長江存儲注冊資本增至千億 數(shù)據(jù)中心DRAM成內(nèi)存市場需求

• 黃江 2023年3月3日 來源：新浪 343 15
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與此同時，隨著人工智能與高性能計算(HPC)等新興應用的普及，服務器對內(nèi)存的需求則一路走旺。從這個角度看，Trendforce認為服務器內(nèi)存將成為DRAM行業(yè)未來幾年內(nèi)的核心主體。該公司預計，單在2023年之內(nèi)，服務器的平均DRAM容量就將增長12%。

最新數(shù)據(jù)顯示，用于手機和個人電腦的DRAM內(nèi)存的平均價格在去年第四季度暴跌了34.4%，為2008年以來最大跌幅，而上一季度的跌幅為31.4%。銷售給數(shù)據(jù)中心和企業(yè)客戶的主要產(chǎn)品閃存NAND也分別跌27.7%、32%，兩個季度的跌幅均創(chuàng)2008年以來最大。

與邏輯芯片不同,內(nèi)存產(chǎn)品是標準化的并且通?？梢曰ゲ僮?一家公司的內(nèi)存芯片通?？梢蕴娲硪患夜镜膬?nèi)存芯片。這些特性通常會增加內(nèi)存市場的彈性,因為內(nèi)存客戶愿意為主流市場支付費用價格通常可以從市場上的任何內(nèi)存生產(chǎn)商處采購他們的產(chǎn)品。

長江存儲注冊資本增至千億

在美方持續(xù)升級對華半導體出口管制背景下，國產(chǎn)存儲大廠長江存儲運營近況備受關注。最新工商變動信息顯示，長江存儲注冊資本已增至千億元，新增國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金二期(“大基金二期”)、湖北長晟發(fā)展、長江產(chǎn)業(yè)投資集團為公司主要股東。其中，大基金二期認繳出資近129億元。

最新工商信息顯示，2023年2月27日，長江存儲注冊資本從562.75億元變更為1052.7億元，同比增加約87%。主要股東中，大基金二期認繳出資128.87億元，持股比例達到12.24%，位居第四大單一持股股東;大基金(一期)持股則相應稀釋，持股比例從約24%降至12.88%。

另外，湖北長晟發(fā)展有限責任公司認繳出資300.69億元，持股占比達28.56%，成為目前長江存儲單一持股比例最高的大股東;長江產(chǎn)業(yè)投資集團認繳出資28.64億元，持股比例為2.72%。

除了出手認繳出資外，大基金二期已經(jīng)參與到長江存儲二期投資，在2021年12月8日獲認繳180億元，在二期投資中持股占比30%。

對于大基金二期等股東最新出資認繳情況，長江存儲方面未予置評。

除了投資長江存儲外，大基金二期持續(xù)布局國產(chǎn)芯片制造以及相關配套環(huán)節(jié)。今年1月份，大基金二期投資國產(chǎn)半導體制造龍頭之一華虹半導體，并且聯(lián)合投資合計67億美元用于公司擴充12英寸晶圓產(chǎn)能，在去年6月大基金二期還增資華虹無錫子公司;另外，去年11月，通富微電定增也獲大基金認購近3億元。

服務器DRAM將成為內(nèi)存市場

盡管消費市場低迷，但數(shù)據(jù)中心業(yè)務有望力挽狂瀾。隨著數(shù)據(jù)中心市場需求的持續(xù)增長，以及同期消費級設備受宏觀經(jīng)濟低迷的拖累，今年服務器內(nèi)存產(chǎn)品在DRAM總銷售容量方面有望超越移動設備內(nèi)存。

根據(jù)市場研究機構Trendforce公布數(shù)據(jù)稱，過去幾個月來內(nèi)存市場長期處于直線下降狀態(tài)。2022年第四季度DRAM平均銷售價格下降了34%，而此前一個季度也下降了31%。

如今，分析人士預計智能手機出貨量與設備平均DRAM容量也將增長乏力，兩項指標在2023年內(nèi)恐怕將會原地踏步。

因此，Trendforce預計服務器內(nèi)存在DRAM供應商銷售問題中的占比將持續(xù)提升，年內(nèi)占比將達到37.6%左右，正式反超占比36.8%的移動DRAM產(chǎn)品。

