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比亞迪收購(gòu)易安財(cái)險(xiǎn)獲批拿下保險(xiǎn)牌照 2023車險(xiǎn)行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)研究

伴隨著汽車消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大,車險(xiǎn)市場(chǎng)也持續(xù)擴(kuò)大。在此背景下,車企涉足保險(xiǎn)業(yè)屢見(jiàn)不鮮,尤其是新能源車企更是走在前列。除比亞迪外,小鵬、特斯拉、蔚來(lái)、理想、寶馬(中國(guó))等企業(yè)也先后進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)新能源車企的服務(wù)能力和保險(xiǎn)的融合,并爭(zhēng)取更大利潤(rùn)空間。

車險(xiǎn)改革一直是惠及民生的大事,公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年,全國(guó)汽車保有量達(dá)3.19億輛,汽車駕駛?cè)艘堰_(dá)4.64億人。

車險(xiǎn)綜改實(shí)施后,“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)透露,截至2022年6月,車均保費(fèi)較改革前下降21%,87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降。

比亞迪收購(gòu)易安財(cái)險(xiǎn)獲批拿下保險(xiǎn)牌照

比亞迪入主易安財(cái)險(xiǎn)獲批,即將正式拿下保險(xiǎn)牌照。近日,據(jù)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露,批復(fù)同意比亞迪受讓易安財(cái)險(xiǎn)10億股股份,持股比例為100%。

易安財(cái)險(xiǎn)原本是國(guó)內(nèi)四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之一,2016年獲批開(kāi)業(yè),后因償付能力不足等原因,于2022年6月底申請(qǐng)破產(chǎn)重整,7月,易安財(cái)險(xiǎn)管理人啟動(dòng)了重整戰(zhàn)略投資者招募,比亞迪提交重整投資方案。

早在2022年3月,比亞迪便成立比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司,涉足保險(xiǎn)業(yè)。接盤易安財(cái)險(xiǎn)后,比亞迪將正式拿下保險(xiǎn)牌照。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年車險(xiǎn)行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示:

伴隨著汽車消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大,車險(xiǎn)市場(chǎng)也持續(xù)擴(kuò)大。在此背景下,車企涉足保險(xiǎn)業(yè)屢見(jiàn)不鮮,尤其是新能源車企更是走在前列。除比亞迪外,小鵬、特斯拉、蔚來(lái)、理想、寶馬(中國(guó))等企業(yè)也先后進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)新能源車企的服務(wù)能力和保險(xiǎn)的融合,并爭(zhēng)取更大利潤(rùn)空間。

銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)近日公布易安財(cái)險(xiǎn)變更股東的批復(fù),同意比亞迪受讓易安財(cái)險(xiǎn)10億股股份,持股比例為100%。

與此同時(shí),深圳市銀之杰科技股份有限公司、深圳光匯石油集團(tuán)股份有限公司、西藏晟新創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司、北京富邦恒業(yè)科技發(fā)展有限公司、北京恒屹鑫源科技有限公司、山東達(dá)能工貿(mào)有限公司、深圳錦久辰商貿(mào)有限公司將不再持有易安財(cái)險(xiǎn)股份。

據(jù)了解,易安財(cái)險(xiǎn)成立于2016年2月,注冊(cè)資本金10億元,是國(guó)內(nèi)四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之一,主要經(jīng)營(yíng)范圍包括,與互聯(lián)網(wǎng)交易直接相關(guān)的企業(yè)/家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨運(yùn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保證保險(xiǎn)、短期健康/意外傷害保險(xiǎn);上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)分出和再保險(xiǎn)分入業(yè)務(wù)等。

成立首年,易安財(cái)險(xiǎn)便實(shí)現(xiàn)盈利,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為2.61億元、157萬(wàn)元;2017年,易安財(cái)險(xiǎn)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,盈利能力增強(qiáng),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為7.98億元、711萬(wàn)元。

但是自2018年起,易安財(cái)險(xiǎn)業(yè)績(jī)急轉(zhuǎn)直下,直接盈轉(zhuǎn)虧,并將虧損延續(xù)至2019年。數(shù)據(jù)顯示,2018年及2019年,其凈虧損分別為1.99億元、1.67億元。

2020年7月,因償付能力不足等原因,銀保監(jiān)會(huì)宣布對(duì)易安財(cái)險(xiǎn)實(shí)施接管,接管期限為一年;2021年7月16日,銀保監(jiān)會(huì)又宣布依法延長(zhǎng)接管期限一年;2022年6月29日,銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)同意易安財(cái)險(xiǎn)破產(chǎn)重整。

