廢鋼行業(yè)將迎來重大發(fā)展機(jī)遇 一季度廢鋼鐵的價(jià)格運(yùn)行

• 黃江 2023年8月16日 來源：東方財(cái)富 291 11
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國際回收局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，雖然2021年中國廢鋼使用量位居全球第一，達(dá)2.26億噸，但我國廢鋼比僅為21.9%，與發(fā)達(dá)國家仍有差距。數(shù)據(jù)顯示，2021年美國、歐盟、韓國和日本廢鋼比分別為69.2%、57.6%、40.1%和34.8%。

2022年以來，廢鋼價(jià)格波動(dòng)相對劇烈，走出一條U型曲線，總體上是受三重因素影響。

自2020年中國提出“雙碳”目標(biāo)后，廢鋼業(yè)行情整體呈上漲趨勢。從近五年廢鋼年度均價(jià)走勢看，2017年廢鋼均價(jià)為1756元/噸，2022年均價(jià)已經(jīng)達(dá)到3160元/噸，近五年漲幅達(dá)到79.95%。

廢鋼行業(yè)將迎來重大發(fā)展機(jī)遇

我國鋼鐵行業(yè)是僅次于火電的碳排放大戶，數(shù)據(jù)顯示，鋼鐵行業(yè)碳排放量約占我國碳排放總量的15%。據(jù)測算，按照我國在2030年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”要求，廢鋼作為鐵礦石的替代原料，每使用1噸廢鋼可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤0.35噸，減少固體廢棄物4.3噸，減少二氧化碳排放1.6噸，環(huán)境價(jià)值顯著，加大廢鋼利用力度將為我國鋼鐵工業(yè)完成“雙碳”目標(biāo)做出巨大貢獻(xiàn)。預(yù)計(jì)“十四五”期間，廢鋼行業(yè)將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，除了“雙碳”目標(biāo)環(huán)保因素外，廢鋼行業(yè)至少還具有三大利好待挖掘。

首先，我國廢鋼利用比例偏低。國際回收局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，雖然2021年中國廢鋼使用量位居全球第一，達(dá)2.26億噸，但我國廢鋼比僅為21.9%，與發(fā)達(dá)國家仍有差距。數(shù)據(jù)顯示，2021年美國、歐盟、韓國和日本廢鋼比分別為69.2%、57.6%、40.1%和34.8%。

其次，廢鋼行業(yè)利好政策持續(xù)加持。2022年12月17日，工信部微信公眾號(hào)工信微報(bào)公布了2022年符合廢鋼鐵、廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)名單。自2012年以來，工信部共公告了10批706家廢鋼加工企業(yè)，加工產(chǎn)能超1.5億噸;2021年7月7日，《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，我國廢鋼利用量要達(dá)到3.2億噸。

一季度廢鋼市場運(yùn)行情況與變化

一季度廢鋼鐵的價(jià)格運(yùn)行呈現(xiàn)明顯的階段性變化。年初到3月中旬，市場價(jià)格呈現(xiàn)震蕩上行，而三月中旬之后廢鋼價(jià)格則轉(zhuǎn)為一路下行。雖然從曲線圖來看，價(jià)格的波動(dòng)似乎很大。但從實(shí)際價(jià)格數(shù)據(jù)變化來看，波動(dòng)有限。

根據(jù)卓創(chuàng)資訊價(jià)格中心的數(shù)據(jù)，一季度價(jià)格高點(diǎn)出現(xiàn)在3月14日，低點(diǎn)則是在年初，高低價(jià)差僅有120元/噸，這相對于歷史波動(dòng)來看并不算大。另外，從主導(dǎo)鋼廠沙鋼的調(diào)價(jià)情況來看也是較為一致。今年一季度，沙鋼累積調(diào)價(jià)10次，總體漲跌互現(xiàn)，累積僅上調(diào)30元/噸。所以經(jīng)過一季度，廢鋼的價(jià)格兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)又回到了原點(diǎn)，較年初沒有太大的變化。

廢鋼鐵一季度到貨量呈現(xiàn)先跌后增的運(yùn)行狀態(tài)，基本符合預(yù)期。受到節(jié)假日因素的影響，在一月末達(dá)到低位，基本到了3月初才恢復(fù)到平均水平。而根據(jù)卓創(chuàng)資訊的監(jiān)測，今年到貨相比去年有明顯的增加。在2022年年底，從市場了解到仍有不少用廢企業(yè)反映到貨困難，市場貨源較為緊張。而今年一季度后半段，鋼廠到貨量有顯著增加，反映資源恢復(fù)較快。

需求方面，長短流程鋼廠表現(xiàn)不一。長流程企業(yè)這邊，鋼廠消耗量和供應(yīng)量基本上是同頻變化，但是消耗總量相較于2022年是減少。短流程企業(yè)這邊則是相反，今年根據(jù)卓創(chuàng)資訊監(jiān)測到的數(shù)據(jù)，獨(dú)立電弧爐企業(yè)的消耗量在2月初以后便開始快速增長，基本上2月份之后消耗量是高于2022年的。

另外值得一提的就是庫存的表現(xiàn)，根據(jù)調(diào)研的數(shù)據(jù)，一季度廢鋼廠庫存的數(shù)據(jù)是呈現(xiàn)增加的狀態(tài)，3月份的這個(gè)樣本鋼企的庫存量是619萬噸，這個(gè)數(shù)據(jù)要遠(yuǎn)高于去年同期，甚至與過去幾年的數(shù)據(jù)來對比的話，也是屬于高位。

