我國淀粉糖行業(yè)集中度有望提升 淀粉糖行業(yè)深度分析2022

• 陳澤芳 2022年12月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 434 22
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淀粉糖整體市場相對分散，2019年我國淀粉糖CR10達60.86%，其中廣州雙橋占比8.92%。從近期市場來看，疫情對于淀粉糖下游影響較大，企業(yè)走貨壓力增加。疊加供應(yīng)過剩，市場競價出貨，導(dǎo)致盈利較低，甚至長期虧損，基于此，部分企業(yè)如諸城東曉、保齡寶生物等選擇從新產(chǎn)品

近年來，隨著食品工業(yè)的發(fā)展和人們消費結(jié)構(gòu)的變化，我國淀粉糖行業(yè)取得顯著的發(fā)展，淀粉糖產(chǎn)量大幅增加，品種結(jié)構(gòu)也日益完善。2020年受疫情影響，淀粉糖產(chǎn)量小幅度下降。2021年市場回暖，淀粉糖產(chǎn)量回升。2021年我國淀粉糖產(chǎn)量為1494萬噸，較2020年同比增長19.85%。

據(jù)中研普華研究報告《2021-2026年淀粉糖行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

淀粉糖指以淀粉為原料，衍生出的一系列單糖的統(tǒng)稱，是一種綠色基礎(chǔ)性原料，對其進一步深加工可以變?yōu)樽冃缘矸?、糖醇、酒精等，廣泛用于食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)。

從地區(qū)情況看,淀粉糖生產(chǎn)主要集中在原料產(chǎn)區(qū)。山東省、廣東省、河北省和吉林省的產(chǎn)量超過百萬噸，位居前四位。2019年上述四省淀粉糖產(chǎn)量分別為613.34萬噸、230.18萬噸、183.55萬噸和109.10萬噸,其中山東省占據(jù)全國產(chǎn)量的43% ,遠高于廣東、河北和吉林省的16%、13%和8%。

淀粉糖需求現(xiàn)狀分析

(1)淀粉糖需求增長驅(qū)動因素：淀粉糖的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與食糖的價格持續(xù)走高以及下游市場需求增長密不可分。具體來看，一是食糖與淀粉糖價差的拉大增加了淀粉糖對食糖的替代作用，提升了淀粉糖的市場競爭力;二是食品行業(yè)，特別是飲料業(yè)的發(fā)展增加了對糖的需求，這為淀粉糖產(chǎn)業(yè)提供了快速發(fā)展的市場機會。

(2)淀粉糖主要消費領(lǐng)域：目前淀粉糖的主要消費領(lǐng)域包括飲料、食品、糖果、啤酒、化工、冷飲等領(lǐng)域，其中飲料與食品工業(yè)分別占淀粉糖消費量的36%和23%。在飲料行業(yè)的主要消費是果糖，麥芽糖消費集中于食品和啤酒消費當(dāng)中，麥芽糊精主要應(yīng)用于冷飲和調(diào)味品領(lǐng)域。

(3)淀粉糖總需求量：2020年由于疫情因素，淀粉糖下游飲料和食品行業(yè)產(chǎn)量下降，剛需減少使得淀粉糖的消耗降低。進入2021年，國內(nèi)淀粉糖需求雖有回暖，但整體來看不及2019年同期。同時出口市場受阻，消耗量大幅下滑，導(dǎo)致淀粉糖整體消費并未出現(xiàn)增加，據(jù)統(tǒng)計，2021年淀粉糖整體下游消費1041萬噸，同比2020年1049萬噸，下降0.76%。

中國主要淀粉糖產(chǎn)品進出口分析

從主要淀粉糖產(chǎn)品的進出口量及金額方面看，我國是世界上第一大的淀粉糖生產(chǎn)國和出口國，2020年受全球疫情的影響，我國淀粉糖出口量持續(xù)下降。2021年我國主要淀粉糖產(chǎn)品的出口量為123萬噸，進口量為62萬噸，較2020年分別同比下降21.65%、60.73%，其進口金額為5.94億美元，較2020年同比下降31.12%，而出口金額較2020年同比增長8.86%。

從進出口均價方面看，除了2020年外，2017-2021年我國淀粉糖的進口均價高于出口均價。2021年我國主要淀粉糖產(chǎn)品出口均價為767.34美元/噸，進口均價為957.86美元/噸，進出口均價差值為190.53美元/噸，較2020年進出口均價差值6.25美元/噸相比，增長了184.28美元/噸。

從淀粉糖細分產(chǎn)品的出口量方面看，葡萄糖及葡萄糖漿出口量在主要淀粉糖產(chǎn)品出口量中占比最高，達51.64%，其次是其他固體糖及未加香料或著色劑的糖漿，其出口量占比達36.21%。2021年我國葡萄糖及葡萄糖漿的出口量為63.5萬噸，果糖及果糖漿出口量為5.8萬噸，其他固體糖及未加香料或著色劑的糖漿出口量為44.6萬噸，較2020年分別同比下降18.21% 、70.52%、13.72%，而糊精及其他改性淀粉較2020年同比增長14.82%。

淀粉糖整體市場相對分散，2019年我國淀粉糖CR10達60.86%，其中廣州雙橋占比8.92%。從近期市場來看，疫情對于淀粉糖下游影響較大，企業(yè)走貨壓力增加。疊加供應(yīng)過剩，市場競價出貨，導(dǎo)致盈利較低，甚至長期虧損，基于此，部分企業(yè)如諸城東曉、保齡寶生物等選擇從新產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，尋求發(fā)展突破點。但相比之下，植脂末、赤蘚糖醇、賴氨酸等小品類應(yīng)用量仍然較小，淀粉糖產(chǎn)能過?；?qū)⒊掷m(xù)，中小型企業(yè)將繼續(xù)面臨淘汰危機。同時由于下游采購對企業(yè)有一定選擇，新進企業(yè)難以進入供應(yīng)市場，我國淀粉糖行業(yè)集中度有望提升。

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