǎn)品電子真空泵,同年成立北美技術(shù)研發(fā)中心;2015 年在上交所上市,2016 年開啟海外工廠生產(chǎn)的布局;分別于 2016 年供貨特斯拉、2017 年收購(gòu)福多納,2019 年公司產(chǎn)品完成對(duì)北美、歐洲、東南亞、中東等地區(qū)的出口。

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拓普集團(tuán)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng),正逐步擴(kuò)展制動(dòng)領(lǐng)域。2016-2021 年,得益于特斯拉的放量以及熱管理業(yè)務(wù)的擴(kuò)展,公司營(yíng)收從 39.4 億增長(zhǎng)至 114.6 億,CAGR 為 24%;同期扣非凈利從 5.9億增至 9.7 億,CAGR 為 10%。公司積極拓展新領(lǐng)域,其中包含減震器、內(nèi)飾功能件、底盤系統(tǒng)、汽車電子(智能座艙部件、輕量化車身、空氣懸架系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng))、熱管理系統(tǒng)五大產(chǎn)品模塊。

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亞太股份:國(guó)內(nèi)汽車制動(dòng)器龍頭,拓展線控制動(dòng)、ADAS 業(yè)務(wù)

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亞太股份:國(guó)內(nèi)汽車制動(dòng)器龍頭,拓展線控制動(dòng)、ADAS 業(yè)務(wù)。公司是一家研發(fā)生產(chǎn)整套汽車制動(dòng)系統(tǒng)、在國(guó)內(nèi)率先自主研發(fā)并生產(chǎn)汽車液壓 ABS 的大型專業(yè)化一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商,致力于開發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車制動(dòng)系統(tǒng)。公司擁有汽車制動(dòng)系統(tǒng)行業(yè)唯一一家國(guó)家級(jí)技術(shù)中心,以成功開發(fā)并產(chǎn)業(yè)化的汽車防抱死制動(dòng)系統(tǒng) ABS 為基礎(chǔ),逐步實(shí)現(xiàn)汽車電子輔助制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品的開發(fā),如 ESC 汽車電子操縱穩(wěn)定系統(tǒng)、EABS 制動(dòng)能量回饋系統(tǒng)、EPB 駐車制動(dòng)系統(tǒng)等。

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老牌汽車制動(dòng)器龍頭,業(yè)績(jī)有望逐步恢復(fù)。受到汽車行業(yè)下行影響,公司 2018 年至 2020 年?duì)I收連續(xù)三年下滑,隨著基礎(chǔ)制動(dòng)系統(tǒng)和 ABS 業(yè)務(wù)的復(fù)蘇,2021 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 36.3 億元,同比+24%;歸母凈利潤(rùn)從 2019 年最低點(diǎn)開始回升,2021 年達(dá)到 0.44 億元。未來(lái)隨著線控制動(dòng)和 ADAS 業(yè)務(wù)逐漸放量,公司業(yè)績(jī)有望逐步恢復(fù)。

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打通全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),海外工廠持續(xù)放量。公司的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋了國(guó)內(nèi)各大知名的整車企業(yè)和國(guó)際著名的汽車跨國(guó)公司:海外拓展斬獲通用全球訂單,后制動(dòng)器產(chǎn)品成為通用全球GEM 平臺(tái)獨(dú)家供應(yīng)商,包括中國(guó)、墨西哥、巴西等市場(chǎng),其中中國(guó)市場(chǎng)供貨時(shí)間為 2019-2027年,墨西哥、巴西市場(chǎng)供貨時(shí)間為 2020-2032 年。相關(guān)產(chǎn)品出口南北美、歐洲、中東等國(guó)家和地區(qū),并已進(jìn)入了大眾、通用、本田、日產(chǎn)、Stellantis (原 PSA)、馬自達(dá)等采購(gòu)平臺(tái)。

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弗迪動(dòng)力:直接配套下游車企,研發(fā)能力快速成長(zhǎng)

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弗迪動(dòng)力:直接配套下游車企,研發(fā)能力快速成長(zhǎng)。弗迪動(dòng)力有限公司原為比亞迪集團(tuán)旗下—第十四事業(yè)部及第十七事業(yè)部,自 2003 年起,致力于汽車動(dòng)力總成及新能源整體解決方案。2019 年底,弗迪動(dòng)力有限公司正式掛牌成立。歷經(jīng) 17 年的發(fā)展,弗迪動(dòng)力現(xiàn)有員工 1.2萬(wàn)余人,研發(fā)人員占比 20%以上,累計(jì)申請(qǐng)專利 2,200 余件,年產(chǎn)值達(dá) 150 億。主營(yíng)業(yè)務(wù)及渠道優(yōu)勢(shì),公司產(chǎn)品聚焦新能源汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)總成及周邊特種電機(jī),純電動(dòng)力,混合動(dòng)力,傳統(tǒng)動(dòng)力全面車型解決方案,驅(qū)動(dòng)三合一,高壓三合一,動(dòng)力總成解決方案并直接配套比亞迪,豐田,長(zhǎng)城汽車,一汽,東風(fēng),江淮,東風(fēng)公司。

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精工菲格:電子制動(dòng)首獲成功,線控量產(chǎn)有望快速落地

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精工菲格:電子制動(dòng)首獲成功,線控量產(chǎn)有望快速落地。精工菲格公司是長(zhǎng)城汽車旗下精工汽車線控制動(dòng)技術(shù)自主研發(fā)的主體。1)產(chǎn)品:智慧線控底盤基于 GEEP4.0 全新電子電氣架構(gòu),完全整合了線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、線控?fù)Q擋、線控油門、線控懸掛 5 個(gè)核心底盤系統(tǒng),該底盤擁有電子機(jī)械線控制動(dòng)系統(tǒng)和線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)兩大核心技術(shù),可實(shí)現(xiàn)減重 10%,同時(shí)控制精度更高,響應(yīng)速度更快。2)量產(chǎn)情況:2023 年慧線控底盤將正式投入商業(yè)應(yīng)用,2025 年長(zhǎng)城系列汽車高階自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá)到 40%,公司線控底盤裝機(jī)將迎來(lái)增長(zhǎng)期。

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電子制動(dòng)優(yōu)勢(shì)顯著,長(zhǎng)城汽車助推裝機(jī)。2021 年公司的電子制動(dòng)產(chǎn)品首次應(yīng)用于長(zhǎng)城汽車坦克 500 車型,通過解耦設(shè)計(jì)與 EPB+ESP 形成冗余智能制動(dòng)系統(tǒng),具備電源冗余、輪速冗余、控制器冗余、通訊冗余和駐車冗余等 6 種制動(dòng)冗余。母公司精工汽車 2021 年銷售額整體實(shí)現(xiàn)了 175.69 億元,同比增 35.04%,其中外銷收入達(dá)到 14.75 億元,同比增長(zhǎng)32.48%,占比 8.4%。我們認(rèn)為,公司背靠長(zhǎng)城汽車龐大的整車業(yè)務(wù)可以有效助推線控產(chǎn)品的發(fā)展、壓縮量產(chǎn)到裝車時(shí)間、同時(shí)一定程度上避免線控產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

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