光刻膠市場預(yù)測：全球光刻膠市場將在2024年反彈 中國有望承接產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移

• 吳澳燕 2023年8月31日 來源：財(cái)聯(lián)社 934 58
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光刻膠為集成電路中極為重要的材料，作為圖形媒介物質(zhì)，用于芯片制造的光刻環(huán)節(jié)，是必不可缺的關(guān)鍵材料。制造8寸、12寸晶圓需使用KrF、ArF光刻膠，全球8寸/12寸晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)將帶動(dòng)KrF、ArF光刻膠需求。預(yù)計(jì)全球光刻膠市場將在2024年實(shí)現(xiàn)反彈，增長7%，總額達(dá)到25.7億美

光刻膠由溶劑、光引發(fā)劑、成膜樹脂、添加劑組成，在紫外光、深紫外光、電子束、離子束等光照或輻射下，其溶解度發(fā)生變化，經(jīng)適當(dāng)溶劑處理，溶去可溶性部分，最終得到所需圖像。在大規(guī)模集成電路的制造過程中，光刻和刻蝕技術(shù)是精細(xì)線路圖形加工中最重要的工藝，隨著市場對半導(dǎo)體產(chǎn)品小型化、功能多樣化的要求，而不斷通過縮短曝光波長提高極限分辨率，從而達(dá)到集成電路更高密度的集積。

光刻膠主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、顯示面板和PCB等領(lǐng)域，其中顯示面板用占比27%，PCB和半導(dǎo)體用占比分別為25%和24%。近年，電子信息產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代速度加快，疊加半導(dǎo)體、顯示面板產(chǎn)業(yè)東移，國內(nèi)光刻膠需求快速提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光刻膠市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

電子信息產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代速度加快，疊加半導(dǎo)體、顯示面板產(chǎn)業(yè)東移，國內(nèi)光刻膠需求快速提升，我國光刻膠市場規(guī)模從2015年的100億元增至2020年的176億元，年均復(fù)合增速達(dá)12%。

從全球來看，刻膠市場規(guī)模從2010年的56億美元增至2020年的87億美元，年均復(fù)合增速達(dá)5%。預(yù)計(jì)2022-2025年將達(dá)98、103、109和114億美元，穩(wěn)步提升。

與此同時(shí)，隨著制程的進(jìn)步，存儲(chǔ)芯片及邏輯芯片的層數(shù)均不斷增加，隨之而來的是每片芯片需要的光刻次數(shù)不斷增加，進(jìn)而導(dǎo)致了對光刻膠的需求飛速增加。

光刻膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈上游為原樹脂、單體、感光劑、溶劑等光刻膠原材料;中游為基于配方的 光刻膠生產(chǎn)合成，下游主要為各芯片應(yīng)用環(huán)節(jié)。由于光刻膠本身就是一種配方型的經(jīng)驗(yàn) 學(xué)科，又高度影響光刻環(huán)節(jié)的精度和良率，因此在光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈的三個(gè)環(huán)節(jié)都存在較高 壁壘。

國內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠國產(chǎn)化率極低，供應(yīng)不穩(wěn)定性催化半導(dǎo)體光刻膠自主可控需求。目前國內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的光刻膠生產(chǎn)企業(yè)主要集中于PCB及面板領(lǐng)域，半導(dǎo)體領(lǐng)域特別是高端品種仍需進(jìn)口。

光刻膠屬于技術(shù)和資本密集型行業(yè)，全球供應(yīng)市場高度集中，日本JSR等五家龍頭企業(yè)占據(jù)全球光刻膠市場87%的份額，同時(shí)海外龍頭也已實(shí)現(xiàn)EUV等高端制程量產(chǎn)。目前，我國光刻膠生產(chǎn)主要集中在PCB光刻膠等中低端產(chǎn)品，其中PCB光刻膠占比達(dá)94%，而半導(dǎo)體用g/i線膠自給率約10%，KrF膠自給率不足5%，ArF膠基本依靠進(jìn)口。

在政策推動(dòng)及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈配套需求提升背景下，國內(nèi)優(yōu)秀龍頭公司正積極突破，彤程新材EUV膠已通過02專項(xiàng)驗(yàn)收;上海新陽、徐州博康A(chǔ)rF膠正處客戶測試階段，南大光電ArF膠已獲部分客戶認(rèn)證;晶瑞電材等i/g線膠已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

受益于國家紅利政策的扶持，中國本土光刻膠制造商積極提升光刻膠產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，推進(jìn)光刻膠國產(chǎn)化的進(jìn)程。未來，中國有望突破高端光刻膠產(chǎn)品的技術(shù)壁壘，帶動(dòng)中國光刻膠產(chǎn)量進(jìn)一步提升。在國家一系列紅利政策帶動(dòng)下，國內(nèi)半導(dǎo)體、平板顯示及PCB行業(yè)發(fā)展勢頭良好，我國光刻膠產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢。

與此同時(shí)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、平板顯示器、PCB行業(yè)逐漸向中國轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)中國光刻膠的需求激增，中國光刻膠行業(yè)擁有較大發(fā)展空間。除此之外，在中國“工業(yè)4.0”、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“中國制造2020”和“國產(chǎn)替代”持續(xù)深化發(fā)展的背景下，行業(yè)下游應(yīng)用終端領(lǐng)域?qū)饪棠z的需求有望持續(xù)增長，從而推動(dòng)中國光刻膠產(chǎn)量提升，市場發(fā)展空間廣闊。

全球光刻膠市場將在2024年反彈

光刻膠為集成電路中極為重要的材料，作為圖形媒介物質(zhì)，用于芯片制造的光刻環(huán)節(jié)，是必不可缺的關(guān)鍵材料。制造8寸、12寸晶圓需使用KrF、ArF光刻膠，全球8寸/12寸晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)將帶動(dòng)KrF、ArF光刻膠需求。預(yù)計(jì)全球光刻膠市場將在2024年實(shí)現(xiàn)反彈，增長7%，總額達(dá)到25.7億美元。

根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2026年全球300mm(12寸)晶圓廠產(chǎn)能有望提高至960萬片/月;全球半導(dǎo)體制造商預(yù)計(jì)將從2021年到2025年將200mm晶圓廠產(chǎn)能提高20%，新增13條200mm生產(chǎn)線，產(chǎn)能有望超700萬片/月，故未來KrF、ArF光刻膠將成為國內(nèi)外廠商主要競爭市場。

2025年，KrF/ArF光刻膠市場規(guī)模分別為9.07/10.72億美元。我國大陸晶圓廠新產(chǎn)能建設(shè)在本輪擴(kuò)產(chǎn)中處于全球領(lǐng)先地位，光刻膠需求增長更快。太平洋證券認(rèn)為，伴隨晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升，中國有望承接半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及光刻膠專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對我國光刻膠行業(yè)作了詳盡深入的分析，為光刻膠產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光刻膠市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國光刻膠市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

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