新能源汽車驅(qū)動電機裝機量快速提升 新能源驅(qū)動電機行業(yè)投資前景分析

• 吳澳燕 2023年8月23日 來源：中國質(zhì)量報 中國商報 741 44
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伴隨著新能源汽車市場的迅猛發(fā)展，中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)迎來巨大市場空間潛力，吸引了眾多企業(yè)和資本的進入?，F(xiàn)階段，中國本土制造商在核心技術(shù)及制造工藝方面取得了較大進展，已具備自主開發(fā)滿足各類新能源汽車需求電機產(chǎn)品的能力，且以精進電機為代表領(lǐng)先企業(yè)已

伴隨著新能源汽車市場的迅猛發(fā)展，中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)迎來巨大市場空間潛力，吸引了眾多企業(yè)和資本的進入?，F(xiàn)階段，中國本土制造商在核心技術(shù)及制造工藝方面取得了較大進展，已具備自主開發(fā)滿足各類新能源汽車需求電機產(chǎn)品的能力，且以精進電機為代表領(lǐng)先企業(yè)已可生產(chǎn)出達到與國際先進水平相同功率等級的新能源汽車驅(qū)動電機。

驅(qū)動電機作為新能源電動汽車的核心部件，是車輛行駛中的主要執(zhí)行機構(gòu)，決定了整車的關(guān)鍵性能。新能源汽車驅(qū)動電機主要由定子、轉(zhuǎn)子、機殼、連接器、旋轉(zhuǎn)變壓器等零部件裝配組成，是新能源汽車的動力來源，其性能決定了爬坡能力、加速能力及最高車速等汽車行駛的主要性能指標。

新能源汽車的驅(qū)動電機主要有永磁同步電機和交流異步電機。永磁同步電機的轉(zhuǎn)子是永磁體， 定子繞組可以使用圓線和扁線，功率密度較高，適用于低速、高速切換以及頻繁啟停等復(fù)雜 路況，是目前國內(nèi)新能源汽車驅(qū)動電機的主流技術(shù)路徑。交流異步電機的定轉(zhuǎn)子均是使用圓 線的繞組，適用于高速路況，在國內(nèi)主要應(yīng)用于四驅(qū)車型的輔助驅(qū)動系統(tǒng)，高速行駛時由永磁同步電機切換成交流異步電機。

在產(chǎn)業(yè)政策和科技創(chuàng)新的雙重推動下，全球新能源汽車市場進入高速增長期，市場規(guī)模逐年升高。2022年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長 96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%，高于上年12.1個百分點。同時，電力驅(qū)動是汽車能源和驅(qū)動系統(tǒng)的技術(shù)變革，引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)向新能源汽車方向轉(zhuǎn)型升級，成為核心競爭能力的標志之一。

新能源汽車用電機裝機量在3年中增長了5.15倍，規(guī)模從2020年的141.5萬臺/年暴增至2022年的870.4萬臺/年。永磁同步電機憑借功率密度高、運行效率高、結(jié)構(gòu)簡潔緊湊、轉(zhuǎn)矩大且平順、調(diào)速性能好等優(yōu)勢已在國內(nèi)新能源汽車驅(qū)動電機市場中占絕對主流地位。

根據(jù)GGII的數(shù)據(jù)，永磁同步電機2021年的裝車量占比高達94%;2021年，國內(nèi)驅(qū)動電機裝車量排名前五的企業(yè)分別是比亞迪/特斯拉/方正電機/寧波雙林/蔚然動力，裝車量分別為62/40/25/20/18萬臺，占比分別18%/12%/7%/6%/5%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國新能源驅(qū)動電機行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資風險預(yù)測報告》顯示：

今年1-7月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1565萬輛和1562.6萬輛，同比分別增長7.4%和7.9%，累計產(chǎn)銷增速較1-6月均回落1.9個百分點。相比之下，今年1-7月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成459.1萬輛和452.6萬輛，同比分別增長40%和41.7%，市場占有率達29%。

在重點企業(yè)(集團)銷量增速方面，今年1-7月，我國新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)(集團)銷量合計為384.7萬輛，同比增長55.8%，占新能源汽車銷售總量的85%，高于上年同期7.7個百分點。整個新能源市場依舊處在快速增長階段。在新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)(集團)中，與上年同期相比，理想和廣汽銷量增速較為明顯，均超過一倍。上汽和東風銷量增速有所下降，其他企業(yè)呈不同程度增長。

在優(yōu)供給、促消費等一系列政策的支持下，新能源汽車延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢，配套設(shè)施不斷完善。新能源汽車市場滲透率提升，技術(shù)不斷改進，企業(yè)創(chuàng)新活力進一步激發(fā)，不斷推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

新能源驅(qū)動電機行業(yè)投資前景分析

在市場整體向好的同時，龍頭企業(yè)也繼續(xù)扮演著行業(yè)引領(lǐng)者的角色。上半年，比亞迪以125.56萬輛銷量不僅位居國內(nèi)新能源汽車企業(yè)銷量榜首，更是超越特斯拉，以絕對優(yōu)勢榮登全球新能源汽車銷量冠軍，再加上海外拓展步伐加快，比亞迪正朝著全球化汽車公司的目標穩(wěn)步邁進。

在動力電池領(lǐng)域，寧德時代以半年66.03GWh的裝車量繼續(xù)排名國內(nèi)第一，占總裝車量的比例為43.4%。今年1～5月，寧德時代在全球動力電池的裝機量也穩(wěn)居第一，且市場占有率達到40%，無論是市場份額還是技術(shù)水平都居世界前列。

由于新能源汽車應(yīng)用的特殊需求，且與底盤系統(tǒng)、控制系統(tǒng)緊密結(jié)合，并直接關(guān)系到整車安全性與舒適性，因此其技術(shù)創(chuàng)新與技術(shù)發(fā)展路線也是新能源汽車領(lǐng)域最豐富的子系統(tǒng)之一。

根據(jù)中國工信部整車出廠合格證數(shù)據(jù)顯示，2019年中國新能源汽車驅(qū)動電機裝機量超過124萬臺。未來隨著中國政府對于新能源汽車補貼政策的改變，純電動汽車將成為未來市場的主流，從而帶動新能源汽車驅(qū)動電機裝機量的快速提升，且行業(yè)內(nèi)將涌入定位于生產(chǎn)新能源汽車專用驅(qū)動電機的制造企業(yè)，進一步加快新能源汽車驅(qū)動電機的國產(chǎn)替代進程。

伴隨著中國新造車勢力已順利進入量產(chǎn)階段，未來中國新能源汽車產(chǎn)銷量將快速發(fā)展，推動配套驅(qū)動電機產(chǎn)品市場需求量的提高。同時，隨著技術(shù)的積累與集成化設(shè)計的深入，新能源汽車驅(qū)動電機生產(chǎn)成本將不斷下降，有效促進行業(yè)內(nèi)第三方電機制造商毛利率的提升。

預(yù)計未來五年中國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，到2024年有望突破150.8億元人民幣，年均復(fù)合增長率達到6.5%。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國新能源驅(qū)動電機市場進行了分析研究。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國新能源驅(qū)動電機行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境與投資風險預(yù)測報告》。

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