2023年我國海洋工程裝備新接訂單數(shù)量及總額

• 黃江 2023年8月22日 來源：東方財富 765 46
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海洋工程裝備的開發(fā)與油氣需求、國際油價密切相關。近兩年來，高油價的“紅利”加速蔓延至裝備制造環(huán)節(jié)，海上風電行業(yè)的東風持續(xù)激發(fā)著市場活力，海洋工程裝備行業(yè)正在重新獲得資本青睞，市場復蘇趨勢愈加明顯。

海洋工程裝備是開發(fā)、利用和保護海洋所使用的各類裝備的總稱，是海洋經(jīng)濟發(fā)展的前提和基礎;高技術船舶具有技術復雜度高、價值量高的特點，是推動我國造船產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。海洋工程裝備和高技術船舶處于海洋裝備產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，推動海洋工程裝備和高技術船舶發(fā)展，是促進我國船舶工業(yè)結(jié)構調(diào)整轉(zhuǎn)型升級、加快我國世界造船強國建設步伐的必然要求，對維護國家海洋權益、加快海洋開發(fā)、保障戰(zhàn)略運輸安全、促進國民經(jīng)濟持續(xù)增長、增加勞動力就業(yè)具有重要意義。

2023年我國海洋工程裝備新接訂單數(shù)量及總額

海洋工程裝備及高技術船舶是人類開發(fā)、利用和保護海洋礦產(chǎn)資源、海洋可再生能源、海洋化學資源、海洋生物資源和海洋空間資源等海洋資源以及海上運輸活動的主要載體和手段。海洋工程裝備及高技術船舶制造業(yè)是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是發(fā)展海洋經(jīng)濟的先導性產(chǎn)業(yè)。船舶工業(yè)是一個周期性很明顯的產(chǎn)業(yè)?？v觀國際船舶市場發(fā)展歷程，間隔30年左右出現(xiàn)一次大的周期波動，其間每3-5年會出現(xiàn)中短期波動。

當然，周期的長短也會受到世界經(jīng)濟的過度繁榮或蕭條、國際海事規(guī)則的巨大變化、大規(guī)模戰(zhàn)爭等多重因素影響而拉長或者縮短。二戰(zhàn)對船舶資產(chǎn)的破壞導致新造船市場周期不足15年，而國際海事組織(I-MO)于2003年通過的單殼油船淘汰公約和中國經(jīng)濟高速發(fā)展相疊加，將上輪新造船市場周期拉長至30多年之久。

新世紀以來，我國海洋工程裝備及船舶制造業(yè)取得了長足發(fā)展：2010年以來，我國造船三大指標連續(xù)5年保持世界第一;2014年，我國海洋油氣工程裝備新接訂單數(shù)量及總額列居世界第一;海洋可再生資源開發(fā)裝備、海水淡化和綜合利用、海洋觀測、海洋生物開發(fā)等方面的裝備均取得了一定發(fā)展。

2015年，《中國制造2025》明確提出，海洋工程裝備和高技術船舶領域?qū)⒋罅Πl(fā)展深海探測、資源開發(fā)利用、海上作業(yè)保障裝備及其關鍵系統(tǒng)和專用設備。推動深?？臻g站、大型浮式結(jié)構物的開發(fā)和工程化。形成海洋工程裝備綜合試驗、檢測與鑒定能力，提高海洋開發(fā)利用水平。突破豪華郵輪設計建造技術、全面提升液化天然氣等高技術船舶國際競爭力，掌握重點配套設備集成化、智能化、模塊化設計建造技術。

海洋工程裝備的開發(fā)與油氣需求、國際油價密切相關。近兩年來，高油價的“紅利”加速蔓延至裝備制造環(huán)節(jié)，海上風電行業(yè)的東風持續(xù)激發(fā)著市場活力，海洋工程裝備行業(yè)正在重新獲得資本青睞，市場復蘇趨勢愈加明顯。

2023海洋工程裝備行業(yè)的發(fā)展與市場復蘇趨勢

2023年，發(fā)展勢頭依然迅猛的中國船廠在接單方面繼續(xù)保持領先優(yōu)勢。一季度，中國共獲得海洋工程裝備訂單14座/艘、10億美元，以金額計算全球占比約32%。隨著中國海洋工程行業(yè)的發(fā)展，支持政策的頒發(fā)和落實，全球海工裝備制造中心逐漸向中國的轉(zhuǎn)移，市場份額有望持續(xù)提升。

