中國(guó)造船業(yè)多項(xiàng)指標(biāo)居世界第一 行業(yè)持續(xù)高景氣 2023中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)市場(chǎng)份額

• 李波 2023年7月13日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 308 12
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7月12日，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月至6月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正總噸計(jì)分別占47.3%、67.2%和468%，均位居世界第一。

7月12日，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月至6月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正總噸計(jì)分別占47.3%、67.2%和468%，均位居世界第一。

從代表國(guó)內(nèi)造船最高水平的中國(guó)船舶集團(tuán)下屬上海三大船企來(lái)看，上半年交付和接單船只中，中高端船型占比達(dá)到了90%以上，標(biāo)志著其在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)品布局、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)方面取得了階段性成果。

國(guó)際航運(yùn)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)克拉克森報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)十年間將有1.6萬(wàn)億美元的新造船投資需求。

浙商證券認(rèn)為，中國(guó)占全球造船業(yè)份額從上一輪周期約15%提升至本輪約50%，且行業(yè)不斷向頭部集中。由于行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)、難度大，預(yù)測(cè)造船龍頭公司2023至2027年業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)。

公司方面，上證報(bào)表示主要包括：中國(guó)船舶：是中國(guó)船舶集團(tuán)旗下核心軍民品主業(yè)上市公司，整合了中國(guó)船舶集團(tuán)旗下大型造修船、動(dòng)力及機(jī)電設(shè)備、海洋工程等業(yè)務(wù)，具有完整的船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

亞星錨鏈：是全球錨鏈制造龍頭企業(yè)，主要產(chǎn)品為船用鏈、系泊鏈和礦用鏈。

根據(jù)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì) " 七五 " 計(jì)劃至 " 十四五 " 規(guī)劃,國(guó)家對(duì)船舶制造行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了 " 發(fā)展船舶制造業(yè) "、 " 發(fā)展民用船舶 "、 " 發(fā)展大型船舶 "、" 發(fā)展高技術(shù)高附加值船舶 " 和 " 綠色化、智能化 " 幾個(gè)階段。

船舶設(shè)計(jì)是指根據(jù)預(yù)定的船舶使用要求，通過(guò)分析、研究、計(jì)算、繪圖等工作，從選擇主尺度、線型、動(dòng)力裝置，估算各種性能，選定有關(guān)材料、設(shè)備，直至作出為建造船舶所需全部圖紙與技術(shù)文件的過(guò)程。

廣義的船舶設(shè)計(jì)還包括可行性研究、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的論證與編制，以及船舶建成后的完工圖紙與文件的編制工作。

中國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析 2023中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)市場(chǎng)份額

今年1-5月船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。1-5月，我國(guó)船舶工業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，造船三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先，船舶企業(yè)收入利潤(rùn)持續(xù)改善。隨著航運(yùn)市場(chǎng)逐步回暖，船舶需求旺盛，部分造船企業(yè)訂單量飽滿(mǎn)。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，全國(guó)造船完工1647萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.4%;承接新船訂單2645萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)49.5%。截至5月底，手持船舶訂單11799萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.5%。

1-5月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的48.1%、67.3%和51.6%，均遠(yuǎn)超日本和韓國(guó)，造船三大指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先。

1-5月，74家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1922.2億元，同比增長(zhǎng)29.1%。其中，船舶制造產(chǎn)值831.9億元，同比增長(zhǎng)54.2%;船舶配套產(chǎn)值170.7億元，同比增長(zhǎng)27.9%;船舶修理產(chǎn)值109億元，同比增長(zhǎng)34.4%。

同時(shí)，船舶企業(yè)效益實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。1-5月，74家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1376.4億元，同比增長(zhǎng)31.3%;利潤(rùn)總額為46.4億元，同比扭虧為盈。

出口成績(jī)單亮眼

今年1-5月，我國(guó)船舶出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1-5月全國(guó)完工出口船1402萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)13.8%;承接出口船訂單2415萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)52.5%;截至5月末，手持出口船訂單10831萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)19.9%。

據(jù)悉，1-5月，我國(guó)船舶出口金額為88.6億美元，同比增長(zhǎng)21.1%。在出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位。

東莞證券認(rèn)為，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)逐步回暖，船舶行業(yè)新一輪周期已經(jīng)啟動(dòng)，船舶板塊業(yè)績(jī)逐步改善，行業(yè)景氣度上行。

海外大額訂單頻現(xiàn)。

4月6日，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司與法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)在北京正式簽訂合作協(xié)議，包括建造2型16艘大型集裝箱船，金額超過(guò)210億元，創(chuàng)下中國(guó)造船業(yè)一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀(jì)錄。

