汽車金融行業(yè)市場(chǎng)需求多大?汽車金融行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析2023

• 方蔓桃 2023年5月12日 來源：百度 464 24
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目前我國汽車金融市場(chǎng)滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，隨著我國汽車市場(chǎng)的成熟，我國汽車金融的滲透率將進(jìn)一步提高，行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)《中國汽車金融年鑒》顯示，隨著汽車消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，汽車消費(fèi)金融的結(jié)構(gòu)也迎來了翻天覆地的變化，銀行貸款所占比例越來越

中國汽車金融行業(yè)發(fā)展如何? 近年來，在消費(fèi)升級(jí)、互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展等多重因素的影響下，汽車金融需求市場(chǎng)得到快速釋放，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破萬億元大關(guān)，達(dá)到10068.94億元人民幣，同比增長(zhǎng)3.01%。未來汽車金融公司資產(chǎn)將繼續(xù)保持大幅上漲，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。

我國汽車金融行業(yè)起步較晚，從20世紀(jì)90年代中期簡(jiǎn)單的汽車信貸開始，行業(yè)整體經(jīng)歷了萌芽期、起步期、調(diào)整期和爆發(fā)期。目前，汽車金融行業(yè)主要有四類參與者，具體包括商業(yè)銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等;其中汽車金融公司約占一半的市場(chǎng)份額，成為行業(yè)最大參與者。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2026年中國汽車金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

中國汽車金融行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

目前我國汽車金融市場(chǎng)滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，隨著我國汽車市場(chǎng)的成熟，我國汽車金融的滲透率將進(jìn)一步提高，行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)《中國汽車金融年鑒》顯示，隨著汽車消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，汽車消費(fèi)金融的結(jié)構(gòu)也迎來了翻天覆地的變化，銀行貸款所占比例越來越小，汽車金融公司和信用卡分期付款的占比提高。目前，商業(yè)銀行的貸款占比在39%左右，其次是汽車金融公司以及信用卡貸款，分別占比能達(dá)到29%和28%。

分析認(rèn)為，車企相繼布局保險(xiǎn)業(yè)，除了看好新能源車險(xiǎn)巨大的市場(chǎng)潛力以外，更因?yàn)檐囯U(xiǎn)是汽車企業(yè)直接鏈接C端用戶的入口，既能打通車主用車生命全周期，也能培養(yǎng)新的業(yè)務(wù)模式和增長(zhǎng)空間。

從車險(xiǎn)保費(fèi)收入看，2021年人保財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)2572.76億元，占全國汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入比重為33.10%;其次為平安財(cái)險(xiǎn)，車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)1904.31億元，占比達(dá)24.50%;太保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)924.95億元，占比11.90%。三家公司市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)69.5%，市場(chǎng)集中度較高。

目前，汽車批發(fā)金融、消費(fèi)金融和保險(xiǎn)是汽車金融市場(chǎng)的主流產(chǎn)品;而隨著國內(nèi)二手車市場(chǎng)政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐漸成熟，新的商業(yè)模式和更新周期的縮短增加了二手車供給，以及消費(fèi)者觀念的改變，二手車市場(chǎng)快速發(fā)展，二手車金融將成為最有潛力的汽車金融產(chǎn)品之一。隨著大數(shù)據(jù)等技術(shù)的逐漸應(yīng)用，金融科技已經(jīng)逐漸滲透到汽車金融行業(yè)，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來優(yōu)化產(chǎn)品定價(jià)、簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程、識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶、提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力等都可以提升消費(fèi)者體驗(yàn)感，從而推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與汽車金融行業(yè)深度融合，拓展多方面的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)汽車金融產(chǎn)品全面化、多維化和個(gè)性化。

公安部最新統(tǒng)計(jì)，截至2022年3月底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.02億輛，其中汽車3.07億輛;機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)?.87億人，其中汽車駕駛?cè)?.50億人。2022年一季度全國新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車934萬輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?75.8萬人。

汽車金融是主要在汽車的生產(chǎn)、流通、購買與消費(fèi)環(huán)節(jié)中融通資金的金融活動(dòng)，包括資金籌集、信貸運(yùn)用、抵押貼現(xiàn)、證券發(fā)行和交易以及相關(guān)保險(xiǎn)、投資活動(dòng)。它是汽車制造、流通業(yè)、服務(wù)維修與金融業(yè)相互結(jié)合滲透的必然結(jié)果。汽車金融是汽車產(chǎn)業(yè)與金融的結(jié)合，是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)金融的重要領(lǐng)域。汽車金融通過資源的資本化、資產(chǎn)的資本化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的資本化、未來價(jià)值的資本化實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與金融的融合，促進(jìn)其互動(dòng)發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)價(jià)值的增值。汽車金融在我國的總體發(fā)展階段,大致經(jīng)歷了5個(gè)階段:起步階段、發(fā)展階段、調(diào)整階段、振興階段和成熟階段。