據(jù)審計(jì)報(bào)告,截至2022年3月31日,易安財(cái)險(xiǎn)資產(chǎn)總計(jì)3.35億元,負(fù)債合計(jì)4.62億元,股東(或所有者)權(quán)益合計(jì)-1.27億元,賬面資產(chǎn)小于負(fù)債。

在宣布重組后,易安財(cái)險(xiǎn)管理人便啟動(dòng)了重整戰(zhàn)略投資者招募,比亞迪提交重整投資方案,直至最近獲批,易安財(cái)險(xiǎn)易主事宜落下帷幕,比亞迪也將正式拿下保險(xiǎn)牌照。

車險(xiǎn)首季保費(fèi)2087億占比超四成

事實(shí)上,此次入主易安財(cái)險(xiǎn),并不是比亞迪首次涉足保險(xiǎn)業(yè),早在2022年3月,其便成立比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司,注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。

而放眼整個(gè)汽車行業(yè)來(lái)看,伴隨著汽車消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大,近年來(lái),車企涉足保險(xiǎn)業(yè)屢見(jiàn)不鮮,尤其是新能源車企更是走在前列。其中,廣汽集團(tuán)(10.740, -0.21, -1.92%)早早便控股眾誠(chéng)保險(xiǎn),并將其推上新三板;一汽集團(tuán)擁有鑫安汽車保險(xiǎn);寶馬(中國(guó))也成立了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。

新能源汽車方面,2018年,小鵬汽車便成立了保險(xiǎn)代理公司;2020年,特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司在上海成立;2022年1月,蔚來(lái)出資5000萬(wàn)元注冊(cè)了蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司,并于年底收購(gòu)匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì);2022年6月,理想汽車收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

車企紛紛入局,主要是看中了汽車保險(xiǎn)這塊大蛋糕。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年及2023年一季度,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.49萬(wàn)億元、4667.4億元;其中,車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8210億元、2087億元,占比分別達(dá)55.22%、44.72%。據(jù)申萬(wàn)宏源證券研究所預(yù)計(jì),到2025年,新能源汽車保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元,占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約15.7%。

當(dāng)然,另一方面,這也是新能源車企將自身服務(wù)能力與保險(xiǎn)業(yè)融合的新嘗試。

多位業(yè)內(nèi)人士表示,新能源車險(xiǎn)是車企生態(tài)鏈的重要一環(huán),車企入主有助于發(fā)揮車企在數(shù)據(jù)和技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)新能源車企的服務(wù)能力和保險(xiǎn)的融合。此外,新能源車企布局保險(xiǎn)業(yè),還將繞開(kāi)與第三方合作,爭(zhēng)取更大利潤(rùn)空間。

車險(xiǎn)二次綜改帷幕逐漸拉開(kāi)!

根據(jù)監(jiān)管要求,各地區(qū)最晚于5月底采用最新商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù),而北京、天津、福建等省市已于4月28日率先試點(diǎn)。此前業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè),隨著商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)調(diào)整,車險(xiǎn)定價(jià)進(jìn)一步放開(kāi),“好車主”的車險(xiǎn)價(jià)格將進(jìn)一步下降,高風(fēng)險(xiǎn)車主的保費(fèi)將進(jìn)一步上漲。

“感受還是比較明顯的,我的車險(xiǎn)本來(lái)就是朋友給的最低價(jià)了,沒(méi)想到還能再降?!奔易『颖笔√粕绞械能囍鞑滔壬宜郊臆嚤kU(xiǎn)將于6月到期,近日他在咨詢續(xù)保時(shí)發(fā)現(xiàn),去年將近1200元的商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)今年只需1000元出頭。

根據(jù)蔡先生提供的保單信息,去年其商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)為1191.72元,今年續(xù)保的報(bào)價(jià)降到了1014.98元,降價(jià)幅度達(dá)到了17%。

車主商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)下降,既得益于他們有良好的駕駛習(xí)慣,車沒(méi)出過(guò)險(xiǎn),也是享受到了政策紅利。

早在2022年末,銀保監(jiān)會(huì)就發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》),通過(guò)擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍,進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)?!锻ㄖ访鞔_,商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由[0.65,1.35]擴(kuò)大到[0.5,1.5],此舉在業(yè)內(nèi)被稱為“二次綜改”。

目前,北京、天津、福建等省市已于4月28日首批上線新版費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),其余省市執(zhí)行時(shí)間原則上不得晚于6月1日。

自主定價(jià)系數(shù)的調(diào)整直接影響車險(xiǎn)保費(fèi),根據(jù)商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算公式(商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×NCD系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù))來(lái)算,調(diào)整后車險(xiǎn)保費(fèi)最高可降價(jià)23%,最高可漲價(jià)11%。將于6月進(jìn)行續(xù)保的蔡先生便是趕上了這波紅利。

《2023-2028年車險(xiǎn)行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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