2023我國工業(yè)軟件產品產業(yè)發(fā)展研究報告

• 黃江 2023年8月25日 來源：東方財富 831 51
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2022年，我國工業(yè)軟件產品實現(xiàn)收入2407億元，同比增長了14.3%，高于全球增長率。今年上半年，工業(yè)軟件產品收入1247億元，同比增長12.8%，呈現(xiàn)出向好發(fā)展的勢頭。

8月21日，《2023年我國工業(yè)軟件產業(yè)發(fā)展研究報告》(以下簡稱《報告》)發(fā)布。《報告》顯示，我國工業(yè)軟件產業(yè)發(fā)展機遇大，新技術新業(yè)態(tài)孕育新生機。但同時，我國工業(yè)軟件產業(yè)發(fā)展也面臨技術基礎薄弱、產品體系化發(fā)展不足、供需兩側融合度低、產業(yè)發(fā)展生態(tài)不健全等問題。

2023我國工業(yè)軟件產品產業(yè)發(fā)展研究報告

隨著新一輪科技革命和產業(yè)變革的深入發(fā)展，工業(yè)軟件作為工業(yè)技術和知識的程序化封裝，已經(jīng)廣泛應用于幾乎所有工業(yè)領域的核心環(huán)節(jié)。

2022年，我國工業(yè)軟件產品實現(xiàn)收入2407億元，同比增長了14.3%，高于全球增長率。今年上半年，工業(yè)軟件產品收入1247億元，同比增長12.8%，呈現(xiàn)出向好發(fā)展的勢頭。2022年，北京華大九天科技股份有限公司、杭州廣立微電子股份有限公司等11家工業(yè)軟件企業(yè)成功上市，共有近170家機構和投資者布局工業(yè)軟件賽道。

當前，我國工業(yè)軟件產業(yè)的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。近年來，國家高度重視工業(yè)軟件的發(fā)展，出臺了《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策文件，持續(xù)地推動了工業(yè)軟件的發(fā)展。江蘇的“智轉數(shù)改”、上海的“工賦上?！?，以及廣東的“制造業(yè)當家”等地方制造業(yè)數(shù)字化轉型的配套政策相繼出臺，為工業(yè)軟件的發(fā)展提供了政策支持。

同時，作為工業(yè)大國，我國擁有豐富的工業(yè)軟件應用場景。45個國家級先進制造業(yè)集群，58.6%的重點工業(yè)企業(yè)關鍵工具數(shù)字化率，以及77%的數(shù)字化研發(fā)工具、設計工具普及率，均為工業(yè)軟件的發(fā)展提供了沃土。人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術的快速發(fā)展，更是給工業(yè)軟件的發(fā)展注入了新的動力。

《報告》指出，我國工業(yè)軟件發(fā)展應從筑基礎、促應用、強鏈條三個方面入手，以需求為牽引，體系化協(xié)同發(fā)展，聚焦產業(yè)生態(tài)鏈條，明晰工業(yè)軟件推廣路徑，加快應用生態(tài)培育，開放國產軟件應用場景。

在市場和政策的積極推動下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關產業(yè)投資規(guī)模理性擴大，應用潛力在逐步釋放，市場潛力巨大，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)經(jīng)濟增長 的內生動力持續(xù)增強，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)體系不斷完善，為數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展提供堅實基礎。據(jù)測算，2022 年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產業(yè)增 加值規(guī)模將達到 1.30 萬億元，名義增速達到 10.95%，滲透產業(yè)增加值規(guī)模為3.16萬億元，名義增速達到7.77%。

2023工業(yè)軟件廠商市場份額格局分析

工業(yè)軟件是工業(yè)技術與知識經(jīng)驗的高度凝練與工具化的體現(xiàn)，世界工業(yè)軟件強國有美國、德國、日本、法國、英國等，基本與世界老牌工業(yè)強國名單吻合;主流廠商有達索系統(tǒng)、西門子數(shù)字工業(yè)軟件、歐特克Autodesk 、PTC、新思、CADENCE、ANSYS、ALTAIR、海克斯康等。

研發(fā)設計類軟件，達索系統(tǒng)占據(jù)最大市場份額19.05%;生產控制類軟件，西門子是絕對的市場龍頭，占比超過23.7%;生產管理類軟件，德國SAP與美國Orcale公司占有高端市場的90%以上……

工業(yè)軟件已被列為當前科技攻關最緊急、最迫切的問題。但是，在核心工業(yè)軟件如仿真類軟件方面，國內企業(yè)目前仍有一定差距。

國內區(qū)域格局方面，北京、華東、華南地區(qū)工業(yè)軟件市場發(fā)達，中西部地區(qū)相對較弱。代表性廠商有：金蝶、用友、黑湖智造、華大九天、中望軟件、樹根互聯(lián)、浪潮軟件、寶信軟件、中控技術等。

從全球市場競爭格局來看，目前，以達索系統(tǒng)、西門子和歐特克為代表的海外廠商在我國和全球的設計類軟件市場中仍然占據(jù)主導地位，存在較大的替換空間。達索系統(tǒng)、西門子和歐特克在2021年中國制造業(yè)CAD軟件市場排名前三，占比分別為25.3%、16.4%、14%。中望軟件和PTC分別以11.4%、3.6%的市場份額排名第四第五。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

