2023年鋼鐵行業(yè)供需保持動態(tài)平衡

• 黃江 2023年9月5日 來源：東方財富 355 16
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023年，鋼鐵行業(yè)供需保持動態(tài)平衡，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長，經(jīng)濟效益顯著提升，行業(yè)研發(fā)投入力爭達到1.5%，工業(yè)增加值增長3.5%左右

工信部網(wǎng)站發(fā)布了由工信部、國家發(fā)改委、財政部等七部門近日印發(fā)的《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》(下稱“《工作方案》”)，該方案實施期限為2023年-2024年。就主要目標(biāo)，

2023年鋼鐵行業(yè)供需保持動態(tài)平衡

《工作方案》明確指出，2023-2024年，鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長的主要目標(biāo)是：2023年，鋼鐵行業(yè)供需保持動態(tài)平衡，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長，經(jīng)濟效益顯著提升，行業(yè)研發(fā)投入力爭達到1.5%，工業(yè)增加值增長3.5%左右;2024年，行業(yè)發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，高端化、智能化、綠色化水平不斷提升，工業(yè)增加值增長4%以上。

《工作方案》提出了包括加快推動技術(shù)裝備高端化升級、加快推進綠色低碳改造、加快推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型智能化升級、支持引導(dǎo)電爐鋼有序發(fā)展、加強鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用推廣、擴大重點領(lǐng)域消費需求、提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈國際化水平、加快推進“三品”行動、提高鐵素資源等保障能力、推進企業(yè)兼并重組、實施規(guī)范企業(yè)分級分類管理、創(chuàng)建先進鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群等12條具體的工作舉措。

例如，在支持引導(dǎo)電爐鋼有序發(fā)展方面，《工作方案》指出，加快實施電爐短流程煉鋼高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)工程，對全廢鋼電爐煉鋼項目執(zhí)行差別化產(chǎn)能置換、環(huán)保管理等政策，創(chuàng)建世界先進的電爐鋼產(chǎn)業(yè)集群。支持鋼鐵企業(yè)依托廢鋼原料需求，開展廢鋼鐵倉儲—加工—配送一體化基地建設(shè)，提升廢鋼加工處理水平和分類管理水平，實現(xiàn)廢鋼原料定制化加工配送，推進廢鋼資源高質(zhì)高效利用。建立電爐短流程企業(yè)、廢鋼加工配送企業(yè)評價標(biāo)準(zhǔn)，分別遴選5家左右優(yōu)勢標(biāo)桿企業(yè)，形成可推廣的產(chǎn)業(yè)模式。

據(jù)國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心消息，據(jù)對全國重要鋼材批發(fā)市場調(diào)查，5月份鋼材批發(fā)市場銷售價格預(yù)期指數(shù)、購進價格預(yù)期指數(shù)分別為32.2%、33.5%，比上月分別下降33.6和32.9個百分點，均低于50%分界線?？傮w看來5月份鋼價將弱勢運行。供給維持高位、需求不及預(yù)期、成本支撐減弱是4月份鋼材價格持續(xù)走弱的主要原因。

由于下游需求未見明顯好轉(zhuǎn)，市場恐慌心理加重，對于5月份預(yù)期也更為謹慎。而受鋼材市場的影響，廢鋼行業(yè)更是出現(xiàn)了一片慘淡的景象。

近日，多家鋼企發(fā)布一季度報，多家利潤下降甚至出現(xiàn)虧損。寶鋼股份剛剛公布的一季報顯示，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤18.45億元，同比下降50.56%。同一天披露一季報的還有鞍鋼股份，馬鋼股份，重慶鋼鐵等上市鋼企，其中馬鋼股份一季度虧損5.09億，同比下降140.63%;鞍鋼股份一季度虧損1.49億元，同比下降110.05%;重慶鋼鐵一季度虧損1.05億，同比下降123%。

