光器件行業(yè)市場格局 光器件行業(yè)投資前景

• 吳澳燕 2023年3月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 948 59
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光器件按照是否需要電源驅(qū)動，可分為有源光器件和無源光器件。有源光器件主要用于光電信號轉(zhuǎn)換，包括激光器、調(diào)制器、探測器和集成器件等。無源器件用于滿足光傳輸環(huán)節(jié)的其他功能，包括光連接器、光隔離器、光分路器、光濾波器等。

光通信系統(tǒng)是以光信號為信息載體，以光纖作為傳輸介質(zhì)，通過電光轉(zhuǎn)換，以光信號傳輸信息的系統(tǒng)。按照在信息流中位置，光通信器件主要功能包括：光信號產(chǎn)生、光信號調(diào)制、光信號傳輸、光信號處理、光信號探測。

光器件按照是否需要電源驅(qū)動，可分為有源光器件和無源光器件。有源光器件主要用于光電信號轉(zhuǎn)換，包括激光器、調(diào)制器、探測器和集成器件等。無源器件用于滿足光傳輸環(huán)節(jié)的其他功能，包括光連接器、光隔離器、光分路器、光濾波器等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光器件行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預(yù)測分析報告》顯示：

光器件作為光模塊的上游環(huán)節(jié)，是其重要組成部分。光通信器件市場中，光有源器件占據(jù)大部分的市場份額，占比約為83%，光無源器件市場份額占比約為17%。云計算推動全球數(shù)據(jù)中心市場，有源數(shù)通光模塊過去三年來的爆發(fā)性增長，同時也加速了行業(yè)技術(shù)進步和行業(yè)不斷整合。

我國光通信企業(yè)從下游到中游，已經(jīng)初步建立全球領(lǐng)先的競爭力，下游的華為、中興、烽火等設(shè)備企業(yè)的傳輸設(shè)備是產(chǎn)率全球領(lǐng)先。在中游的光模塊領(lǐng)域，2021 年中國光模塊供應(yīng)商在全球市場的占有率超過 50%。

光器件行業(yè)市場格局

光器件技術(shù)范疇包含由小到大的光芯片、光器件和光模塊，更高速率、更低成本、更寬溫度范圍和集成化是整體發(fā)展趨勢。從產(chǎn)品維度來看，由于以太網(wǎng)等業(yè)務(wù)速率的發(fā)展速度遠超過光器件帶寬能力，多根光纖或多路波長等多通道的實現(xiàn)方式以及高階調(diào)制成為實現(xiàn)高速率光模塊的重要技術(shù)方案。

光器件產(chǎn)業(yè)鏈較長，由于器件和材料種類的不同，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有不同廠商參與，且數(shù)量較多，具備集成制造(IDM)和專注于設(shè)計的Fabless等不同形態(tài)。龍頭光器件商以IDM為主，擁有芯片設(shè)計、制造、封測以及模塊組裝全套能力。然而與系統(tǒng)設(shè)備、光纖光纜等光通信產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)相比，光器件環(huán)節(jié)的市場份額仍比較分散、集中度低。

近年來，光器件領(lǐng)域資本運作頻繁并購重組不斷，主導(dǎo)者多為美國廠商，集中度和競爭力進一步提升，也不乏光迅、海信、華為等我國廠商的身影。并購重組原因主要有幾大類：第一類以器件商之間合并為代表的“橫向整合”，光器件產(chǎn)品種類和涉及技術(shù)多，單類型產(chǎn)品市場規(guī)模有限，通過并購進行技術(shù)、產(chǎn)品及客戶協(xié)同，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。

第二類是以器件模塊商向上游芯片、外延等領(lǐng)域擴展，以及設(shè)備商向上游模塊芯片領(lǐng)域擴展為代表的“縱向上游整合”，上游芯片研發(fā)周期長、投入大，不同類型的光芯片基于不同工藝平臺，內(nèi)生式發(fā)展難度大，通過并購實現(xiàn)垂直整合可有效降低成本，同時提升貨源穩(wěn)定性和產(chǎn)品融合性;第三類是以高端器件商剝離下游封裝業(yè)務(wù)為代表的“縱向下游剝離”，產(chǎn)業(yè)鏈下游競爭日益激烈，器件商剝離光模塊組裝等下游業(yè)務(wù)，聚焦高端芯片。

光器件行業(yè)投資前景

目前國產(chǎn)光器件處于快速發(fā)展階段，國產(chǎn)高速無源光器件產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)突破、份額持續(xù)提升，光通信產(chǎn)業(yè)鏈有望自光模塊持續(xù)向上游突破，短期從光無源器件、光有源器件一直到長期的光芯片產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的本土完全替代。

2021年全球光模塊市場規(guī)模超過 100 億美金，國產(chǎn)光模塊市場份額過半。2022 年 400G 光模塊開始大規(guī)模部署，800G 光模塊開始放量，高速光芯片產(chǎn)品需求持續(xù)增長。

2022年6月9日，工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)召開了《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2023-2027年)》編制啟動會，開啟下一個五年的技術(shù)路線圖，相信產(chǎn)業(yè)的目標將更遠大，也會有更大的技術(shù)突破，實現(xiàn)更高質(zhì)量的50%。

在較好的市場前景，以及下一輪五年技術(shù)規(guī)劃的驅(qū)動下，2022年光器件行業(yè)在國內(nèi)資本市場成了“香餑餑”，有并購整合，有多家光器件/芯片企業(yè)走上IPO之路，也有很多獲得可觀的融資，希望通過資本的力量進一步加強國內(nèi)光器件產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力。

隨著全球5G、F5G、數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速，包括云計算、企業(yè)上云等云基礎(chǔ)設(shè)施都在加速應(yīng)用和普及，而這背后則產(chǎn)生了相應(yīng)的光器件、模塊等需求市場。事實上，我國光器件廠商光迅科技、華工正源，及光通信廠商長飛、亨通、永鼎、鴻輝光通等皆已進行了海外布局。

自“十四五規(guī)劃”發(fā)布以來，我國運營商一直在持續(xù)加強光網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，致力于推進“全光網(wǎng)”的建設(shè)進程。隨著5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、數(shù)據(jù)中心等的發(fā)展，光電子和集成電路被廣泛應(yīng)用于量子信息、VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、智能終端、工業(yè)智能制造等不同領(lǐng)域，為我國光器件及模塊產(chǎn)業(yè)提供了大量的市場機會，也為新型應(yīng)用領(lǐng)域的拓展指引了探索的方向。

可以看到，在經(jīng)濟發(fā)展指標方面，“十四五規(guī)劃”中指出，中國光器件行業(yè)的商用市場規(guī)模要在“十四五”末力爭翻一番;中國光器件廠商收入規(guī)模，全球市場占比提升至50%~60%;力爭1家中國光器件廠商綜合競爭力位列全球前三。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光器件行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預(yù)測分析報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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