我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)能超過(guò)400GWh 鋰電池企業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯分化

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2023年上半年，規(guī)模以上鋰離子電池制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)29.7%。以鋰電池、太陽(yáng)能電池、電動(dòng)載人汽車(chē)為代表的“新三樣”產(chǎn)品出口增長(zhǎng)61.6%。以寧德時(shí)代為代表的中國(guó)鋰電池廠商持續(xù)霸榜。

工信部數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量超過(guò)400GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)43%，全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到6000億元。

行業(yè)整體高增長(zhǎng)，多家鋰電池企業(yè)交出亮眼半年報(bào)。寧德時(shí)代上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1892.46億元，同比增長(zhǎng)67.52%;歸母凈利潤(rùn)為207.17億元，同比增長(zhǎng)153.64%?！肮緩?022年下半年開(kāi)始對(duì)庫(kù)存進(jìn)行主動(dòng)管理，截至今年上半年末存貨賬面價(jià)值為489億元，主要由原材料、庫(kù)存商品等構(gòu)成，相比期初下降明顯。”寧德時(shí)代日前在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示。

億緯鋰能披露的2023年半年度報(bào)告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收229.76億元，同比增長(zhǎng)53.93%;歸母凈利潤(rùn)為21.51億元，同比增長(zhǎng)58.27%。欣旺達(dá)今年前6個(gè)月同樣實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，其中營(yíng)業(yè)收入222.36億元，同比增長(zhǎng)2.39%;歸母凈利潤(rùn)為4.38億元，同比增長(zhǎng)17.86%。

鋰電池企業(yè)之間業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯分化。如孚能科技上半年?duì)I收69.85億元，同比增長(zhǎng)33.74%;歸母凈利潤(rùn)為-7.97億元，虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。公司稱(chēng)，由于去年下半年原材料成本高于今年上半年，而主要客戶定價(jià)根據(jù)原材料價(jià)格隨行就市，因此拖累毛利下滑，并因此計(jì)提1.43億元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)性虧損。

另外，保力新今年上半年虧損6137.44萬(wàn)元。公司解釋稱(chēng)，受年初原材料價(jià)格大幅下跌影響，市場(chǎng)處于觀望狀態(tài)，普遍較為謹(jǐn)慎，需求未達(dá)預(yù)期，訂單量相對(duì)減少。

2023年上半年，規(guī)模以上鋰離子電池制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)29.7%。以鋰電池、太陽(yáng)能電池、電動(dòng)載人汽車(chē)為代表的“新三樣”產(chǎn)品出口增長(zhǎng)61.6%。以寧德時(shí)代為代表的中國(guó)鋰電池廠商持續(xù)霸榜。

寧德時(shí)代電池產(chǎn)能達(dá)到254GWh

根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，在動(dòng)力電池領(lǐng)域，2017—2022年，寧德時(shí)代連續(xù)6年動(dòng)力電池使用量排名全球第一，今年1—5月動(dòng)力電池使用量全球市占率為36.3%，較去年同期提升1.7個(gè)百分點(diǎn)，仍排名全球第一。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，公司2021、2022年連續(xù)2年儲(chǔ)能電池出貨量排名全球第一。2023年1—6月，根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，公司儲(chǔ)能電芯產(chǎn)量排名全球第一。

近年來(lái)，寧德時(shí)代順應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。半年報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示，電池產(chǎn)能達(dá)到254GWh，同比增長(zhǎng)65%，上半年的產(chǎn)量為154GWh，同比增長(zhǎng)23%，在建產(chǎn)能為100GWh。

產(chǎn)能增速明顯高于產(chǎn)量增速，使得公司產(chǎn)能利用率顯著下降。今年上半年，寧德時(shí)代電池產(chǎn)能利用率為60.5%，較去年同期的81.25%下降20.75個(gè)百分點(diǎn)。

值得一提的是，特斯拉仍然是寧德時(shí)代第一大客戶。2021年、2022年，公司向特斯拉銷(xiāo)售約130億元、380億元。

寧德時(shí)代上半年凈利潤(rùn)207.17億元

寧德時(shí)代不負(fù)眾望，繼續(xù)交出了一份亮麗的半年度報(bào)告。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1892.46億元，同比增長(zhǎng)67.52%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凈利潤(rùn)”)達(dá)207.17億元，較去年同期的81.68億元增加125.49億元，增長(zhǎng)幅度達(dá)153.64%?？鄢墙?jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“扣非凈利潤(rùn)”)為175.53億元，同比增長(zhǎng)148.93%。

從單季度業(yè)績(jī)看，一季度，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為890.38億元、98.22億元，同比增長(zhǎng)82.91%、557.97%。二季度，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為1002.08億元、108.95億元，同比增長(zhǎng)55.86%、63.22%。受上年同期基數(shù)影響，二季度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比增速環(huán)比一季度放緩，但絕對(duì)值較為亮麗，單季營(yíng)業(yè)收入超千億、凈利超百億，這是繼2022年第四季度后的第二次，這也是其歷史上的第二次。

寧德時(shí)代主要業(yè)務(wù)分為四大板塊，即動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、電池材料及回收和電池礦產(chǎn)資源，動(dòng)力電池業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)其營(yíng)業(yè)收入的70%以上，儲(chǔ)能電池發(fā)展也很強(qiáng)勁，貢獻(xiàn)的收入占比不斷上升。

