天然氣行業(yè)發(fā)展前景分析2023

• 陳觀秋 2023年3月9日 來(lái)源：中國(guó)能源報(bào) 百度 260 9
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國(guó)家能源局披露的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量要力爭(zhēng)在2025年達(dá)到2500億立方米，2030年達(dá)到3000億立方米，但上產(chǎn)的速度可能會(huì)趕不上國(guó)內(nèi)需求的增速。

天然氣是埋藏在沉積巖內(nèi)的有機(jī)物，在長(zhǎng)期的地質(zhì)條件作用下，經(jīng)過(guò)復(fù)雜的有機(jī)化學(xué)反應(yīng)而形成，是蘊(yùn)藏在地層內(nèi)的優(yōu)質(zhì)可燃?xì)怏w，通過(guò)鉆井開(kāi)采出來(lái)。它的主要成分是甲烷、另外還含有氮、二氧化碳、硫化氫和微量的惰性氣體。是一種清潔、低碳、高效的化石能源。

目前，我國(guó)多數(shù)LNG企業(yè)主要向中石油、中石化、中海油等國(guó)有大型石油企業(yè)采購(gòu)天然氣，少數(shù)企業(yè)如首華燃?xì)?、申能股份依托自有天然氣開(kāi)采業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)天然氣液化、加工生產(chǎn)。

近年來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)和發(fā)布了一系列政策和規(guī)劃，支持和促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021年10月26日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》(國(guó)發(fā)〔2021〕23號(hào))，《方案》提出，要合理調(diào)控油氣消費(fèi)，加快推進(jìn)頁(yè)巖氣、煤層氣、致密油(氣)等非常規(guī)油氣資源規(guī)?；_(kāi)發(fā)。有序引導(dǎo)天然氣消費(fèi)，優(yōu)化利用結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生用氣，大力推動(dòng)天然氣與多種能源融合發(fā)展，因地制宜建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，合理引導(dǎo)工業(yè)用氣和化工原料用氣。支持車(chē)船使用液化天然氣作為燃料。引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變用能方式，鼓勵(lì)以電力、天然氣等替代煤炭等。

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分析

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)部分：上游勘探生產(chǎn)、中游運(yùn)輸以及下游分銷(xiāo)，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，參與公司眾多，發(fā)展格局較為穩(wěn)定。上游天然氣勘探生產(chǎn)相關(guān)資源集中于中石油、中石化和中海油等綜合油氣公司，其他油氣相關(guān)公司包括國(guó)新能源、藍(lán)焰股份、中天能源等。

此外，除了自身勘探生產(chǎn)之外還包括進(jìn)口管道氣，進(jìn)口LNG部分;中游運(yùn)輸包括通過(guò)長(zhǎng)輸管網(wǎng)、省級(jí)運(yùn)輸管道等;管道制造公司包括玉龍股份、全洲管道;液化與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備供應(yīng)公司包括厚普股份、廣匯能源等。下游分銷(xiāo)主要由燃?xì)夤緩氖略擁?xiàng)業(yè)務(wù)，燃?xì)夥咒N(xiāo)公司主要有百川能源、深圳燃?xì)?、大眾公用、華潤(rùn)燃?xì)?、中?guó)燃?xì)獾取３細(xì)夥咒N(xiāo)以外，燃?xì)夤局鳂I(yè)還包括燃?xì)饨玉g、燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)和燃?xì)庠O(shè)備代銷(xiāo)等，服務(wù)于居民、工商業(yè)等用戶。

“十三五”規(guī)劃期間中國(guó)天然氣消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)

“十三五”規(guī)劃指出，中國(guó)天然氣消費(fèi)水平明顯偏低與供應(yīng)能力階段性富余問(wèn)題并存，需要盡快拓展新的消費(fèi)市場(chǎng)并推進(jìn)各行業(yè)“ 煤改氣” 工程。在政府政策和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施快速開(kāi)發(fā)的支持下，中國(guó)天然氣需求從2015年的1930億立方米增至2020年的3260億立方米，年均增長(zhǎng)11%。天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重從2015年的5.9%提高到了2020年的8.4%，達(dá)到了預(yù)先設(shè)定的8.3%-10%的目標(biāo)范圍。

