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淀粉糖行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及未來發(fā)展展望2023

淀粉糖是指以淀粉為原料,衍生出的一系列單糖或寡糖的統(tǒng)稱,淀粉糖已經(jīng)成為一種重要的綠色基礎(chǔ)性原料,除可直接應(yīng)用外,還可進(jìn)一步深加工成變性淀粉、糖醇、酒精、氨基酸、有機(jī)酸、抗生素等多種商品,在食品、醫(yī)藥、發(fā)酵、化工和材料等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮不可替代的作用。

淀粉糖是指以淀粉為原料,衍生出的一系列單糖或寡糖的統(tǒng)稱,淀粉糖已經(jīng)成為一種重要的綠色基礎(chǔ)性原料,除可直接應(yīng)用外,還可進(jìn)一步深加工成變性淀粉、糖醇、酒精、氨基酸、有機(jī)酸、抗生素等多種商品,在食品、醫(yī)藥、發(fā)酵、化工和材料等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮不可替代的作用。

淀粉糖工業(yè)是采用生物工程技術(shù)進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品綜合加工的重要產(chǎn)業(yè)。淀粉糖現(xiàn)已經(jīng)成為食糖市場的重要補(bǔ)充,是淀粉深加工的支柱產(chǎn)品,是生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)乃至許多食品的技術(shù)和物質(zhì)基礎(chǔ),為推動(dòng)食品工業(yè)的發(fā)展和促進(jìn)以生物科技帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。

目前,淀粉糖占食糖總消費(fèi)量的50%,歐盟和日本的淀粉糖消費(fèi)量也占到40%以上,美國人均的淀粉糖消費(fèi)量高達(dá)40公斤,日本人也達(dá)到人均每年18公斤的水平、韓國人均達(dá)到19公斤/年。也就是說,發(fā)達(dá)國家日常食用的食糖中有很大一部分是淀粉糖,從長期發(fā)展來看,淀粉糖銷量的增長空間十分廣闊。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年淀粉糖行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》顯示:

淀粉糖是以玉米淀粉為主要原料,經(jīng)過不同程度水解(酶解)的深加工衍生物。主要包括葡萄糖、麥芽糖、果葡糖、各種低聚糖、糖醇等品種,目前種類30余種。淀粉糖消費(fèi)領(lǐng)域廣,消費(fèi)數(shù)量大,是淀粉深加工的支柱產(chǎn)品。

2017年,在國家放開玉米深加工審批限制,取消玉米托市政策,蔗糖價(jià)格高企等因素影響下,淀粉糖行業(yè)迎來發(fā)展的曙光,產(chǎn)量回升,生產(chǎn)成本大幅下降,價(jià)格競爭優(yōu)勢凸顯,市場份額逐步擴(kuò)大,產(chǎn)銷量增加,企業(yè)利潤水平有所提高。進(jìn)入2018年,新擴(kuò)建產(chǎn)能還未完全建成投產(chǎn),同時(shí)由于環(huán)保壓力及資金問題,部分企業(yè)產(chǎn)能徹底退出市場,總的產(chǎn)量的增長幅度不大,行業(yè)日漸集中在大型企業(yè)集團(tuán)和經(jīng)營管理、技術(shù)競爭能力強(qiáng)的企業(yè),行業(yè)集中度明顯提升。

淀粉糖行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及未來發(fā)展展望2023

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,淀粉糖的上游原材料主要為含淀粉的糧食、薯類,我國作為農(nóng)業(yè)大國,含淀粉的糧食、薯類種植和生產(chǎn)始終處于較高水平,這為淀粉糖市場提供了充足原材料資源;而下游,作為一種重要的綠色基礎(chǔ)性原料,淀粉糖除了直接應(yīng)用,還可以進(jìn)一步加工成變性淀粉、糖醇、酒精、氨基酸、有機(jī)酸、抗生素等多種產(chǎn)品,在食品、醫(yī)藥、發(fā)酵、化工和材料等領(lǐng)域有著巨大應(yīng)用需求增長空間。

