韓國八大信用卡公司去年總利潤下降4% 信用卡市場(chǎng)未來展望分析

• 劉明月 2023年3月20日 來源：韓國監(jiān)管機(jī)構(gòu) 1017 64
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韓國監(jiān)管機(jī)構(gòu)周一公布的數(shù)據(jù)顯示，由于利率大幅上漲和對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂，韓國信用卡行業(yè)去年的凈利潤同比下降了4%。韓國金融監(jiān)督院的數(shù)據(jù)顯示，包括KB國民、樂天、BC和三星在內(nèi)的八大發(fā)卡機(jī)構(gòu)2022年的凈利潤合計(jì)為2.6萬億韓元(約合19.8億美元)，比2021年減少了1076億

韓國八大信用卡公司去年總利潤下降4%?

韓國監(jiān)管機(jī)構(gòu)周一公布的數(shù)據(jù)顯示，由于利率大幅上漲和對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂，韓國信用卡行業(yè)去年的凈利潤同比下降了4%。韓國金融監(jiān)督院的數(shù)據(jù)顯示，包括KB國民、樂天、BC和三星在內(nèi)的八大發(fā)卡機(jī)構(gòu)2022年的凈利潤合計(jì)為2.6萬億韓元(約合19.8億美元)，比2021年減少了1076億韓元。

韓國金融監(jiān)督院表示。由于利率急劇上升推高了借貸成本，信用卡公司的開支增加了。這些公司還計(jì)提了更多的貸款損失準(zhǔn)備金，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)放緩。

信用卡業(yè)務(wù)，早已成為銀行業(yè)重要的收入來源之一。數(shù)據(jù)顯示，信用卡業(yè)務(wù)在銀行尤其是股份行零售業(yè)務(wù)中貢獻(xiàn)超過50%，有的甚至超過70%，是銀行零售業(yè)務(wù)拓客的重要主力。截至2021年末，全國信用卡和借貸合一卡8.00億張，同比增長2.83%，明顯低于去年的4.26%，為近6年來最低增速。

那么，股份行在國有大行體量碾壓之勢(shì)下，是怎樣在市場(chǎng)中仍然占據(jù)了一席之地的呢?答案是得益于更高度市場(chǎng)化的經(jīng)營策略，以及創(chuàng)新和多元化的產(chǎn)品、服務(wù)。以2020年為例，不完全統(tǒng)計(jì)，信用卡行業(yè)共有195款新卡產(chǎn)品誕生，其中僅有28張出自國有大行，其余的167款中，大多重頭產(chǎn)品都出自頭部股份行。

近年來各大股份制銀行紛紛加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將信用卡業(yè)務(wù)為零售轉(zhuǎn)型的先行者和重要抓手，從獲客、運(yùn)營到服務(wù)，強(qiáng)化線上化、數(shù)字化。尤其是在疫情的催化下，各大銀行加速打造線上服務(wù)能力，MAU也順勢(shì)成為了銀行經(jīng)營的核心指標(biāo)之一。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示：

報(bào)數(shù)據(jù)顯示，大部分銀行2021年發(fā)卡量保持增長，但增速相較2020年有所下降，15家銀行中，增速實(shí)現(xiàn)上升的僅6家，分別是工商銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行和華夏銀行。借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

從信用卡行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場(chǎng)景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬戶，同比增長10.8%。

其中，國有大行中，工商銀行累計(jì)發(fā)卡量最多，截至2021年末，達(dá)1.63億張，但增速相對(duì)較低，為1.87%;相比之下，郵儲(chǔ)銀行增速較高，在去年4月信用卡專營機(jī)構(gòu)獲批開業(yè)后，該行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2021年全年新增發(fā)卡802.22萬張，結(jié)存卡量4155.87萬張，較上年末增長12.93%。

信用卡市場(chǎng)加速進(jìn)入“一人多卡”時(shí)代，超半數(shù)持卡人擁有2張及以上信用卡，銀行信用卡發(fā)行日益精細(xì)化，持有他行信用卡、且有良好還款記錄的持卡人成為銀行爭(zhēng)搶的重點(diǎn)對(duì)象。額度、安全和服務(wù)品質(zhì)是持卡人最為關(guān)注的因素。

我國信用卡的井噴式發(fā)展時(shí)期已過，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬張。

信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動(dòng)信用卡市場(chǎng)增長的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場(chǎng)景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬戶，同比增長10.8%。

持卡人對(duì)于信用卡權(quán)益的偏好呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，購物消費(fèi)類權(quán)益、餐飲類權(quán)益和酒店類權(quán)益更能虜獲用戶芳心。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近四成用戶期望銀行能夠根據(jù)資產(chǎn)水平提供差異化權(quán)益。

在業(yè)內(nèi)人士看來，銀行加速清退“睡眠”的信用卡，反映出對(duì)信用卡的管控力度持續(xù)增強(qiáng)。未來，對(duì)于信用卡的管控或?qū)⒏厙?yán)格，同時(shí)信用卡業(yè)務(wù)也將向精細(xì)化方向發(fā)展。

中長期看，居民消費(fèi)信貸領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將從“藍(lán)?！弊呦颉凹t海”。未來，客戶獲取、客群經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)控制將是金融機(jī)構(gòu)建立競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在，信用卡業(yè)務(wù)也將從現(xiàn)階段的跑馬圈地進(jìn)一步轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)化經(jīng)營，金融科技在拓展獲客渠道、大數(shù)據(jù)風(fēng)控及資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)等方面的重要性也將更為突出。

信用卡市場(chǎng)未來展望分析

未來，信用卡市場(chǎng)或?qū)倪^去的高增速轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，重在挖掘存量客戶價(jià)值近兩年信用卡發(fā)卡量增速放緩，其部分原因在于疫情影響居民收入及消費(fèi)增長。

未來，隨著疫情緩解，收入、消費(fèi)增長逐步恢復(fù)，信用卡業(yè)務(wù)增速可能會(huì)有所恢復(fù)，但預(yù)計(jì)較難回到過去高增長水平。一是目前信用卡發(fā)卡規(guī)模已經(jīng)較大，其在主要城市中滲透率接近飽和。二是互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品與其形成競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)產(chǎn)生部分替代效應(yīng)。三是監(jiān)管政策不斷健全，其目的在于提升信用卡的服務(wù)質(zhì)效，促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展。

更多消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。

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