眼下，海洋經(jīng)濟正成為我國建設海洋強國的重要支撐，海洋經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為我國經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換，打造新的經(jīng)濟增長點的重要方面。在我國海洋強國戰(zhàn)略的政策支持下，海洋工程裝備制造業(yè)已經(jīng)成為海洋經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

近年來，國務院、工信部等部門陸續(xù)印發(fā)《中國制造2025》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策，支持海洋工程裝備制造行業(yè)的發(fā)展，重點關注核心技術突破、主要產(chǎn)品發(fā)展等方面。與此同時，在智能制造、“海洋+互聯(lián)網(wǎng)”、人工智能等技術不斷發(fā)展背景下，國內(nèi)海洋工程裝備技術水平不斷提升，進而帶動市場規(guī)模不斷擴大。

2022年，全球共成交海洋工程裝備143艘，同比下降26%;成交金額251億美元，同比增長58%。近期全球主要船東陸續(xù)公布2022年度和2023年一季度經(jīng)營業(yè)績，隨著市場需求的持續(xù)回暖，海洋工程裝備船東經(jīng)營狀況正呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭。

據(jù)了解，F(xiàn)PSO造價高昂，生產(chǎn)工藝復雜，設備設施集成度高，建造難度大。但從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，在2022年，以FPSO為代表的生產(chǎn)儲運裝備成交24座/艘、金額約166億美元，金額占比高達66%，已經(jīng)成為支撐海洋工程裝備市場復蘇的中堅力量。

2022年，建造施工裝備成交數(shù)量97座/艘、81億美元，金額占比32%，其中主要以海上風電工程施工船舶為主;移動鉆井平臺新造市場零成交，海洋調(diào)查裝備與海工支持船成交金額占比不足2%，數(shù)量22艘。與此同時，海洋工程裝備建造產(chǎn)能經(jīng)歷大調(diào)整，全球海洋工程裝備市場也出現(xiàn)修復性反彈。

但是從2022年成交的海洋工程裝備金額來看，海洋油氣裝備的主力地位依然穩(wěn)固，尤其是以FPSO為代表的浮式生產(chǎn)裝備，作為海上油氣“巨無霸”，盡管數(shù)量不多，但單艘造價動輒數(shù)十億美元，短期內(nèi)其主力地位難以替代。

此外，自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、海工支持船等主力海洋油氣裝備近些年盡管訂單十分稀缺，但是海上風電相關船舶需求持續(xù)活躍，海上風電安裝船、起重船、鋪纜船成交穩(wěn)步增長，已經(jīng)成為引領海洋工程裝備市場復蘇的重要因素。

2022年，F(xiàn)PSO市場快速增長，全球近10艘FPSO訂單落地，主要建造和改裝集中在中國。

《報告》顯示，“中國因素”繼續(xù)引領市場，中國船廠在2022年的海洋工程裝備市場中頻繁出鏡，全年共獲得海工訂單73艘、約183億美元，再次摘得全球海工市場接單榜首，國內(nèi)船廠把握住海上風電船舶需求爆發(fā)式增長帶來的機遇，同時積極爭取國際海洋油氣裝備訂單，市場領先地位進一步鞏固。

相比之下，韓國船廠僅獲得海工訂單5艘、約32億美元，盡管數(shù)量不多，但憑借一座半潛式生產(chǎn)平臺以及一艘FPSO訂單，韓國船廠接單金額依然擠進前三;歐洲地區(qū)船廠共獲得海工訂單19艘，約11億美元，接單類型主要以海上風電相關船舶為主。

從船齡來看，截至2022年底，全球海洋工程裝備船隊數(shù)量共12911艘，平均船齡高達20年，20年船齡以上裝備占比35%。部分裝備如海洋調(diào)查船、挖泥船、多功能服務平臺等船型20年以上船齡占比超過40%……由此可見，老舊船舶在作業(yè)效率、功能參數(shù)等方面，均已遠遠落后于新式海工裝備，未來幾年老舊海工裝備拆解周期即將到來，海洋工程裝備的需求依然值得期待。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年海洋工程裝備制造行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

近些年，在各國政策的大力支持以及成本競爭力日益提升的情況下，全球海上風電新增裝機容量快速增長。綠色低碳成為全球普適價值觀下的“共同語言”，海上風電成了綠色資本的“聚集地”，獲得資本市場的青睞，吸引著傳統(tǒng)船東紛紛轉(zhuǎn)型進入，海上風電船舶訂單迎來爆發(fā)式增長，海上風電裝備崛起的勢頭不可阻擋。

