比亞迪收購(gòu)易安財(cái)險(xiǎn)獲批拿下保險(xiǎn)牌照 2023車險(xiǎn)行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)研究

• 黃江 2023年5月12日 來(lái)源：新浪 353 16
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伴隨著汽車消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，車險(xiǎn)市場(chǎng)也持續(xù)擴(kuò)大。在此背景下，車企涉足保險(xiǎn)業(yè)屢見(jiàn)不鮮，尤其是新能源車企更是走在前列。除比亞迪外，小鵬、特斯拉、蔚來(lái)、理想、寶馬(中國(guó))等企業(yè)也先后進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)新能源車企的服務(wù)能力和保險(xiǎn)的融合，并爭(zhēng)取更大利潤(rùn)空間。

車險(xiǎn)改革一直是惠及民生的大事，公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)汽車保有量達(dá)3.19億輛，汽車駕駛?cè)艘堰_(dá)4.64億人。

車險(xiǎn)綜改實(shí)施后，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)透露，截至2022年6月，車均保費(fèi)較改革前下降21%，87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降。

比亞迪收購(gòu)易安財(cái)險(xiǎn)獲批拿下保險(xiǎn)牌照

比亞迪入主易安財(cái)險(xiǎn)獲批，即將正式拿下保險(xiǎn)牌照。近日，據(jù)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，批復(fù)同意比亞迪受讓易安財(cái)險(xiǎn)10億股股份，持股比例為100%。

易安財(cái)險(xiǎn)原本是國(guó)內(nèi)四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之一，2016年獲批開(kāi)業(yè)，后因償付能力不足等原因，于2022年6月底申請(qǐng)破產(chǎn)重整，7月，易安財(cái)險(xiǎn)管理人啟動(dòng)了重整戰(zhàn)略投資者招募，比亞迪提交重整投資方案。

早在2022年3月，比亞迪便成立比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，涉足保險(xiǎn)業(yè)。接盤易安財(cái)險(xiǎn)后，比亞迪將正式拿下保險(xiǎn)牌照。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年車險(xiǎn)行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

伴隨著汽車消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，車險(xiǎn)市場(chǎng)也持續(xù)擴(kuò)大。在此背景下，車企涉足保險(xiǎn)業(yè)屢見(jiàn)不鮮，尤其是新能源車企更是走在前列。除比亞迪外，小鵬、特斯拉、蔚來(lái)、理想、寶馬(中國(guó))等企業(yè)也先后進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)新能源車企的服務(wù)能力和保險(xiǎn)的融合，并爭(zhēng)取更大利潤(rùn)空間。

銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)近日公布易安財(cái)險(xiǎn)變更股東的批復(fù)，同意比亞迪受讓易安財(cái)險(xiǎn)10億股股份，持股比例為100%。

與此同時(shí)，深圳市銀之杰科技股份有限公司、深圳光匯石油集團(tuán)股份有限公司、西藏晟新創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司、北京富邦恒業(yè)科技發(fā)展有限公司、北京恒屹鑫源科技有限公司、山東達(dá)能工貿(mào)有限公司、深圳錦久辰商貿(mào)有限公司將不再持有易安財(cái)險(xiǎn)股份。

據(jù)了解，易安財(cái)險(xiǎn)成立于2016年2月，注冊(cè)資本金10億元，是國(guó)內(nèi)四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之一，主要經(jīng)營(yíng)范圍包括，與互聯(lián)網(wǎng)交易直接相關(guān)的企業(yè)/家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨運(yùn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保證保險(xiǎn)、短期健康/意外傷害保險(xiǎn);上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)分出和再保險(xiǎn)分入業(yè)務(wù)等。

成立首年，易安財(cái)險(xiǎn)便實(shí)現(xiàn)盈利，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為2.61億元、157萬(wàn)元;2017年，易安財(cái)險(xiǎn)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，盈利能力增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為7.98億元、711萬(wàn)元。

但是自2018年起，易安財(cái)險(xiǎn)業(yè)績(jī)急轉(zhuǎn)直下，直接盈轉(zhuǎn)虧，并將虧損延續(xù)至2019年。數(shù)據(jù)顯示，2018年及2019年，其凈虧損分別為1.99億元、1.67億元。

2020年7月，因償付能力不足等原因，銀保監(jiān)會(huì)宣布對(duì)易安財(cái)險(xiǎn)實(shí)施接管，接管期限為一年;2021年7月16日，銀保監(jiān)會(huì)又宣布依法延長(zhǎng)接管期限一年;2022年6月29日，銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)同意易安財(cái)險(xiǎn)破產(chǎn)重整。

