2023光刻膠行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)格局分析

• 黃文玉 2023年3月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 609 34
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光刻膠又稱(chēng)光致抗蝕劑，是指通過(guò)紫外光、電子束、離子束、X射線(xiàn)等的照射或輻射，其溶解度發(fā)生變化的耐蝕劑刻薄膜材料。

光刻膠市場(chǎng)前景如何?光刻膠又稱(chēng)光致抗蝕劑，是指通過(guò)紫外光、電子束、離子束、X射線(xiàn)等的照射或輻射，其溶解度發(fā)生變化的耐蝕劑刻薄膜材料。由感光樹(shù)脂、增感劑和溶劑3種主要成分組成的對(duì)光敏感的混合液體。在光刻工藝過(guò)程中，用作抗腐蝕涂層材料。半導(dǎo)體材料在表面加工時(shí)，若采用適當(dāng)?shù)挠羞x擇性的光刻膠，可在表面上得到所需的圖像。光刻膠按其形成的圖像分類(lèi)有正性、負(fù)性?xún)纱箢?lèi)。

在光刻膠工藝過(guò)程中，涂層曝光、顯影后，曝光部分被溶解，未曝光部分留下來(lái)，該涂層材料為正性光刻膠。如果曝光部分被保留下來(lái)，而未曝光被溶解，該涂層材料為負(fù)性光刻膠。按曝光光源和輻射源的不同，又分為紫外光刻膠(包括紫外正、負(fù)性光刻膠)、深紫外光刻膠、X-射線(xiàn)膠、電子束膠、離子束膠等。

光刻膠行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)格局分析

光刻膠主要應(yīng)用于顯示面板、集成電路和半導(dǎo)體分立器件等細(xì)微圖形加工作業(yè)。光刻膠生產(chǎn)技術(shù)較為復(fù)雜，品種規(guī)格較多，在電子工業(yè)集成電路的制造中，對(duì)所使用光刻膠有嚴(yán)格的要求。

光刻膠是PCB、LCD和半導(dǎo)體等各應(yīng)用行業(yè)的上游材料，一般相同用途的光刻膠，由于投資大、市場(chǎng)比下游應(yīng)用行業(yè)小，行業(yè)集中度非常高，只能有幾家企業(yè)生存。光刻膠專(zhuān)用化學(xué)品具有相似特征，即品種多、用量小、品質(zhì)要求高，投資相對(duì)普通化學(xué)品大，行業(yè)集中度高。

近年來(lái)，中央及地方接連出臺(tái)一系列政策法規(guī)，支持和引導(dǎo)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步完善我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈布局。而在政策大力助推下，半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)替代也不斷顯現(xiàn)成效。2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬(wàn)億元。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到10458.3億元，同比增長(zhǎng)18.2%。光刻膠領(lǐng)域全球具有百億市場(chǎng)。2021年全球光刻膠市場(chǎng)規(guī)模約為19億美元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到21.34億美元，同比增長(zhǎng)12.32%。

光刻膠是國(guó)際上技術(shù)門(mén)檻最高的微電子化學(xué)品之一，在大規(guī)模集成電路的制造過(guò)程中，光刻和刻蝕技術(shù)是精細(xì)線(xiàn)路圖形加工中最重要的工藝，占芯片制造時(shí)間的40%~50%，光刻膠是光刻工藝得以實(shí)現(xiàn)選擇性刻蝕的關(guān)鍵材料。光刻膠的應(yīng)用范圍主要有PCB板，LCD，LED和半導(dǎo)體，前面三種技術(shù)要求相對(duì)較低，但我國(guó)企業(yè)仍然沒(méi)有實(shí)現(xiàn)完全自給。而半導(dǎo)體光刻膠技術(shù)壁壘較高、市場(chǎng)高度集中，幾乎被日美企業(yè)壟斷，生產(chǎn)商主要有日本JSR、信越化學(xué)工業(yè)、日本TOK、陶氏化學(xué)等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