今年上半年，動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入達(dá)1394.18億元，同比增長(zhǎng)76.16%，營(yíng)收占比為73.67%，毛利率20.35%，同比上升5.31個(gè)百分點(diǎn)。儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)收入279.85億元，同比增長(zhǎng)119.73%，營(yíng)業(yè)收入占比為14.79%，毛利率為21.32%，同比上升14.89個(gè)百分點(diǎn)。

與上年同期相比，兩大板塊的營(yíng)業(yè)收入增速均有所放緩。去年上半年，動(dòng)力電池業(yè)務(wù)、儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增速分別約為160%、171%。

在全球市場(chǎng)上，寧德時(shí)代上述兩大業(yè)務(wù)仍居行業(yè)之首。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年鋰電池市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

除了以往的動(dòng)力電池應(yīng)用外，儲(chǔ)能已成為鋰電池應(yīng)用的新的強(qiáng)勁增長(zhǎng)點(diǎn)。尤其是受益于儲(chǔ)能的高速發(fā)展，磷酸鐵鋰路線的鋰電池細(xì)分產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。

展望儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，多家公司及業(yè)內(nèi)人士均表示，延續(xù)前兩年的高速成長(zhǎng)，今后3至5年內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)整體依然有非?？捎^的增速。

下半年儲(chǔ)能鋰電池出貨量有望超140GWh

2023H1中國(guó)鋰電池市場(chǎng)呈現(xiàn)“冰火兩重天”態(tài)勢(shì)，其中動(dòng)力、儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，而數(shù)碼鋰電池市場(chǎng)較為低迷。GGII預(yù)計(jì)，2023H2儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)有效產(chǎn)能利用率將提升，主要系下半年為儲(chǔ)能市場(chǎng)傳統(tǒng)旺季，儲(chǔ)能鋰電池出貨量有望超140GWh，終端市場(chǎng)裝機(jī)速度高于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度，有望推動(dòng)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能利用率提升至50%以上。

動(dòng)力鋰電池：中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023H1中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量374.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.1%，帶動(dòng)中國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)270GWh，同比增長(zhǎng)33%。

儲(chǔ)能鋰電池：受電力儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)，2023H1中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)87GWh，同比增長(zhǎng)67%。

數(shù)碼鋰電池：上半年數(shù)碼鋰電池市場(chǎng)同比小幅下滑。主要受電動(dòng)工具以及傳統(tǒng)3C市場(chǎng)增長(zhǎng)不及預(yù)期影響。

儲(chǔ)能助推磷酸鐵鋰快速發(fā)展

鋰電池產(chǎn)業(yè)上半年的增長(zhǎng)，主要是受益于電化學(xué)儲(chǔ)能帶動(dòng)磷酸鐵鋰電池需求大幅增長(zhǎng)。

磷酸鐵鋰產(chǎn)品在儲(chǔ)能方面市場(chǎng)需求旺盛。湖南裕能在5月17日公告的投資者調(diào)研紀(jì)要中表示，儲(chǔ)能型磷酸鐵鋰產(chǎn)品出貨量大幅提升，已經(jīng)成為公司增長(zhǎng)速度很快的產(chǎn)品類(lèi)型。此前，湖南裕能還表示，隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)和公司產(chǎn)能規(guī)模增加，公司更加積極推廣儲(chǔ)能型磷酸鐵鋰產(chǎn)品。

鋰電池行業(yè)研究機(jī)構(gòu)高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，鋰電池(動(dòng)力+儲(chǔ)能)出貨量環(huán)比增長(zhǎng)22.5%，其中動(dòng)力電池環(huán)比增長(zhǎng)17.6%，儲(chǔ)能電池環(huán)比增長(zhǎng)40%，儲(chǔ)能增速明顯高于動(dòng)力電池增速。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域，訂單仍集中在一二線企業(yè)，產(chǎn)能利用率高于50%，而中小企業(yè)普遍低于30%。儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，由于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極，當(dāng)前產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到2023H1的不足50%。

公開(kāi)資料顯示，目前國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)中，三元材料由于安全性問(wèn)題被禁止使用，新型材料如鈉離子電池還在小批量示范應(yīng)用中，磷酸鐵鋰占據(jù)了儲(chǔ)能的絕大部分市場(chǎng)。因此，上半年電化學(xué)儲(chǔ)能的快速增長(zhǎng)，同步帶動(dòng)了磷酸鐵鋰電池的增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年二季度中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，高達(dá)76%都采用磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能。

高工產(chǎn)業(yè)研究院還表示，上半年動(dòng)力電池頭部企業(yè)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比逐步提升，電池企業(yè)的業(yè)務(wù)正向儲(chǔ)能行業(yè)傾斜。

分季度來(lái)看，Q2動(dòng)力、儲(chǔ)能、數(shù)碼鋰電池出貨量均環(huán)比上升，其中動(dòng)力電池出貨量環(huán)比上升16%，低于Q2新能源汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比增速36%(中汽協(xié)數(shù)據(jù))，主要系Q2下游車(chē)企去鋰電池庫(kù)存，減少電池采購(gòu)所致。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2023Q2中國(guó)儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目容量環(huán)比增速超120%，帶動(dòng)儲(chǔ)能鋰電池出貨環(huán)比增長(zhǎng)49%。

《2023-2028年鋰電池市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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