燕窩行業(yè)消費(fèi)群體調(diào)研 燕窩行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

• 吳澳燕 2023年8月30日 來源：中研網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng) 820 50
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2021年至2022年燕窩市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年市場規(guī)模約430億，消費(fèi)者對(duì)健康養(yǎng)生需求強(qiáng)勁，利好行業(yè)發(fā)展，但同時(shí)市場也承受著經(jīng)濟(jì)預(yù)期低迷消費(fèi)收緊的影響，產(chǎn)業(yè)鏈全鏈條均深受影響，燕窩行業(yè)進(jìn)入洗牌期，供應(yīng)鏈企業(yè)加速布局，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)將會(huì)大量發(fā)生。

燕窩，素有“八珍之一”的美譽(yù)。古往今來，關(guān)于燕窩的記載不勝枚舉，僅對(duì)于藥理的記載就有《本草綱目·拾遺》《本草再新》《醫(yī)林篡要》等數(shù)十種古籍。在清代《本草綱目·拾遺》中記載：“燕窩可潤肺，補(bǔ)氣益腎”。

燕窩，為雨燕科動(dòng)物金絲燕的唾液與絨羽等混合凝結(jié)所筑成的巢窩，具有養(yǎng)陰潤燥，益氣補(bǔ)中，化痰止咳之功效。

燕窩的主要產(chǎn)地包括印尼、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓等東南亞國家和地區(qū)。印度尼西亞是世界上燕窩產(chǎn)量最大的國家，其次是馬來西亞，其燕窩產(chǎn)量占全球燕窩產(chǎn)量的90%以上。

中國燕窩產(chǎn)量很小，國內(nèi)燕窩產(chǎn)區(qū)主要產(chǎn)地分布在云南建水洞和海南島，主要產(chǎn)出洞燕和草燕，由于靠近北回歸線，采燕窩有很強(qiáng)的季節(jié)性，產(chǎn)量稀少。

我國對(duì)燕窩進(jìn)口實(shí)行資質(zhì)備案管理，境外燕窩原料供應(yīng)商需獲得備案認(rèn)證資質(zhì)后才能向我國出口。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的進(jìn)口燕窩境外生產(chǎn)企業(yè)注冊名單，截至2021年底，印尼注冊燕窩加工企業(yè)29家，馬來西亞注冊燕窩制品加工企業(yè)41家，泰國注冊燕窩制品加工企業(yè)2家。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國燕窩市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

2021年至2022年燕窩市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年市場規(guī)模約430億，消費(fèi)者對(duì)健康養(yǎng)生需求強(qiáng)勁，利好行業(yè)發(fā)展，但同時(shí)市場也承受著經(jīng)濟(jì)預(yù)期低迷消費(fèi)收緊的影響，產(chǎn)業(yè)鏈全鏈條均深受影響，燕窩行業(yè)進(jìn)入洗牌期，供應(yīng)鏈企業(yè)加速布局，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)將會(huì)大量發(fā)生。

我國燕窩市場目前仍處于初級(jí)發(fā)展階段，呈現(xiàn)粗放式競爭格局，市場規(guī)模偏小。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失，頭部企業(yè)偏少，產(chǎn)品同質(zhì)化，競爭內(nèi)卷化，離產(chǎn)業(yè)良性競合和集群化發(fā)展尚有不小的距離。

燕窩行業(yè)消費(fèi)群體調(diào)研

燕窩市場總體呈現(xiàn)供給側(cè)與需求側(cè)雙增長格局，2020年中國燕窩消費(fèi)市場規(guī)模達(dá)400億元左右，同比增長33%。燕窩市場總體呈現(xiàn)供給側(cè)與需求側(cè)雙增長格局。

燕窩之所以受到追捧，最大的因素就是它的標(biāo)志性成分——燕窩酸(又名唾液酸)。有商業(yè)宣傳顯示，燕窩中唾液酸含量占7%～12%，是牛奶的150倍、禽蛋的300倍，對(duì)寶寶大腦的發(fā)育、記憶有很好的促進(jìn)作用。在《白皮書》的滋補(bǔ)養(yǎng)生類目中，燕窩成交額占比近三成，位居第一，超過了阿膠、養(yǎng)生茶飲、人參等品類。而主要的消費(fèi)群體，25~34歲占51.95%，女性占比達(dá)75.5%。