據(jù)審計(jì)報(bào)告，截至2022年3月31日，易安財(cái)險(xiǎn)資產(chǎn)總計(jì)3.35億元，負(fù)債合計(jì)4.62億元，股東(或所有者)權(quán)益合計(jì)-1.27億元，賬面資產(chǎn)小于負(fù)債。

在宣布重組后，易安財(cái)險(xiǎn)管理人便啟動(dòng)了重整戰(zhàn)略投資者招募，比亞迪提交重整投資方案，直至最近獲批，易安財(cái)險(xiǎn)易主事宜落下帷幕，比亞迪也將正式拿下保險(xiǎn)牌照。

車險(xiǎn)首季保費(fèi)2087億占比超四成

事實(shí)上，此次入主易安財(cái)險(xiǎn)，并不是比亞迪首次涉足保險(xiǎn)業(yè)，早在2022年3月，其便成立比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。

而放眼整個(gè)汽車行業(yè)來(lái)看，伴隨著汽車消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，近年來(lái)，車企涉足保險(xiǎn)業(yè)屢見(jiàn)不鮮，尤其是新能源車企更是走在前列。其中，廣汽集團(tuán)(10.740, -0.21, -1.92%)早早便控股眾誠(chéng)保險(xiǎn)，并將其推上新三板;一汽集團(tuán)擁有鑫安汽車保險(xiǎn);寶馬(中國(guó))也成立了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。

新能源汽車方面，2018年，小鵬汽車便成立了保險(xiǎn)代理公司;2020年，特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司在上海成立;2022年1月，蔚來(lái)出資5000萬(wàn)元注冊(cè)了蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，并于年底收購(gòu)匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì);2022年6月，理想汽車收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

車企紛紛入局，主要是看中了汽車保險(xiǎn)這塊大蛋糕。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年及2023年一季度，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.49萬(wàn)億元、4667.4億元;其中，車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8210億元、2087億元，占比分別達(dá)55.22%、44.72%。據(jù)申萬(wàn)宏源證券研究所預(yù)計(jì)，到2025年，新能源汽車保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約15.7%。

當(dāng)然，另一方面，這也是新能源車企將自身服務(wù)能力與保險(xiǎn)業(yè)融合的新嘗試。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，新能源車險(xiǎn)是車企生態(tài)鏈的重要一環(huán)，車企入主有助于發(fā)揮車企在數(shù)據(jù)和技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)新能源車企的服務(wù)能力和保險(xiǎn)的融合。此外，新能源車企布局保險(xiǎn)業(yè)，還將繞開(kāi)與第三方合作，爭(zhēng)取更大利潤(rùn)空間。

車險(xiǎn)二次綜改帷幕逐漸拉開(kāi)!

根據(jù)監(jiān)管要求，各地區(qū)最晚于5月底采用最新商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)，而北京、天津、福建等省市已于4月28日率先試點(diǎn)。此前業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，隨著商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)調(diào)整，車險(xiǎn)定價(jià)進(jìn)一步放開(kāi)，“好車主”的車險(xiǎn)價(jià)格將進(jìn)一步下降，高風(fēng)險(xiǎn)車主的保費(fèi)將進(jìn)一步上漲。

“感受還是比較明顯的，我的車險(xiǎn)本來(lái)就是朋友給的最低價(jià)了，沒(méi)想到還能再降?！奔易『颖笔√粕绞械能囍鞑滔壬宜郊臆嚤ｋU(xiǎn)將于6月到期，近日他在咨詢續(xù)保時(shí)發(fā)現(xiàn)，去年將近1200元的商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)今年只需1000元出頭。

根據(jù)蔡先生提供的保單信息，去年其商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)為1191.72元，今年續(xù)保的報(bào)價(jià)降到了1014.98元，降價(jià)幅度達(dá)到了17%。

車主商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)下降，既得益于他們有良好的駕駛習(xí)慣，車沒(méi)出過(guò)險(xiǎn)，也是享受到了政策紅利。

早在2022年末，銀保監(jiān)會(huì)就發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，通過(guò)擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)?！锻ㄖ访鞔_，商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由[0.65，1.35]擴(kuò)大到[0.5，1.5]，此舉在業(yè)內(nèi)被稱為“二次綜改”。

目前，北京、天津、福建等省市已于4月28日首批上線新版費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，其余省市執(zhí)行時(shí)間原則上不得晚于6月1日。

自主定價(jià)系數(shù)的調(diào)整直接影響車險(xiǎn)保費(fèi)，根據(jù)商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算公式(商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×NCD系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù))來(lái)算，調(diào)整后車險(xiǎn)保費(fèi)最高可降價(jià)23%，最高可漲價(jià)11%。將于6月進(jìn)行續(xù)保的蔡先生便是趕上了這波紅利。

《2023-2028年車險(xiǎn)行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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