受疫情沖擊，2022年3月和4月汽車產(chǎn)銷量降幅較大。在國家購置稅減半政策和多地政府促進(jìn)汽車消費(fèi)政策支持下，至2022年6月末汽車產(chǎn)銷量逐步恢復(fù)。在此背景下，2022年汽車金融公司單月經(jīng)營情況或出現(xiàn)波動(dòng)，整體業(yè)務(wù)規(guī)模仍將依托金融滲透率的提升逐步增長(zhǎng)。隨著疫情影響的削弱，汽車金融公司不良率整體維持穩(wěn)定。汽車金融行業(yè)融資仍以發(fā)行資產(chǎn)支持證券和金融債券以及金融機(jī)構(gòu)借款為主，融資渠道仍較為單一。汽車金融公司資本充足率基本能夠滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，短期內(nèi)的資本補(bǔ)充壓力較小。

根據(jù)天眼查信息，2021年6月份，華泰汽車已退出華泰汽車金融股東之列，變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，華泰汽車已經(jīng)不再持有華泰汽車金融任何股份，其所曾經(jīng)持有的90%股份，已分別轉(zhuǎn)給九州證券(持股40%)、廈門國際銀行股份有限公司(持股30%)、太平洋證券(持股20%)。

從主要業(yè)務(wù)范圍來看，華泰汽車金融專注于個(gè)人及機(jī)構(gòu)購車貸款、庫存融資、零配件融資及經(jīng)銷商建店融資等汽車金融業(yè)務(wù)。據(jù)華泰汽車金融公眾號(hào)信息，其產(chǎn)品主要有標(biāo)準(zhǔn)貸、泰惠貸、二手車貸、重卡貸。

債券發(fā)行方面，2022年上半年，汽車金融行業(yè)發(fā)行債券的主體共計(jì)1家，存續(xù)債券的發(fā)行主體共計(jì)10家，其中主體信用等級(jí)為AAA級(jí)8家，AA+級(jí)1家，AA級(jí)1家，期間行業(yè)內(nèi)無信用等級(jí)調(diào)升或調(diào)降的發(fā)債主體。

截至去年3月底，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.02億輛，汽車保有量達(dá)3.07億輛，占機(jī)動(dòng)車總量的76.37%。一季度新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車934萬輛，其中汽車新注冊(cè)登記657萬輛，摩托車新注冊(cè)登記271萬輛。

2021年，受益于國內(nèi)疫情得到有效控制，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，國家出臺(tái)穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)的“一攬子”政策，我國汽車產(chǎn)業(yè)同心協(xié)力，克服“芯片短缺”等難題，深耕新能源汽車領(lǐng)域，多措并舉保障產(chǎn)銷，迎來了闊別三年的正增長(zhǎng)。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國汽車產(chǎn)銷分別完成2,608.2萬輛和2,627.5萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和3.8%。

全國新能源汽車保有量達(dá)891.5萬輛，占汽車總量的2.90%。其中純電動(dòng)汽車保有量724.5萬輛，占新能源汽車總量的81.27%。一季度新注冊(cè)登記新能源汽車111萬輛，占新注冊(cè)登記汽車總量的16.91%，與去年同期相比增加64.4萬輛，增長(zhǎng)138.20%，呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。汽車行業(yè)產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、消費(fèi)占比高，對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)廣泛，總產(chǎn)值和增加值占制造業(yè)的比重超過7%。

汽車金融公司作為汽車流通產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家有關(guān)政策，采取多種措施助力汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為促進(jìn)推動(dòng)汽車消費(fèi)、助力暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤發(fā)揮了積極作用。截至2021年年末，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破萬億元大關(guān)，達(dá)到10,068.94億元人民幣，同比增長(zhǎng)3.01%;零售貸款車輛681.22萬輛，占2021年我國汽車銷量的25.93%，同比增長(zhǎng)0.47個(gè)百分點(diǎn);經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛411.04萬輛，占2021年我國汽車產(chǎn)量的15.76%。

