2023跨境支付市場(chǎng)需求與未來(lái)前景趨向分析

• 劉明月 2023年5月12日 來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 1252 81
• 繁體

跨境支付行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?《中國(guó)人民銀行公告〔2018〕第7號(hào)》發(fā)布，正式開放外商進(jìn)入國(guó)內(nèi)支付清算市場(chǎng)的資質(zhì)。

跨境支付行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?《中國(guó)人民銀行公告〔2018〕第7號(hào)》發(fā)布，正式開放外商進(jìn)入國(guó)內(nèi)支付清算市場(chǎng)的資質(zhì)。

目前階段，三方支付機(jī)構(gòu)的跨境收入主要來(lái)自于支付的手續(xù)費(fèi)、增值服務(wù)和匯兌差異。未來(lái)，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，預(yù)計(jì)跨境支付的手續(xù)費(fèi)會(huì)進(jìn)一步走低，增值服務(wù)對(duì)于三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付收入的重要性將會(huì)越來(lái)越高。

隨著中國(guó)居民人均消費(fèi)支出和跨境消費(fèi)金額的穩(wěn)定增長(zhǎng)，移動(dòng)端支付APP的用戶活躍情況也在穩(wěn)定提高。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年3季度，中國(guó)支付APP活躍用戶數(shù)量達(dá)到6.17億人次，相較去年同期增長(zhǎng)28%;APP人均單日使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到6.1分鐘，相較去年同期增長(zhǎng)0.7%。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)在逐漸規(guī)范跨境支付行業(yè)的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，逐漸解除跨境支付企業(yè)的業(yè)務(wù)限制;同時(shí)，跨境電商、出境游、留學(xué)等相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展也進(jìn)一步刺激了相關(guān)企業(yè)對(duì)于跨境支付服務(wù)的需求。2018年，隨著CIPS二期的全面投產(chǎn)和跨境電商、出境游等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展?？缇持Ц墩讲饺敫咚侔l(fā)展期。

跨境支付指兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家或者地區(qū)之間因國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際投資及其他方面所發(fā)生的國(guó)際間債券債務(wù)借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金跨國(guó)和跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。如中國(guó)消費(fèi)者在網(wǎng)上購(gòu)買國(guó)外商家產(chǎn)品或國(guó)外消費(fèi)者購(gòu)買中國(guó)商家產(chǎn)品時(shí)，由于幣種的不一樣，就需要通過(guò)一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)國(guó)家或地區(qū)之間的資金轉(zhuǎn)換，最終完成交易。

“全球支付創(chuàng)新”GPI服務(wù)的推出已經(jīng)證明了云計(jì)算、區(qū)塊鏈等金融科技可以明顯改善傳統(tǒng)跨境支付速度慢、成本高、信息不透明等一系列的問(wèn)題。未來(lái)，不斷發(fā)展的金融科技技術(shù)也可以在反洗錢、反欺詐、信息安全等多個(gè)領(lǐng)域更好的賦能跨境支付行業(yè)，推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。

跨境支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，合規(guī)和服務(wù)能力或成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)門檻。隨著跨境支付牌照數(shù)量的逐漸穩(wěn)定和監(jiān)管條款的逐漸清晰?？缇持Ц杜普盏膬r(jià)值不斷凸顯，無(wú)牌照機(jī)構(gòu)只能從跨境聚合支付等領(lǐng)域?qū)ふ覍?duì)應(yīng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。合規(guī)性也將成為跨境支付行業(yè)重要的競(jìng)爭(zhēng)門檻之一。

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的逐漸激烈，跨境支付的手續(xù)費(fèi)率呈現(xiàn)出走低的趨勢(shì)，支付也將逐漸成為基礎(chǔ)性的底層服務(wù)。而如何能夠?yàn)橛脩魟?chuàng)造更多的價(jià)值，提供更加完善的服務(wù)開始成為支付企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)。

2023跨境支付市場(chǎng)需求與未來(lái)前景趨向分析

近年來(lái)，相關(guān)部門多次出臺(tái)政策舉措，推動(dòng)跨境電商發(fā)展提質(zhì)增效。2022年7月21日，中國(guó)人民銀行《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》正式施行，支持銀行和支付機(jī)構(gòu)更好地服務(wù)外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展。以“智匯鵝”為代表的企業(yè)跨境支付平臺(tái)推出，正是平臺(tái)企業(yè)主體響應(yīng)監(jiān)管部門號(hào)召，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)具體舉措。

跨境電商市場(chǎng)活力和增長(zhǎng)韌性強(qiáng)，已成為我國(guó)穩(wěn)外貿(mào)新的重要抓手，小微主體廣泛加入也為年輕人提供了大量就業(yè)崗位。持續(xù)優(yōu)化跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算環(huán)境，提高跨境貿(mào)易便利化水平。去年全年，貨物貿(mào)易中的跨境人民幣結(jié)算規(guī)模同比增長(zhǎng)37%，占比提高到19%，比2021年提高了2.2個(gè)百分點(diǎn)。

