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中國滌綸年產(chǎn)量占全球86% 滌綸短纖維行業(yè)市場機遇

滌綸在化學纖維領(lǐng)域占據(jù)重要地位,是化學纖維產(chǎn)品構(gòu)成中主要細分產(chǎn)品類別,2021 年滌綸在國內(nèi)化學纖維產(chǎn)量所占比重高達 82.20%。同時,我國作為滌綸生產(chǎn)大國,產(chǎn)量在全球占據(jù)最大的市場份額,2020 年我國滌綸在全球滌綸產(chǎn)量中占比達到 86.21%。

滌綸是聚對苯二甲酸乙二酯纖維在我國的商品名稱,是指大分子鏈中的鏈節(jié)通過酯基相連的成纖聚合物紡制的合成纖維。滌綸根據(jù)紡絲加工后的產(chǎn)品長度分為滌綸長絲和滌綸短纖維。

隨著滌綸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,常規(guī)滌綸生產(chǎn)技術(shù)日益成熟,產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大。產(chǎn)業(yè)鏈下游應用領(lǐng)域日益拓寬、消費者的資源節(jié)約與環(huán)保意識不斷增強,各國開始注重發(fā)展差別化、美觀化、健康化、功能性的 " 綠色 " 滌綸產(chǎn)品,包括低熔點滌綸纖維和再生有色滌綸纖維。

發(fā)行人聚焦于產(chǎn)品功能性和高端應用領(lǐng)域,形成一系列由原生料生產(chǎn)的差別化復合纖維。

我國化學纖維產(chǎn)量規(guī)模整體呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢,2016-2022 年,國內(nèi)化學纖維產(chǎn)量從 4,886.36 萬噸增長到 6,697.80 萬噸,年復合增長率為 5.40%。作為全球化學纖維的主要供應國家,中國化學纖維產(chǎn)量在全球占比最高,2021 年我國化學纖維的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例達 75.97%。

中國滌綸年產(chǎn)量占全球86%

滌綸在化學纖維領(lǐng)域占據(jù)重要地位,是化學纖維產(chǎn)品構(gòu)成中主要細分產(chǎn)品類別,2021 年滌綸在國內(nèi)化學纖維產(chǎn)量所占比重高達 82.20%。同時,我國作為滌綸生產(chǎn)大國,產(chǎn)量在全球占據(jù)最大的市場份額,2020 年我國滌綸在全球滌綸產(chǎn)量中占比達到 86.21%。

作為滌綸的主要細分類別,滌綸短纖維是重要的紡織、無紡織等產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料,下游應用領(lǐng)域廣泛。我國是全球滌綸短纖維的主要供應國,根據(jù) 2021 年《中國化纖藍皮書》,2019 年我國滌綸短纖維產(chǎn)量占全球滌綸短纖維產(chǎn)量的比重達到 61.45%。近年來,我國滌綸短纖維產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上漲走勢,2016 國內(nèi)滌綸短纖維產(chǎn)量為 914.89 萬噸,到 2021 年達到 1,077.00 萬噸。

作為全球主要的滌綸短纖維生產(chǎn)國家,我國的滌綸短纖維積極向海外出口,2016-2019 年出口量維持在 100.00 萬噸左右,2020 年滌綸短纖維出口呈現(xiàn)一定程度的下滑。2021 年我國出口量恢復至 94.71 萬噸,2022 年出口量進一步恢復至 99.60 萬噸。

作為重要的工業(yè)材料,滌綸短纖維被廣泛應用于汽車內(nèi)飾、家用紡織、鋪地材料、建筑工程、鞋服材料、健康護理、過濾材料等領(lǐng)域。伴隨著下游行業(yè)的發(fā)展,滌綸短纖維行業(yè)將獲得良好的市場機遇。

