2023重卡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù) 國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)產(chǎn)品市占率調(diào)查

• 黃江 2023年3月31日 來(lái)源：新浪 863 53
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國(guó)內(nèi)重卡銷(xiāo)量從下半年以來(lái)出現(xiàn)連續(xù)的斷崖式下滑，是物流及基建工程市場(chǎng)需求低迷、排放法規(guī)切換升級(jí)，市場(chǎng)需求被提前透支、庫(kù)存高企等不利因素疊加“擠壓”的結(jié)果。

2022年商用車(chē)外部環(huán)境困難，國(guó)內(nèi)商用車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)低迷，重卡行業(yè)銷(xiāo)量腰斬。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)資料，全年實(shí)現(xiàn)重卡銷(xiāo)售約67.2萬(wàn)輛，同比下降51.8%。輕卡行業(yè)銷(xiāo)量也創(chuàng)近年新低，全年實(shí)現(xiàn)輕卡銷(xiāo)售約161.8萬(wàn)輛，同比下降23.4%。

2023重卡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將逐步恢復(fù) 國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)產(chǎn)品市占率調(diào)查

值得注意的是，在進(jìn)入2022年之前，重卡行業(yè)已經(jīng)連續(xù)五年高增長(zhǎng)。在多重利好因素的刺激下，2020年重卡市場(chǎng)全球總銷(xiāo)量最終達(dá)162.3萬(wàn)輛，刷新了年銷(xiāo)量紀(jì)錄，比2019年(117.4萬(wàn)輛)上漲38%，凈增長(zhǎng)近45萬(wàn)輛。2021年，重卡銷(xiāo)量下滑14.1%，以139.5萬(wàn)輛。

國(guó)內(nèi)重卡銷(xiāo)量從下半年以來(lái)出現(xiàn)連續(xù)的斷崖式下滑，是物流及基建工程市場(chǎng)需求低迷、排放法規(guī)切換升級(jí)，市場(chǎng)需求被提前透支、庫(kù)存高企等不利因素疊加“擠壓”的結(jié)果。

市場(chǎng)低迷，行業(yè)迎來(lái)調(diào)整期，國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)的座次也發(fā)生改變。

來(lái)自中國(guó)重汽的信息顯示，2022年，公司重卡銷(xiāo)售15.88萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率提升至23.64%，同比提升3.12個(gè)百分點(diǎn)。輕卡市占率為14.7%，同比提升1.3個(gè)百分點(diǎn);其中2.3/2.5L標(biāo)載產(chǎn)品市占率26.1%，位居行業(yè)第一。

海外是中國(guó)重汽的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)。中國(guó)重汽2022年出口重卡8.85萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63.8%，連續(xù)18年保持行業(yè)出口第一。值得一提的是，2022年該公司高端產(chǎn)品占出口總量的22.2%，同比提升13.7個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于2023年行業(yè)走勢(shì)，作為市場(chǎng)占有率第一的中國(guó)重汽在年報(bào)中預(yù)判，經(jīng)濟(jì)回暖、基建投資落地、房地產(chǎn)復(fù)蘇等將帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇，部分地區(qū)國(guó)四限行和嚴(yán)格的環(huán)保治理也將帶來(lái)置換性增量，新能源重卡需求規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年重卡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將從低谷中逐步恢復(fù)。在新藍(lán)牌法規(guī)實(shí)施、路權(quán)放寬等因素的推動(dòng)下，輕卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，輕卡行業(yè)市場(chǎng)也將穩(wěn)步恢復(fù)。

2月重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售約7.72萬(wàn)輛

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年2月份，重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售約7.72萬(wàn)輛(企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑)，環(huán)比增長(zhǎng)58%，同比增長(zhǎng)29%。而2月份銷(xiāo)量前十的重卡企業(yè)中有7家實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。其中，中國(guó)重汽重卡銷(xiāo)量達(dá)到2.2萬(wàn)臺(tái)，成為唯一銷(xiāo)量突破2萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)，同比增長(zhǎng)83%，增速繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，市場(chǎng)份額擴(kuò)大至28.51%。