2015年-2020年，中國(guó)地下儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量從55億立方米增至210億立方米，比既定目標(biāo)148億立方米提高40%以上。地下儲(chǔ)氣能力占全國(guó)天然氣消費(fèi)量的比重從不足3%升至2020年的6.4%，盡管與其他國(guó)家相比仍然較低。

天然氣管道總里程從6.4萬(wàn)公里增加到近11萬(wàn)公里(預(yù)定目標(biāo)為10.4萬(wàn)公里)，加強(qiáng)了國(guó)內(nèi)區(qū)域管網(wǎng)互聯(lián)互通?？缇程烊粴夤艿酪踩〉昧酥卮笸黄?，帶來(lái)了更多進(jìn)口天然氣，2014年，年輸氣能力250億立方米的中國(guó)-中亞天然氣管道C線在投產(chǎn);2019年，年輸氣能力380億立方米的“西伯利亞力量1號(hào)”管道(中俄東線天然氣管道)開(kāi)通。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣仍是天然氣消費(fèi)的主力，分別占全國(guó)消費(fèi)量的37.2%和35.0%;化工用氣增速有所回升，發(fā)電用氣增速階段性回落。

從消費(fèi)區(qū)域看，華東地區(qū)是全國(guó)消費(fèi)量最大的區(qū)域，全年消費(fèi)量達(dá)897億立方米，占全國(guó)消費(fèi)量的29.2%;其次是華北、西北和西南地區(qū)，液化天然氣消費(fèi)量分別為598億立方米、396億立方米和375億立方米。從省消費(fèi)量看，13個(gè)省份用氣量超過(guò)100億立方米，其中江蘇超過(guò)300億立方米，廣東、四川都超過(guò)200億立方米。

新冠疫情暴發(fā)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和能源發(fā)展帶來(lái)階段性較大影響。天然氣需求增速明顯放緩，但上半年仍實(shí)現(xiàn)1.5%的正增長(zhǎng)。

“十四五”能源規(guī)劃致力于保障國(guó)家能源安全

與上一個(gè)五年規(guī)劃不同，“十四五”能源規(guī)劃的重點(diǎn)是提升天然氣儲(chǔ)備和供應(yīng)能力，著眼于能源安全。對(duì)于增加天然氣消費(fèi)或提高天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比并沒(méi)有明確的目標(biāo)。在電力方面，沒(méi)有針對(duì)氣電的單獨(dú)目標(biāo)，規(guī)劃中只提到要“推動(dòng)氣電、太陽(yáng)能熱發(fā)電與風(fēng)電、光伏發(fā)電融合發(fā)展、聯(lián)合運(yùn)行”。LNG成本高企可能會(huì)繼續(xù)限制氣電實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。但隨著可再生能源發(fā)電(具有季節(jié)性和發(fā)電不穩(wěn)定等特點(diǎn))比重不斷增加，天然氣可能是用于調(diào)峰和穩(wěn)定電力供應(yīng)的一個(gè)很好選擇。

“十四五”能源規(guī)劃中天然氣行業(yè)的主要目標(biāo)包括：

提高國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量，到2025年天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米以上，積極擴(kuò)大非常規(guī)資源勘探開(kāi)發(fā)。

統(tǒng)籌推進(jìn)地下儲(chǔ)氣庫(kù)、液化天然氣(LNG)接收站等儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)。到2025 年，全國(guó)集約布局的儲(chǔ)氣能力達(dá)到 550億-600億立方米，占天然氣消費(fèi)量的比重約 13%。LNG接收站接卸能力沒(méi)有明確的目標(biāo)，如果所有計(jì)劃中的建設(shè)順利進(jìn)行，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到2.4億噸/年，年均增長(zhǎng)可能高達(dá)25%，這可能高于實(shí)際需求的增長(zhǎng)。

