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2023生豬養(yǎng)殖屠宰行業(yè)分析 政策上推動(dòng)屠宰企業(yè)規(guī)?;?、規(guī)范化發(fā)展

2023年上半年,我國(guó)豬肉產(chǎn)量3032萬噸,同比增長(zhǎng)3.2%;規(guī)模以上(年屠宰量2萬頭以上)生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量16142萬頭,同比增長(zhǎng)9.9%。

我國(guó)是生豬養(yǎng)殖和消費(fèi)大國(guó),生豬養(yǎng)殖行業(yè)具有行業(yè)容量巨大、生產(chǎn)集中度低的特點(diǎn),生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)萬億級(jí)。生豬生產(chǎn)是我國(guó)農(nóng)業(yè)的重要組成部分,發(fā)展生豬生產(chǎn),對(duì)保障市場(chǎng)供應(yīng)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2023年上半年,全國(guó)生豬出欄37548萬頭,同比增長(zhǎng)2.6%;6月末全國(guó)生豬存欄43517萬頭,同比增長(zhǎng)1.1%;6月末全國(guó)能繁母豬存欄4296萬頭,同比增長(zhǎng)0.5%,相當(dāng)于《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案(暫行)》正常保有量(4100萬頭)的104.8%,處于生豬產(chǎn)能調(diào)控的正常波動(dòng)區(qū)間的上線附近。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年生豬養(yǎng)殖屠宰行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

屠宰及肉類加工業(yè)處于農(nóng)牧到食品產(chǎn)業(yè)鏈的下游,其上游鏈接畜禽養(yǎng)殖業(yè),下游鏈接肉類消費(fèi)的終端市場(chǎng),屠宰及肉類加工行業(yè)的主要產(chǎn)出包括生鮮、冷凍肉類及肉制品。

2023年上半年,我國(guó)豬肉產(chǎn)量3032萬噸,同比增長(zhǎng)3.2%;規(guī)模以上(年屠宰量2萬頭以上)生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量16142萬頭,同比增長(zhǎng)9.9%。

2023生豬養(yǎng)殖屠宰行業(yè)分析

豬肉為我國(guó)居民肉類消費(fèi)的主要品種,從居民肉類產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看,豬肉約占我國(guó)居民肉類產(chǎn)品消費(fèi)總量的 60%左右。熱鮮肉仍為市場(chǎng)主導(dǎo)。熱鮮肉、冷鮮肉主要供應(yīng)居民日常餐飲,存在較強(qiáng)的替代關(guān)系,長(zhǎng)期趨勢(shì)是質(zhì)嫩味美、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高的冷鮮肉取代沒經(jīng)過冷卻排酸、易污染的熱鮮肉。

生豬屠宰行業(yè)產(chǎn)品高度同質(zhì)化,原材采購(gòu)、銷售渠道完全市場(chǎng)化,具有“成本領(lǐng)先戰(zhàn)略”屬性。若刨除收豬、賣肉環(huán)節(jié),屠宰成本可分為固定成本和可變成本,固定成本主要是設(shè)備及廠房折舊,可變成本包括人工成本、檢驗(yàn)檢疫費(fèi)用、水電費(fèi)用等,固定成本約占生豬屠宰成本的20%,可變成本約占80%。

養(yǎng)殖企業(yè)進(jìn)入屠宰是一個(gè)必然要經(jīng)歷的環(huán)節(jié),但很少依靠屠宰盈利的。他們最終是要進(jìn)入食品領(lǐng)域,建立自己的豬肉品牌以及提升深加工水平和質(zhì)量,建立自己的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),才是該類企業(yè)的最終目的。從相關(guān)養(yǎng)殖公司披露的發(fā)展戰(zhàn)略來看,包括新希望、溫氏股份、天邦食品、唐人神等企業(yè)已經(jīng)將食品或肉品納入主營(yíng)業(yè)務(wù)當(dāng)中。