淀粉糖的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與食糖的價(jià)格持續(xù)走高以及下游市場需求增長密不可分。具體來看,一是食糖與淀粉糖價(jià)差的拉大增加了淀粉糖對食糖的替代作用,提升了淀粉糖的市場競爭力;二是食品行業(yè),特別是飲料業(yè)的發(fā)展增加了對糖的需求,這為淀粉糖產(chǎn)業(yè)提供了快速發(fā)展的市場機(jī)會(huì)。

目前淀粉糖的主要消費(fèi)領(lǐng)域包括飲料、食品、糖果、啤酒、化工、冷飲等領(lǐng)域,其中飲料與食品工業(yè)分別占淀粉糖消費(fèi)量的36%和23%。在飲料行業(yè)的主要消費(fèi)是果糖,麥芽糖消費(fèi)集中于食品和啤酒消費(fèi)當(dāng)中,麥芽糊精主要應(yīng)用于冷飲和調(diào)味品領(lǐng)域。

隨著國內(nèi)淀粉糖產(chǎn)量的擴(kuò)大,淀粉糖出口量也隨之提高,目前我國是全球第一大淀粉糖生產(chǎn)國與出口國。2020年我國淀粉糖出口量約為149.1萬噸,約占國內(nèi)淀粉糖產(chǎn)能的十分之一。

由于歐美國家針對糖精、果糖等產(chǎn)品的使用量逐步減少,而阿斯巴甜等代糖類產(chǎn)品的使用量增加,因此國內(nèi)淀粉糖向歐美大規(guī)模出口的空間有限。隨著淀粉糖分品類消費(fèi)領(lǐng)域區(qū)域飽和,未來的行業(yè)增長點(diǎn)將來自新產(chǎn)品的研發(fā)以及在新產(chǎn)品當(dāng)中的應(yīng)用,如新型健康功能飲料、醫(yī)藥、發(fā)酵和添加劑等領(lǐng)域還有較大的市場擴(kuò)容空間。

目前來看,我國從事淀粉糖生產(chǎn)的企業(yè)主要包括廣州雙橋、西王糖業(yè)、諸城興貿(mào)、中糧生物、嘉吉等,排名前五的企業(yè)合計(jì)市場占有率接近40%,市場集中度相對較高,但仍存在著較大的提升潛力。

進(jìn)入2023年,國內(nèi)預(yù)計(jì)新增淀粉糖產(chǎn)能將達(dá)到250萬噸左右,基本屬于行業(yè)內(nèi)企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)行為,其中包括廣州雙橋南沙項(xiàng)目100萬噸,但考慮到后期原老廠將會(huì)拆除,因此后續(xù)對市場產(chǎn)能增加影響并不大。

2023年消費(fèi)量將呈現(xiàn)回暖增加態(tài)勢,下游需求將有一定好轉(zhuǎn)。一方面是出口市場,國外早已對外放開,食品、飲料等消費(fèi)已出現(xiàn)增加的趨勢,對于淀粉糖需求增加;另一方面國內(nèi)防控政策的改變,雖然對于2023年上半年仍將是偏弱的預(yù)期,但隨著經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn),淀粉糖下游行業(yè)需求也將存在好轉(zhuǎn)預(yù)期,后期將帶動(dòng)淀粉糖整體消費(fèi)。預(yù)計(jì)2023年淀粉糖總消費(fèi)量將達(dá)到1284萬噸,同比去年增加2.23%。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年淀粉糖行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。報(bào)告充分體現(xiàn)了中研普華所特有的與國際接軌的咨詢背景和專家智力資源的優(yōu)勢,以客戶需求為導(dǎo)向,以行業(yè)為主線,全面整合行業(yè)、市場、企業(yè)等多層面信息源。依據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)和科學(xué)的分析體系,在研究領(lǐng)域上突出全方位特色,著重從行業(yè)發(fā)展的方向、格局和政策環(huán)境,幫助客戶評估行業(yè)投資價(jià)值,準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢,尋找最佳營銷機(jī)會(huì)與商機(jī),具有相當(dāng)?shù)念A(yù)見性和權(quán)威性,是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人制定發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)評估和投資決策的重要參考。

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