造紙市場威脅分析 2023年造紙行業(yè)未來投資發(fā)展分析

• 劉明月 2023年9月8日 來源：中研研究院 1455 96
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目前，關(guān)鍵的造紙助劑的生產(chǎn)技術(shù)主要由國外公司所掌握，這些公司并以高價(jià)向我國造紙企業(yè)銷售其產(chǎn)品，謀取暴利。這些國外大公司的產(chǎn)品運(yùn)用環(huán)節(jié)從制漿到漂白再到造紙和紙加工及污水處理等，基本覆蓋了造紙行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

造紙市場威脅分析

如果成本上漲太快(煤電、勞工和紙漿)，本地紙廠很可能無法及時(shí)把成本壓力轉(zhuǎn)嫁下游，進(jìn)而威脅毛利率。生產(chǎn)輸出型通貨膨脹威脅加劇，可能導(dǎo)致商家大幅加價(jià)而影響消費(fèi)欲望，進(jìn)而影響GDP增長，如果真是如此，勢必影響紙產(chǎn)品的需求。

國內(nèi)一些紙市場產(chǎn)能釋放可能過快，例如箱板紙;加上一些市場本身已存在供大于求，例如新聞紙;這樣可能最終威脅紙市場的健康發(fā)展。

目前，關(guān)鍵的造紙助劑的生產(chǎn)技術(shù)主要由國外公司所掌握，這些公司并以高價(jià)向我國造紙企業(yè)銷售其產(chǎn)品，謀取暴利。這些國外大公司的產(chǎn)品運(yùn)用環(huán)節(jié)從制漿到漂白再到造紙和紙加工及污水處理等，基本覆蓋了造紙行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

由于我國的造紙化學(xué)品公司多數(shù)起步晚、規(guī)模小、核心產(chǎn)品相對比較單一，產(chǎn)品的穩(wěn)定性還欠火候，不能夠與國外公司形成抗衡;加之國內(nèi)企業(yè)普遍存在“崇洋媚外”現(xiàn)象，或受“一分價(jià)錢一分貨”心態(tài)的蠱惑，對國內(nèi)化工產(chǎn)品的信任度較低，導(dǎo)致國內(nèi)造紙化工企業(yè)的銷售環(huán)節(jié)遲遲打不開局面，發(fā)展受阻。

縱觀我國的造紙行業(yè)，在運(yùn)行的機(jī)械設(shè)備中只有部分制漿設(shè)備和部分生產(chǎn)高定量紙板的低車速紙板機(jī)才由國內(nèi)公司生產(chǎn)組裝，其核心部件或者技術(shù)也基本屬于模仿國外企業(yè)的，并無自己的專利。因此，怎樣提升我國造紙裝備這塊短板是政府和行業(yè)同仁需要客觀思量的問題。

綜合來看，目前國內(nèi)化學(xué)品公司大都還僅限于低端產(chǎn)品的研究生產(chǎn)，或者有的僅僅是購買國外公司的原料進(jìn)行復(fù)配或中間體再粗加工而已，真正有價(jià)值的專利技術(shù)依然控制在國外大公司手中。因此，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)、高技術(shù)含量、環(huán)保型造紙化學(xué)品是未來一段時(shí)期我國造紙化工業(yè)亟待解決的課題。

造紙行業(yè)新的機(jī)遇分析

國家規(guī)定2022年為禁止生產(chǎn)、銷售的塑料制品的最后期限，2025年是禁止、限制使用的塑料制品的最后期限?！兑庖姟?、《目錄》一出，諸多造紙業(yè)界內(nèi)外媒體“以紙代塑”的呼聲高漲，“以紙代塑”給傳統(tǒng)造紙業(yè)帶來了新的機(jī)遇。

《目錄》規(guī)定了13個(gè)品類的塑料制品，其中屬于禁止生產(chǎn)、銷售范疇的6個(gè)品類，屬于禁止、限制使用范疇的7個(gè)品類，涉及到普通購物包裝、農(nóng)用地膜、醫(yī)療材料、餐飲用具、日化產(chǎn)品、酒店用品和快遞包裝等領(lǐng)域。對于造紙企業(yè)來說，在上述領(lǐng)域中可能替代的塑料制品主要是一次性發(fā)泡塑料餐具;用于盛裝及攜提物品的不可降解塑料購物袋;餐飲服務(wù)中使用的不可降解一次性塑料餐盒、碗、杯、盤、碟、刀、叉、勺和用于吸飲液態(tài)食品一次性使用的不可降解塑料吸管;賓館、酒店使用的一次性塑料用品;快遞塑料包裝中使用的不可降解的塑料包裝袋、不可降解的一次性塑料編織袋和不可降解的塑料膠帶等。

新的市場，新的機(jī)遇，造紙企業(yè)如何緊抓“以紙代塑”供給側(cè)改革的紅利，切實(shí)把機(jī)遇化轉(zhuǎn)為效益，從市場、產(chǎn)品、原料和生產(chǎn)等角度全方位創(chuàng)新來滿足客戶需求將成為當(dāng)下造紙企業(yè)共同面臨的痛點(diǎn)和突破點(diǎn)，也將是檢驗(yàn)我國造紙企業(yè)實(shí)力的有力答卷。

中研研究院出版的《2023-2028年造紙行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示

2023年造紙行業(yè)未來投資發(fā)展分析

在碳積分可以交易的規(guī)則下，紙企超出指標(biāo)的碳排放額度需要額外付出成本采購。頭部大廠可以通過林漿紙一體化中植樹造林賺取積分，也可以通過節(jié)能減排節(jié)省積分，甚至將積分賣出賺錢，成本轉(zhuǎn)化為收益;

