2023糖尿病用藥行業(yè)市場現(xiàn)狀深度分析

• 黃文玉 2023年9月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 875 54
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胰島素是由胰臟內(nèi)的胰島β細(xì)胞受內(nèi)源性或外源性物質(zhì)如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一種蛋白質(zhì)激素。胰島素是機(jī)體內(nèi)唯一降低血糖的激素，同時促進(jìn)糖原、脂肪、蛋白質(zhì)合成。外源性胰島素主要用來治療糖尿病。

糖尿病是一種以高血糖為特征的代謝性疾病。高血糖則是由于胰島素分泌缺陷或其生物作用受損，或兩者兼有引起。長期存在的高血糖，導(dǎo)致各種組織，特別是眼、腎、心臟、血管、神經(jīng)的慢性損害、功能障礙。糖尿病已成為21世紀(jì)人類健康最大的威脅之一，全球糖尿病用藥已成為世界第二大用藥。根據(jù)國際糖尿病聯(lián)盟數(shù)據(jù)估計，2019年，全球糖尿病患者共4.63億人，平均每11位成年人中，就有1位是糖尿病患者。2021年全球糖尿病患者高達(dá)5.37億人，每10名成年人就有一名糖尿病患者。2011年中國糖尿病患者有0.9億人，截止到2021年患者達(dá)到1.41億人，增加了6100萬名糖尿病患者，中國為糖尿病第一大國。

糖尿病用藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查

我國糖尿病藥物市場中，除格列喹酮、吡格列酮及特有的中成藥以外，其他品種基本都被外資巨頭壟斷，國內(nèi)企業(yè)只占很小的份額。而且格列喹酮屬較老品種面臨淘汰，吡格列酮前景不明，伏格列波糖國內(nèi)企業(yè)的市場份額還可以但規(guī)模較小且廠家眾多競爭激烈，中成藥降糖藥規(guī)模較少。國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品單一，而且基本上還是老品種打天下，大多集中在雙胍類、磺脲類及TZDs類等。不像外資企業(yè)能同時擁有口服類與注射劑類較全產(chǎn)品線，能治療糖尿病病程發(fā)展的全過程，形成很好的專業(yè)品牌效應(yīng)。

胰島素是由胰臟內(nèi)的胰島β細(xì)胞受內(nèi)源性或外源性物質(zhì)如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一種蛋白質(zhì)激素。胰島素是機(jī)體內(nèi)唯一降低血糖的激素，同時促進(jìn)糖原、脂肪、蛋白質(zhì)合成。外源性胰島素主要用來治療糖尿病。

在血糖正常情況下，胰島素介導(dǎo)的葡萄糖攝取大多發(fā)生于肌肉組織，且在葡萄糖攝取量增加的情況下，脂肪組織的額外攝取量小于增加總量的10%。然而，脂肪組織也會通過胰島素介導(dǎo)的抑制脂解作用間接地促進(jìn)葡萄糖的利用。這是底物競爭機(jī)制所致，因為作為機(jī)體能量來源之一的游離脂肪酸利用度降低，使得肌肉中葡萄糖的攝取和代謝增加。通過影響糖原合成和糖分解(糖酵解)，胰島素還可以促進(jìn)細(xì)胞中的糖代謝。胰島素可增強(qiáng)脂肪、肌肉和肝臟等組織中的糖原合酶活性，但這種作用不會導(dǎo)致凈糖原合成，除非糖原磷酸化酶受到強(qiáng)烈抑制。實際上，人骨骼肌中糖原磷酸化酶的催化活性是糖原合酶活性的50倍。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國糖尿病用藥行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略咨詢報告》顯示：

