2023造紙行業(yè)深度分析 下半年造紙行業(yè)盈利修復(fù)可期

• 黃文玉 2023年9月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家統(tǒng)計局 1425 94
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紙品需求具有較強的消費性特征，居民收入水平變動是紙品需求變動的主要影響因素，因此，造紙業(yè)行業(yè)周期主要與宏觀經(jīng)濟的大周期有關(guān)，由于我國宏觀經(jīng)濟的前景看好，造紙行業(yè)目前仍處在穩(wěn)定增長期。

造紙術(shù)，是中國四大發(fā)明之一。西漢時期，人們已經(jīng)懂得了造紙的基本方法。東漢時，宦官蔡倫總結(jié)前人經(jīng)驗，改進造紙工藝，用樹皮、麻頭、破布、舊魚網(wǎng)等植物纖維為原料造紙，紙的質(zhì)量大大提高。這種紙原料易找，價格便宜，易于推廣。此后紙的使用日益普遍，紙逐漸取代簡帛，成為人們廣泛使用的書寫材料，也便利了典籍的流傳。另有學(xué)者認為，只有蔡侯紙才是真正的紙，蔡倫不僅是造紙術(shù)的發(fā)明者，而且其發(fā)明的造紙基本工藝一直沿用至今。更重要的是，在古代多種類型的紙中，只有用植物纖維制造的蔡侯紙對世界造紙工業(yè)的發(fā)展及人類文明的傳播具有深遠影響。

造紙有機制和手工兩種形式。機制是在造紙機上連續(xù)進行，將適合于紙張質(zhì)量的紙漿，用水稀釋至一定濃度，在造紙機的網(wǎng)部初步脫水，形成濕的紙頁，再經(jīng)壓榨脫水，然后烘干成紙。世界各國的造紙術(shù)大都是從中國輾轉(zhuǎn)流傳過去的。造紙術(shù)的發(fā)明，是中國對世界文明的偉大貢獻之一。

造紙行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析調(diào)研

紙品需求具有較強的消費性特征，居民收入水平變動是紙品需求變動的主要影響因素，因此，造紙業(yè)行業(yè)周期主要與宏觀經(jīng)濟的大周期有關(guān)，由于我國宏觀經(jīng)濟的前景看好，造紙行業(yè)目前仍處在穩(wěn)定增長期。造紙業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)工業(yè)之一，為提高我國造紙業(yè)整體水平，國家制定了一系列準入門檻，提高先進產(chǎn)能比例，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。同時，在國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》里，進一步明確了淘汰落后、低效產(chǎn)能的標準，提高鼓勵類項目建設(shè)的門檻。

我國將繼續(xù)實行產(chǎn)業(yè)退出機制，調(diào)整和明確淘汰標準，量化淘汰指標，加大淘汰力度。嚴格的行業(yè)準入條件和較高的規(guī)模經(jīng)濟起點排斥小型企業(yè)的進入，形成了較高的行業(yè)壁壘。國民經(jīng)濟的發(fā)展帶動了市場需求的多元化，消費者對紙及紙制品的質(zhì)量、工藝、性能等需求越來越高，企業(yè)只有具備一定的技術(shù)積累及研發(fā)水平才能在愈加激烈的市場競爭中不斷開發(fā)出符合下游客戶需求的新產(chǎn)品，保持行業(yè)先進性并贏得市場利潤。另一方面生產(chǎn)工藝等技術(shù)的不斷更新提高，能夠提高原材料利用率，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，從而降低生產(chǎn)成本，新進入企業(yè)缺乏必要的技術(shù)積累，對新產(chǎn)品研發(fā)水平有限，進入行業(yè)具有較大難度。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年造紙行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游依次可劃分為制漿、造紙和紙制品。處在上游的制漿業(yè)，可分為木漿、非木漿和廢紙漿;中游的造紙環(huán)節(jié)，按照產(chǎn)品類別的不同，可以劃分為新聞紙、文化紙、包裝用紙和特種紙四個子行業(yè);下游為紙制品的應(yīng)用可分為包裝紙消費和文華印刷消費。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國機制紙及紙板消費量為12069.5萬噸，至2021年，消費量為13625萬噸。在紙及紙板的消費量中，需求最大的是箱紙板，占比23.99%，其次是瓦楞原紙，占比23.47%。2019年中國造紙行業(yè)產(chǎn)值為13863.5億元，2020年產(chǎn)值為12456.2億元，2021年產(chǎn)值為14960.7億元。

數(shù)據(jù)顯示，2018年中國造紙及紙制品業(yè)企業(yè)投資景氣指數(shù)從2017年的95.4%下降至91.5%，2019年以來，中國造紙及紙制品業(yè)企業(yè)投資景氣指數(shù)連續(xù)三年呈增長趨勢，2021年底，中國造紙及紙制品業(yè)企業(yè)投資景氣指數(shù)96.6%，較2018年增長5.1個百分點。2021年中國造紙和紙制品業(yè)增加值增長幅度為6.3%，接近2014年的6.5%。2019年中國造紙和紙制品業(yè)企業(yè)單位數(shù)6688個，較2018年減少16個;2020年中國造紙和紙制品業(yè)企業(yè)單位數(shù)6640個，較2018年減少48個;截止2021年底，中國造紙工業(yè)企業(yè)6747家，較2020年增長107家。

造紙和紙制品業(yè)營業(yè)收入總體比較穩(wěn)定，2021年中國造紙及紙制品業(yè)營業(yè)收入同比增長14.74%;。從造紙和紙制品業(yè)利潤總額來看,2014-2017年中國造紙和紙制品業(yè)利潤總額呈增長趨勢，2018-2019年出現(xiàn)兩年連降，2020-2021年連續(xù)兩年呈增長趨勢，2021年中國造紙及紙制品業(yè)利潤總額884.8億元，同比增長7.03%。

根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，A股22家造紙企業(yè)中，有20家公司實現(xiàn)盈利。不過，僅有華旺科技和凱恩股份歸母凈利潤微增，其余20家公司相較于2021年同期均出現(xiàn)不同幅度下滑。營收方面，22家上市紙企合計實現(xiàn)營業(yè)收入997.49億元，同比增長13.39%。

2023年1-7月，全國機制紙及紙板產(chǎn)量7894.7萬噸，同比增長1.6%。規(guī)模以上造紙和紙制品業(yè)企業(yè)營業(yè)收入7551.20億元，同比下降5.1%。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國造紙和紙制品業(yè)營業(yè)收入6523.9億元，同比下降5.5%;利潤總額120.4億元，同比下降44.6%。從公司層面來看，目前已披露半年報的太陽紙業(yè)、山鷹國際、岳陽林紙、青山紙業(yè)等，上半年業(yè)績均出現(xiàn)不同幅度的下滑。

近日中秋、國慶“雙節(jié)”臨近，最近一段時間的造紙行業(yè)呈現(xiàn)整體轉(zhuǎn)暖復(fù)蘇跡象：各大紙企紛紛發(fā)布針對多個紙種的漲價函，且紛紛表達對即將到來的10月份乃至2023年整個四季度需求回升的信心。當前漿紙系漲價逐步落實，廢紙系規(guī)模紙廠領(lǐng)漲、價格穩(wěn)中有升，造紙行業(yè)盈利修復(fù)可期。

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  2023-2028年造紙行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

  造紙（paper making）有機制和手工兩種形式。機制是在造紙機上連續(xù)進行，將適合于紙張質(zhì)量的紙漿，用水稀釋至一定濃度，在造紙機的網(wǎng)部初步脫水，形成濕的紙頁，再經(jīng)壓榨脫水，然后烘干成紙。...

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