中鋼協(xié)給出理由，“一季度的鋼材價格同比降幅大于原燃料價格降幅，鋼鐵行業(yè)利潤率處于較低水平?！?/p>

同時，多位行業(yè)內(nèi)人士指出，我國的鋼鐵行業(yè)再次進入產(chǎn)能全面過剩時期，減產(chǎn)限產(chǎn)是鋼廠下半年能否扭虧為盈的關(guān)鍵。但鑒于目前鋼廠的即時成本還有邊際貢獻，鋼廠減產(chǎn)不積極，下跌的空間還有。

2015年，是中國鋼鐵行業(yè)的一個拐點。中國鋼鐵協(xié)會2016年2月15日發(fā)布報告稱，2015年全國粗鋼產(chǎn)量8.04億噸，同比下降2.3%，是近30年來首次出現(xiàn)下降。鋼材實際消費量6.64億噸，同比下降5.4%，為1996年來首次下降。

即便如此，中國的粗鋼產(chǎn)量仍占全球的一半——49.54%。

從2013年開始，鋼鐵行業(yè)進入新一輪“去產(chǎn)能”過程。這個詞在鋼鐵行業(yè)并不新鮮。自2003年國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于堅決遏制嚴(yán)重過剩行業(yè)盲目擴張的892號文件，“去產(chǎn)能”就伴隨著鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，年年被提及。

進入2023年后，我國的鋼產(chǎn)量不斷攀升，其中3月份的粗鋼日產(chǎn)量，達到歷年同期的最高水平。鋼產(chǎn)量高于消費量的現(xiàn)實，令鋼鐵企業(yè)的庫存均高于去年同期，進而帶來了鋼價的下滑。

一直以來，鋼鐵行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩危機是很多人共同的認識。有人甚至調(diào)侃："從最為直觀的鋼鐵企業(yè)噸鋼利潤來看，高峰期能達到1000元左右，相當(dāng)于一部普通手機。其后逐漸下滑到一公斤豬肉、一瓶礦泉水的水平，后來，噸鋼利潤一度只有0.43元，兩噸加起來賺的錢還不夠買一支冰棍"。

業(yè)內(nèi)人士表示，產(chǎn)能過剩難以化解的原因有很多，包括國內(nèi)外宏觀環(huán)境的影響，涉及各方利益動機的影響，制度機制、管理模式、發(fā)展模式等深層次原因。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國廢鋼行業(yè)競爭格局分析及投資研究預(yù)測報告》顯示：

5月4日至5日，全國電爐短流程煉鋼推進大會在四川省瀘州市舉辦。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍提到，到2035年，我國電爐煉鋼占比將達到30%以上。

我國電爐煉鋼占比將達到30%以上

同國外發(fā)達國家相比，我國的短流程煉鋼還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?022年，我國電爐鋼產(chǎn)量只占粗鋼總產(chǎn)量的9.7%，相對世界平均水平的30%還有很大差距。相比之下，美國的電爐鋼生產(chǎn)量占總產(chǎn)量的70%，歐盟為40%，而日韓兩國則為30%左右。

當(dāng)前，我國短流程煉鋼過程中的最大痛點就是廢鋼價格過高，使短流程成本高于長流程。因此，發(fā)展電爐短流程煉鋼的關(guān)鍵是要增加廢鋼保有量。

駱鐵軍認為，我國廢鋼大量產(chǎn)出的時間可能在2030年左右，這就決定了我國長流程比例長期高于短流程。提出的“雙碳”目標(biāo)將必將促進我國電爐鋼的快速發(fā)展。2022年，我國廢鋼使用量約2.6億噸，其中鋼鐵行業(yè)消耗了2.2億噸，比2021年減少了1000多萬噸。然而，通常情況下，我國每年廢鋼產(chǎn)出量可增加約1000萬噸，到2035年將達到4億噸以上。同時，加上大力發(fā)展氫冶金直接還原鐵，從原料保障角度分析，到2035年，我國電爐鋼的生產(chǎn)比例將達到30%以上。

