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光刻膠行業(yè)前景如何?光刻膠行業(yè)發(fā)展分析2022

  • 2022年11月11日 FangManTao來(lái)源:百度 1299 85
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光刻膠按應(yīng)用領(lǐng)域分為 PCB、面板和半導(dǎo)體光刻膠。PCB 光刻膠主要分為干膜光刻膠、 濕膜光刻膠和阻焊油墨;面板光刻膠主要分為 TFT-LCD 正性光刻膠、彩色&黑色負(fù)性光 刻膠; 半導(dǎo)體集成電路制造行業(yè)主要使用 G/I 線光刻膠、KrF 光刻膠、ArF 光刻膠和

什么是光刻膠?光刻是利用光學(xué)、化學(xué)、物理方法,將設(shè)計(jì)好的電路圖轉(zhuǎn)移到晶圓等表面,是光電信息產(chǎn)業(yè)鏈中核心環(huán)節(jié)。

光刻膠是對(duì)光敏感的混合液體,主要是由樹脂、光引發(fā)劑、溶劑、單體等組成,是光刻工藝中最核心耗材,其性能決定著光刻質(zhì)量。

光刻膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

半導(dǎo)體光刻膠純度要求高、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、生產(chǎn)及檢測(cè)等設(shè)備投資大、技術(shù)積累期長(zhǎng)等特征,屬于資本技術(shù)雙密集型產(chǎn)業(yè)。

光刻膠按應(yīng)用領(lǐng)域分為 PCB、面板和半導(dǎo)體光刻膠。PCB 光刻膠主要分為干膜光刻膠、 濕膜光刻膠和阻焊油墨;面板光刻膠主要分為 TFT-LCD 正性光刻膠、彩色&黑色負(fù)性光 刻膠; 半導(dǎo)體集成電路制造行業(yè)主要使用 G/I 線光刻膠、KrF 光刻膠、ArF 光刻膠和 EUV 光刻膠等。根據(jù) Cision, 2019 年全球光刻膠市場(chǎng)規(guī)模約 91 億美元,至 2022 年市 場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 105 億美元,年化增長(zhǎng)率約 5%,其中,面板光刻膠,PCB 光刻膠和半導(dǎo) 體光刻膠的應(yīng)用占比分別為 27.8%、23.0%和 21.9%。

終端需求強(qiáng)勁,帶動(dòng)半導(dǎo)體光刻膠需求增長(zhǎng)。根據(jù) IC Insights,在 2021 年經(jīng)濟(jì)從 2020 年爆發(fā)的新冠疫情危機(jī)中反彈后,全球半導(dǎo)體營(yíng)收增長(zhǎng) 25%,預(yù)計(jì) 2022 年半導(dǎo)體總銷 售額將持續(xù)增長(zhǎng)并達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 6806 億美元,其中光電、傳感器、執(zhí)行器和分立器件 (統(tǒng)稱 OSD 設(shè)備)將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 1155 億美元。半導(dǎo)體產(chǎn)品銷售的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),為半導(dǎo) 體材料市場(chǎng)提供厚實(shí)基礎(chǔ),作為耗材,其每年的需求量整體穩(wěn)步上升。SMIC 的招股說(shuō)明書中,光阻(光刻膠及配套試劑)成本占比在所有原材料中占第二大,為 14.4%,處 在較高地位。因此綜合整體半導(dǎo)體材料端的需求增長(zhǎng)及光刻膠自身在材料中極高的地位, 未來(lái)光刻膠市場(chǎng)需求也將不斷穩(wěn)定擴(kuò)大。

近年,電子信息產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代速度加快,疊加半導(dǎo)體、顯示面板產(chǎn)業(yè)東移,國(guó)內(nèi)光刻膠需求快速提升,我國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模從2015年的100億元增至2020年的176億元,年均復(fù)合增速達(dá)12%;據(jù)測(cè)算,2022-2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)222、250、281和316億元,成長(zhǎng)空間廣闊。

光刻膠行業(yè)發(fā)展前景分析

近年來(lái),我國(guó)政府大力扶持半導(dǎo)體與原料產(chǎn)業(yè)發(fā)展,陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持光刻膠行業(yè)發(fā)展,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)大力研發(fā),突破“卡脖子”技術(shù),早日實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化。

先進(jìn)制程半導(dǎo)體光刻膠方面,目前適用于6英寸硅片的g線、i線光刻膠國(guó)內(nèi)自給率約為10%,適用于8英寸硅片的KrF光刻膠國(guó)內(nèi)自給率不足5%,適用于12寸硅片的ArF光刻膠國(guó)內(nèi)基本依靠進(jìn)口,而EUV光刻膠還仍處研發(fā)階段。

中國(guó)作為未來(lái)全球晶圓產(chǎn)能增長(zhǎng)的主力 軍,當(dāng)前到 2025 年在建和計(jì)劃 8 寸和 12 寸晶圓產(chǎn)能總共達(dá)到 84 萬(wàn)/片,增幅為當(dāng)前 的 60%,結(jié)合到 2021-2025 年五年時(shí)間完全達(dá)產(chǎn),給予平均每年 12%作為我國(guó)半導(dǎo)體 光刻膠中性復(fù)合增速;由于我國(guó)的芯片產(chǎn)能結(jié)構(gòu)將整體提高,2020 年 KrF 和 ArF 的占 比分別為 37.0%和 44.0%,給予二者未來(lái)更大的占比假設(shè),KrF 膠占比 40.0%,ArF 膠 占比 45.0%。綜上情況和假設(shè)判斷到 2025 年,我國(guó)半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)規(guī)模將保守在 40 億元,樂(lè)觀 50 億元以上。

海外企業(yè)壟斷光刻膠原料,國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步崛起。目前大部分原材料均為國(guó)外進(jìn)口,原材 料企業(yè)日本占到 47%,盡管中國(guó)的原材料企業(yè)位列全球第二,但大部分目前處于研發(fā)和 布局階段,成熟材料供應(yīng)企業(yè)均來(lái)自日本和美國(guó)。中國(guó)企業(yè)如萬(wàn)潤(rùn)股份、圣泉集團(tuán)、強(qiáng) 力新材等在原材料樹脂、感光劑等方面均有國(guó)產(chǎn)突破,但大部分仍屬于低端產(chǎn)能或者高 端產(chǎn)量極為有限,爬坡較為緩慢。

想了解光刻膠行業(yè)市場(chǎng)更多相關(guān)信息,可點(diǎn)擊中研普華《2022-2027年光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。


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