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全球獸用生物制品行業(yè)特征 2023我國(guó)獸藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái),我國(guó)原料藥行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,但行業(yè)集中度仍處于較低水平,并且企業(yè)發(fā)展水平參差不齊,一定程度上導(dǎo)致了行業(yè)重復(fù)建設(shè)、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)及資源浪費(fèi)等情況。

獸用化學(xué)藥品包括原料藥、化學(xué)藥品制劑,其中原料藥以抗微生物藥、抗寄生蟲(chóng)藥和解熱鎮(zhèn)痛抗炎藥為主。中獸藥則包括抗菌、驅(qū)動(dòng)和促生長(zhǎng)三大類(lèi)。

2023我國(guó)獸藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

全國(guó)大約有160種原料藥產(chǎn)品,其中生產(chǎn)廠家最多的是氟苯尼考和替米考星都是19家生產(chǎn)企業(yè),其次是卡巴匹林鈣的17家,磺胺間甲氧嘧啶鈉16家。我國(guó)獸藥原料藥出口市場(chǎng)規(guī)模由2018年的27.40億元增長(zhǎng)至2021年的37.72億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.24%,其中以抗微生物藥出口為主。通過(guò)近五年的獸藥原料藥銷(xiāo)售收入看。獸藥原料銷(xiāo)售額總體向上,增加值越來(lái)越大。從前十名的企業(yè)來(lái)看,前十名獸藥原料銷(xiāo)售額占到總銷(xiāo)售額接近一半,行業(yè)集中度不斷提升。

近年來(lái),我國(guó)原料藥行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,但行業(yè)集中度仍處于較低水平,并且企業(yè)發(fā)展水平參差不齊,一定程度上導(dǎo)致了行業(yè)重復(fù)建設(shè)、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)及資源浪費(fèi)等情況。隨著藥品管理政策不斷完善、新版獸藥GMP等監(jiān)管要求不斷升級(jí)落地,研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、生產(chǎn)管理規(guī)范的大型生產(chǎn)企業(yè)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),落后的原料藥產(chǎn)能逐漸淘汰,原料藥市場(chǎng)集中度有望提升,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有望得到改善。

從行業(yè)特征來(lái)看,目前,全球獸用生物制品行業(yè)存在以下發(fā)展特征,分別是周期性、區(qū)域性和季節(jié)性。獸用生物制品行業(yè)的三大特征主要受到下游畜牧業(yè)和地域環(huán)境的影響。這使得各個(gè)國(guó)家或者地區(qū)的獸用生物制品行業(yè)均存在則自身的獨(dú)特性和多樣性。

我國(guó)是畜牧業(yè)大國(guó),養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)動(dòng)物的群體數(shù)量龐大,對(duì)獸藥的需求旺盛。我國(guó)經(jīng)濟(jì)動(dòng)物的飼養(yǎng)規(guī)模居世界前列,肉禽蛋產(chǎn)量已經(jīng)多年穩(wěn)居世界第一,我國(guó)畜牧業(yè)的快速發(fā)展將推動(dòng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)物規(guī)模的穩(wěn)步上升。

我國(guó)獸藥生產(chǎn)大省主要包括以下幾個(gè):山東省、四川省、河南省、湖南省、廣東省、江蘇省、浙江省等,這幾個(gè)省份依靠各自的發(fā)展優(yōu)勢(shì),積極的對(duì)獸藥行業(yè)進(jìn)行探索,并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,創(chuàng)造出了一條條具有省份特色的獸藥道路。比如山東,是我國(guó)的獸藥生產(chǎn)大省,齊發(fā)、明治魯抗、魯抗、魯西、勝利股份、新發(fā)等獸用原料藥生產(chǎn)企業(yè)有一半左右的產(chǎn)品出口,在國(guó)際市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,魯抗、濟(jì)興等企業(yè)還為國(guó)外獸藥生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)代加工任務(wù)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年獸藥產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

近年來(lái)我國(guó)居民生活水平的提高,寵物經(jīng)濟(jì)持續(xù)升溫,市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。我國(guó)寵物醫(yī)療的發(fā)展起步晚,但發(fā)展速度快,特別是近幾年資本的加持,將會(huì)有更大的增長(zhǎng)。

寵物醫(yī)療作為一個(gè)剛需市場(chǎng),在寵物行業(yè)中是僅次于寵物食品的第二大市場(chǎng)。根據(jù)《2022中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“白皮書(shū)”)的數(shù)據(jù),2020年我國(guó)犬貓養(yǎng)寵規(guī)模超過(guò)了1億只。全國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)675億人民幣,并呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。