我國長流程煉鋼向短流程煉鋼轉(zhuǎn)移態(tài)勢明顯。數(shù)據(jù)顯示，我國有約210家配備電爐的鋼鐵企業(yè)，擁有約370座電爐。產(chǎn)能置換新建煉鋼產(chǎn)能中27%為電爐，凈增電爐鋼產(chǎn)能3500萬噸。

當(dāng)前，我國廢鋼來源主要有自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼和折舊廢鋼，其中，折舊廢鋼為我國廢鋼回收的主要來源。從區(qū)域分布來看，我國廢鋼鐵資源80%以上的分布在17個省份中，這些省份的工礦企業(yè)較為集中，人口也比較密集。其中，華東廢鋼市場是中國廢鋼市場的風(fēng)向標(biāo)，山東臨沂則是連接華北和華東地區(qū)的重要樞紐，以回收國內(nèi)廢金屬為主，珠江三角洲的再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為迅速。

我國廢鋼利用還存在著廢鋼采購成本增加、稅票分離等一系列問題。為此，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會已提出一系列解決措施。這些措施包括：修訂再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn);簡化稅收，如采取一些電商類的核定稅收;加強龍頭企業(yè)的培育;希望國家統(tǒng)計局將廢鋼納入統(tǒng)計范圍。

對于廢鋼發(fā)展問題，駱鐵軍指出，當(dāng)前廢鋼期貨上市在籌劃之中，要避免發(fā)生像鐵礦石期貨同樣的問題。

全球綠鋼供應(yīng)出現(xiàn)巨大缺口

隨著鋼材制品報廢周期到來，中國廢鋼資源短缺現(xiàn)象將得到改善。2022年，中國廢鋼鐵資源總量已超過2.6億噸。

一般認為，綠鋼是指碳排放為零或者接近零的鋼鐵產(chǎn)品。近年來，國外一些鋼鐵用戶特別是造船、汽車企業(yè)提出了綠鋼需求。去年以來，我國一些鋼廠也開始收到相關(guān)需求，綠鋼的熱度明顯提升。世界鋼鐵協(xié)會副總干事、北京代表處首席代表鐘紹良表示，在全球市場，綠鋼供應(yīng)已經(jīng)出現(xiàn)巨大缺口。

2022年全球可能需要2000萬噸近零碳排放鋼材，但是我們鋼鐵行業(yè)僅能提供100萬噸到200萬噸，有90%的需要我們還不能滿足。到2030年，19億噸鋼材消費中，有1億噸需要近零碳排放鋼材，所以我們的市場在慢慢培育，慢慢發(fā)展。

供不應(yīng)求的原因是生產(chǎn)綠鋼的門檻實在太高。它要求鋼材在生產(chǎn)過程中不使用或很少使用化石燃料。而現(xiàn)階段，就算是噸鋼碳排放最低的電爐鋼，一般也離不開化石燃料。不銹鋼企業(yè)鞍鋼聯(lián)眾的助理副總經(jīng)理、技術(shù)中心主任文樂良表示，他們外購的電能占公司碳排放強度的六成左右，其次是天然氣和液化石油氣。要生產(chǎn)綠鋼，就要想辦法不斷壓減這兩方面的碳排放。

短期來看，所有降碳投入都會增加成本，鋼鐵企業(yè)的動力從哪來?專家提出，要在傳統(tǒng)鋼鐵市場之外，創(chuàng)造一個低碳綠色鋼鐵產(chǎn)品市場。在這個市場中，綠鋼的定價要有一定的溢價，也就是說，價格比傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)品要高。當(dāng)然，前提是下游用戶接受溢價。鐘紹良說，一些鋼鐵用戶已經(jīng)表示，愿意加價購買綠鋼。

《2023-2028年中國廢鋼行業(yè)競爭格局分析及投資研究預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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