我國(guó)已加入國(guó)際清算銀行創(chuàng)新中心(BISIH)牽頭的多邊央行數(shù)字貨幣橋研究項(xiàng)目(m-CBDC Bridge)。多邊央行數(shù)字貨幣橋研究項(xiàng)目的核心目標(biāo)是為建立一個(gè)聯(lián)接多國(guó)央行數(shù)字貨幣系統(tǒng)的 “走廊網(wǎng)絡(luò)”，使同一分布式賬本支持多種央行數(shù)字貨幣，構(gòu)建點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的報(bào)文傳輸系統(tǒng)，助力提 供高效便捷、成本低廉的跨境支付服務(wù)。

人民幣跨境支付系統(tǒng)CIPS新增直接參與者(直參)9家(其中4家為境外人民幣清算行)，新增間接參與者(間參)147家。共有境內(nèi)外1092家機(jī)構(gòu)通過(guò)直接或間接方式接入CIPS，其中直參42家，較2015年10月上線初期增加23家;間參1050家，較2015年上線初期增加了約5倍。

從機(jī)構(gòu)類型看，CIPS42家直參中包括境內(nèi)外銀行37家(其中5家是境外人民幣清算行)、金融市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施5家。1050家間參覆蓋全球99個(gè)國(guó)家和地區(qū)，境內(nèi)境外間參數(shù)量占比大體相當(dāng)。截至2020年末，通過(guò)直參和間參，CIPS實(shí)際業(yè)務(wù)可觸達(dá)全球171個(gè)國(guó)家和地區(qū)的3300多家法人銀行機(jī)構(gòu)，其中1000多家機(jī)構(gòu)來(lái)自“一帶一路”沿線國(guó)家(不含中國(guó)大陸及港澳臺(tái)地區(qū))。

2022年支付業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，銀行賬戶數(shù)量、非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量、支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量等總體保持增長(zhǎng)。銀行賬戶方面，單位銀行賬戶數(shù)量增長(zhǎng)。截至2022年末，全國(guó)共開立單位銀行賬戶9246.26萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)10.91%。

非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)方面，2022年，全國(guó)銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)34626.49億筆，金額4805.77萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)5.27%和8.84%。電子支付方面，銀行電子支付總量小幅增長(zhǎng)。2022年，銀行共處理電子支付業(yè)務(wù)2789.65億筆，金額3110.13萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)1.45%和4.50%。其中，網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)1021.26億筆，同比下降0.15%，金額2527.95萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.39%;移動(dòng)支付業(yè)務(wù)1585.07億筆，同比增長(zhǎng)4.81%，金額499.62萬(wàn)億元，同比下降 5.19%。

此外，人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量保持增長(zhǎng)。2022年，人民幣跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)440.04萬(wàn)筆，金額96.70萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)31.68%和21.48%。日均處理業(yè)務(wù)1.77萬(wàn)筆，金額3883.38億元。

到2026年之前，全球B2C跨境電商將保持27%的增速。

依托我們國(guó)家165個(gè)跨境電商綜試區(qū)，結(jié)合各地的產(chǎn)業(yè)稟賦和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)更多地方特色產(chǎn)品更好地進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，也就是我們?cè)谧龊妹嫦蛳M(fèi)者的B2C業(yè)務(wù)的同時(shí)，還要大力支持我們的傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)，通過(guò)跨境電商拓展銷售渠道，培育品牌，壯大貿(mào)易規(guī)模，特別是壯大面向企業(yè)的B2B貿(mào)易規(guī)模和服務(wù)能力。

目前，這些平臺(tái)服務(wù)的跨境電商企業(yè)已經(jīng)超過(guò)6萬(wàn)家，大約是全國(guó)跨境電商企業(yè)的60%左右。還要支持指導(dǎo)這些跨境電商綜試區(qū)，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)平臺(tái)功能，引導(dǎo)海外倉(cāng)企業(yè)對(duì)接線上綜服平臺(tái)。我們力爭(zhēng)把通關(guān)、稅收、金融、海外倉(cāng)儲(chǔ)功能集成于一體，實(shí)現(xiàn)“一點(diǎn)接入、一站式”綜合服務(wù)，使這樣一項(xiàng)便利的集成服務(wù)能夠惠及所有跨境電商企業(yè)。

跨境支付行業(yè)領(lǐng)域需求量預(yù)測(cè)

(1)跨境支付行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品/服務(wù)功能預(yù)測(cè)

(2)跨境支付行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品/服務(wù)市場(chǎng)格局預(yù)測(cè)

(3)重點(diǎn)行業(yè)跨境支付產(chǎn)品/服務(wù)需求分析預(yù)測(cè)

跨境支付市場(chǎng)調(diào)研如何?中研研究院對(duì)該行業(yè)作了詳盡深入的分析，投資分析等研究工作時(shí)的參考依據(jù)?？缇持Ц缎袠I(yè)報(bào)告由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，同時(shí)對(duì)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析。

跨境支付行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘跨境支付行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

更多跨境支付行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2020-2025年中國(guó)跨境支付行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國(guó)母嬰用品市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

  母嬰用品研究報(bào)告對(duì)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫向類別分析提出論...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