2023我國(guó)糧食進(jìn)口現(xiàn)狀及國(guó)產(chǎn)替代分析

• 黃江 2023年6月9日 來源：新浪 902 56
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2023年4月國(guó)內(nèi)小麥進(jìn)口量167萬(wàn)噸，較2023年3月份132萬(wàn)噸增加35萬(wàn)噸，環(huán)比增26.51%;較2022年4月份69萬(wàn)噸增加98萬(wàn)噸，同比增142.03%。

我國(guó)糧食進(jìn)口現(xiàn)狀及國(guó)產(chǎn)替代分析

根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)1-4月糧食進(jìn)口量5085萬(wàn)噸，去年同期進(jìn)口5061萬(wàn)噸，同比增0.47%。其中4月糧食進(jìn)口總量1213萬(wàn)噸，較3月份增加14萬(wàn)噸，月環(huán)比增幅1.16%。較2022年4月份減少147萬(wàn)噸，同比減幅10.80%。4月份糧食進(jìn)口中玉米100萬(wàn)噸，小麥167萬(wàn)噸，高粱47萬(wàn)噸，大麥100萬(wàn)噸，稻米36萬(wàn)噸，大豆726萬(wàn)噸。

2023年4月國(guó)內(nèi)玉米進(jìn)口量100萬(wàn)噸，較2023年3月份219萬(wàn)噸減少119萬(wàn)噸，環(huán)比減54.34%;較2022年4月份221萬(wàn)噸減少121萬(wàn)噸，同比減54.75%。1-4月共進(jìn)口852萬(wàn)噸。截至5月30日，廣東蛇口港東北產(chǎn)二等玉米價(jià)格在2740元/噸，而6月交貨的進(jìn)口玉米到港完稅價(jià)在2541元/噸。進(jìn)口玉米比國(guó)產(chǎn)玉米低199元/噸，進(jìn)口有利潤(rùn)。目前國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)看空情緒強(qiáng)，主要受主產(chǎn)區(qū)小麥即將大量上市影響，疊加小麥主產(chǎn)區(qū)降雨天氣出現(xiàn)芽麥，流入飼料企業(yè)的量增多，一定程度擠壓玉米需求，國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)對(duì)遠(yuǎn)月進(jìn)口玉米簽單積極性不高，因?yàn)榍捌?，3月簽了一些成本較高的玉米，疊加國(guó)內(nèi)谷物原料供應(yīng)充足，價(jià)格有優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在謹(jǐn)慎操作。

進(jìn)口小麥替代價(jià)值高

2023年4月國(guó)內(nèi)小麥進(jìn)口量167萬(wàn)噸，較2023年3月份132萬(wàn)噸增加35萬(wàn)噸，環(huán)比增26.51%;較2022年4月份69萬(wàn)噸增加98萬(wàn)噸，同比增142.03%。1-4月小麥共進(jìn)口598萬(wàn)噸。截至5月31日，全國(guó)玉米均價(jià)在2723元/噸，美國(guó)進(jìn)口小麥到港完稅成本在2419元/噸。國(guó)際小麥整體維持供大于求的格局，價(jià)格整體偏弱，進(jìn)口小麥價(jià)格仍對(duì)飼料企業(yè)有吸引力，另外隨著對(duì)俄貿(mào)易合作深入，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)小麥進(jìn)口量較上一年度略增，按目前的形式小麥在飼料里對(duì)玉米替代價(jià)值較高。

進(jìn)口大麥高粱進(jìn)口量增加

2023年4月國(guó)內(nèi)大麥進(jìn)口量100萬(wàn)噸，較2023年3月份65萬(wàn)噸增加35萬(wàn)噸;較2022年4月份80萬(wàn)噸增加20萬(wàn)噸，同比增25.00%，1-4月共進(jìn)口大麥269萬(wàn)噸。

2023年4月國(guó)內(nèi)高粱進(jìn)口量47萬(wàn)噸，較2023年3月份19萬(wàn)噸增加28萬(wàn)噸，環(huán)比增147.37%;較2022年4月份82萬(wàn)噸減少35萬(wàn)噸，同比減42.68%。1-4月高粱共進(jìn)口98萬(wàn)噸。

5月31日，南通港東北二等玉米價(jià)格在2740元/噸，南通港澳大利亞高粱價(jià)格在2650元/噸，進(jìn)口高粱價(jià)格較國(guó)產(chǎn)玉米低90元/噸。南通港加拿大大麥價(jià)格在2460元/噸，比國(guó)產(chǎn)玉米低280元/噸。近期到港量大，大麥價(jià)格下跌，大麥中的能量和粗蛋白質(zhì)含量和玉米差不多，氨基酸組成優(yōu)于玉米，因此在價(jià)格合適的情況下，可以考慮大麥替代飼料中部分玉米。

