中國(guó)硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 中國(guó)硅片行發(fā)展前景分析

• 周迅 2023年8月10日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 693 41
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國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)的壯大離不開(kāi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，只有裝備及材料的不斷國(guó)產(chǎn)化才能使產(chǎn)品更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)硅片環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出隆基股份和中環(huán)股份的雙寡頭格局。隆基股份在硅片行業(yè)市占率為43%，中環(huán)股份市占率為26%，二者合計(jì)占比達(dá)到69%。二者先后宣布降

硅片是光伏產(chǎn)業(yè)重要材料之一，我國(guó)硅片在全球范圍占據(jù)著主導(dǎo)地位，一直以來(lái)，我國(guó)硅片的出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。

從成本占比來(lái)看，硅片在半導(dǎo)體材料中市場(chǎng)占比達(dá)到37%，為第一大半導(dǎo)體材料。從產(chǎn)業(yè)鏈地位來(lái)看，硅片作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，直接影響芯片的制造質(zhì)量，因此，硅片制造業(yè)有著舉足輕重的地位。而硅片的應(yīng)用與硅片尺寸密切相關(guān)。

從產(chǎn)能地區(qū)分布情況來(lái)看，我國(guó)是全球最大的光伏硅片生產(chǎn)國(guó)，隨著近年來(lái)我國(guó)光伏硅片企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)程不斷加快，我國(guó)光伏硅片在全球市場(chǎng)占比也隨之不斷提升。

雖然硅片產(chǎn)量增長(zhǎng)，但太陽(yáng)能硅片行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，在國(guó)內(nèi)硅片主要生產(chǎn)企業(yè)有隆基股份、南玻A、晶澳科技、億晶光電等企業(yè)。由于硅片分選機(jī)產(chǎn)能集中，以及隨著技術(shù)的改進(jìn)，硅片分選機(jī)工作效率的提升，硅片分選機(jī)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

硅片一般是指由單晶硅切割成的薄片，直徑有6英寸、8英寸、12英寸等規(guī)格，主要用來(lái)生產(chǎn)集成電路。硅片只是原料，芯片是成品。硅片是制作集成電路的重要材料，通過(guò)對(duì)硅片進(jìn)行光刻、離子注入等手段，可以制成各種半導(dǎo)體器件。用硅片制成的芯片有著驚人的運(yùn)算能力。

中國(guó)硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 中國(guó)硅片行發(fā)展前景分析

硅片是制作集成電路的重要材料，通過(guò)對(duì)硅片進(jìn)行光刻、離子注入等手段，可以制成各種半導(dǎo)體器件，用硅片制成的芯片有著驚人的運(yùn)算能力，科學(xué)技術(shù)的發(fā)展不斷推動(dòng)著半導(dǎo)體的發(fā)展。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)硅片市場(chǎng)仍主要由TCL中環(huán)和隆基綠能占據(jù)，2021年兩家單晶硅片合計(jì)出貨占比約49%。華福證券鄧偉表示，上游供給瓶頸打開(kāi)或?qū)?dǎo)致硅片環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)加劇。不過(guò)，考慮三四線企業(yè)將面臨較大壓力，龍頭企業(yè)具有顯著的α，包括技術(shù)領(lǐng)先性(單臺(tái)爐產(chǎn)、優(yōu)片率等)、高純石英砂保供，因此最終市場(chǎng)份額將再向頭部集中，且一二線龍頭更能留住利潤(rùn)。

國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)的壯大離不開(kāi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，只有裝備及材料的不斷國(guó)產(chǎn)化才能使產(chǎn)品更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。硅片制備作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，在接下來(lái)的發(fā)展中機(jī)遇與挑戰(zhàn)將會(huì)并存，對(duì)于國(guó)內(nèi)所有半導(dǎo)體材料人來(lái)說(shuō)任重而道遠(yuǎn)。

今年以來(lái)，硅料價(jià)格持續(xù)高企在給硅料企業(yè)帶來(lái)高利潤(rùn)的同時(shí)，也壓縮了下游環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間。隨著相關(guān)部門(mén)的約談和硅料產(chǎn)能的釋放，硅料價(jià)格終于出現(xiàn)松動(dòng)。

國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)的壯大離不開(kāi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，只有裝備及材料的不斷國(guó)產(chǎn)化才能使產(chǎn)品更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)硅片環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出隆基股份和中環(huán)股份的雙寡頭格局。隆基股份在硅片行業(yè)市占率為43%，中環(huán)股份市占率為26%，二者合計(jì)占比達(dá)到69%。二者先后宣布降價(jià)也引來(lái)了資本市場(chǎng)震動(dòng)。

近年來(lái)，光伏硅片企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度迅猛。2022年初，硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模約367GW，預(yù)計(jì)年底可達(dá)到536GW，增幅達(dá)到46%;預(yù)計(jì)2023年底可達(dá)到731GW，同比提升36%。

而硅料增量供應(yīng)將導(dǎo)致進(jìn)口高純石英砂出現(xiàn)供應(yīng)制約硅片產(chǎn)出瓶頸。根據(jù)廣發(fā)證券的數(shù)據(jù)，2022/2023年大尺寸硅片產(chǎn)能分別為498/753GW，隨著硅料新增產(chǎn)能釋放，將大幅推動(dòng)硅片對(duì)石英坩堝的使用需求。

目前，國(guó)內(nèi)主流硅料企業(yè)12月的硅料長(zhǎng)單均暫未落地，個(gè)別小廠有少量成交且成交價(jià)格明顯下滑，價(jià)格跌破300元/公斤。在硅片環(huán)節(jié)近期價(jià)格呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)且多在去庫(kù)存的情況下，下游對(duì)硅料采購(gòu)意愿不強(qiáng)，整體更加謹(jǐn)慎，觀望情緒濃厚。

本報(bào)告根據(jù)硅片行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)硅片行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)硅片行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)硅片行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

是硅片企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具，極具參考價(jià)值!

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  硅片一般是指由單晶硅切割成的薄片，直徑有6英寸、8英寸、12英寸等規(guī)格，主要用來(lái)生產(chǎn)集成電路。硅片只是原料，芯片是成品。硅片是制作集成電路的重要材料，通過(guò)對(duì)硅片進(jìn)行光刻、離子注入等手段...

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