天然氣價格聯(lián)動新政上半年出臺 城燃天然氣價格倒掛問題分析

• 黃江 2023年3月16日 來源：新浪 362 16
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2022年-2023年采暖季，在國內(nèi)天然氣供需相對寬松的背景下，因為合同內(nèi)低價居民氣量不足，河北多地爆發(fā)天然氣斷供、限氣現(xiàn)象，引發(fā)國家發(fā)改委和媒體的高度關(guān)注。

天然氣上下游價格聯(lián)動，是指氣源采購平均成本和基準終端銷售價格聯(lián)動。中國城市燃氣協(xié)會還指出，農(nóng)村居民“煤改氣”量供需失衡。近年來城鄉(xiāng)居民天然氣消費量有所增加，全國約達600億立方米，這約為去年國產(chǎn)氣量2170億立方米的28%，占全部政府管制氣源1600億立方米的37.5%。

天然氣價格聯(lián)動新政或于上半年出臺

中央政府部門已開始著手解決天然氣價格聯(lián)動機制不暢的問題，以防止“氣荒”再發(fā)生。國家發(fā)改委已開始天然氣上下游價格聯(lián)動的政策制定工作，目前正在各地征求相關(guān)意見，“相信今年上半年能夠出臺”。

2月國家發(fā)改委價格司給各省(自治區(qū)、直轄市)發(fā)改委發(fā)文稱，為研究完善天然氣終端銷售價格與采購成本聯(lián)動機制，要求各地就建立健全天然氣上下游價格聯(lián)動機制提出具體意見建議，包括如何確定綜合采購成本、如何科學(xué)設(shè)置啟動條件、調(diào)價周期和調(diào)價幅度等。

2022年-2023年采暖季，在國內(nèi)天然氣供需相對寬松的背景下，因為合同內(nèi)低價居民氣量不足，河北多地爆發(fā)天然氣斷供、限氣現(xiàn)象，引發(fā)國家發(fā)改委和媒體的高度關(guān)注。

合同內(nèi)居民氣量不足的背后原因之一是，國內(nèi)天然氣價格機制不暢。

城燃天然氣價格倒掛問題分析

當(dāng)前，中國天然氣價格實行政府管制和市場化定價的雙軌制。2020年《中央定價目錄》顯示，國產(chǎn)陸上氣和2014年底投產(chǎn)的進口管道氣門站價由政府管制;海上氣、頁巖氣、LNG、直供用戶、2015年投產(chǎn)的進口管道氣等門站價由市場形成。

在城市燃氣終端銷售環(huán)節(jié)，非居民用氣和居民用氣價格“雙軌制”特征也比較明顯，前者采用市場化定價，后者實行政府管控。雖然2018年發(fā)改委發(fā)文要求，理順居民用氣和非居民用氣的門站價格，但在實際操作中落實較難。

合同內(nèi)低價氣量不足的下游城燃企業(yè)，若要保證居民用氣，通常須高價購買合同外氣量，然后低價賣給農(nóng)村煤改氣用戶。這導(dǎo)致城燃企業(yè)購銷價格倒掛，經(jīng)營困難，保供積極性受挫。這也是2022-2023年采暖季河北多地發(fā)生限氣的重要原因。

今年3月初，中國城市燃氣協(xié)會向國家發(fā)改委提交了《關(guān)于支持城市燃氣企業(yè)紓困解難持續(xù)健康發(fā)展的建議》(下稱《建議》)，從氣量和氣價兩方面反映了城燃企業(yè)的經(jīng)營困難。

《建議》反映，上游氣源單位每年對城市燃氣企業(yè)合同量進行5%-20%的壓減，合同外氣量以市場化名義高價銷售給城燃企業(yè)。同時對采暖用氣量占比較大的省份，設(shè)定比例上限，超過部分不給予合同氣量。下游城燃企業(yè)為保障供應(yīng)只能采購合同外的高價氣，高買低賣，氣價倒掛愈演愈烈，城燃企業(yè)面臨生存危機。