國(guó)際市場(chǎng)糧食價(jià)格止跌上行

4月份，國(guó)際市場(chǎng)糧食價(jià)格止跌上行，油料油脂價(jià)格繼續(xù)下跌。大米市場(chǎng)，全球大米消費(fèi)超過了產(chǎn)量，庫(kù)存略有下降，一些機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年全球大米產(chǎn)需缺口可能達(dá)到870萬(wàn)噸。大豆市場(chǎng)，今年美國(guó)大豆播種進(jìn)度高于往年平均進(jìn)度，同時(shí)，巴西大豆收獲繼續(xù)推進(jìn)，季節(jié)性上市壓力凸顯。加拿大統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示，預(yù)計(jì)2023年油菜籽種植面積為2160萬(wàn)英畝，較2022年的2140萬(wàn)英畝擴(kuò)大0.9%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)糧食貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

4月份，國(guó)際市場(chǎng)小麥現(xiàn)貨價(jià)格上漲，期貨價(jià)格繼續(xù)下降;玉米、大米價(jià)格止跌上漲。主要市場(chǎng)中，美國(guó)硬麥現(xiàn)貨、芝加哥交易所軟紅冬麥期貨月平均價(jià)格分別為372美元/噸、248元/噸，分別比上月上漲3.91%和下降1.96%。美國(guó)玉米現(xiàn)貨、芝加哥交易所玉米期貨月平均價(jià)格分別為266美元/噸、257美元/噸，分別比上月上漲1.14%、2.8%。

大米市場(chǎng)，芝加哥糙米期貨月平均價(jià)格為377美元/噸，比上月上升0.53%。4月底，泰國(guó)破碎率5%大米出口價(jià)格為493美元/噸，比上月上漲28美元/噸;越南破碎率5%大米出口價(jià)格為498美元/噸，比上月上漲48美元/噸;巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口價(jià)格為505美元/噸，比上月上漲55美元/噸;印度含碎25%長(zhǎng)粒大米FOB價(jià)為420美元/噸，比上月上漲10美元/噸。

國(guó)際大型糧商加速撤離俄羅斯

國(guó)際大型糧食貿(mào)易商嘉吉(Cargill)和維特拉(Viterra)上周相繼表示，將停止出口俄羅斯糧食。據(jù)知情人士透露，阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM)也在考慮退出其在俄羅斯的主要業(yè)務(wù)，路易達(dá)孚(Louis Dreyfus)正在考慮減少在俄羅斯的業(yè)務(wù)。

作為全球最大的小麥出口國(guó)，俄羅斯的糧食對(duì)全球農(nóng)作物貿(mào)易和供應(yīng)至關(guān)重要。主要糧食貿(mào)易商的撤離意味著全球糧食供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)上升。另一方面，這也意味著俄羅斯對(duì)其糧食供應(yīng)將擁有更多控制權(quán)。行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Sovecon董事總經(jīng)理Andrey Sizov表示，對(duì)于俄羅斯來說，“如果當(dāng)局想要控制出口，將會(huì)比以前更容易，因?yàn)楹捅緡?guó)企業(yè)打交道更容易”。

嘉吉上周表示，將從7月起停止出口從俄羅斯采購(gòu)的糧食。維特拉也宣布，該公司將從今年7月開始停止從俄羅斯運(yùn)輸糧食，并且可能會(huì)出售在俄羅斯的資產(chǎn)。

對(duì)于糧食貿(mào)易商而言，俄烏沖突爆發(fā)推高了小麥等糧食的價(jià)格，幫助他們賺取了巨額利潤(rùn)，但同時(shí)也給它們提出了是否繼續(xù)在俄羅斯經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的棘手問題。盡管俄羅斯的糧食并未受到制裁，但由于俄羅斯銀行和國(guó)有企業(yè)受到限制，貿(mào)易可能會(huì)變得復(fù)雜。