中國汽車消費(fèi)信貸開始向?qū)I(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，有力地激活了汽車消費(fèi)市場(chǎng)。2022年，我國汽車金融公司資產(chǎn)為10761億元，同比增長(zhǎng)6.88%;預(yù)計(jì)2023年汽車金融公司資產(chǎn)將達(dá)到11336億元。

但與國外發(fā)達(dá)國家相比，我國汽車金融滲透率還是處于較低水平，但是隨著消費(fèi)者觀念的升級(jí)轉(zhuǎn)變以及各種消費(fèi)新模式的不斷涌現(xiàn)，近年來我國汽車金融滲透率呈上升態(tài)勢(shì)。據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國汽車金融滲透率為53%，但國外發(fā)達(dá)國家的汽車金融平均金融滲透率超過70%，相比之下我國汽車金融滲透率仍處于較低水平。

汽車金融行業(yè)市場(chǎng)前景分析

汽車金融是主要在汽車的生產(chǎn)、流通、購買與消費(fèi)環(huán)節(jié)中融通資金的金融活動(dòng)，包括資金籌集、信貸運(yùn)用、抵押貼現(xiàn)、證券發(fā)行和交易以及相關(guān)保險(xiǎn)、投資活動(dòng)。它是汽車制造、流通業(yè)、服務(wù)維修與金融業(yè)相互結(jié)合滲透的必然結(jié)果。汽車金融是汽車產(chǎn)業(yè)與金融的結(jié)合，是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)金融的重要領(lǐng)域。近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)汽車金融行業(yè)發(fā)展， 2022年12月中國銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范汽車金融業(yè)務(wù)的通知》，提出為進(jìn)一步規(guī)范金融機(jī)構(gòu)汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，維護(hù)汽車消費(fèi)金融市場(chǎng)秩序，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)汽車金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)可以在一定程度上借助相對(duì)成熟的供應(yīng)鏈、分銷渠道、汽車消費(fèi)金融等，把原有金融服務(wù)和傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)掛鉤，并適時(shí)調(diào)整金融產(chǎn)品，滿足企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營轉(zhuǎn)變需求。從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)看，“自營+網(wǎng)絡(luò)+代理”正在成為新能源新品牌的渠道服務(wù)新模式。

中國銀保信數(shù)據(jù)顯示，新能源車保費(fèi)比傳統(tǒng)燃油車平均高出21%，其中一個(gè)重要因素是保險(xiǎn)賠付率高，新能源車核心動(dòng)力損毀率是燃油車的三倍。有新能源投資人告訴界面新聞，目前新能源車使用的都是鋰電池技術(shù)，無法避免起火的風(fēng)險(xiǎn)，單從這個(gè)角度，保費(fèi)便無法降低。

伴隨著消費(fèi)升級(jí),汽車產(chǎn)業(yè)迎來新的窗口期,汽車金融即將步入快車道。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),2019年,我國互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的總規(guī)?？沙?萬億元。對(duì)微貸網(wǎng)這類在汽車金融領(lǐng)域領(lǐng)跑的企業(yè)來說,市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大意味著機(jī)會(huì)也在增加。面對(duì)萬億元的汽車金融市場(chǎng),微貸網(wǎng)通過強(qiáng)大的金融科技助力產(chǎn)業(yè)升級(jí),不斷挖掘、布局,演繹多元化的發(fā)展之路。

2021年完成增資的有3家，增資合計(jì)約56億元人民幣。2021年共有17家汽車金融公司發(fā)行了47單資產(chǎn)支持證券，總發(fā)行規(guī)模超過2,143.5億元人民幣;8家汽車金融公司發(fā)行了12單金融債券，總發(fā)行規(guī)模為270億元人民幣。截至2021年年末，共有11家汽車金融公司發(fā)行過金融債券。

《2022-2026年中國汽車金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》從汽車金融發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、細(xì)分市場(chǎng)、區(qū)域市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)格局等角度進(jìn)行入手，分析汽車金融行業(yè)未來的市場(chǎng)走向，挖掘汽車金融行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，預(yù)測(cè)汽車金融行業(yè)的發(fā)展前景，助力汽車金融行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

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  2022-2026年中國汽車金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀自2008年《汽車金融公司管理辦法》以來，我國汽車金融市場(chǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的認(rèn)識(shí)有所提升，遏制住了壞賬率持續(xù)走高的不良勢(shì)頭，進(jìn)入有序發(fā)展階段。2013年后，隨著融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融等新模...

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