胰島素用于治療大多數(shù)類型的糖尿病。一般而言，是否需要胰島素治療取決于胰島素缺乏程度。所有1型糖尿病患者都需接受胰島素治療;很多2型糖尿病患者會隨著β細(xì)胞功能逐漸減退而需要胰島素。胰島素泵業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個環(huán)節(jié)，上游環(huán)節(jié)主要為原材料供應(yīng)商和相關(guān)零件的制造，中游環(huán)節(jié)為各大生產(chǎn)商，對原材料和零件的整合和調(diào)試，生產(chǎn)胰島素泵設(shè)備，下游環(huán)節(jié)主要為應(yīng)用終端，主要為醫(yī)院使用和零售商售賣。

大城市、大醫(yī)院市場基本被外資企業(yè)把持，國外廠商的原研藥價格至少比國產(chǎn)仿制藥貴20%-30%，很多貴一倍、甚至幾倍。這與外企強(qiáng)大的學(xué)術(shù)推廣能力及強(qiáng)大的營銷團(tuán)隊等不無關(guān)系，國內(nèi)企業(yè)營銷實力弱，當(dāng)然也與我國扭曲的醫(yī)療體制和不合理的“以藥養(yǎng)醫(yī)”有相當(dāng)大的關(guān)系，導(dǎo)致醫(yī)生偏好進(jìn)口高價藥、原研藥，為醫(yī)院、為自己創(chuàng)收。

國內(nèi)糖尿病患病率呈逐漸攀升趨勢，中國胰島素市場增長速度也超過了全球平均增速。2013-2019年中國胰島素藥物市場規(guī)模逐年增加，2019年中國胰島素市場規(guī)模約為200億元，較2018年的195.6億元同比增長2.25%。全球胰島素泵市場規(guī)模由2018年的49億美元增長至2021年的63億美元，增長幅度為28.6%，2021年同比增長12.5%。2021年胰島素泵的市場規(guī)模僅為1.46億美元。

糖尿病用藥行業(yè)市場競爭格局分析

全球胰島素泵市場競爭格局較為集中，全球胰島素泵市場規(guī)模排行前三的為美敦力、Insulet、Tandem，市場份額占比分別為55%、25%、15%。目前國內(nèi)胰島素泵市場近80%的市場份額被美敦力及SOOIL等進(jìn)口廠商占據(jù)，國內(nèi)廠商占比相對較少，國產(chǎn)廠家仍需加速發(fā)力進(jìn)口替代。前三大市場品牌為美敦力、SOOIL、Fornia，市場占比分別為56%、23%、5%。

前幾年進(jìn)口胰島素及其類似物一直占據(jù)國內(nèi)市場主導(dǎo)地位，隨著國內(nèi)通化東寶、甘李藥業(yè)等企業(yè)在產(chǎn)品端(二代、三代胰島素相繼問世)和市場端(對內(nèi)分泌科室進(jìn)行滲透)的不斷突破，國產(chǎn)胰島素的市場份額逐步擴(kuò)大。2019年甘李藥業(yè)胰島素市場份額占比為13.95%，通化東寶胰島素市場份額占比為11.07%。

數(shù)據(jù)顯示，2018年中國含有胰島素藥物進(jìn)口數(shù)量為0.14萬噸，出口數(shù)量為0.08萬噸;2019年中國含有胰島素藥物進(jìn)口數(shù)量為0.15萬噸，較2018年增加了0.01萬噸，出口數(shù)量為0.08萬噸，較2018年基本持平。2018年中國含有胰島素的藥物進(jìn)口金額為7.21億美元，出口金額為3.34億美元;2019年中國含有胰島素的藥物進(jìn)口金額為6.78億美元，出口金額為3.77億美元。

國家先后出臺《慢性非傳染性疾病綜合防控示范區(qū)工作指導(dǎo)方案》、《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《中國防治慢性病中長期規(guī)劃(2017-2025)》等一系列政策，加強(qiáng)糖尿病的確診和管控率、確立糖尿病患者分級轉(zhuǎn)診、規(guī)范用藥、提高統(tǒng)籌基金支付比例，提高對糖尿病等慢性病的防治。

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