東風(fēng)公司緊隨其后，2月重卡銷(xiāo)量達(dá)1.34萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42%，穩(wěn)坐行業(yè)第二把交椅。據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)最新消息，今年3月份，在市場(chǎng)復(fù)蘇助力下，東風(fēng)商用車(chē)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)終端中重卡銷(xiāo)量達(dá)1.4萬(wàn)輛;1-3月，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)中重卡庫(kù)存降幅8.2%、國(guó)內(nèi)終端份額16.1%。

隨著重卡市場(chǎng)的回暖，各家企業(yè)也加快了生產(chǎn)進(jìn)度，再加上重卡企業(yè)在海外的加速布局，市場(chǎng)需求得到進(jìn)一步釋放，推動(dòng)重卡市場(chǎng)穩(wěn)步升溫。山東省濟(jì)南市某重工企業(yè)物流部負(fù)責(zé)人王偉表示，去年開(kāi)始公司便買(mǎi)入四十幾輛重卡，隨著風(fēng)電行業(yè)需求日益增大，公司可預(yù)見(jiàn)性訂單量的增長(zhǎng)讓她準(zhǔn)備再預(yù)訂新的重卡。

重卡行業(yè)從業(yè)人員表示，購(gòu)車(chē)需求開(kāi)始逐步釋放。2023年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)活力加速恢復(fù)，進(jìn)而帶來(lái)物流需求、基建潛力的持續(xù)釋放，運(yùn)輸市場(chǎng)總體呈現(xiàn)良好的恢復(fù)勢(shì)頭，這也給重卡市場(chǎng)復(fù)蘇注入了信心。

根據(jù)中汽協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)，1-2月重卡出口累計(jì)4.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92%。出口市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，成為推動(dòng)重卡市場(chǎng)復(fù)蘇的主要力量。盡管一二月份重卡市場(chǎng)內(nèi)出現(xiàn)復(fù)蘇情況，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，重卡市場(chǎng)依然有諸多不確定性，行業(yè)庫(kù)存仍處高位。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)重卡市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

2023年預(yù)計(jì)80.5萬(wàn)-92萬(wàn)輛 細(xì)分市場(chǎng)需求明顯

重卡作為生產(chǎn)資料，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，重卡每次大幅度增長(zhǎng)均離不開(kāi)“基礎(chǔ)投資”或者行業(yè)利好政策。

從GDP增速來(lái)看，本次政府工作報(bào)告提出，2023年GDP增速預(yù)期目標(biāo)定為5%左右。擴(kuò)大內(nèi)需仍然是今年經(jīng)濟(jì)工作的首要安排，并將恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置。而GDP增速、經(jīng)濟(jì)活躍程度與重卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)強(qiáng)正相關(guān)。

從固定資產(chǎn)投資角度，資料顯示，2022年我國(guó)新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資比上年增長(zhǎng)20.2%，2022年12月份，新入庫(kù)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目達(dá)到3.8萬(wàn)個(gè)，比環(huán)比增長(zhǎng)7.5%，2023年預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資全年增速在6.0%左右。在正在召開(kāi)的兩會(huì)中，投資方面涉及十四五重大工程、城市更新與城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)補(bǔ)短板等;本次政府工作報(bào)告并未提及“住房不炒”，整體態(tài)度是“以穩(wěn)為主”，“防止無(wú)序擴(kuò)張”“支持剛性和改善性住房需求”“保租房供給仍是重點(diǎn)工作”，通過(guò)這些關(guān)鍵詞，可以預(yù)見(jiàn)2023年房地產(chǎn)市場(chǎng)將會(huì)緩慢復(fù)蘇，而這必將拉動(dòng)大宗貨運(yùn)的發(fā)展。

