糖尿病用藥行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及糖尿病用藥行業(yè)未來發(fā)展分析

• 吳智聰 2023年5月24日 來源：互聯(lián)網 667 39
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糖尿病用藥市場投資前景如何?全球成年糖尿病患者數(shù)量增長迅速，2021年全球成年糖尿病患者人數(shù)達到5.37億，預計到2030年全球成人糖尿病患者數(shù)量將提升至6.43億人。糖尿病是因胰島素絕對或相對分泌不足和(或)胰島素利用障礙引起的碳水化合物、蛋白質、脂肪代謝紊亂性疾病，以高血糖為主要標志。糖尿病主要用藥可分為胰島素及其類似物類、α-葡萄糖苷酶抑制劑、磺脲類、雙胍類、噻唑烷二酮類、格列奈類(即非磺酰脲類)和其他類等。

近年來，隨著人們生活水平的提高，我國成年人糖尿病患病率也明顯增高, 且高于全球平均水平。中國是糖尿病第一大國家，糖尿病患者數(shù)量接近第二大國家印度的兩倍，據國際糖尿病聯(lián)盟(IDF)數(shù)據，2021年中國糖尿病患者人數(shù)約為1.4億人，預計2045年增加至1.74億人。

糖尿病是我國主要慢性病之一，胰島素是治療糖尿病最廣泛使用的藥物之一。胰島素注射器價格便宜，劑量準確度較高，一般由專業(yè)人員集中注射。而胰島素筆注射劑量準確、操作簡單、攜帶保管方便，且細小針頭可減輕患者注射疼痛，適合患者在家中自我注射。由于糖尿病患者人數(shù)龐大，胰島素注射產品的市場需求極大。2020年全球胰島素注射筆市場規(guī)模約為62.8億美元。

2019年全球糖尿病醫(yī)療支出約7600億美元。預計2030年用于糖尿病的醫(yī)療總支出將增至8250億美元，2045年增至8450億美元。我國糖尿病患者醫(yī)療支出較低。2019年我國糖尿病患者人均醫(yī)療支出為936美元，同期美國糖尿病患者人均支出9505美元，為我國10倍以上。

我國糖尿病藥物市場中，除格列喹酮、吡格列酮及特有的中成藥以外，其他品種基本都被外資巨頭壟斷，國內企業(yè)只占很小的份額。而且格列喹酮屬較老品種面臨淘汰，吡格列酮前景不明，伏格列波糖國內企業(yè)的市場份額還可以但規(guī)模較小且廠家眾多競爭激烈，中成藥降糖藥規(guī)模較少。國內企業(yè)產品單一，而且基本上還是老品種打天下，大多集中在雙胍類、磺脲類及TZDs類等。

目前，國際醫(yī)藥巨頭如諾和諾德、禮來等仍占據全球醫(yī)藥行業(yè)的主要市場并具有良好的知名度。而我國生物醫(yī)藥行業(yè)起步較晚，企業(yè)對新藥研發(fā)的投入和創(chuàng)新能力普遍弱于西方發(fā)達國家。國內企業(yè)終端產品的定價及品牌影響力、消費者認知度仍需進一步提升。

糖尿病用藥行業(yè)市場現(xiàn)狀調查

數(shù)據顯示，2022上半年糖尿病用藥在零售藥店和等級醫(yī)院兩大渠道合計銷售規(guī)模達267億元，與去年同期基本持平;其中等級醫(yī)院的銷售量和價格均呈下滑趨勢，規(guī)模同比下滑5.1%，而零售藥店量價齊增驅動規(guī)模同比增長10.7%;品類在院外市場快速發(fā)展，零售藥店的重要性提升。

細分品類也呈現(xiàn)相同的市場趨勢。2022上半年糖尿病用藥各細分品類在零售藥店的規(guī)模均呈增長趨勢。在等級醫(yī)院僅其他非口服降糖藥(GLP-1受體激動劑)的規(guī)模增長，其中減肥需求極大的推動了其在院內銷售，而院內其余細分品類的規(guī)模均下滑。并且零售藥店的規(guī)模增速均高于等級醫(yī)院，推動渠道重要性進一步提升。

值得關注的是，口服降糖藥在零售藥店的權重已達45.5%，與等級醫(yī)院的權重差距逐步縮小，彰顯其在零售市場巨大的發(fā)展?jié)摿?。而胰島素及其類似物市場，受專項集采的落地執(zhí)行影響，等級醫(yī)院市場規(guī)模有明顯萎縮，零售藥店呈現(xiàn)出加速搶占趨勢。

糖尿病主要分為1型和2型，其中2型糖尿病是最常見的糖尿病，目前大部分市場上的降糖藥也主要針對2型糖尿病，1型糖尿病為先天胰島功能缺失，干細胞療法等治療1型糖尿病的新方法也正在研究中。

盡早控制血糖達標是糖尿病防控最關鍵的，有助于減少或延緩糖尿病并發(fā)癥的發(fā)生。雖然目前有多種治療糖尿病的藥物，但很多患者仍然未能達到推薦的血糖目標水平。

在這一背景下，新型的降糖藥近年來需求旺盛，而新型的降糖藥除了能夠達到降糖效果之外，對于心血管疾病以及減重方面的效果也已經得到證明。

美國糖尿病學會(ADA)2021年年底發(fā)布最新版指南《ADA糖尿病醫(yī)學診療標準(2022版)》，新指南首次推薦GLP-1RA、SGLT2抑制劑可用于部分2型糖尿病患者的起始治療，并且人們可根據降糖需要選擇是否聯(lián)用二甲雙胍。二甲雙胍是糖尿病傳統(tǒng)的一線用藥。

我國糖尿病藥物市場中，除格列喹酮、吡格列酮及特有的中成藥以外，其他品種基本都被外資巨頭壟斷，國內企業(yè)只占很小的份額。而且格列喹酮屬較老品種面臨淘汰，吡格列酮前景不明，伏格列波糖國內企業(yè)的市場份額還可以但規(guī)模較小且廠家眾多競爭激烈，中成藥降糖藥規(guī)模較少。

國內企業(yè)產品單一，而且基本上還是老品種打天下，大多集中在雙胍類、磺脲類及TZDs類等。不像外資企業(yè)能同時擁有口服類與注射劑類較全產品線，能治療糖尿病病程發(fā)展的全過程，形成很好的專業(yè)品牌效應。大城市、大醫(yī)院市場基本被外資企業(yè)把持，國外廠商的原研藥價格至少比國產仿制藥貴20%-30%，很多貴一倍、甚至幾倍。這與外企強大的學術推廣能力及強大的營銷團隊等不無關系，國內企業(yè)營銷實力弱，當然也與我國扭曲的醫(yī)療體制和不合理的“以藥養(yǎng)醫(yī)”有相當大的關系，導致醫(yī)生偏好進口高價藥、原研藥，為醫(yī)院、為自己創(chuàng)收。

糖尿病用藥行業(yè)未來發(fā)展分析

未來幾年內，隨著糖尿病新藥成功進入市場，糖尿病用藥市場的競爭將越來越激烈。盡管如此，糖尿病將成為發(fā)達國家第二大疾病領域。國內企業(yè)可以加大研發(fā)投入，完善產品線，促進產品更新?lián)Q代。國內企業(yè)要加大研發(fā)投入，瞄準新品種、潛力品種，如DPP-IV抑制劑、GLP-1類似物及胰島素類似物等，形成良好的產品梯隊，從而更好地形成協(xié)同效應。

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