2023鐵礦石行業(yè)深度分析 鐵礦石價格高位回落 資源自主可控能力仍需提升

• 黃文玉 2023年9月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 人民日報 227 7
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鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料，天然礦石(鐵礦石)經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟利用的礦物集合體。

鐵礦石行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前，鐵礦石價格盡管從高位回落，但仍在高位運行，資源自主可控能力仍需提升。相關(guān)工作正在推進：2022年11月，國內(nèi)最大單體地下鐵礦山——西鞍山鐵礦開工建設(shè)，建成后將成為年產(chǎn)千萬噸級的世界一流地下鐵礦山;2023年6月，中國五礦陳臺溝鐵礦項目也已開工。工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司司長常國武表示，為提高鐵素資源等保障能力，將按照《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》要求，加快國內(nèi)重點鐵礦項目開工投產(chǎn)、擴能擴產(chǎn)，確保合規(guī)礦企正常生產(chǎn)，同時，加強廢鋼資源回收利用，完善廢鋼回收加工配送體系建設(shè)，推動擴大再生鋼鐵原料進口。

鐵礦石的品位指的是鐵礦石中鐵元素的質(zhì)量分數(shù)，通俗來說就是含鐵量。比如說，鐵礦石的品位為62，指的是其中鐵元素的質(zhì)量分數(shù)為62%。對于赤鐵礦(主要成分為Fe2O3)，理論最高品位為70%。對于磁鐵礦(主要成分為Fe3O4)，理論最高品位為72.4%。對于菱鐵礦(主要成分為FeCO3)，理論最高品位為48.3%。對于褐鐵礦(主要成分為Fe2O3.H2O)，理論最高品位為62.9%。中國鐵礦分布主要集中在遼寧、四川、河北、北京、山西、內(nèi)蒙古、山東、河南、湖北、云南、安徽、福建、江西、海南、貴州、陜西、甘肅、青海和新疆等省、市、自治區(qū)。

鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料，天然礦石(鐵礦石)經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟利用的礦物集合體。世界鐵礦資源集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國、加拿大、南非等國。中國作為世界上最大的鐵礦石需求國，自身的鐵礦石儲量雖然不算少，但品位不幸比較低，從工業(yè)經(jīng)濟的角度來講，倒不如從盛產(chǎn)富鐵礦的澳大利亞、巴西等國進口?？梢灾苯油度霟掍摖t煉鋼的鐵礦石舊稱“平爐富礦”，可以直接用于煉鐵的鐵礦石舊稱“高爐富礦”，都帶個“富”字。這些富礦最好是磁鐵礦和赤鐵礦，它們的含鐵量都在70%以上。

中國鐵礦資源有兩個特點：一是貧礦多，貧礦資源儲量占總量的80%;二是多元素共生的復合礦石較多。此外礦體復雜;有些貧鐵礦床上部為赤鐵礦，下部為磁鐵礦。東北地區(qū)鐵礦主要是鞍山礦區(qū)，它是目前中國儲量開采量最大的礦區(qū)，大型礦體主要分布在遼寧省的鞍山(包括大弧山、櫻桃園、東西鞍山等)、本溪(南芬、歪頭山、通遠堡等)、遼陽(弓長嶺)，部分礦床分布在吉林省通化附近。鞍山礦區(qū)是鞍鋼、本鋼的主要原料基地。

主要分布在河北省宣化、遷安和邯鄲地區(qū)的武安、峰峰礦區(qū)。礦山村等的地區(qū)以及內(nèi)蒙和山西各地。是首鋼、包鋼、太鋼和邯鄲、宣化及陽泉等鋼鐵廠的原料基地。中南地區(qū)鐵礦以湖北大冶鐵礦為主，其他如湖南的湘潭，河南省的安陽、舞陽，江西和廣東省的海南島等地都有相當規(guī)模的儲量，這些礦區(qū)分別成為武鋼、湘鋼及該地區(qū)各大中型高爐的原料供應基地。華東地區(qū)鐵礦產(chǎn)區(qū)主要是自安徽省蕪湖至江蘇南京一帶的凹山，南山、姑山、桃沖、梅山、鳳凰山等礦山。此外還有山東的金嶺鎮(zhèn)等地也有相當豐富的鐵礦資源儲藏，是馬鞍山鋼鐵公司及其他一些鋼鐵企業(yè)原料供應基地。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年鐵礦石行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