2021年至2022年，燕窩電商市場體量近百億元，線下仍是主要購買渠道，占比約在整體燕窩市場六七成，品牌線下店、藥店是消費(fèi)者線下購買燕窩的主要渠道。線上線下渠道品類表現(xiàn)存在較大差異，以整體燕窩大盤而言，干燕仍然是銷量最大品類，緊隨其后的是鮮燉燕窩和即食燕窩，鮮燉燕窩銷量增長最快，在衍生品中燕窩粥、燕窩粽子、燕窩月餅均是市場上廣受歡迎的品類，銷量增速矚目，品牌商廣泛看好;凍干燕窩目前市占率不高，但相當(dāng)多品牌商看好這一賽道。

隨著健康中國國家戰(zhàn)略的推進(jìn),燕窩行業(yè)迎來了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新契機(jī)。據(jù)調(diào)查，80%的孕婦在孕期會(huì)選擇食用滋補(bǔ)品，燕窩富含膠原蛋白及多種微量元素，是孕期首選的滋補(bǔ)食品，燕窩更是其中的關(guān)鍵首選。

燕窩行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

燕之屋是全球燕窩產(chǎn)品市場的領(lǐng)先品牌，致力于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)代燕窩產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，從 2020 年至 2022 年，按零售額計(jì)算，燕之屋連續(xù)三年為全球最大的燕窩產(chǎn)品公司，2022 年的全球市場份額為 4.1%。根據(jù)同一資料來源，于 2022 年，在中國的燕窩產(chǎn)品市場上，按燕窩專營門店數(shù)量和中國檢科院認(rèn)證的進(jìn)口數(shù)量計(jì)也排名第一。

據(jù)招股書，2020 年、2021 年及 2022 年，燕之屋的收入分別為人民幣約 13.01 億元、15.07 億元及 17.30 億元;年內(nèi)利潤分別為人民幣約 1.23 億元、1.72 億元及 2.06 億元。

燕之屋的產(chǎn)品組合主要包括純燕窩產(chǎn)品、" 燕窩 +" 產(chǎn)品及 "+ 燕窩 " 產(chǎn)品三種產(chǎn)品類別，可滿足消費(fèi)者于不同生活場景中的差異化體驗(yàn)需求。2022 年，燕之屋有 250 個(gè) SKU，其中，純燕窩產(chǎn)品在四大產(chǎn)品系列中有 194 種，包括碗燕、鮮燉燕窩、冰糖官燕及干燕窩。

燕窩行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

我國燕窩加工業(yè)區(qū)域特征明顯、加工廠量級(jí)差距較大。截至2020年底，我國納入溯源體系的加工廠有75家。從區(qū)域分布來看，福建占比近一半，占總代工業(yè)務(wù)的70%。從加工廠的規(guī)模來看，工廠面積在2萬平米左右的加工廠占比僅有2%，1萬平米及以下占比約18%，5000平米及以下的占比80%。頭部加工廠數(shù)量少，在上游議價(jià)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、渠道管理能力、抗突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)能力等方面相對(duì)成熟穩(wěn)定，腰尾企業(yè)占大多數(shù)，其與大企業(yè)競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在價(jià)格。

品牌、成分含量、價(jià)格等因素，是用戶選擇燕窩時(shí)最主要的考慮因素。在行業(yè)洗牌期，部分缺乏核心競爭力、缺乏差異化的尾部企業(yè)被擠出隊(duì)列，同時(shí)大型藥企、央企、食品企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)入局燕窩行業(yè)，帶來新的競爭格局，勢必帶來產(chǎn)能重新布局、行業(yè)資源重新分配。供應(yīng)鏈企業(yè)加速布局，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)將會(huì)大量發(fā)生，跨界合作將成常態(tài)。

我國是全球最大的燕窩消費(fèi)國，燕窩已經(jīng)從高端消費(fèi)品逐漸成為大眾消費(fèi)品，產(chǎn)品形態(tài)越來越多，迎合了消費(fèi)者的需求。些年常溫即食燕窩、鮮燉燕窩等產(chǎn)品出現(xiàn)后，燕窩的食用變得更加便利，市場總體呈現(xiàn)供給側(cè)與需求側(cè)雙增長格局，行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道。

2020年，我國燕窩行業(yè)交出400億的成績單。業(yè)內(nèi)專家普遍預(yù)測，2025年燕窩市場規(guī)模將超千億元。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國燕窩市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國燕窩市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  隨著燕窩行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的燕窩企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)...

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