國(guó)際糧食交易商還面臨來自俄羅斯公司的競(jìng)爭(zhēng)，俄羅斯當(dāng)?shù)氐馁Q(mào)易商已經(jīng)在搶占更大的市場(chǎng)份額。近年來，國(guó)有背景的俄羅斯外貿(mào)銀行(VTB)已經(jīng)從嘉吉和維特拉手中奪取了一部分市場(chǎng)份額。俄羅斯國(guó)有企業(yè)俄羅斯聯(lián)合谷物公司旗下的OZK貿(mào)易公司也躋身為俄羅斯小麥的前五大出口商。此外，俄羅斯國(guó)內(nèi)也一直有聲音要求限制外國(guó)企業(yè)在俄羅斯糧食市場(chǎng)的影響力。

中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)糧食倉(cāng)庫(kù)完好倉(cāng)容近7億噸

國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局局長(zhǎng)叢亮介紹，持續(xù)加大糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流現(xiàn)代化建設(shè)，全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)糧食倉(cāng)房完好倉(cāng)容近7億噸，倉(cāng)儲(chǔ)條件總體達(dá)到世界較先進(jìn)水平，糧食物流網(wǎng)絡(luò)更加健全。糧食儲(chǔ)備體系進(jìn)一步完善，政府糧食儲(chǔ)備數(shù)量足、質(zhì)量好，有效發(fā)揮了守底線、穩(wěn)預(yù)期、保安全的關(guān)鍵作用。應(yīng)急供應(yīng)體系比較完善，完全有能力應(yīng)對(duì)各類重大自然災(zāi)害和公共突發(fā)事件。

官方數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)糧食生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了十九連豐，糧食總產(chǎn)量13730.6億斤(1斤為500克)，比上年增加73.6億斤，增長(zhǎng)0.5%，糧食產(chǎn)量連續(xù)8年穩(wěn)定在1.3萬(wàn)億斤以上。

目前，糧食播種面積穩(wěn)定在17.5億畝左右，已建成10億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，農(nóng)業(yè)科技水平和機(jī)械化水平不斷提升。隨著新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)深入實(shí)施，糧食生產(chǎn)基礎(chǔ)將更加堅(jiān)實(shí)。

二是供應(yīng)保障能力更強(qiáng)，政府儲(chǔ)備糧規(guī)模結(jié)構(gòu)布局持續(xù)優(yōu)化，36個(gè)大中城市主城區(qū)和市場(chǎng)易波動(dòng)地區(qū)成品糧油儲(chǔ)備已經(jīng)達(dá)到15天以上;各類糧食企業(yè)庫(kù)存處于較高水平，部分企業(yè)商品庫(kù)存較前些年明顯增加，再加上農(nóng)戶手中存糧，全社會(huì)儲(chǔ)糧層次更加豐富，保障更加有力。

三是調(diào)控和應(yīng)急保障能力更強(qiáng)，各類企業(yè)年均收購(gòu)糧食8000億斤左右，有效維護(hù)了種糧農(nóng)民利益;政策性糧食投放精準(zhǔn)有序，較好滿足了企業(yè)用糧需求;各地逐步建立起比較完善的糧食應(yīng)急預(yù)案體系和工作機(jī)制，糧食應(yīng)急保障中心和糧食應(yīng)急保障企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。

近年來，全球范圍內(nèi)不確定、難預(yù)料因素交織疊加，國(guó)際糧食市場(chǎng)頻繁大幅波動(dòng)?！盀榱朔€(wěn)定口糧生產(chǎn)，夯實(shí)糧食安全的基礎(chǔ)，國(guó)家有關(guān)部門綜合考慮糧食的生產(chǎn)成本、市場(chǎng)供求、國(guó)內(nèi)外價(jià)格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，適當(dāng)提高小麥、稻谷最低收購(gòu)價(jià)格水平?！北R景波說。

多年以來，中共中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)了一系列政策措施，支持糧食生產(chǎn)，保護(hù)種糧農(nóng)民利益。最低收購(gòu)價(jià)政策就是其中一項(xiàng)重要制度安排。從2004年開始國(guó)家陸續(xù)在主產(chǎn)區(qū)對(duì)稻谷、小麥實(shí)行最低收購(gòu)價(jià)政策，有效保護(hù)和調(diào)動(dòng)了廣大農(nóng)民的種糧積極性，促進(jìn)了中國(guó)糧食生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。

中共十八大以來，為適應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)新變化，國(guó)家有關(guān)部門積極推動(dòng)糧食收儲(chǔ)制度改革，堅(jiān)持并完善小麥和稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策。盧景波說，下一步，將認(rèn)真落實(shí)最低收購(gòu)價(jià)政策，進(jìn)一步發(fā)揮好政策的托底作用，堅(jiān)決守住農(nóng)民“種糧賣得出”的底線。

《2023-2028年中國(guó)糧食貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)糧食貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息...

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