日前，揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)與老客戶(hù)挪威船東KCC簽訂了三艘83300DWT第三代CABU混裝船的建造合同。該三艘新船計(jì)劃于2026年交付。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)船舶設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

隨著航運(yùn)市場(chǎng)逐步回暖，船舶需求旺盛，部分造船企業(yè)訂單量飽滿(mǎn)。根據(jù)中國(guó)船舶集團(tuán)江南造船廠消息，公司民船訂單2026年已經(jīng)全部接滿(mǎn)，部分生產(chǎn)線已經(jīng)排到2028年。

中國(guó)重工透露，公司生產(chǎn)任務(wù)較為飽滿(mǎn)，下屬各船舶建造企業(yè)主建船型定位不同。其中，大連造船的LNG船型2027年前交船位已接滿(mǎn)。

另外一家船舶公司在日前舉行的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上也表示，公司在手訂單飽滿(mǎn)，目前手持造船訂單交船期最遠(yuǎn)已排至2027年。

首創(chuàng)證券研報(bào)顯示，相比造船訂單快速增長(zhǎng)，造船產(chǎn)能增長(zhǎng)較為緩慢。在船舶需求旺盛的背景下，疊加原材料漲價(jià)和設(shè)備升級(jí)，新船價(jià)格持續(xù)上升，船舶行業(yè)迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升，中國(guó)船舶等造船企業(yè)有望獲益。

從船齡替代周期看，隨著船齡的增加，維護(hù)、維修成本會(huì)上升。

根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，目前全球船隊(duì)20年以上船齡的船舶運(yùn)力占比為8.7%，15年以上船齡的船舶運(yùn)力占比達(dá)到21.8%。以艘數(shù)計(jì)算，20年和15年以上的占比分別高達(dá)39%和49.9%，船舶老齡化明顯。

假設(shè)船舶更新替換周期為20年，最近一次船舶交付量高點(diǎn)是2011年，距今已有12年，再根據(jù)目前船廠排產(chǎn)情況看，有些訂單甚至已經(jīng)排到了2028年，因此當(dāng)前處于船舶更新替換需求的上行階段。

此外，在環(huán)保政策方面。過(guò)去十余年，航運(yùn)碳排放呈明顯上升趨勢(shì)。國(guó)際海事組織IMO提出航運(yùn)業(yè)碳減排行動(dòng)計(jì)劃，目標(biāo)于2050年實(shí)現(xiàn)碳減排50%。

目前，隨著IMO一系列降低船舶碳排放的法案推進(jìn)，將會(huì)加速目前市場(chǎng)上的舊船淘汰。在環(huán)保要求下，國(guó)際海運(yùn)行業(yè)環(huán)保壓力正在加大，中長(zhǎng)期帶來(lái)更多更新?lián)Q代需求。

值得關(guān)注的是，受需求持續(xù)釋放帶動(dòng)，A股市場(chǎng)船舶制造板塊(按申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi))2023年第一季度整體經(jīng)營(yíng)情況比較理想。

Choice數(shù)據(jù)顯示，板塊內(nèi)11家上市公司中有5家實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng);9家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)。

船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)周期一般滯后船價(jià)/訂單周期2年至3年，因此今年是2020年至2021年那波集裝箱船訂單潮利潤(rùn)兌現(xiàn)時(shí)點(diǎn)，年內(nèi)利潤(rùn)景氣周期仍會(huì)對(duì)造船企業(yè)業(yè)績(jī)形成有力支撐，疊加今年新增訂單繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，將為接下來(lái)幾年的船企利潤(rùn)提供一定的指引。

近些年全球船舶產(chǎn)能逐步收縮，活躍船廠數(shù)量大幅下降。全球船廠手持訂單量可以滿(mǎn)足未來(lái)3.5年的工作量，相較于2021年的2.7年進(jìn)一步提高。

而相比造船訂單的快速增長(zhǎng)，造船產(chǎn)能的擴(kuò)張卻較為緩慢，由于造船對(duì)地理、氣候和勞動(dòng)力等客觀條件要求很高，所以新增產(chǎn)能相對(duì)受限，船企議價(jià)能力提升，將支撐船價(jià)維持高位。

《2023-2028年中國(guó)船舶設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)船舶設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  船舶設(shè)計(jì)是指根據(jù)預(yù)定的船舶使用要求，通過(guò)分析、研究、計(jì)算、繪圖等工作，從選擇主尺度、線型、動(dòng)力裝置，估算各種性能，選定有關(guān)材料、設(shè)備，直至作出為建造船舶所需全部圖紙與技術(shù)文件的過(guò)程...

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