中國對外依存度高。從以上分析可知，鐵礦石的生產(chǎn)與需求存在明顯的供需錯配，因此國家間的進出口總量巨大，全球鐵礦石進出口總量約維持在15-16億噸左右，近些年增速隨產(chǎn)量增速放緩而有所放緩?？傮w進出口格局依舊維持從澳大利亞、巴西向中、日、韓等生鐵產(chǎn)量大國進行運輸。中國由于自身鐵礦石產(chǎn)量少、品位低等特點，成為全球鐵礦石進口數(shù)量最多的國家。

據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測，2020年7月末中國鐵礦石價格指數(shù)(CIOPI)為419.51點，環(huán)比上升21.19點，升幅為5.32%，較上月收窄6.00個百分點。其中：國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)為367.64點，環(huán)比上升32.09點，升幅為9.56%，較上月加大了0.77個百分點;進口鐵礦石價格指數(shù)為429.32點，環(huán)比上升19.14點，升幅為4.67%，較上月收窄7.05個百分點。從全月情況看，7月份CIOPI綜合指數(shù)平均值為416.80點，較上月上升40.98點，升幅為10.90%。其中：國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)平均值為351.51點，比上月上升30.83點，升幅為9.61%;進口鐵礦石價格指數(shù)平均值為429.14點，環(huán)比上升42.89點，升幅為11.10%。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年全年中國鐵礦石產(chǎn)量達到了84435.6萬噸，累計增長4.9%。截止至2020年7月中國鐵礦石產(chǎn)量為7302.7萬噸，同比增長0%。累計方面，2020年1-7月中國鐵礦石累計產(chǎn)量達到48644.4萬噸，累計增長3.6%。2020年世界主要鐵礦石生產(chǎn)商出貨量減少，巴西10月份鐵礦石出口量3119萬噸，同比下降8.6%，環(huán)比下降17.6%;澳大利亞10月下旬的鐵礦石出口量也出現(xiàn)下降。受此影響，鐵礦石到港量減少，導致11月份中國進口鐵礦石及其精礦跌破1億噸，為9815萬噸，同比增長8.3%，環(huán)比下滑8.0%，連續(xù)第二個月環(huán)比下降，降至六個月低位。1-11月份，中國累計進口鐵礦石10.73億噸，同比增長10.9%，已高于2019年全年10.69億噸的進口量。

近年來，鋼材及鋼制品價格有所回收，行業(yè)下游的需求上升促使生鐵的需求結(jié)構(gòu)有所好轉(zhuǎn)，促使生鐵產(chǎn)量上升，2021年生鐵產(chǎn)量為86856.8萬噸。中國鐵礦石原礦2021年產(chǎn)量增幅達13.1%，但距離市場所需仍有較大缺口。2022年上半年，河北、遼寧等鐵礦石主產(chǎn)地受疫情影響，疊加需求端鋼鐵行業(yè)延續(xù)弱勢運行狀態(tài)，中國鐵礦石原礦產(chǎn)量呈下跌走勢，累計同比下降2.9%。

2023年1-8月大連商品交易所鐵礦石期貨成交量為14728.14萬手，相比2022年同期增長了507.13萬手，同比增長3.57%。2022年1-8月大連商品交易所期貨鐵礦石成交量為14221.01萬手，其中8月期貨鐵礦石成交量為2190.22萬手。2023年8月大連商品交易所鐵礦石期貨成交量為2034.5萬手，同比下降7.11%，相比2022年同期減少了155.72萬手;成交金額為15938.18億元，同比增長0.49%，相比2022年同期增長了78.37億元;成交均價為7.83萬元/手，相比2022年同期增長了0.59萬元/手。

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