數(shù)字經(jīng)濟是繼農業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài)，今年2月，中共中央、國務院印發(fā)了《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》?！兑?guī)劃》 明確，數(shù)字中國建設按照“2522”的整體框架進行布局。建設數(shù)字中國是數(shù)字時代推進中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構筑國家競爭新優(yōu) 勢的有力支撐。《規(guī)劃》提出，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調有力的一體化推進格局，數(shù)字中國建設取得重要進展。 到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進入世界前列，數(shù)字中國建設取得重大成就。

我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模提升空間巨大

據(jù)信通院《全球數(shù)字經(jīng)濟白皮書(2022年)》數(shù)據(jù)，2021年，測算的47個國家數(shù)字經(jīng)濟增加值規(guī)模為38.1萬億美元，同比名義增長 15.6%，高于同期GDP增速，占GDP比重為45%，為當時全球經(jīng)濟的復蘇提供了重要支撐。發(fā)達國家數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到27.6萬億美元， 占GDP比重為55.7%，遠超發(fā)展中國家的29.8%，其中德國、英國、美國數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重均超過65%。從規(guī)?？矗?021年美國數(shù) 字經(jīng)濟蟬聯(lián)世界第一，中國位居第二，規(guī)模為7.1萬億美元，占GDP比重為39.8%。我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模雖達到全球第二，但在GDP中的 占比仍低于全球平均水平，遠低于發(fā)達國家水平，未來仍有非常大的提升空間。根據(jù)最新發(fā)布的《數(shù)字中國發(fā)展報告(2022年)》數(shù) 據(jù)，2022年國內數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達50.2萬億元，同比名義增長10.3%，占GDP比重提升至41.5%。

產業(yè)數(shù)字化繼續(xù)作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展主引擎

數(shù)字產業(yè)化和產業(yè)數(shù)字化是數(shù)字經(jīng)濟的重要內涵，產業(yè)數(shù)字化成為主引擎。數(shù)字產業(yè)化推動產品和服務逐步向高質量發(fā)展，打造新興 數(shù)字產業(yè);產業(yè)數(shù)字化則對我國產業(yè)現(xiàn)代化水平提升起到關鍵作用。2022年，我國數(shù)字產業(yè)化規(guī)模達到9.2萬億元，同比名義增長 10.3%，占GDP比重為7.6%，占數(shù)字經(jīng)濟比重為18.3%，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術更加突出賦能作用;產業(yè)數(shù)字化規(guī)模 為41萬億元，同比名義增長10.3%，占GDP比重為33.9%，占數(shù)字經(jīng)濟比重為81.7%，產業(yè)數(shù)字化探索更加豐富多樣，持續(xù)向縱深加 速發(fā)展，對數(shù)字經(jīng)濟增長的主引擎作用更加明顯。

從不同功能的基礎能力構建角度可以將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心市場分成：融合新興技術和能力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺與軟件、相關技術服務， 以及包括工業(yè)軟件、工業(yè)自動化硬件、工業(yè)網(wǎng)絡、工業(yè)裝備、工業(yè)安全等傳統(tǒng)產業(yè)的智能化升級部分等兩大類，最終將兩類核心市 場整合、拆分成六條市場細分賽道。

以太網(wǎng)為工業(yè)場景主流通信方式，無線需求快速增長

現(xiàn)場總線、工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)無線是目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存在三種主流通信方式。目前，統(tǒng)一通信標準已成為公認的發(fā)展方向，工業(yè)以 太網(wǎng)已成為現(xiàn)場總線技術的重要替代，5G、WiFi6等技術成熟進一步推進了工業(yè)無線發(fā)展，有線+無線已是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的確定 性趨勢。TSN、邊緣計算、工業(yè)安全、智能終端等新技術將進一步推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級。

工業(yè)以太網(wǎng)逐步成為主流，工業(yè)無線增長最快。從滲透率來看，2018年開始，以太網(wǎng)成為工業(yè)通信中占比最高的通信方式，占比仍 在持續(xù)提升中，工業(yè)無線則從2015年后開始得到廣泛使用。HMS預計現(xiàn)場總線的連接數(shù)量年增長率將為-5%，工業(yè)以太網(wǎng)將保持 10%的增速，工業(yè)無線的年增速則將達到22%。

全球市場500億，年復合增速超20%

國內100億級市場，全球500億級市場，復合增速超20%。工業(yè)通信是數(shù)據(jù)上云和數(shù)字化轉型的必由之路，近年來，我國工業(yè)通信市 場規(guī)模增長顯著，根據(jù)中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年我國工業(yè)通信市場市場規(guī)模42.1億元，預計2025年將達到119.6億元，復合增速 23.3%，高于全球水平。從海內外市場規(guī)模占比來看，國外工業(yè)通信市場占全球工業(yè)通信市場的80%，是國內工業(yè)通信市場規(guī)模的4 倍左右。

工業(yè)以太網(wǎng)交換機占主要市場，工業(yè)無線增長潛力大。從工業(yè)通信設備收入情況來看，根據(jù)華經(jīng)產業(yè)研究院數(shù)據(jù)，工業(yè)以太網(wǎng)交換機 收入占通信設備行業(yè)總收入的54%，其次是網(wǎng)關(15%)和路由器(9%)，未來隨著無線網(wǎng)絡滲透率提升，工業(yè)無線設備市場規(guī)模 有望持續(xù)提升。

《2023-2028年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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