而中小產(chǎn)能受限于本就有限的碳排放指標(biāo)，沒有林地布局、沒有資金投入減排等，因此放大與頭部紙廠的成本差距，促使行業(yè)集中度提升。未來造紙產(chǎn)能擴(kuò)張門檻在環(huán)保與能源政策夾擊下大幅抬升，行業(yè)集中度提升+無序擴(kuò)張減少都將弱化周期波動(dòng)。

隨著經(jīng)濟(jì)的增長和居民可支配收入的提升，我國居民消費(fèi)持續(xù)升級。國民在電子產(chǎn)品、日用消費(fèi)、食品飲料等方面的消費(fèi)升級直接帶動(dòng)我國包裝紙業(yè)的快速增長，預(yù)計(jì)造紙行業(yè)尤其是工業(yè)包裝用紙行業(yè)將受到消費(fèi)升級的拉動(dòng)呈穩(wěn)步增長的趨勢。緩解產(chǎn)能過剩。

目前，我國造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模小，主要公司包括：玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)等。造紙行業(yè)競爭格局從中國造紙協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)來看，中國重點(diǎn)造紙業(yè)企業(yè)大致可以分為四個(gè)梯隊(duì)：

1、其中玖龍紙業(yè)產(chǎn)量最大，超過1600萬噸，較其他重點(diǎn)造紙企業(yè)產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先;

2、第二梯隊(duì)以理文造紙、山鷹國際、太陽紙業(yè)等造紙企業(yè)為代表，年造紙產(chǎn)量在200-600萬噸之間，企業(yè)數(shù)量約為10家;

3、第三梯隊(duì)以金東、聯(lián)盛等中型造紙企業(yè)為代表，年造紙產(chǎn)量超過100萬噸，企業(yè)數(shù)量約為13家;

4、第四梯隊(duì)則為造紙業(yè)的中小型企業(yè)，年造紙產(chǎn)量在100萬噸以下，第四梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量最多。經(jīng)過環(huán)保去產(chǎn)能，部分中小落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)集中度有所提升，而隨著行業(yè)龍頭逐漸開始擴(kuò)產(chǎn)能，由此可見，造紙行業(yè)的集中度有望進(jìn)一步提升。

造紙行業(yè)公司中，玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹國際等企業(yè)的造紙業(yè)務(wù)布局都較為廣泛，這幾家企業(yè)除了在國內(nèi)布局之外，還在越南、馬來西亞等國外地區(qū)擁有造紙基地。

從企業(yè)造紙業(yè)務(wù)的競爭力來看，玖龍紙業(yè)的競爭力排名較強(qiáng)，其在造紙產(chǎn)量方面遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè);其次是理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽控股等公司，也是國內(nèi)領(lǐng)先的造紙企業(yè)。

由于我國紙制品包裝行業(yè)廠商的進(jìn)入門檻較低，且下游行業(yè)較廣，大量小紙箱廠依附于本地需求而生存，行業(yè)內(nèi)處于低端的中小型紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業(yè)格局。

造紙行業(yè)將向綠色、低碳化發(fā)展

據(jù)了解，在造紙成本中，紙漿成本占到60%到70%，個(gè)別紙種甚至達(dá)到85%。所以漿價(jià)一漲，造紙企業(yè)效益受到影響，提價(jià)意愿就會(huì)增強(qiáng)。去年針葉漿每噸最高漲到7500多元，闊葉漿最高漲到6800多元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了下游紙廠的承受范圍。

2023年1—5月，全國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量5544.8萬噸，同比下降0.8%。規(guī)模以上造紙和紙制品企業(yè)營業(yè)收入5379.40億元，同比下降5.4 %。

工信部發(fā)布2023年1-2月造紙行業(yè)運(yùn)行情況，2023年1-2月，全國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量1979.2萬噸，同比下降6.5%，新聞紙產(chǎn)量10.8萬噸，同比下降12.2%。規(guī)模以上造紙和紙制品企業(yè)營業(yè)收入2093.6億元，同比下降5.6%。

2023年2月份，多種成品紙市場銷量增長迅猛。其中，瓦楞紙銷量增速較快，環(huán)比增幅達(dá)259.5%。其他比如白板紙環(huán)比增幅為91.3%，紗管紙環(huán)比增幅為79.3%，箱板紙環(huán)比增幅為95%。除此之外，2月份，瓦楞紙、箱板紙、白板紙、紗管紙的產(chǎn)能利用率也在提升，環(huán)比增幅分別為32%、28.3%、24.9%、18.4%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，進(jìn)入3月份后，造紙行業(yè)將迎來傳統(tǒng)旺季，需求回暖預(yù)期強(qiáng)，造紙企業(yè)提價(jià)意愿也更強(qiáng)烈。

在中國“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議中提到，擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)改造升級，完善綠色制造體系。國民在電子產(chǎn)品、日用消費(fèi)、食品飲料等方面的消費(fèi)升級直接帶動(dòng)我國包裝紙業(yè)的快速增長，預(yù)計(jì)造紙行業(yè)尤其是工業(yè)包裝用紙行業(yè)將受到消費(fèi)升級的拉動(dòng)呈穩(wěn)步增長的趨勢。

造紙產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。在形式上，造紙報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。結(jié)合中國行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對市場各類資訊進(jìn)行整理分析。

未來造紙行業(yè)發(fā)展空間極大，那么此行業(yè)前景現(xiàn)狀怎么樣呢?請查看中研研究院出版的《2023-2028年造紙行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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