2023金融租賃公司的經(jīng)營(yíng)情況 銀行系金融租賃公司的總資產(chǎn)

• 黃江 2023年9月6日 來(lái)源：新浪 817 50
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從已披露數(shù)據(jù)來(lái)看，除光大金租的總資產(chǎn)出現(xiàn)小幅下降之外，其他銀行系金融租賃公司的總資產(chǎn)均較去年同期有不同程度的提高。

隨著上市銀行2023年半年報(bào)披露完畢，銀行系金融租賃公司的經(jīng)營(yíng)情況也得以曝光。有超過(guò)20家A股上市銀行在半年報(bào)中披露了旗下金融租賃公司的經(jīng)營(yíng)情況。

2023金融租賃公司的經(jīng)營(yíng)情況

整體來(lái)看，2023年上半年，絕大多數(shù)銀行系金融租賃公司的總資產(chǎn)較去年同期有所上升。在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，多數(shù)公司營(yíng)收、凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，部分公司的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。

從已披露數(shù)據(jù)來(lái)看，除光大金租的總資產(chǎn)出現(xiàn)小幅下降之外，其他銀行系金融租賃公司的總資產(chǎn)均較去年同期有不同程度的提高。

截至2023年6月末，交通銀行旗下交銀金租總資產(chǎn)達(dá)到4090.78億元，同比增長(zhǎng)17.05%，在行業(yè)內(nèi)率先突破4000億元大關(guān)。招銀金租緊隨其后，截至2023年6月末，總資產(chǎn)為3169.53億元，同比增長(zhǎng)19.06%。此外，民生金租、華夏金租、建信金租、浦銀金租、光大金租、興業(yè)金租、永贏金租、蘇銀金租的總資產(chǎn)均突破千億元。

在營(yíng)業(yè)收入方面，2023年上半年，浦銀金租的營(yíng)業(yè)收入為37.34億元，較去年同期增長(zhǎng)81.09%，營(yíng)業(yè)收入和增幅均位居行業(yè)前列。華夏金租、永贏金租的營(yíng)業(yè)收入分別為28.83億元、21.83億元。

全國(guó)融資租賃行業(yè)的總資產(chǎn)規(guī)模

作為資金密集型行業(yè)，金融租賃公司既在飛機(jī)、船舶、海工平臺(tái)等大型裝備制造領(lǐng)域開(kāi)展融資租賃服務(wù)，又在車(chē)輛、光伏、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施租賃及普惠金融業(yè)務(wù)，這都需要充足的資金來(lái)支撐業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。而金融租賃公司大多背靠大中型商業(yè)銀行、資管公司、實(shí)體企業(yè)，擁有較強(qiáng)的資本金實(shí)力，可以在較好抵御風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，持續(xù)在國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際租賃市場(chǎng)上進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。因此，資產(chǎn)規(guī)模是衡量金融租賃公司整體實(shí)力的主要標(biāo)準(zhǔn)之一。近些年，金融租賃公司已由關(guān)注資產(chǎn)增速轉(zhuǎn)向重視資產(chǎn)質(zhì)量，行業(yè)整體增速有所下滑，但資產(chǎn)規(guī)模仍然保持增長(zhǎng)，穩(wěn)健發(fā)展已成為行業(yè)的主旋律。

融資租賃是最貼近實(shí)體經(jīng)濟(jì)的新興金融力量，是促進(jìn)資本市場(chǎng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)的重要紐帶。截至2022年末，全國(guó)融資租賃行業(yè)的總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)7.5萬(wàn)億元，其中上海融資租賃資產(chǎn)規(guī)模占比約四成。

3月24日，上海市融資租賃行業(yè)協(xié)會(huì)、上海證券報(bào)、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)陸家嘴管理局在上海國(guó)際會(huì)議中心聯(lián)合舉辦首屆租賃業(yè)投融資高峰論壇(2023)暨金泉獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮。在業(yè)界看來(lái)，融資租賃兼具“融資”與“融物”的特色功能，其高質(zhì)量發(fā)展有利于提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，需要各界合力賦能。

上海躋身融資租賃發(fā)展高地

“伴隨國(guó)際金融中心建設(shè)的深入推進(jìn)，上海已成為國(guó)內(nèi)融資租賃行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模最大、業(yè)態(tài)種類(lèi)最全、發(fā)展環(huán)境最優(yōu)的地區(qū)之一?！鄙虾Ｊ腥谫Y租賃行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中電投融和融資租賃有限公司總經(jīng)理蔡寧在會(huì)上表示。