作為紡織材料,滌綸短纖維可以純紡,也特別適于與其他纖維混紡;既可與天然纖維如棉、麻、羊毛混紡,也可與其他如粘纖、等短纖維混紡。其純紡或混紡制成的仿棉、仿毛、仿麻織物一般具有聚酯纖維原有的優(yōu)良特性,如織物的抗皺性和褶裥保持性、耐磨性、洗可穿性等,而聚酯纖維原有的一些缺點,如紡織加工中的靜電現(xiàn)象和染色困難、吸汗性與透氣性差、遇火星易熔成空洞等缺點,可隨親水性纖維的混入在一定程度上得以減輕和改善。滌綸加捻長絲(DT)主要用于織造各種仿絲綢織物,也可與天然纖維或化學短纖維紗交織,還可與蠶絲或其他化纖長絲交織,這種交織物保持了滌綸的一系列優(yōu)點。

2023我國滌綸纖維產(chǎn)量現(xiàn)狀與應用增長分析

滌綸是最重要的紡織原料。我國滌綸工業(yè)始于1958年,經(jīng)過多年的發(fā)展,產(chǎn)量持續(xù)增長;前幾年國內(nèi)滌綸產(chǎn)能產(chǎn)量處于快速發(fā)展期,而后因存在需求下降與產(chǎn)能增長的反差,滌綸供應過剩,價格下行,行業(yè)進入緩慢增長期。

近年來,滌綸維逐漸替代棉花,其應用領(lǐng)域得到拓寬,其表觀消費量也保持一定增長,國內(nèi)滌綸行業(yè)又出現(xiàn)新一輪擴產(chǎn)。2021年中國滌綸的產(chǎn)量為5363.3萬噸,較2020年增長了440.55萬噸,同比增長了8.21%。2022年中國滌綸的產(chǎn)量達5343萬噸,較2021年減少了20.3萬噸,同比減少了0.38%。

中國滌綸是中國化學纖維里最重要的一個部分,中國滌綸產(chǎn)量在化學纖維產(chǎn)量中總是占據(jù)了最大的比例,并且近年來這個比例還在不斷的擴大中,2021年中國滌綸產(chǎn)量在中國化學纖維總產(chǎn)量中占比82.21%,較2020年增加了0.51%,2022年中國滌綸產(chǎn)量在成功化學纖維總產(chǎn)量中占比82.35%。

中國滌綸在生產(chǎn)中,主要生產(chǎn)滌綸長絲,且滌綸長絲的產(chǎn)量遠高于滌綸短纖的產(chǎn)量,2021年滌綸長絲的產(chǎn)量為4286萬噸,滌綸短纖的產(chǎn)量為1077萬噸,較2020年都有著小幅度的增長,2022年中國滌綸長絲的產(chǎn)量為欸4276萬噸,滌綸短纖產(chǎn)量為1067萬噸。

中國滌綸總保持著一定的進口數(shù)量,是全球滌綸不可或缺的進口國之一,2021年中國滌綸進口數(shù)量為28.7萬噸,較2020年增加了1.2萬噸,同比增長了4.18%;2022年中國滌綸的進口數(shù)量有著明顯的下降,2022年中國滌綸進口數(shù)量為17.9萬噸,較2021年減少了10.8萬噸,同比減少了60.34%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版滌綸纖維產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

國內(nèi)滌綸短纖市場價格暫穩(wěn),截止5月26日出廠均價在7485元/噸,較周初持平。當前滌綸短纖部分工廠發(fā)貨較為緊張,加工費繼續(xù)修復,成本端PTA止跌反彈,但需求面仍顯不足。

PX市場5月下旬之后,隨著國內(nèi)部分裝置重啟,疊加國內(nèi)PTA裝置檢修增加,PX供應緩解,價格也有所松動。但PTA裝置按計劃停車檢修,PTA開工率降至74%附近,迎來短暫去庫支撐PTA價格止跌,本周漲幅為0.66%。

在買漲不買跌的情緒帶動下,下游紗廠開工率略有好轉(zhuǎn),按需補庫,在機生產(chǎn)常規(guī)品種訂單,原料采購以短單和小單為主。總體來看,目前終端紡企訂單跟進乏力,原料價格波動較大,部分觀望氛圍濃郁,因此造成紗廠走貨放緩。

