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動(dòng)力電池行業(yè)降溫 2023動(dòng)力電池行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)

對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)而言,今年是不尋常的一年,在“國補(bǔ)”完全退坡以及新投產(chǎn)能不斷落地的背景下,前兩年行業(yè)內(nèi)畸形的供需關(guān)系慢慢回歸平衡,產(chǎn)業(yè)鏈上各大商品價(jià)格都在回調(diào),包括此前2年漲價(jià)10倍的電池級(jí)碳酸鋰。

對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)而言,今年是不尋常的一年,在“國補(bǔ)”完全退坡以及新投產(chǎn)能不斷落地的背景下,前兩年行業(yè)內(nèi)畸形的供需關(guān)系慢慢回歸平衡,產(chǎn)業(yè)鏈上各大商品價(jià)格都在回調(diào),包括此前2年漲價(jià)10倍的電池級(jí)碳酸鋰。

近兩年熱火朝天的動(dòng)力電池行業(yè)似已出現(xiàn)降溫跡象,日前,不少電池廠被曝出現(xiàn)訂單不足、產(chǎn)線停工、縮招等現(xiàn)象。

動(dòng)力電池上游原材料價(jià)格的大漲讓行業(yè)中下游企業(yè)苦不堪言,以漲價(jià)最多的電池級(jí)碳酸鋰為例,在過去兩年多時(shí)間內(nèi),碳酸鋰價(jià)格上漲超10倍。

鋰電價(jià)格波動(dòng)的背后是供需矛盾。雖然今年以來原材料價(jià)格開始回落,但國內(nèi)企業(yè)早已意識(shí)到,在新能源大趨勢(shì)下,電池上游關(guān)鍵礦產(chǎn)資源已經(jīng)具備戰(zhàn)略性意義,成為了保供的關(guān)鍵點(diǎn)。

2023動(dòng)力電池行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)

動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的心臟,是新能源能否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。新能源汽車產(chǎn)銷的快速增長直接帶動(dòng)了中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,動(dòng)力電池政策支持體系不斷完善、產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持全球領(lǐng)先、市場(chǎng)集中度不斷提升、企業(yè)優(yōu)勝劣汰不斷加速、技術(shù)水平大幅提升、產(chǎn)品成本明顯降低、國際競爭力不斷增強(qiáng)。目前動(dòng)力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級(jí)電容器。縱觀市場(chǎng)規(guī)模,裝機(jī)量迅速擴(kuò)大的同時(shí),產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩,行業(yè)向頭部企業(yè)集中,無核心技術(shù)的企業(yè)將面臨淘汰;純電動(dòng)乘用車為動(dòng)力電池裝機(jī)量的主要貢獻(xiàn)力量,方形電池是主流,軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?三元系鋰電池占比超6成,高鎳化成為主流方向。從技術(shù)路線看,正極減鈷到無鈷、負(fù)極加硅、電解液向固態(tài)方向發(fā)展;固態(tài)電池成本主要在于固態(tài)電解質(zhì)研發(fā),全固態(tài)電池有望在2030年以后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)中自主企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),2022年上半年國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前十企業(yè)中僅有LG新能源1家非國內(nèi)自主企業(yè),LG新能源主要為特斯拉中國配套,除特斯拉外的國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池絕大多數(shù)由自主企業(yè)供應(yīng)。前十企業(yè)中,寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)裝車容量達(dá)52.50GWh,份額約47.7%;比亞迪實(shí)現(xiàn)裝車容量達(dá)52.50GWh,份額約21.6%,兩者合計(jì)占據(jù)約70%的國內(nèi)市場(chǎng)份額。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國動(dòng)力電池行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

隨著全球新能源汽車銷售復(fù)蘇,動(dòng)力電池裝機(jī)量繼續(xù)保持高速增長。2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到297GWh,同比翻倍,平均單車裝機(jī)量45.7KWh。排名前十的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE,10家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到93.6%。2022年1-7月,我國新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)45家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,較2021年同期減少8家,排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為103.6GWh、113.5GWh和127.3GWh,占總裝車量比分別為77.1%、84.5%和94.8%。整個(gè)車用動(dòng)力電池行業(yè)前十名的企業(yè)占據(jù)了約95%的市場(chǎng)份額,市場(chǎng)高度集中。幾家頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率達(dá)80%以上,但是十名之后的行業(yè)大部分企業(yè),產(chǎn)能利用率僅為10%甚至更低。

從行業(yè)地位來看,動(dòng)力電池行業(yè)是我國的戰(zhàn)略性新興行業(yè),也是實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要構(gòu)成;從行業(yè)特點(diǎn)來看,隨著新能源汽車的快速發(fā)展,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度呈現(xiàn)井噴態(tài)。

前景預(yù)測(cè)

隨著2020年補(bǔ)貼取消,鋰電池成本持續(xù)下降,新能源汽車作為消費(fèi)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)將逐步體現(xiàn),滲透率持續(xù)提升,加上儲(chǔ)能行業(yè)即將突破,動(dòng)力電池在未來十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。預(yù)計(jì)2022-2026年期間電動(dòng)車將實(shí)現(xiàn)TCO平價(jià),到2025-2030年間,動(dòng)力電池的價(jià)格將降至50-70$/kWh。隨著動(dòng)力電池成本的進(jìn)一步降低,新能源汽車的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車,即實(shí)現(xiàn)使用全成本平價(jià)。而目前,隨著新能源汽車保有量的不斷上升,新能源汽車產(chǎn)銷量增速放緩,動(dòng)力電池增長受新能源汽車行業(yè)影響,增速保持在12%以上。到2025年中國動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)150.4Gwh。

存在問題

三元高鎳體系能夠滿足2020年動(dòng)力電池單體300Wh/kg目標(biāo),但無法實(shí)現(xiàn)2025、2030要求,全固態(tài)、三元富鋰電池值得關(guān)注。2)電池安全問題:新能源汽車安全問題既有技術(shù)因素,也有監(jiān)管因素,更多的是由部分企業(yè)急功近利、安全意識(shí)淡薄所致。事實(shí)上,目前多數(shù)新能源汽車安全事故本可提前避免。未來可利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)等建立預(yù)警機(jī)制,并通過目錄管理加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管。3)電池回收問題:應(yīng)加快統(tǒng)一動(dòng)力電池的型號(hào)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)建立更完善的回收體系。據(jù)統(tǒng)計(jì)2018年我國實(shí)現(xiàn)廢舊動(dòng)力電池回收1.35萬噸,實(shí)際回收比只有22.9%。政策約束力差、回收體系混亂、梯次市場(chǎng)空間剛起步、利潤率低是造成動(dòng)力電池回收率低的主要原因。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家工信部、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料,對(duì)我國動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、相關(guān)產(chǎn)業(yè)、細(xì)分方向、新技術(shù)等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了我國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn),以及中國動(dòng)力電池行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析,并對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)行業(yè)進(jìn)行了趨向研判,是經(jīng)營企業(yè),科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

欲了解更多關(guān)于動(dòng)力電池行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國動(dòng)力電池行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。


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