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碳酸鋰行業(yè)運(yùn)行分析及中國碳酸鋰企業(yè)發(fā)展分析

全球碳酸鋰行業(yè)集中度高,全球三大廠商SQM、FMC、雅寶共占市場份額的50%以上,主要廠商對下游企業(yè)的議價能力很強(qiáng),擁有較強(qiáng)的定價權(quán),可按照市場供需情況和生產(chǎn)成本的變化調(diào)節(jié)價格。

碳酸鋰市場前景如何?碳酸鋰,是一種無機(jī)化合物,化學(xué)式Li2CO3,分子量73.89,無色單斜系晶體,能溶于水、稀酸,不溶于乙醇、丙酮。熱穩(wěn)定性低于周期表中同族其他元素的碳酸鹽,空氣中不潮解,可用硫酸鋰或氧化鋰溶液加入碳酸鈉而得。其水溶液中通入二氧化碳可轉(zhuǎn)化為酸式鹽,煮沸發(fā)生水解。用作陶瓷、玻璃、鐵氧體等的原料,元件噴銀漿等,醫(yī)學(xué)上用以治療精神憂郁癥。常用的鋰離子電池原料。根據(jù)品質(zhì)不同,碳酸鋰分為工業(yè)級碳酸鋰和電池級碳酸鋰兩種類型。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國碳酸鋰行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示:

碳酸鋰是生產(chǎn)二次鋰鹽和金屬鋰制品的基礎(chǔ)材料,因而成為了鋰行業(yè)中用量最大的鋰產(chǎn)品,其他鋰產(chǎn)品其本上都是碳酸鋰的下游產(chǎn)品。碳酸鋰不僅可以直接使用,還可以作為原料制備各種附加值高的鋰鹽及其化合物,廣泛應(yīng)用于鋰電池、催化劑、半導(dǎo)體、陶瓷、電視、醫(yī)藥、原子能工業(yè)等領(lǐng)域,但是在高技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域如彩色螢光粉、藥用及鋰電池等電子材料對碳酸鋰質(zhì)量的要求很高,工業(yè)級碳酸鋰必須通過精制除去其中的無機(jī)鹽類等雜質(zhì)才能達(dá)到各種不同專用品的質(zhì)量指標(biāo)要求。碳酸鋰的應(yīng)用已經(jīng)超過了100種用途,目前大家對它的關(guān)注則主要是跟新能源汽車和新能源掛鉤。

全球碳酸鋰行業(yè)集中度高,全球三大廠商SQM、FMC、雅寶共占市場份額的50%以上,主要廠商對下游企業(yè)的議價能力很強(qiáng),擁有較強(qiáng)的定價權(quán),可按照市場供需情況和生產(chǎn)成本的變化調(diào)節(jié)價格。

中國碳酸鋰行業(yè)運(yùn)行分析

我國鋰資源含量居世界第五,但國內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)受資源和生產(chǎn)工藝限制,產(chǎn)能供需十分有限,目前智利和澳大利亞占據(jù)著全球70%以上的碳酸鋰產(chǎn)能。從全球碳酸鋰碳酸鋰供應(yīng)來看,主要包括鹵水提鋰和礦石提鋰兩種方式,其中又以鹵水提鋰為主導(dǎo),大約占供應(yīng)量的70%左右,其中智利地區(qū)的就占全球鋰產(chǎn)品供應(yīng)的50%。2021年H1中國碳酸鋰產(chǎn)量為10.3萬噸,同比增長40.8%,其中電池級級碳酸鋰產(chǎn)量為5.8萬噸,工業(yè)級碳酸鋰產(chǎn)量為4.5萬噸。

碳酸鋰價格不斷攀升,供應(yīng)緊張格局持續(xù)延續(xù)。目前市場鋰鹽大廠相繼檢修,導(dǎo)致供應(yīng)明顯下滑。而下游市場需求仍較為明顯,對碳酸鋰采購不斷提升。隨著年末和春節(jié)假期的接踵而至,下游備貨情緒加重,采購價格更是一漲再漲,而大廠價格則采取跟漲狀態(tài)。再加之海外逐漸進(jìn)入新年假期,因此港口船期或出現(xiàn)延期情況,市場供應(yīng)也會帶來一定影響和缺口。2020年碳酸鋰行業(yè)市場規(guī)模為70.54億元,2021年市場規(guī)模達(dá)到125.66億元。

