2023零擔物流市場競爭格局及發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年7月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國物流與采購聯(lián)合會 622 35
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零擔物流的意思是，當一批貨物的重量或容積不能裝滿一輛貨車時，可與其他幾批甚至上百批貨物共用一輛貨車裝運時，也叫零擔貨物運輸。

零擔物流市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

2023年3月份，由中國物流與采購聯(lián)合會調查的中國公路物流運價指數(shù)為103.4點，零擔指數(shù)中，零擔輕貨指數(shù)為102.9點，比上月回落0.87%，2023年開年后并沒有像預想中期望業(yè)務大幅增長，反而行業(yè)迎來的是更加鮮明的價格競爭。

所謂零擔貨物，是指一張貨物運單(一批)托運的貨物重量或容積不夠裝一車的貨物(即不夠整車運輸條件)。零指的是零散的，擔古代指的是扁擔，在這里指的是車，零擔就是不夠一扁擔，即不夠一車的意思。零擔物流的意思是，當一批貨物的重量或容積不能裝滿一輛貨車時，可與其他幾批甚至上百批貨物共用一輛貨車裝運時，也叫零擔貨物運輸。

按照零擔快運公司業(yè)務性質，主要參與者可分為三類：一是第三方零擔快運公司，這類公司專業(yè)從事零擔物流，運力大、網(wǎng)點多、覆蓋廣;二是電商自建零擔物流公司，這類公司依托于電商平臺，主要服務于平臺商家B2C業(yè)務，滿足平臺運力需求之外同時開放給第三方;三是品牌商自建零擔物流公司，這類公司擅長專業(yè)性運輸和倉儲供應鏈管理。

貨主需要運送的貨不足一車，則作為零星貨物交運，承運部門將不同貨主的貨物按同一到站湊整一車后再發(fā)運的服務形式。零擔運輸需要等待湊整車，因而速度慢，為克服這一缺點，已發(fā)展出定線路、定時間的零擔班車，也可利用汽車運輸?shù)撵`活性，發(fā)展上門服務的零擔送貨運輸。例如日本大量使用的“宅配便”等就屬于這種形式。速度針對企業(yè)的這一需求，發(fā)展了多條零擔班車線路。以分布在主要城市的不同區(qū)域的營業(yè)網(wǎng)點作為就近服務的零擔貨物收貨點及零擔貨物送貨點，大大方便了貨主的零擔業(yè)務需求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國零擔物流市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

2021年，我國運行穩(wěn)中有進，社會物流總額保持良好增勢，社會物流總費用與GDP的比率穩(wěn)中有降，“十四五”實現(xiàn)良好開局。2021年社會物流總費用16.7萬億元，同比增長12.5%，其中運輸費用9萬億元，同比增長15.8%。公路運輸是我國最主要的貨運方式，占貨物總運輸量的70%以上;據(jù)統(tǒng)計，2021年我國公路運輸貨運量為391.39億噸，鐵路貨物運輸47.74億噸，水路貨物運輸82.4億噸，民航貨物運輸0.073億噸。

近年來網(wǎng)絡零售市場增速逐漸放緩，但依然保持較大的市場規(guī)模，在整個社會消費品零售總額中占比將不斷提升。2019年全國網(wǎng)上零售額106324億元，比上年增長16.5%，全國電子商務交易額為36.8萬億元。

零擔運輸?shù)牧鞒滔噍^于其他運輸方式的基本流程沒有較大差異，都包括托運，承運，貨物交接以及貨物交付，唯一較大區(qū)別在于有零擔運輸中轉。以下就以主要的零擔運輸方式——公路零擔運輸介紹零擔運輸?shù)幕玖鞒?。為了能讓運輸資源利用最大化，以及促進零擔運輸行業(yè)的發(fā)展，需要降低零擔運輸成本，降低中轉率，提高效率，同時還要將零擔業(yè)務的輻射范圍進一步擴大，以更加集中的利用資源。

零擔物流市場競爭格局分析

從我國三十強零擔業(yè)務總營收來看，數(shù)據(jù)顯示，截至2019年我國三十強零擔業(yè)務總營收為779.4億元，同比增長15.8%。收入前十企業(yè)的營業(yè)收入總額占30強企業(yè)總營收的比從2017年的69.3%提升至2019年的79.2%，而11-20名次的占比和21-30名次的占比都呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，行業(yè)整體向頭部集中的變化態(tài)勢明顯。

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國零擔業(yè)務收入排第一的是順豐快運，零擔業(yè)務收入達到124.5億元;排第二的是德邦快遞，零擔業(yè)務收入為113.9億元;其次是安能物流，零擔業(yè)務收入為89億元;從前十企業(yè)排名變化來看，大部分企業(yè)均有變化，說明我國零擔物流頭部企業(yè)競爭較為激烈。2019年我國零擔物流企業(yè)運量規(guī)模最大的是壹米滴答，運量規(guī)模達到1015萬噸，其次是安能物流，運量規(guī)模為920萬噸，其次是三志物流，運量規(guī)模為710萬噸。

截至2021年我國零擔運輸市場規(guī)模為1.72萬億元，同比增長15.4%，2015-2021年CAGR為7.1%。零擔快運優(yōu)勢凸顯，市場規(guī)模不斷擴大，份額逐步提升。2020年中國零擔快運市場規(guī)模達910億元，占零擔運輸總規(guī)模的6.1%，較2015年增加了3.2個百分點。

運聯(lián)研究院評選出了“2022中國零擔收入TOP30”。順豐快運蟬聯(lián)榜首，2021年其營業(yè)收入達302.3億元，較2020年增加近百億元;跨越速運2021年零擔營業(yè)收入達到113億元，在總榜單中排第2位;德邦快遞排第3位，2021年零擔營業(yè)收入106.8億元。

頭部企業(yè)“馬太效應”之下，全網(wǎng)型零擔快運逐漸進入多強并立時代。2020年全網(wǎng)型零擔企業(yè)前五名市場集中度達79%，分別是順豐、德邦、安能、百世、中通。業(yè)務量層面，五家龍頭企業(yè)的差距尚未拉開，且滲透空間較大，尚處于跑馬圈地階段;盈利層面，增速較快的零擔企業(yè)都尚未盈利，貨量增速和短期利潤尚難兼顧。

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