這是一個(gè)快速增長(zhǎng)的行業(yè)。截至2022年末，全國(guó)融資租賃行業(yè)的總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到7.5萬(wàn)億元(含金融租賃，下同)。其中，上海融資租賃資產(chǎn)規(guī)模在全國(guó)的比重已上升至40%，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.9萬(wàn)億元。全國(guó)前20家融資租賃企業(yè)有一半在上海，頭部引領(lǐng)效應(yīng)明顯。

其中，陸家嘴金融城已成為融資租賃發(fā)展高地。上海證券報(bào)記者從上海自貿(mào)區(qū)管委會(huì)陸家嘴管理局獲悉，截至2022年12月，陸家嘴區(qū)域工商注冊(cè)的融資租賃企業(yè)(含金融租賃企業(yè))數(shù)量為200余家，融資租賃資產(chǎn)規(guī)模將近1.5萬(wàn)億元。

隨著行業(yè)規(guī)模快速壯大，行業(yè)滲透率不斷提升，融資租賃行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力顯著增強(qiáng)。在上海，融資租賃業(yè)正依托銀行信貸和資本市場(chǎng)債權(quán)融資兩大渠道，將金融“活水”引入各領(lǐng)域。

“近年來(lái)，中核租賃堅(jiān)持綠色租賃發(fā)展方向，深耕清潔能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域，光伏、風(fēng)電、核電、水電等綠色清潔能源資產(chǎn)占比常年保持在90%以上。我們通過(guò)綠色超短期融資券滾動(dòng)發(fā)行，持續(xù)為底層募投的綠色能源項(xiàng)目提供融資服務(wù)，實(shí)現(xiàn)碳減排社會(huì)、環(huán)境效益。”中核融資租賃有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)金融租賃行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

受新冠肺炎疫情、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化、行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展等因素影響，金融租賃行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模保持增長(zhǎng)，但增速繼續(xù)下滑。截至2020年末，金融租賃行業(yè)總資產(chǎn)3.54萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.59%，增幅較2019年下降0.02個(gè)百分點(diǎn)?？傌?fù)債3.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.35%，增幅較2019年提高0.98個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)和負(fù)債增速基本保持穩(wěn)定，穩(wěn)健發(fā)展成為未來(lái)的主旋律。經(jīng)過(guò)多年的快速成長(zhǎng)，金融租賃行業(yè)已成為我國(guó)多層次金融服務(wù)體系的重要組成部分，為支持中小企業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)了力量。

2021年，在全球疫情反復(fù)中，我國(guó)持續(xù)堅(jiān)持“常態(tài)化”的防疫政策和手段，阻斷了疫情的大面積爆發(fā)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展豎起堅(jiān)實(shí)的后盾。面對(duì)復(fù)雜的外部環(huán)境，金融租賃行業(yè)探索轉(zhuǎn)型發(fā)展道路，由關(guān)注資產(chǎn)增速向重視資產(chǎn)質(zhì)量轉(zhuǎn)變，穩(wěn)健發(fā)展成為行業(yè)的主旋律。

截至2021年底，金融租賃行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模為3.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.69%;租賃資產(chǎn)余額3.33萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.08%，在增速放緩的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中彰顯了金融租賃行業(yè)發(fā)展的韌性和活力，為鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)貢獻(xiàn)了金融租賃力量。2021年，金融租賃行業(yè)新增綠色租賃業(yè)務(wù)投放1243.40億元，同比增長(zhǎng)81.75%;截至2021年末，行業(yè)綠色租賃資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2114.07億元，同比增長(zhǎng)24.57%。金融租賃行業(yè)綠色業(yè)務(wù)投放快速增長(zhǎng)，在推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)革命和實(shí)體經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型與優(yōu)化方面發(fā)揮了重要作用。

融資租賃公司開(kāi)展綠色租賃業(yè)務(wù)

2022年6月，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)綠色金融指引》(下稱(chēng)《指引》)，給銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)在投融資兩端的綠色金融發(fā)展帶來(lái)深遠(yuǎn)影響?！吨敢芬蟆捌渌y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參照?qǐng)?zhí)行”，將金融租賃公司納入了本指引的覆蓋范圍。對(duì)金融租賃公司開(kāi)展的綠色租賃業(yè)務(wù)，監(jiān)管部門(mén)將其視同綠色信貸進(jìn)行統(tǒng)計(jì)管理，適用《綠色貸款專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度》。而對(duì)于融資租賃公司開(kāi)展的綠色租賃業(yè)務(wù)，尚未有國(guó)家監(jiān)管進(jìn)行規(guī)范和指引，在統(tǒng)計(jì)上也缺乏系統(tǒng)性管理。