中國碳酸鋰行業(yè)發(fā)展分析

2021年是“十四五”開局之年,國家進(jìn)一步明確支持新能源產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。3月15日,在中央財(cái)經(jīng)委員會第九次會議中,習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào),實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會系統(tǒng)性變革,拿出抓鐵有痕的勁頭,如期實(shí)現(xiàn)“3060”綜合目標(biāo)。國家發(fā)改委、能源局相繼發(fā)布產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見,強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā),推動成本下降,強(qiáng)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),中國碳酸鋰下游產(chǎn)業(yè)市場新能源占比第一,為49%,我國碳酸鋰主要面向于新能源汽車的鋰電池,占比第二的為電子消費(fèi)24%,其中包括各種電器的鋰電池,占比第三為傳統(tǒng)行業(yè)17%,儲能占比6%,出口占比3%。

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動下,我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)增長勢頭強(qiáng)勁。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù),2021年上半年,我國動力電池產(chǎn)量累計(jì)74.7GWh,同比增長217.5%。其中,三元電池產(chǎn)量累計(jì)36.9GWh,占總產(chǎn)量49.3%,同比增長149.2%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)37.7GWh,占總產(chǎn)量50.5%,同比增長334.4%。2021年上半年,我國動力電池銷量累計(jì)58.2GWh,同比增長173.6%。其中,三元電池累計(jì)銷售27.2GWh,同比增長115.6%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷售30.8GWh,同比增長260.0%。2021年上半年,動力電池裝車量累計(jì)52.5GWh,同比上升200.3%。其中,三元電池裝車量累計(jì)30.2GWh,同比上升139.0%,占總裝車量57.5%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)22.2GWh,同比累計(jì)上升368.5%,占總裝車量42.3%。電池中國網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,公司動力電池裝機(jī)量2.89GWh,市占比5.4%,國內(nèi)排名第五。其中,磷酸鐵鋰電池乘用車裝機(jī)占比12%,國內(nèi)排名第三;專用車裝機(jī)量市占率17%,國內(nèi)排名第二。

中國碳酸鋰企業(yè)發(fā)展分析

目前,我國碳酸鋰行業(yè)的產(chǎn)能大于需求,盡管上游資源及原材料價格在不斷上漲,但整個行業(yè)的銷售平均價格處于下降區(qū)間,行業(yè)的平均利潤越來越薄。企業(yè)的核心競爭力和規(guī)?;膬?yōu)勢已經(jīng)使那些沒有自主研發(fā)能力的小企業(yè)的生存空間越來越小,企業(yè)的數(shù)量將會逐步減少。

2020年上半年,碳酸鋰價格回落明顯,市場氛圍萎靡不振,進(jìn)入四季度碳酸鋰價格開始回升,直至11月2日碳酸鋰價格出現(xiàn)連續(xù)上漲,截至12月8日工業(yè)級碳酸鋰價格漲至43750元/噸較11月初漲幅達(dá)21.53%;電池級碳酸鋰價格漲至47250元/噸,較11月初漲幅達(dá)15.95%。多數(shù)客戶反饋“碳酸鋰價格仍處較低位置,至2021年1-2月份電池級碳酸鋰高價有望沖擊60000元/噸,工業(yè)級碳酸鋰高價也有望沖擊50000元/噸”但也有客戶表示“碳酸鋰價格增長太快,并沒有可靠的支撐點(diǎn)支撐,對于未來大漲并不看好,希望可以穩(wěn)定發(fā)展”。

碳酸鋰是制作鋰電池的重要材料,近幾年隨著國家推出清潔能源的政策,碳酸鋰的地位愈發(fā)的重要,所以未來碳酸鋰產(chǎn)量還會上漲,2022上半年中國碳酸鋰產(chǎn)量為15.7萬噸。

據(jù)生意社大宗榜數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可知,2022年12月化工大宗商品碳酸鋰價格為50.4萬元/噸,同比增加89.47%,環(huán)比下降11.73%;從12月周一至周五大宗商品碳酸鋰價格來看,價格在50.7-57.1萬元/噸之間波動,12月29日-30日降至最低值;2018-2022年化工大宗商品碳酸鋰價格2019年起逐年上漲。

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