新增天然氣量?jī)?yōu)先保障居民生活需要和北方地區(qū)冬季清潔取暖，這與能源安全一致。

加快天然氣長(zhǎng)輸管道及區(qū)域天然氣管網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)管網(wǎng)互聯(lián)互通。到2025 年，全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模從2020年的17.5萬(wàn)公里增至21 萬(wàn)公里左右。天然氣管道沒(méi)有單獨(dú)的目標(biāo)。

在進(jìn)口方面，增強(qiáng)進(jìn)口多元化和安全保障能力。鞏固和拓展與出口大國(guó)互利共贏合作。增強(qiáng)油氣國(guó)際貿(mào)易運(yùn)營(yíng)能力。加強(qiáng)跨國(guó)油氣通道運(yùn)營(yíng)與設(shè)施聯(lián)通。到2025年，另外兩條跨境管道中國(guó)-中亞天然氣管道D線和起自俄羅斯的遠(yuǎn)東管道可能會(huì)投運(yùn)，這可能會(huì)使中國(guó)的管道氣進(jìn)口量提高到近1450億立方米/年，并在選擇管道氣和海運(yùn)LNG方面具有靈活性。

天然氣行業(yè)前景分析

國(guó)家能源局此前披露的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量要力爭(zhēng)在2025年達(dá)到2500億立方米，2030年達(dá)到3000億立方米，但上產(chǎn)的速度可能會(huì)趕不上國(guó)內(nèi)需求的增速。

俄羅斯是除美國(guó)之外的第二大天然氣生產(chǎn)國(guó)，受俄烏沖突影響，2023年俄羅斯的天然氣產(chǎn)能面臨挑戰(zhàn)，美國(guó)可能會(huì)增加頁(yè)巖氣產(chǎn)能，但能否平衡俄羅斯減少的產(chǎn)量還有待觀察。而疫情對(duì)油氣行業(yè)產(chǎn)生了負(fù)面影響，將影響全球天然氣產(chǎn)能的恢復(fù)，全球天然氣的供應(yīng)可能趨緊。

中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院調(diào)研室主任羅佐縣表示，考慮到世界上絕大多數(shù)國(guó)家都提出了碳中和目標(biāo)，全球天然氣的需求將出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，但供應(yīng)不足的問(wèn)題依然存在。因此，2023年國(guó)際天然氣市場(chǎng)將處于緊平衡的狀態(tài)，價(jià)格也居于相對(duì)高位。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析：

從向綠色低碳轉(zhuǎn)型的主要能源變?yōu)檫^(guò)渡能源，天然氣角色的變化恰恰說(shuō)明能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中充滿著不確定性。未來(lái)，隨著綠電趨于成熟，電力系統(tǒng)的協(xié)同性、系統(tǒng)性功能將慢慢建立，穩(wěn)定運(yùn)行效率提高，天然氣價(jià)格將下降。

長(zhǎng)期來(lái)看，天然氣作為清潔的化石能源，其發(fā)展兼具挑戰(zhàn)與機(jī)遇。中期來(lái)看，天然氣供需應(yīng)考慮天氣、國(guó)際液化天然氣市場(chǎng)新增產(chǎn)能及歐洲天然氣市場(chǎng)等外部因素，以及國(guó)內(nèi)油氣體制改革情況。短期來(lái)看，天然氣供需主要由國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、氣源供應(yīng)、多能互保和國(guó)內(nèi)天氣等因素決定。

我國(guó)天然氣的需求主要是工業(yè)、化工、交通和民用氣，未來(lái)天然氣發(fā)電也會(huì)增長(zhǎng)，因此天然氣的長(zhǎng)期消費(fèi)趨勢(shì)仍會(huì)回到增長(zhǎng)軌道，但增長(zhǎng)的速度會(huì)下降。原油和煤炭的消費(fèi)增速會(huì)逐漸下降，才能保證碳達(dá)峰的實(shí)現(xiàn)，可再生能源、核電的占比將穩(wěn)步提高。

天然氣行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析天然氣未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘天然氣行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。預(yù)測(cè)未來(lái)天然氣業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開(kāi)政策迷霧，尋找天然氣行業(yè)的投資商機(jī)。報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了天然氣行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為天然氣企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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  2023-2028年中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  天然氣行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析天然氣未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘天然氣行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)...

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