光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研 光刻膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀投資分析

• 吳亞楠 2023年6月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1298 85
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光刻膠板塊震蕩走高，容大感光、格林達(dá)漲停，同益股份漲逾13%，南大光電漲逾11%。半導(dǎo)體、算力、公用事業(yè)、工業(yè)母機(jī)、游戲等板塊位于漲幅榜前列。

光刻膠作為半導(dǎo)體、平板顯示及PCB行業(yè)制造環(huán)節(jié)的關(guān)鍵材料，近年來，隨著國內(nèi)外晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目逐步落地，全球半導(dǎo)體光刻膠市場需求呈現(xiàn)穩(wěn)步向上態(tài)勢。光刻膠主要應(yīng)用于顯示面板、集成電路和半導(dǎo)體分立器件等細(xì)微圖形加工作業(yè)。光刻膠生產(chǎn)技術(shù)較為復(fù)雜，品種規(guī)格較多，在電子工業(yè)集成電路的制造中，對所使用光刻膠有嚴(yán)格的要求。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示：

光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研 光刻膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀投資分析

近年來，中央及地方接連出臺一系列政策法規(guī)，支持和引導(dǎo)國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步完善我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈布局。而

光刻膠領(lǐng)域全球具有百億市場，2021年全球光刻膠市場規(guī)模約為19億美元。光刻膠是國際上技術(shù)門檻最高的微電子化學(xué)品之一，在大規(guī)模集成電路的制造過程中，光刻和刻蝕技術(shù)是精細(xì)線路圖形加工中最重要的工藝，占芯片制造時(shí)間的40%~50%，光刻膠是光刻工藝得以實(shí)現(xiàn)選擇性刻蝕的關(guān)鍵材料。光刻膠的應(yīng)用范圍主要有PCB板，LCD，LED和半導(dǎo)體，前面三種技術(shù)要求相對較低，但我國企業(yè)仍然沒有實(shí)現(xiàn)完全自給。

我國光刻膠市場主要由日系的JSR、信越化學(xué)、東京應(yīng)化等少數(shù)公司所壟斷，國內(nèi)光刻膠大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)相對較少且企業(yè)所占市場份額較低，如2021年，晶瑞電材光刻膠業(yè)務(wù)收入為2.74億元，所占行業(yè)市場份額僅2.94%;國內(nèi)大部分企業(yè)目前仍處于光刻膠產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)階段或光刻膠生產(chǎn)線加緊建設(shè)階段。

半導(dǎo)體光刻膠技術(shù)壁壘較高、市場高度集中，幾乎被日美企業(yè)壟斷，生產(chǎn)商主要有日本JSR、信越化學(xué)工業(yè)、日本TOK、陶氏化學(xué)等。

在政策大力助推下，半導(dǎo)體的國產(chǎn)替代也不斷顯現(xiàn)成效。2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到10458.3億元，同比增長18.2%。

2022年11 月份市場有消息稱美國杜邦、陶氏、德國AZ、日本TOK 或?qū)喙┌ǜ叨斯饪棠zKrF、ArF 在內(nèi)的部分半導(dǎo)體材料。日美企業(yè)廠商占據(jù)國內(nèi)高端光刻膠市場大部分份額，一旦斷供，國內(nèi)多家晶圓廠或?qū)⒚媾R光刻膠缺貨風(fēng)險(xiǎn)，將主動或被動的快速導(dǎo)入國產(chǎn)光刻膠，國內(nèi)企業(yè)迎來高端光刻膠國產(chǎn)替代良機(jī)。

光刻膠龍頭企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀

光刻是半導(dǎo)體制造微圖形工藝的核心，光刻工藝的成本約為整個(gè)芯片制造工藝的 35%。目前國內(nèi)光刻膠產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展起步階段，高端半導(dǎo)體光刻膠市場仍被日本和美國公司壟斷，國產(chǎn)替代率較低。在市場需求增長及國家系列政策推動作用下，我國光刻膠的市場需求加速釋放，2017年-2022年，國內(nèi)光刻膠年生產(chǎn)總量復(fù)合增長15.51%，產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模復(fù)合增長9.03%。

此前，光刻膠板塊震蕩走高，容大感光、格林達(dá)漲停，同益股份漲逾13%，南大光電漲逾11%。半導(dǎo)體、算力、公用事業(yè)、工業(yè)母機(jī)、游戲等板塊位于漲幅榜前列。

從業(yè)績來看，截至3月27日收盤，光刻膠板塊內(nèi)有3家公司率先發(fā)布了2022年年報(bào)，其中，南大光電和華懋科技去年凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長。此外，還有14家公司發(fā)布了去年業(yè)績快報(bào)，有13家公司去年凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長。

光刻膠行業(yè)市場規(guī)模

光刻膠屬于技術(shù)和資本密集型行業(yè)，全球供應(yīng)市場高度集中，日本JSR等五家龍頭企業(yè)占據(jù)全球光刻膠市場87%的份額，同時(shí)海外龍頭也已實(shí)現(xiàn)EUV等高端制程量產(chǎn)。目前，我國光刻膠生產(chǎn)主要集中在PCB光刻膠等中低端產(chǎn)品，其中PCB光刻膠占比達(dá)94%;而半導(dǎo)體用g/i線膠自給率約10%，KrF膠自給率不足5%，ArF膠基本依靠進(jìn)口。

近期，融資客紛紛涌入部分光刻膠概念股進(jìn)行布局。統(tǒng)計(jì)顯示，6月份以來截至7月8日，共有15只光刻膠概念股呈現(xiàn)融資凈買入狀態(tài)，合計(jì)融資凈買入達(dá)11.95億元。大族激光、晶方科技、雅克科技、容大感光、安泰科技、張江高科等6只概念股期間均獲得5000萬元以上融資凈買入。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前晶瑞電材等國內(nèi)實(shí)現(xiàn)光刻膠量產(chǎn)的上市公司，2021年光刻膠相關(guān)業(yè)務(wù)營收合計(jì)達(dá)27.4億元，約占國內(nèi)市場規(guī)模的14%，全球市場規(guī)模的5%，國內(nèi)市場和全球市場均存在廣大的國產(chǎn)替代空間。

光刻膠行業(yè)報(bào)告對中國光刻膠行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了光刻膠市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來，光刻膠行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點(diǎn)擊《2022-2027年光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告》。

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