當前，海洋工程各類裝備利用率都在平穩(wěn)上升，鉆井平臺、浮式生產(chǎn)平臺和各類海工輔助船表現(xiàn)日益活躍，2023年油價預測基本上維持在80美元/桶以上水平，考慮到前期庫存消化等其他因素，海洋工程裝備具備持續(xù)走好的基礎條件。

造船是典型的周期型行業(yè)，景氣度主要受宏觀經(jīng)濟、全球貿(mào)易、大宗商品價格、舊船更新等因素影響，周期的盛衰更替往往長達 20 年之久。

上一輪造船行業(yè)的高景氣期發(fā)生在 2001-2008 年，彼時正是全球化如火如荼的年代。隨著中國加入世界貿(mào)易組織并逐漸成為世界工廠，全球貿(mào)易量快速增長，各國經(jīng)濟也出現(xiàn)持續(xù)繁榮景象，以原油為代表的國際大宗商品大幅上漲，刺激航運和船舶需求不斷增長。

這段時期，也是中國傳統(tǒng)制造業(yè)和資源型企業(yè)最輝煌的高光時刻。正是這些現(xiàn)在看來有些過氣的行業(yè)，推動著中國經(jīng)濟在 21 世紀初超高速增長，并催生和引領了 A 股市場 2005-2007 年的超級大牛市。其中經(jīng)過重組整合的 A 股船企龍頭中國船舶，營收和凈利潤在 5 年內(nèi)增長超過 30 倍，區(qū)間股價最大漲幅超過 50 倍，成為當時 A 股市場最耀眼的明星公司之一。

2008 年之后，以美國次貸危機和中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型為標志，全球經(jīng)濟和貿(mào)易量增速出現(xiàn)逐漸下行趨勢，船舶需求也隨之進入了 10 多年的低迷期。中國船舶自 2012 年開始扣非凈利潤竟然連續(xù)虧損了 11 年，股價從歷史高點下跌最多超過了 90%。

船舶行業(yè)的下行周期直到 2021 年后逐漸迎來逆轉(zhuǎn)。

一方面，全球大型活躍船隊平均船齡接近 21.7 年，老舊船替換周期臨近，而國際海事組織(IMO)環(huán)保新規(guī)于今年 1 月 1 日正式生效，進一步加速船舶改造替換需求;

另一方面，為了應對新冠疫情導致的經(jīng)濟下滑風險，以美聯(lián)儲為代表的各國央行大量放水，全球經(jīng)濟出現(xiàn)復蘇跡象，國際原油價格最近兩年甚至已觸及 2008 年的歷史高點，航運需求因此大增，航運企業(yè)賺得盆滿缽滿，進而為造船廠帶來了大量的新船訂單。

2021 年，全球新船訂單量共計 1746 艘 1.23 億載重噸，合同價值總計 1096 億美元，創(chuàng)下過去 10 年來的次高紀錄。按照載重噸和合同價值計算，訂單量增幅分別達到了 82% 和 117%。

到了 2022 年，新船訂單雖然增速放緩，但是造船的價格開始上升。航運低迷期造船產(chǎn)能大量出清，全球活躍船廠從 2008 年的 1014 家下降至 2022 年 373 家，為新一輪造船業(yè)量價齊升的景氣逆轉(zhuǎn)提供了另一波助力。

到了 2021 年的新一輪行業(yè)景氣周期啟動之后，中國逐漸穩(wěn)固了自己的領先地位。由于中國對新冠疫情控制能力最強，疫情對經(jīng)濟影響最小，因此再次成為世界供應鏈中心和航運中心，中國船企借此在航運爆發(fā)期快速搶占市場，訂單增長量高于全球 20 個百分點以上。

2022 年，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的 47.3%、55.2% 和 49.0%，各項指標國際市場份額均保持世界第一。手持訂單 30 強船廠榜單中，中國共有 18 家船廠上榜，韓國上榜船廠只有 5 家，日本只有 2 家，中國對昔日霸主日韓的整體優(yōu)勢已經(jīng)非常明顯。

從上市船企的船廠資源和訂單情況來看，中國船舶控股江南造船、外高橋造船、廣船國際和中船澄西四大船廠，其中江南造船和外高橋已經(jīng)躋身全球前 10。2021 年，中國船舶共承接船舶訂單 132 艘合 1211.17 萬載重噸，噸位數(shù)同比翻倍。

中國重工則控股了大連造船廠、北海造船廠和武昌船舶重工三大船廠。其中大連造船和北海造船廠分列全球第 12 和第 14 位。2021 年，中國重工承接船舶訂單 70 艘合 877.73 萬載重噸，噸位數(shù)同比增長 277%。