各家租賃公司具有不同的資源稟賦，也因此形成不同特色的專(zhuān)屬業(yè)務(wù)模式。比如，有些公司資本實(shí)力雄厚，在飛機(jī)、船舶、大型設(shè)備等單筆金額較大的高價(jià)值標(biāo)的物租賃方面有優(yōu)勢(shì);一些租賃公司依托股東產(chǎn)業(yè)背景或產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，在深耕細(xì)分產(chǎn)業(yè)、構(gòu)建產(chǎn)融生態(tài)圈方面有優(yōu)勢(shì);還有一些租賃公司大力拓展小微租賃、廠商供應(yīng)鏈租賃等小額分散類(lèi)業(yè)務(wù)，形成以小微零售為主要方向的轉(zhuǎn)型路徑。

去年11月，交銀金融租賃有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交銀金租”)增設(shè)“交銀科技租賃業(yè)務(wù)中心”，專(zhuān)門(mén)聚焦長(zhǎng)三角科技型企業(yè)，為其提供服務(wù)并逐步向全國(guó)拓展。此外，交銀金租不斷優(yōu)化展業(yè)模式，增設(shè)新基建(新能源)、普惠(科技)租賃業(yè)務(wù)中心，從健全支撐轉(zhuǎn)型發(fā)展的組織架構(gòu)著手，破除部門(mén)邊界和協(xié)同壁壘;同時(shí)，主動(dòng)挖掘客戶(hù)需求，創(chuàng)新研發(fā)與細(xì)分行業(yè)、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)特征相匹配的金融租賃產(chǎn)品，持續(xù)加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型步伐。

再以中信金租為例，該公司聚焦以專(zhuān)精特新企業(yè)為代表的中小企業(yè)，圍繞新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、芯片產(chǎn)業(yè)鏈、新能源制造產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈等推出一系列具體舉措，充分發(fā)揮金融租賃集融資、融物于一身的優(yōu)勢(shì)。

數(shù)字化是金融租賃行業(yè)繞不開(kāi)的一個(gè)話(huà)題。專(zhuān)家表示，對(duì)于整個(gè)金融租賃行業(yè)來(lái)說(shuō)，推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，以科技力量推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展是當(dāng)前的重中之重。

一般而言，金融租賃行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型聚焦于業(yè)務(wù)流程以及場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)等方面，目前，行業(yè)已經(jīng)有相關(guān)實(shí)踐。比如，浙銀金租重點(diǎn)打造場(chǎng)景化業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、智能化資產(chǎn)管控、自動(dòng)化項(xiàng)目審批“三大運(yùn)用場(chǎng)景”，由此實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、場(chǎng)景化、批量化獲客，目前，該公司80%以上的客戶(hù)通過(guò)線(xiàn)上渠道獲取服務(wù)。浦銀金租上線(xiàn)“航空航運(yùn)資產(chǎn)智能管理平臺(tái)”，運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)整合內(nèi)外部數(shù)據(jù)資源，實(shí)現(xiàn)對(duì)航空航運(yùn)資產(chǎn)一體化實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警，構(gòu)建了從“在建—運(yùn)營(yíng)—退租”的全生命周期數(shù)字化動(dòng)態(tài)管理體系。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，金融租賃行業(yè)直面數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，是為了更好地滿(mǎn)足新形勢(shì)下我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，同時(shí)，以科技驅(qū)動(dòng)自身業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，切實(shí)提高數(shù)字技術(shù)與租賃業(yè)務(wù)深度融合，這也是金融租賃公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展必須面對(duì)的挑戰(zhàn)。

《2023-2027年中國(guó)金融租賃行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國(guó)金融租賃行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

  作為資金密集型行業(yè)，金融租賃公司既在飛機(jī)、船舶、海工平臺(tái)等大型裝備制造領(lǐng)域開(kāi)展融資租賃服務(wù)，又在車(chē)輛、光伏、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施租賃及普惠金融業(yè)務(wù)，這都需要充足的資金來(lái)支撐...

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