在民生氣量方面，《建議》稱，中石油核定氣量不足。2021年以前，中石油每隔3-4年對城市居民氣量核定一次。2017年河北省開始每年核定一次農(nóng)村居民“煤改氣”氣量。核定規(guī)則由中石油單方制定且過于苛刻，許多居民氣量、農(nóng)村居民“煤改氣”氣量未被核定。

《建議》表示，中石化、中海油從未執(zhí)行國家政策，不核定居民氣量，也不簽訂民生用氣合同。城燃企業(yè)采購成本遠遠高過居民銷售價格，時間長達數(shù)年。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國消費電子行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

目前，世界能源正在經(jīng)歷由高碳向低碳、由化石能源向可再生能源的第三次能源轉(zhuǎn)型，在構(gòu)建多元能源結(jié)構(gòu)共同發(fā)展的進程中，以油氣為主的化石能源仍將長期占據(jù)重要地位，尤其是天然氣以其靈活、清潔、穩(wěn)定、高效等多重優(yōu)勢，在規(guī)模替代高污染燃料、與可再生能源協(xié)同發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。

2022年，中國石油天然氣加快上產(chǎn)，在油氣產(chǎn)量當(dāng)量中占比達52.4%，進一步鞏固了穩(wěn)油增氣基礎(chǔ)。

我國天然氣供需持續(xù)增長

天然氣儲量高峰增長，非常規(guī)資源的比例不斷增加。我國天然氣資源172萬億立方米，資源基礎(chǔ)雄厚，但探明程度低，總體處于勘探早中期。2000年以來，我國天然氣儲量保持高峰增長，年均新增天然氣探明儲量7328億立方米。截至2021年底，我國累計提交探明儲量17.05萬億立方米，其中常規(guī)氣占比53%、致密氣占比32%、頁巖氣占比11%、煤層氣占比4%，新增探明儲量規(guī)模大，但以非常規(guī)、深層等低品位儲量為主。

天然氣產(chǎn)量快速增長，蘇里格邁入世界超大型氣田行列。2000年以來，我國天然氣開發(fā)進入快速發(fā)展期，年產(chǎn)量平均增速10%左右，2022年達到2200億立方米以上。目前，已建成鄂爾多斯、塔里木、四川、海域四大天然氣生產(chǎn)基地。中國石油天然氣產(chǎn)量由2000年的183億立方米上升到2022年的1453億立方米，占全國天然氣產(chǎn)量的66.05%。目前中國石油已建成1個500億立方米的超級氣區(qū)——長慶氣區(qū)和2個300億立方米以上的大氣區(qū)——西南、塔里木氣區(qū)。2022年，長慶蘇里格氣田產(chǎn)量達到305.6億立方米，成為我國僅有的單個氣田年產(chǎn)量超過300億立方米的超級氣田，并邁入世界十大超大型氣田行列。

天然氣消費持續(xù)旺盛，對外依存度得到有效控制。2018年，中國天然氣產(chǎn)量1601億立方米，表觀消費量2803億立方米，天然氣對外依存度45.3%。2022年，中國天然氣產(chǎn)量2200億立方米，表觀消費量3663億立方米，天然氣對外依存度小于41%。4年間，在天然氣消費量增加860億立方米的情況下，對外依存度降低了4%以上，這主要得益于近年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的快速增長。4年間，國內(nèi)天然氣凈增量為600億立方米，對外依存度的下降也出乎大部分專家的預(yù)測。

未來，中國立足國內(nèi)增儲上產(chǎn)的政策不會改變，大力發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)，把天然氣作為實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的橋梁，推動非常規(guī)天然氣發(fā)展將成為增儲上產(chǎn)的主要力量。

天然氣發(fā)展助推能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。同世界水平相比，我國天然氣占一次能源消費比例偏低，但能源結(jié)構(gòu)的特殊性決定了我國天然氣消費比例與國外沒有可比性。天然氣占一次能源消費比例從2010年的4%增至2021年的8.9%，10年間增長一倍以上，絕對消費量從958億立方米增至3726億立方米，增長近4倍。