從全球市場(chǎng)來(lái)看，2021年行業(yè)CR6約為88%，市場(chǎng)集中度高。東京應(yīng)化、JSR、住友化學(xué)、富士膠片四大日本企業(yè)分別占據(jù)27%、13%、12%、8%的市場(chǎng)份額，陶氏化學(xué)占據(jù)17%的市場(chǎng)份額，韓國(guó)東進(jìn)占據(jù)11%的市場(chǎng)份額。根據(jù)TECHCET統(tǒng)計(jì)，2020年ArF干式和浸沒(méi)式光刻膠占據(jù)了48%的市場(chǎng)份額，KrF和G線(xiàn)/I線(xiàn)光刻膠分別占據(jù)34%和16%的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)至2025年ArF干式及浸沒(méi)式光刻膠仍然能占據(jù)45%的市場(chǎng)份額。

我國(guó)在2000年左右才開(kāi)始著手光刻膠的研發(fā)，目前整體還處于起步階段，工藝技術(shù)水平與國(guó)外企業(yè)有很大的差距，尖端材料及設(shè)備仍依賴(lài)進(jìn)口。例如，京東方目前已建立17個(gè)面板顯示生產(chǎn)基地，其中有16個(gè)已經(jīng)投產(chǎn)，但京東方用于高端面板的光刻膠仍然由國(guó)外企業(yè)提供。目前光刻膠市場(chǎng)上的參與者多是來(lái)自于美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家，包括陶氏化學(xué)、杜邦、富士膠片、信越化學(xué)、住友化學(xué)、LG化學(xué)等等，中國(guó)公司在光刻膠領(lǐng)域也缺少核心技術(shù)。

我國(guó)光刻膠市場(chǎng)主要由日系的JSR、信越化學(xué)、東京應(yīng)化等少數(shù)公司所壟斷，國(guó)內(nèi)光刻膠大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少且企業(yè)所占市場(chǎng)份額較低，如2021年，晶瑞電材光刻膠業(yè)務(wù)收入為2.74億元，所占行業(yè)市場(chǎng)份額僅2.94%;國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)目前仍處于光刻膠產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)階段或光刻膠生產(chǎn)線(xiàn)加緊建設(shè)階段。

2022年11 月份市場(chǎng)有消息稱(chēng)美國(guó)杜邦、陶氏、德國(guó)AZ、日本TOK 或?qū)喙┌ǜ叨斯饪棠zKrF、ArF 在內(nèi)的部分半導(dǎo)體材料。日美企業(yè)廠(chǎng)商占據(jù)國(guó)內(nèi)高端光刻膠市場(chǎng)大部分份額，一旦斷供，國(guó)內(nèi)多家晶圓廠(chǎng)或?qū)⒚媾R光刻膠缺貨風(fēng)險(xiǎn)，將主動(dòng)或被動(dòng)的快速導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)光刻膠，國(guó)內(nèi)企業(yè)迎來(lái)高端光刻膠國(guó)產(chǎn)替代良機(jī)。

光刻膠市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

近年，電子信息產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代速度加快，疊加半導(dǎo)體、顯示面板產(chǎn)業(yè)東移，國(guó)內(nèi)光刻膠需求快速提升，我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模從2015年的100億元增至2020年的176億元，年均復(fù)合增速達(dá)12%;據(jù)測(cè)算，2022-2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)222、250、281和316億元，成長(zhǎng)空間廣闊。

中國(guó)作為未來(lái)全球晶圓產(chǎn)能增長(zhǎng)的主力軍，當(dāng)前到 2025 年在建和計(jì)劃 8 寸和 12 寸晶圓產(chǎn)能總共達(dá)到 84 萬(wàn)/片，增幅為當(dāng)前 的 60%，結(jié)合到 2021-2025 年五年時(shí)間完全達(dá)產(chǎn)，給予平均每年 12%作為我國(guó)半導(dǎo)體光刻膠中性復(fù)合增速;由于我國(guó)的芯片產(chǎn)能結(jié)構(gòu)將整體提高，2020 年KrF 和ArF 的占 比分別為37.0%和44.0%，給予二者未來(lái)更大的占比假設(shè)，KrF膠占比40.0%，ArF膠占比45.0%。綜上情況和假設(shè)判斷到2025 年，我國(guó)半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)規(guī)模將保守在40億元，樂(lè)觀(guān)50億元以上。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  光刻膠行業(yè)研究報(bào)告主要分析了光刻膠行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、光刻膠市場(chǎng)供需求狀況、光刻膠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和光刻膠主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、光刻膠市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)光刻膠行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科...

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