我國(guó)生豬屠宰行業(yè)現(xiàn)階段仍比較分散,由于生鮮豬肉的銷售半徑較短,我國(guó)生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)分布具有明顯的地域性,全國(guó)范圍的行業(yè)集中度較低、落后產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,產(chǎn)品創(chuàng)新難度大,對(duì)行業(yè)利潤(rùn)率造成一定影響。屠宰加工周期很短,豬肉價(jià)格波動(dòng)對(duì)屠宰業(yè)務(wù)盈利能力的直接影響較小,豬肉價(jià)格主要通過影響豬肉消費(fèi)需求量,從而間接影響屠宰加工量和盈利規(guī)模:當(dāng)豬肉價(jià)格持續(xù)上升時(shí),豬肉消費(fèi)需求會(huì)有一定降低,從而會(huì)間接導(dǎo)致生豬屠宰加工量的下降,屠宰加工企業(yè)的盈利能力會(huì)受到一定程度的不利影響。

近年來,國(guó)家愈發(fā)重視動(dòng)物疫情防控、食品安全以及環(huán)境保護(hù),對(duì)屠宰行業(yè)的整改力度也是逐步加大。國(guó)家通過制定一系列的規(guī)章制度,引導(dǎo)屠宰行業(yè)進(jìn)行革新。通過定點(diǎn)屠宰政策來整合行業(yè)資源,規(guī)范行業(yè)環(huán)境,提升屠宰場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)十分明確。以設(shè)備先進(jìn)、自動(dòng)化程度高的現(xiàn)代化屠宰廠代替老、舊、不合規(guī)的屠宰廠,提高屠宰效率。

政策上推動(dòng)屠宰企業(yè)規(guī)模化、規(guī)范化發(fā)展

湖南是全國(guó)的生豬養(yǎng)殖大省、生豬調(diào)出大省,2021年出欄生豬6121萬頭,居全國(guó)第2位,占全國(guó)生豬出欄量的9%。有65個(gè)生豬調(diào)出大縣,生豬外銷量穩(wěn)居全國(guó)前列。截至2021年,湖南有生豬屠宰企業(yè)328家,生豬屠宰產(chǎn)能3875萬頭,生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))的生豬屠宰量占全省生豬屠宰總量的70%以上。

《湖南省生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》提出,到2025年,全省每個(gè)生豬調(diào)出大縣要有1家以上符合現(xiàn)代屠宰產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求的生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng)),全省生豬年生豬屠宰能力達(dá)到6000萬頭左右。同時(shí),各市州要重點(diǎn)培育1-2家以屠宰加工為引領(lǐng)的省級(jí)以上龍頭企業(yè),全省培育20家左右年產(chǎn)值10億元以上集養(yǎng)殖、屠宰、加工、冷鏈配送一體化發(fā)展的全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè),屠宰環(huán)節(jié)豬肉等生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢合格率穩(wěn)定在98%以上。

《畜禽屠宰“嚴(yán)規(guī)范 促提升 保安全”三年行動(dòng)方案》要求,要求,加強(qiáng)支撐保障,促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)開展生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建,積極推動(dòng)將其他主要畜禽屠宰納入示范創(chuàng)建范圍。遴選公布一批畜禽全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展典型案例,發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。各地要加強(qiáng)對(duì)示范單位后續(xù)監(jiān)管,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,經(jīng)評(píng)估不再符合條件要求的取消示范單位稱號(hào)。在非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病分區(qū)防控中,優(yōu)先將屠宰標(biāo)準(zhǔn)化示范單位納入“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”調(diào)運(yùn)接收企業(yè)范圍。

我國(guó)大型屠宰加工企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝日趨現(xiàn)代化,極大地提高了屠宰效率,部分手工、半機(jī)械式的小型屠宰企業(yè)逐漸被市場(chǎng)所淘汰,行業(yè)集中度得以提高;同時(shí),我國(guó)政府不斷提高防疫、環(huán)保和食品安全等方面的要求,從政策上推動(dòng)屠宰企業(yè)的規(guī)?;⒁?guī)范化發(fā)展。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年生豬養(yǎng)殖屠宰行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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