中國天然氣發(fā)展前景展望

目前，我國已形成不同類型氣藏特色開發(fā)技術(shù)，按照“發(fā)現(xiàn)一類、攻關(guān)一類、成熟配套一類”的思路，開發(fā)技術(shù)體系逐步成型。

勘探潛力分析

對于常規(guī)氣和致密氣來說，剩余資源主要分布在巖性地層、海相碳酸鹽巖、前陸及復(fù)雜構(gòu)造—巖性等六大領(lǐng)域，各領(lǐng)域探明率均較低，巖性地層、海相碳酸鹽巖及前陸領(lǐng)域處于儲量增長高峰階段。目前評價現(xiàn)實規(guī)模增儲區(qū)8個，資源潛力30萬億立方米，具備8萬億～10萬億立方米探明潛力。2021年累計探明率20%，預(yù)計2035年增長至40%，2060年超過50%。

頁巖氣處于勘探初期，現(xiàn)實規(guī)模增儲區(qū)3個，新發(fā)現(xiàn)潛在增儲領(lǐng)域3個，資源潛力35萬億立方米以上，未來具備8萬億～9萬億立方米探明地質(zhì)儲量潛力。

煤層氣處于勘探早期，剩余資源量大、分布不均衡，現(xiàn)實增儲區(qū)2個、潛在增儲領(lǐng)域3個，未來具備5000億～7500億立方米探明地質(zhì)儲量潛力。鄂爾多斯深層煤層氣未來將展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。

開發(fā)潛力分析

明確四類氣藏發(fā)展定位，精準施策，保障天然氣產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展。常規(guī)氣是穩(wěn)產(chǎn)和應(yīng)急保供的“壓艙石”，是經(jīng)濟效益的根本，需要保障穩(wěn)健發(fā)展;致密氣是加快上產(chǎn)的最現(xiàn)實領(lǐng)域，可以實施加快發(fā)展和效益發(fā)展;頁巖氣是產(chǎn)量接替的重要領(lǐng)域，突出技術(shù)攻關(guān)，努力實現(xiàn)規(guī)模效益開發(fā);深層煤層氣是可持續(xù)發(fā)展的新領(lǐng)域，實施穩(wěn)步發(fā)展，力爭規(guī)模和效益突破。

2022年全國天然氣產(chǎn)量2200億立方米，非常規(guī)氣產(chǎn)量840億立方米左右，占38.2%。天然氣業(yè)務(wù)近年實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，未來將繼續(xù)呈現(xiàn)出“常規(guī)氣穩(wěn)定發(fā)展，非常規(guī)迅速發(fā)展”的態(tài)勢。預(yù)計2035年全國天然氣產(chǎn)量3170億～3800億立方米，非常規(guī)氣產(chǎn)量1800億～2100億立方米。

形成我國首個千億立方米天然氣超級生產(chǎn)基地。2022年，蘇里格氣田產(chǎn)量達到305.6億立方米，成為我國僅有的單個氣田年產(chǎn)量超過300億立方米的超級氣田并邁入世界超大型氣田的行列。長慶氣區(qū)2022年產(chǎn)量突破500億立方米。鄂爾多斯盆地2030年前將建成我國首個千億立方米天然氣超級生產(chǎn)基地，并繼續(xù)保持產(chǎn)量增長。

常規(guī)、非常規(guī)氣產(chǎn)量各占半壁江山。常規(guī)氣是穩(wěn)產(chǎn)“壓艙石”。2035年將上產(chǎn)至1515億立方米，并保持長期穩(wěn)產(chǎn)。常規(guī)氣田兼?zhèn)浞€(wěn)定供氣和產(chǎn)量調(diào)節(jié)功能，已開發(fā)氣田圍繞控制遞減率、提高采收率兩條主線，通過整體治水、重構(gòu)井網(wǎng)、滾動擴邊等措施，夯實穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ);新區(qū)、新領(lǐng)域通過加快新增儲量評價和建產(chǎn)，高質(zhì)量推進整體建設(shè)。

《2023-2028年中國天然氣行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國天然氣行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告

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