過去兩年訂單的繁榮在財報中得到了充分體現(xiàn)。截至今年一季度，中國船舶的合同負債高達 510.68 億，位于 A 股制造業(yè)和軍工行業(yè)之首;中國重工合同負債 366.6 億，位于軍工行業(yè)第二位和制造業(yè)第三位。此外中國動力和中船防務合同負債都超過了 100 億，在 A 股制造業(yè)企業(yè)中位居前列。

由于造船交付周期較長，利潤拐點通常比訂單增長推遲 2-3 年，今年有望成為船舶訂單交付后的利潤兌現(xiàn)元年。

雖然南北船旗下兩家上市公司囊括了中國最優(yōu)質(zhì)的船廠資源，而且業(yè)務各有側(cè)重，訂單量大幅增長，但是同質(zhì)化競爭也比較嚴重，特別是在出口為主的民用船領域，南北船互相搶單壓價，既不利于提高中國船企的整體國際競爭力，也不利于上市公司的業(yè)績。

事實上，過去兩年造船業(yè)迎來了量價齊升的景氣周期，但是兩家上市船企的盈利能力并不樂觀：2021 年和 2022 年，中國船舶只有毛利率 10.60% 和 7.6%，創(chuàng)下了 5 年來的新低，扣非凈利潤分別虧損 8.74 億和 27.48 億。中國重工毛利率分別為 7.96% 和 7.79%，扣非凈利潤虧損 15.33 億和 25.91 億。

未來10年，我國船舶工業(yè)應緊緊圍繞海洋強國戰(zhàn)略和建設世界造船強國的宏偉目標，充分發(fā)揮市場機制作用，順應世界造船競爭和船舶科技發(fā)展的新趨勢，強化創(chuàng)新驅(qū)動，以結(jié)構調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級為主線，以海洋工程裝備和高技術船舶產(chǎn)品及其配套設備自主化、品牌化為主攻方向，以推進數(shù)字化網(wǎng)絡化智能化制造為突破口，不斷提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展的層次、質(zhì)量和效益。力爭到2025年成為世界海洋工程裝備和高技術船舶領先國家，實現(xiàn)船舶工業(yè)由大到強的質(zhì)的飛躍。

未來隨著極地航道的開通，極地、深海等資源開發(fā)需求的不斷增強，海洋食品、海洋新能源、海洋采礦等新興產(chǎn)業(yè)不斷成為經(jīng)濟新銳領域，海事安全與環(huán)保要求的日益嚴格，海洋權益維護形勢日益緊迫，海洋工程裝備及高技術船舶需求將進一步擴大。預計到2025年，世界海洋工程裝備及高技術船舶市場需求將增加至2600億美元。

2025年，我國要成為具有一定影響力的海洋工程裝備及高技術船舶制造強國，形成完善的海洋工程裝備及高技術船舶設計、總裝建造、設備供應、技術服務產(chǎn)業(yè)體系和標準規(guī)范體系;擁有5家以上國際知名制造企業(yè)，部分領域設計制造技術國際領先;自主研發(fā)設計、建造的主要海洋工程設備、高技術船舶的國際市場份額分別達到40%和50%;關鍵系統(tǒng)和設備自主配套率分別達到50%和80%;全面實現(xiàn)海洋裝備自主配套水面上核心設備、1500米級水下生產(chǎn)系統(tǒng)與專用系統(tǒng)能力，突破3000米水深水下生產(chǎn)系統(tǒng)設計、制造、測試和安裝等關鍵技術;具備海洋礦產(chǎn)資源、天然氣水合物等開采裝備、波浪能/潮汐能等海洋可再生資源開發(fā)裝備、海水淡水等新型海洋資源開發(fā)裝備研制能力，并開展部分裝置的試點應用;全面建成數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化、綠色化設計制造體系。

重點產(chǎn)品包括海洋空間綜合立體觀測系統(tǒng)、海洋油氣資源開發(fā)裝備、海洋礦產(chǎn)資源開發(fā)裝備、海洋可再生能源開發(fā)設備、海上島礁利用和安全保障裝備、深遠海探測與考察裝備、深遠海漁業(yè)養(yǎng)殖/海洋食品與海洋醫(yī)藥設備、超級生態(tài)環(huán)保船舶、極地運輸船舶、遠洋漁業(yè)船舶、高性能執(zhí)法作業(yè)船舶、大型豪華游船、大型LNG燃料動力船、船用大型低速發(fā)動機等。

《2023-2028年海洋工程裝備制造行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年海洋工程裝備制造行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

  海洋工程裝備制造研究報告對行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的資料進行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計結(jié)果及文獻資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分...

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