汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)線控制動(dòng)發(fā)展分析 國(guó)產(chǎn)替代方興未艾

• 朱夢(mèng)華 2023年9月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1406 93
• 繁體

汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)可分為行車(chē)制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)兩大類(lèi)，行車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)的主要作用是令行駛中的汽車(chē)降低速度甚至停車(chē)，駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)則用于確保已停駛的汽車(chē)駐留原地不動(dòng)。行車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)展有液壓制動(dòng)系統(tǒng)、EHB（two-box）、EHB（one-box）、EMB四個(gè)階段，總的趨勢(shì)是逐漸轉(zhuǎn)向輕量化、智能化、響應(yīng)快的線控系統(tǒng)，2021年我國(guó)EHB的市占率為8.6%，正在快速普及，EMB則處于研發(fā)階段；駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)展則經(jīng)歷了機(jī)械駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)，電子駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)（拉索式、獨(dú)立式、集成式）兩大階段，電子駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)具有省力、反應(yīng)時(shí)間快、制動(dòng)距離短的特點(diǎn)，普及度逐漸提高，2021年我國(guó)前裝市場(chǎng)EPB的市占率為78.2%。

?

汽車(chē)制動(dòng)：高速增長(zhǎng)的藍(lán)海市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)替代方興未艾。1）線控制動(dòng)：百億規(guī)模市場(chǎng)，本土廠商加速進(jìn)軍。在新能源車(chē)型尤其是智能汽車(chē)中，無(wú)論是智能駕駛系統(tǒng)、還是各種控制系統(tǒng)，線控技術(shù)都有著不可取代的重要地位，憑借著快速響應(yīng)和精確執(zhí)行的優(yōu)勢(shì)，也正成為推動(dòng)汽車(chē)電動(dòng)化、智能化升級(jí)的關(guān)鍵因素。2021年全球和我國(guó)線控制動(dòng)產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模分別為86、45億元，我們預(yù)計(jì)2025年增加至575、194億元，年復(fù)合增速為46%、44%；當(dāng)前全球和我國(guó)線控制動(dòng)市場(chǎng)仍由海外企業(yè)主導(dǎo)，市占率在90%左右。2）EPB：市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)一席之地。全球和我國(guó)2021年EPB的市場(chǎng)規(guī)模分別為528、205億元，我們預(yù)計(jì)2025年增加至738、243億元，年復(fù)合增速分別為8.7%、4.3%；海外廠商依然占據(jù)主流，采埃孚、大陸集團(tuán)、ADVICS三家國(guó)外廠商在我國(guó)市場(chǎng)份額最高，分別為28.7%、28.2%、9.5%。我們認(rèn)為本土廠商具有響應(yīng)速度快、成本低等優(yōu)勢(shì)，未來(lái)市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。

?

自主廠商加速布局線控制動(dòng)，三梯次廠商格局基本形成。國(guó)內(nèi)線控制動(dòng)廠商可分為汽車(chē)制動(dòng)上市公司、車(chē)企子公司和創(chuàng)業(yè)公司三大類(lèi)。汽車(chē)制動(dòng)上市公司包括國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的線控制動(dòng)龍頭伯特利、線控制動(dòng)產(chǎn)品逐步發(fā)力的汽車(chē)零部件龍頭拓普集團(tuán)、拓展線控制動(dòng)與ADAS的國(guó)內(nèi)汽車(chē)制動(dòng)器龍頭亞太股份；車(chē)企子公司包括比亞迪旗下的弗迪動(dòng)力、長(zhǎng)城汽車(chē)旗下的精工菲格、上汽集團(tuán)旗下的聯(lián)創(chuàng)汽車(chē)電子；創(chuàng)業(yè)公司包括同馭汽車(chē)、格陸博、利氪科技、拿森科技和英創(chuàng)匯智。我們認(rèn)為多層次國(guó)內(nèi)公司布局線控制動(dòng)領(lǐng)域有利于行業(yè)降低成本、提高滲透率、加速?lài)?guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

?

線控制動(dòng)：百億規(guī)模市場(chǎng)，本土廠商加速進(jìn)軍

?

隨著汽車(chē)電動(dòng)化、智能化的推進(jìn)，汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榫€控制動(dòng)系統(tǒng)。由于在行車(chē)安全中起著重要的作用，制動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)不斷升級(jí)迭代，經(jīng)歷從機(jī)械制動(dòng)——液壓制動(dòng)——電子控制制動(dòng)——線控制動(dòng)的發(fā)展過(guò)程。傳統(tǒng)燃油車(chē)一般使用機(jī)械或液壓制動(dòng)系統(tǒng)，而純電動(dòng)汽車(chē)由于缺乏真空源，不得不額外配置真空泵，卻又面臨真空泵耐久性難以滿足整車(chē)壽命要求的困境，此外，傳統(tǒng)制動(dòng)系統(tǒng)也無(wú)法滿足智能汽車(chē)對(duì)自主制動(dòng)、制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間、制動(dòng)距離、能量回收的要求。在這種情況下，新能源車(chē)企開(kāi)始采用具備集成度高、總體重量輕、制動(dòng)反應(yīng)時(shí)間短以及支持緊急自主制動(dòng)等功能的線控制動(dòng)系統(tǒng)。

?

市場(chǎng)規(guī)?？焖偬岣撸?/span>2025年有望達(dá)到近200億元

?