但寵物醫(yī)療市場(chǎng)內(nèi)部也存在著研發(fā)動(dòng)力不足、藥品滲透率低、獸醫(yī)人才稀缺等問(wèn)題。在東西部小動(dòng)物臨床獸醫(yī)師大會(huì)上,勃林格殷格翰大中華區(qū)動(dòng)物保健業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉靜嫻對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示,當(dāng)前整個(gè)寵物市場(chǎng)的成長(zhǎng)非???,相關(guān)配備卻未能及時(shí)跟進(jìn),包括寵物主健康意識(shí)的培養(yǎng)和企業(yè)對(duì)于臨床工具的研發(fā)。如何讓知識(shí)和技能追得上需求,對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。

從市場(chǎng)占比來(lái)看,寵物醫(yī)療已經(jīng)成為僅次于寵物食品的第二大細(xì)分市場(chǎng),艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,2025年這一市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8114億元。

但值得注意的是,寵物醫(yī)療市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的背后卻存在著不可忽視的困境。當(dāng)前國(guó)內(nèi)寵物臨床診療的技術(shù)水平不高,診斷和疫病檢測(cè)的失誤時(shí)有發(fā)生,較低的準(zhǔn)確性也為后期寵物疾病的防治帶來(lái)了不利影響。此外,寵物主的健康意識(shí)雖然近年來(lái)有所上升,但仍與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家存在著一定的差距。

寵物藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)可期

在寵物經(jīng)濟(jì)持續(xù)升溫下,寵物藥品行業(yè)也同樣值得期待。作為獸藥行業(yè)的一個(gè)分支,我國(guó)寵物藥品行業(yè)起步較晚,總產(chǎn)值僅占整個(gè)獸藥產(chǎn)業(yè)的20%左右,與國(guó)外相比存在一定差距。

但據(jù)《白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示,2021年寵物藥品產(chǎn)值高達(dá)131億元,2017-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為12%,預(yù)計(jì)還將持續(xù)增長(zhǎng)。

這也吸引了越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始入局,部分企業(yè)從人用藥開(kāi)始向動(dòng)物用藥邁進(jìn)。但值得注意的是,人用藥和動(dòng)物用藥之間的區(qū)別不僅僅在于劑量和比例。

“一只貓的體積重量,比一個(gè)嬰兒還小,所以很多時(shí)候用藥的精準(zhǔn)跟配方需要非常謹(jǐn)慎,如何保證用藥有效,如何讓配方和疾病匹配需要做很多的功夫?!眲㈧o嫻指出,新藥研發(fā)還面臨著上市困難、收益難以覆蓋投入等風(fēng)險(xiǎn),對(duì)此,為了減少研發(fā)和產(chǎn)出的不對(duì)等風(fēng)險(xiǎn),需要在研發(fā)前期的每一步都會(huì)進(jìn)行篩選,通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟襟E來(lái)控制整個(gè)成本。

即使原研藥存在一定的風(fēng)險(xiǎn),但仍應(yīng)該堅(jiān)持創(chuàng)新。不少業(yè)內(nèi)人士也強(qiáng)調(diào),企業(yè)一定要研發(fā)市場(chǎng)上有空缺、有需要的藥物,盡管這樣花費(fèi)的精力更大,產(chǎn)品面世的時(shí)間也更長(zhǎng),但仍有必要。

而對(duì)于當(dāng)前國(guó)內(nèi)新藥獲批數(shù)量少的問(wèn)題,近年來(lái),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定了《寵物用化學(xué)藥品注冊(cè)臨床資料要求》《人用化學(xué)藥品轉(zhuǎn)寵物用化學(xué)藥品注冊(cè)資料要求》等文件,不斷推動(dòng)豐富寵物用獸藥品種,促進(jìn)寵物用藥向標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化方向發(fā)展。

在去年九月發(fā)布的《獸藥注冊(cè)管理辦法(修訂草案征求意見(jiàn)稿)》,指出要建立獸藥加快上市注冊(cè)制度,對(duì)動(dòng)物疫病防控工作急需以及市場(chǎng)短缺、臨床急需的獸藥實(shí)行優(yōu)先評(píng)審、應(yīng)急評(píng)價(jià),對(duì)國(guó)家強(qiáng)制免疫用制品生產(chǎn)用菌毒種的變更實(shí)行備案制?!丁笆奈濉比珖?guó)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也提到,要加快中獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加快發(fā)展寵物專(zhuān)用藥。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě),在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù),客觀、多角度地對(duì)中國(guó)獸藥行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。報(bào)告在總結(jié)中國(guó)獸藥行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對(duì)中國(guó)獸藥行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。

《2023-2028年獸藥產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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