從政策角度看，“公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)”等政策的推動(dòng)，也將新增一批用車(chē)需求。

“我們預(yù)判2023全年重卡銷(xiāo)售保守預(yù)計(jì)在80.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20%。如果各項(xiàng)支持力度大、市場(chǎng)發(fā)展好，還可能會(huì)追加一部分到92萬(wàn)輛左右”，龔雨楠對(duì)2023年重卡市場(chǎng)的恢復(fù)性增長(zhǎng)表示樂(lè)觀(guān)。

另外，談及重卡轉(zhuǎn)型，3月29日，在首屆中國(guó)商用車(chē)論壇上，中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高表示，2022年零碳貨運(yùn)重卡市場(chǎng)滲透率僅有2%，初步預(yù)計(jì)到2025年其市場(chǎng)滲透率將超過(guò)10%，到2030年左右力爭(zhēng)接近50%。

新能源貨運(yùn)重卡市場(chǎng)滲透率將超10%

2022年新能源貨運(yùn)重卡市場(chǎng)滲透率僅有2%，初步預(yù)計(jì)到2025年其市場(chǎng)滲透率將超過(guò)10%，到2030年左右力爭(zhēng)接近50%。

在此基礎(chǔ)上，歐陽(yáng)明高更為具體地分析稱(chēng)，到2030年預(yù)計(jì)純電重卡會(huì)占到新能源重卡的70%，達(dá)到35萬(wàn)輛，其中換電重卡又會(huì)占到純電重卡的70%-80%，力爭(zhēng)2030年輛燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到10萬(wàn)輛，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)輛的零碳內(nèi)燃機(jī)混合動(dòng)力重卡銷(xiāo)量。

新能源重卡有三條技術(shù)路線(xiàn)，一是純電動(dòng)重卡包括充電重卡和換電重卡，二是氫燃料電池重卡，三是零碳內(nèi)燃機(jī)混合動(dòng)力重卡，其中零碳內(nèi)燃機(jī)包括氫內(nèi)燃機(jī)、甲醇內(nèi)然機(jī)、生物柴油內(nèi)燃機(jī)等。

換電重卡發(fā)展方面，歐陽(yáng)明高表示為了在全國(guó)公路干線(xiàn)推廣普及換電重卡，一是需要實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的換電標(biāo)準(zhǔn)，二是開(kāi)發(fā)互補(bǔ)型換電與超充一體化能量補(bǔ)給站，三是數(shù)字化換電能源運(yùn)營(yíng)及站網(wǎng)互動(dòng)平臺(tái)。歐陽(yáng)明高認(rèn)為燃料電池重卡目前成熟度和商業(yè)化還處于初期，首先需要降低成本，其次需要加大功率，再者需要提高額定點(diǎn)效率、延長(zhǎng)壽命。

電動(dòng)重卡新增2萬(wàn)-3萬(wàn)輛。從新能源重卡技術(shù)發(fā)展路徑上看，我國(guó)在電車(chē)方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)超歐美國(guó)家，處于世界領(lǐng)先地位。氫能源雖是終極能源但卻是日本的強(qiáng)項(xiàng)。從形成國(guó)家技術(shù)壁壘角度，發(fā)展電卡是未來(lái)的優(yōu)勢(shì)所在，得到國(guó)家和地方大力推廣的可能性更大。

NG類(lèi)/甲醇類(lèi)清潔能源重卡新增4萬(wàn)輛。俄烏沖突導(dǎo)致國(guó)際氣價(jià)高企，價(jià)格傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)氣價(jià)市場(chǎng)。但隨著歐洲及北方地域供暖季結(jié)束，夏季到來(lái)，天然氣價(jià)格將理性回調(diào)，清潔能源重卡有望迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)。

《2023-2028年中國(guó)重卡市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)重卡市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，重卡市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，重卡企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱(chēng)，重卡行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些重卡細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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