一季度廢鋼市場驅(qū)動(dòng)因素

首先是上漲階段，3月份中旬之前，年后復(fù)工，本身就是需求恢復(fù)的一個(gè)階段，再加上比較重要的一個(gè)因素即防疫政策的放開。下游需求的釋放比較明顯。這一點(diǎn)從制造業(yè)PMI的表現(xiàn)也可以看出來。一季度連續(xù)三個(gè)月PMI指數(shù)都是在榮枯線以上。制造業(yè)恢復(fù)，相應(yīng)對于鋼材類產(chǎn)品的需求也會(huì)增加。我們也看到在這個(gè)階段，成材的去庫速度較快，表觀消費(fèi)量在持續(xù)增加。所以對于廢鋼鐵的消耗量也在增加。鋼廠端也更加積極的調(diào)漲來保證庫存。

還有一個(gè)比較重要的因素，就是利潤。在一季度，長短流程的利潤較去年年底都有比較明顯的修復(fù)，有的企業(yè)噸鋼能達(dá)到100元/噸左右的利潤。尤其是電弧爐企業(yè)用廢利潤好轉(zhuǎn)之后，開工率提升，從而帶動(dòng)了電弧爐企業(yè)用廢的增加。也就使得今年獨(dú)立電爐企業(yè)的消耗量同比有明顯的提升，從而促進(jìn)了價(jià)格的上漲。

廢鋼價(jià)格呈現(xiàn)偏弱運(yùn)行的趨勢。筆者認(rèn)為主要有以下幾個(gè)方面原因。首先，需求的釋放開始放緩，也可以說是不及預(yù)期?？梢钥吹戒摬牡闹饕K端領(lǐng)域數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳。比如，挖掘機(jī)一季度共銷售57471臺(tái)，同比下降25%;汽車1-3月份產(chǎn)銷同比下滑4%和7%。所以簡單來說，一季度后半斷，下游行業(yè)動(dòng)力釋放顯著不足。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國廢鋼行業(yè)競爭格局分析及投資研究預(yù)測報(bào)告》顯示：

鋼鐵業(yè)將持續(xù)推進(jìn)綠色低碳和超低排放改造，并在碳排放管理、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、氫冶金應(yīng)用等方面積極行動(dòng)，推動(dòng)我國鋼鐵業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型。規(guī)模巨大的中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)對全球制造業(yè)運(yùn)行、房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)形成有力支撐。

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國粗鋼產(chǎn)量為10.13億噸，在全球粗鋼產(chǎn)量中占比較高;全國共2.07億噸粗鋼產(chǎn)能完成全流程超低排放改造并公示，4.8億噸粗鋼產(chǎn)能已完成燒結(jié)球團(tuán)脫硫脫硝、料場封閉等重點(diǎn)工程改造，這些產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的三分之二。今年前3個(gè)月，又有約4000萬噸粗鋼產(chǎn)能完成全流程超低排放改造。鋼鐵產(chǎn)業(yè)的減碳已取得階段性成果。通過持續(xù)研發(fā)低碳技術(shù)、優(yōu)化工藝流程結(jié)構(gòu)，在綠色低碳產(chǎn)業(yè)鏈打造和全球低碳產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新合作等方面發(fā)力，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在向“雙碳”目標(biāo)邁進(jìn)的道路上就會(huì)越走越順。

不過，有些問題同樣不能忽視。隨著資源環(huán)境約束的增強(qiáng)，尤其是“雙碳”進(jìn)程的推進(jìn)，與我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)絕對規(guī)模對應(yīng)的是來自行業(yè)減碳的壓力。2022年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的碳排放量約為18.23億噸，占全國碳排放總量的15%以上，是制造業(yè)31個(gè)門類中碳排放量最大的行業(yè)。如果不能盡快降低鋼鐵產(chǎn)業(yè)的碳排放量，除了會(huì)通過碳成本提升直接影響鋼鐵產(chǎn)品的國際競爭力，還會(huì)通過碳足跡影響下游制造業(yè)和建筑業(yè)的發(fā)展。

解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)碳排放問題并不是把產(chǎn)能“一降了之”或“一關(guān)了之”，而是要在滿足國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)領(lǐng)域?qū)︿撹F產(chǎn)品需求的同時(shí)，讓行業(yè)運(yùn)行更加低碳，最終把鋼鐵產(chǎn)業(yè)改造成清潔的材料產(chǎn)業(yè)。按照中鋼協(xié)公布的《鋼鐵行業(yè)碳中和愿景和低碳技術(shù)路線圖》，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)“雙碳”進(jìn)程將分為四個(gè)階段，在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰;2030年至2040年實(shí)現(xiàn)深度脫碳;2040年至2050年沖刺極限降碳;2050年至2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。

為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，一要大力推進(jìn)富氫冶煉技術(shù)的攻關(guān)和應(yīng)用。目前，寶武已建成400立方米級(jí)低碳冶金高爐、河鋼120萬噸氫冶金示范工程一期已全線貫通。二要努力提升短流程煉鋼的比重。比如，江西、四川、河南已經(jīng)明確電爐短流程煉鋼不再納入“兩高”項(xiàng)目進(jìn)行管理。三要不斷完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)參與碳交易的市場機(jī)制。各鋼鐵企業(yè)正在開展前期的方案制訂、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、人員配備等準(zhǔn)備工作。還應(yīng)用好綠色金融工具，寶武、河鋼、鞍鋼等國內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)都已經(jīng)發(fā)行了綠色債券，為企業(yè)降碳引來“活水”。另外，從碳軌跡的角度，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)正在大力開展與汽車、家電等下游企業(yè)的減碳合作，通過打造綠色低碳鋼鐵供應(yīng)鏈，來降低下游相關(guān)產(chǎn)品的全生命周期碳排放，助力下游企業(yè)突破國際貿(mào)易中的碳壁壘。

《2023-2028年中國廢鋼行業(yè)競爭格局分析及投資研究預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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