線控制動(dòng)產(chǎn)品滲透率快速提升，未來(lái)one-box有望成為主流。在新能源車(chē)型尤其是智能汽車(chē)中，無(wú)論是智能駕駛系統(tǒng)、還是各種控制系統(tǒng)，線控技術(shù)都有著不可取代的重要地位，憑借著快速響應(yīng)和精確執(zhí)行的優(yōu)勢(shì)，也正成為推動(dòng)汽車(chē)電動(dòng)化、智能化升級(jí)的關(guān)鍵因素。目前線控制動(dòng)產(chǎn)品還處于發(fā)展初期，整體滲透率不高，但增速很快，2019年我國(guó)乘用車(chē)線控制動(dòng)裝配量為51萬(wàn)套，2021年增加至174萬(wàn)套，年復(fù)合增速達(dá)85%,滲透率也從2.6%提升至13.7%；分產(chǎn)品來(lái)看，two-box和one-box產(chǎn)品2022年1-5月的滲透率分別為62.8%和34.6%，two-box產(chǎn)品為主流，但我們認(rèn)為one-box產(chǎn)品具有集成度高，體積、重量、成本低，能量回收效率高的優(yōu)點(diǎn)，有望逐漸成為線控制動(dòng)產(chǎn)品的主流。

?

我國(guó)線控制動(dòng)市場(chǎng)規(guī)?？焖偬岣?，2025年有望達(dá)到近200億元。市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算基于以下假設(shè)：1）2021年我國(guó)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量為352萬(wàn)輛，我們預(yù)計(jì)2025年達(dá)到1152萬(wàn)輛，年復(fù)合增速為34%，燃油車(chē)銷(xiāo)量隨新能源汽車(chē)的滲透率提高而下滑，2025年銷(xiāo)量為1510萬(wàn)輛；2）根據(jù)佐思汽研的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和我們的預(yù)測(cè)，2021年純電動(dòng)、燃油車(chē)的線控制動(dòng)產(chǎn)品滲透率分別為30%、5%，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到90%、17%，綜合滲透率則由2021年的9%提升至2025年的48%；3）我們預(yù)計(jì)2021年線控制動(dòng)產(chǎn)品的單套價(jià)格為2000元，此后隨著成本的降低逐漸下探，2025年單套價(jià)格為1500元。綜上所述可得2021年線控制動(dòng)產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模為45億元，2025年增加至194億元，年復(fù)合增速為44%。

?

2026年全球線控制動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到575億元。展望未來(lái)，技術(shù)對(duì)于線控制動(dòng)產(chǎn)品的制約將逐步減弱，隨著新能源車(chē)和高級(jí)別自動(dòng)駕駛的普及和政策不斷加碼，汽車(chē)制動(dòng)向線控制動(dòng)系統(tǒng)演進(jìn)路線越來(lái)越清晰。根據(jù)中研普華的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球線控制動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模為86億元，2026年增加至575億元，年復(fù)合增速達(dá)46%，滲透率也由2021年的5%提升至2025年的23%。

?

海外企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額，本土廠商正加速進(jìn)軍

?

線控制動(dòng)市場(chǎng)仍由海外企業(yè)主導(dǎo)，市占率在90%左右。根據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)乘用車(chē)線控市場(chǎng)中博世、同馭汽車(chē)、采埃孚、萬(wàn)都、拿森的市場(chǎng)份額分別為91.5%、3.5%、1.0%、0.3%、0.6%，2022年1-5月博世的市場(chǎng)份額下降至89.4%，其他廠商的份額有所上升；根據(jù)觀研天下統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球線控制動(dòng)市場(chǎng)中博世、大陸、采埃孚的市場(chǎng)份額分別為65%、23%、8%。我們認(rèn)為本土廠商具有響應(yīng)速度快、成本低等優(yōu)勢(shì)，未來(lái)市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升。

?

One-Box技術(shù)門(mén)檻高，競(jìng)爭(zhēng)格局好，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望打開(kāi)局面。1）技術(shù)門(mén)檻高：One-Box集成了ESC、ABS等功能，企業(yè)難以跳過(guò)基礎(chǔ)制動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)Two-box系統(tǒng)，更難以研發(fā)集成度更高的One-Box。2）競(jìng)爭(zhēng)格局好：海外One-Box企業(yè)主要為博世、大陸和采埃孚，國(guó)內(nèi)僅有伯特利和比亞迪能量產(chǎn)One-Box，競(jìng)爭(zhēng)格局比Two-Box好。3）產(chǎn)品性能：伯特利和比亞迪的One-Box系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間短，本土供應(yīng)商產(chǎn)品性能不遜海外企業(yè)。4）量產(chǎn)情況：2021年，伯特利的WCBS集成式線控制動(dòng)系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)入前裝量產(chǎn)賽道，為奇瑞、威馬、江鈴雷諾等多款車(chē)型配套；比亞迪的弗迪動(dòng)力于2021年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，格陸博有望于2022年Q4量產(chǎn)。

?

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年干線航空行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  干線飛機(jī)是相對(duì)于支線飛機(jī)來(lái)說(shuō)的，干線飛機(jī)一般是指航行城市與城市之間載客量大、速度快、航程大的飛機(jī)。干線航空研究報(bào)告對(duì)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的資...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