紡織服裝整體出口降幅進一步收窄

隨著原材料價格穩(wěn)定和開工率提高,部分企業(yè)的出口量在逐步攀升,部分企業(yè)訂單已排到了今年9月份。南京海關(guān)所屬常熟海關(guān)副關(guān)長李信軍表示,2023年1—4月,常熟海關(guān)轄區(qū)服裝出口超15億元,同比增長22.1%。江蘇省常熟市某紡織企業(yè)董事長稱,2023年4月銷量同比增長20%,出口量在180萬件左右。這一消息也反映出目前紡織出口市場有了一定的回暖跡象。

對此現(xiàn)象,業(yè)內(nèi)人士也向記者證實,國內(nèi)紡織企業(yè)積極走出去搶訂單,出口產(chǎn)品上化纖原料及化纖紗線出口增長明顯,出口流向增長多集中在亞非拉這些地方。

年前及今年開年后,市場上訂單集中爆發(fā),染廠排隊火爆,這一情況延續(xù)到3月。進入4月,訂單數(shù)量出現(xiàn)減少,企業(yè)庫存積累,部分工廠在“五一”延長了放假時間。

3月下半月至4月上半月是傳統(tǒng)的接單時間,雖然今年總體外貿(mào)形勢嚴峻,但面對中國這么強大的紡織能力,市場還是會有一定體量訂單下放。部分有特色或者較為積極的企業(yè)確實可能收獲大量訂單。

“但總體來看并沒有那么樂觀。從中上游紗布企業(yè)的開工及銷售情況看,家紡市場確實表現(xiàn)較好,但服裝相對偏弱,開工率及銷售均有環(huán)比走弱跡象。” 程素敬說。

“從實際織造開工率和調(diào)研情況來看,目前外需訂單表現(xiàn)一般,局部略有改善?!弊辖鹛祜L期貨分析師劉思琪表示,4月整體訂單偏弱,外需逐步走淡,隨著5月聚酯及原料價格下移,織造工廠的利潤有所改善,開工率回升,部分外單也有出現(xiàn),轉(zhuǎn)好以局部小單為主。

在中國穩(wěn)外貿(mào)政策持續(xù)發(fā)力和供應鏈恢復、訂單加快交付以及較低基數(shù)的背景下,按美元計,4月中國紡織服裝出口同比繼續(xù)保持增長,環(huán)比稍有回落。其中,服裝當月出口同比增長14.3%,帶動累計服裝出口由負轉(zhuǎn)正,紡織服裝整體出口降幅進一步收窄。

國際經(jīng)濟政治局勢正在發(fā)生劇變,美聯(lián)儲加息、通脹等問題都在影響傳統(tǒng)的發(fā)達國家市場。越南出口也受到嚴重影響,越南統(tǒng)計總局的數(shù)據(jù)顯示,第一季度越南出口同比下降11.9%。有消息稱,當?shù)丶徔椘泛托愑唵蜗陆到?0%,這些訂單一部分回流到中國,但更多是歐美國家需求萎縮。

美國商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度,美國進口中國紡織服裝產(chǎn)品的占比僅為22%,同比下降4.9%,我國出口至美國紡織服裝的占比較前兩年下降明顯?!拔覀兘谡{(diào)研也了解到,今年國內(nèi)出口接到歐美紡服訂單量確實有一定下降,而出口‘一帶一路’國家、東南亞地區(qū)的訂單有所增加?!眲⑺肩魅缡钦f。

2003—2015年我國在全球紡織服裝出口市場占比增長較快,2015年占比達到38%,之后繼續(xù)增長阻力較大,面對國內(nèi)成本上升以及海外競爭市場的崛起,我國傳統(tǒng)市場份額有所下滑。目前,我國紡織服裝行業(yè)也在主動求變,在保持原有傳統(tǒng)市場份額的同時積極開發(fā)東盟、非洲、中亞等市場。

《2023-2028年版滌綸纖維產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。


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