根據(jù)Trendforce的分析，智能手機廠商在設計2022款產(chǎn)品時，普遍傾向于利用現(xiàn)有庫存內(nèi)的組件來滿足硬件規(guī)格，因此限制了手機DRAM容量的進一步增長。

展望2023年，Trendforce預計智能手機的平均DRAM容量將增長6.7%。雖然明顯高于2022年3.9%的增幅，但同比增長率基本保持不變，而且恐怕未來幾年內(nèi)將始終處于10%以內(nèi)的低增長區(qū)間。

與此同時，隨著人工智能與高性能計算(HPC)等新興應用的普及，服務器對內(nèi)存的需求則一路走旺。從這個角度看，Trendforce認為服務器內(nèi)存將成為DRAM行業(yè)未來幾年內(nèi)的核心主體。該公司預計，單在2023年之內(nèi)，服務器的平均DRAM容量就將增長12%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國內(nèi)存卡行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》顯示：

全球前六大DRAM廠商的收入無一例外都在暴跌，而在價格占中最積極的三星出貨量不降反增，季度收入55.4億美元，雖然環(huán)比也跌了25.1%，卻是各家中最少的。

同時，三星的市場份額來到45.1%，一個季度就收獲了4.4個百分點，算是一場慘勝。

SK海力士季度收入33.98億美元，環(huán)比下降35.2%，積極加大出貨也于事無補，份額跌至27.7%。

美光收入28.29億美元，環(huán)比暴跌41.2%，出貨量也大大縮水，份額從26.4%降至23.0%，是各家廠商中最慘的。

另外，在臺系廠商中，南亞跌30.0%，華邦跌30..3%，力積電跌39.5%，但三家份額合計才3.1%，基本穩(wěn)定不變。

從目前的形勢看，DRAM廠商還要在困境中掙扎很長一段時間，內(nèi)存價格也會持續(xù)走低。

內(nèi)存市場競爭現(xiàn)狀分析

美光、SK海力士、三星等廠商一直不斷地追逐NAND閃存更高層數(shù)，在跨越100層后便開始向200+層邁進，以達到性能的提高。

從去年的技術成績來看，美光方面，2022年7月，美光全球首款232層NAND閃存在新加坡工廠正式量產(chǎn)，而當時的三星正在苦研176層NAND閃存。同年12月，美光成功向PC OEM客戶出貨232層NAND客戶端SSD，該產(chǎn)品適用于主流筆記本電腦和臺式機。

SK海力士方面，2022年8月，SK海力士成功開發(fā)出238層NAND閃存，這是目前世界最高層數(shù)，該公司已向客戶發(fā)送238層512Gb TLC 4D NAND閃存的樣品，并計劃在2023年上半年投入量產(chǎn)。

三星方面，隨著業(yè)界不斷傳出閃存技術的新動態(tài)，三星也不免跟著著急，面對各種雜音，三星曾表示將在2022年內(nèi)發(fā)布236層NAND閃存產(chǎn)品。為進一步加大研發(fā)力度，三星還計劃開設一個新的研發(fā)中心，該中心將負責開發(fā)更先進的NAND閃存產(chǎn)品。

終于在2022年11月，三星宣布量產(chǎn)236層3D NAND閃存芯片，這是三星產(chǎn)品中具有最高存儲密度的1Tb(128GB)三比特單元(TLC)的第8代V-NAND。而三星的第九代V-NAND目前尚在開發(fā)中，并計劃從2024年開始量產(chǎn)第9代NAND閃存。

三星曾預計，到2030年公司將打造出堆疊層數(shù)超1000層的V-NAND。并且為了實現(xiàn)這一目標，三星正在從當前的TLC架構過渡到四級單元(QLC)架構，以提高密度和啟用更多層數(shù)。

而西數(shù)/鎧俠方面，西數(shù)于去年5月表示，未來將與鎧俠推出200層以上(BiCS+)的閃存產(chǎn)品，2032年之前還將陸續(xù)推出300層以上、400層以上與500層以上的閃存技術。不過目前西數(shù)和鎧俠暫無最新的消息。

從市場份額上看，據(jù)TrendForce集邦咨詢2022年11月23日研究顯示，截止2022年第三季度，在NAND閃存市場，三星的市場份額為31.4%，排行第一;其次是鎧俠、20.6%;后面是SK海力士、18.5%，西部數(shù)據(jù)、12.6%，美光、12.3%。

《2022-2027年中國內(nèi)存卡行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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