中國磷肥行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告

• 陳觀秋 2023年2月6日 來源：中國磷復肥工業(yè)協(xié)會 385 18
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中國磷肥工業(yè)經(jīng)過20多年來的階段性擴張升級，已經(jīng)實現(xiàn)了由磷肥進口大國向磷肥制造大國的變革。中國磷肥產(chǎn)量和消費量已位居世界第一，磷肥消費基本擺脫依賴進口的局面;產(chǎn)品結(jié)構有了較大改善，磷肥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高;大中型磷肥裝置的技術裝備達到世界先進水平;行業(yè)經(jīng)

中國磷肥工業(yè)經(jīng)過20多年來的階段性擴張升級，已經(jīng)實現(xiàn)了由磷肥進口大國向磷肥制造大國的變革。中國磷肥產(chǎn)量和消費量已位居世界第一，磷肥消費基本擺脫依賴進口的局面;產(chǎn)品結(jié)構有了較大改善，磷肥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高;大中型磷肥裝置的技術裝備達到世界先進水平;行業(yè)經(jīng)濟效益好轉(zhuǎn)。

一、磷肥概述

磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷肥肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。合理施用磷肥，可增加作物產(chǎn)量，改善作物品質(zhì)，加速谷類作用分蘗和促進籽粒飽滿。

磷肥產(chǎn)業(yè)鏈上游是指磷礦石、硫磺、合成氨等生產(chǎn)原材料，中游是指磷肥的生產(chǎn)，下游應用主要包括稻谷、蔬菜、水果等種植領域。

糧食等作物種植是磷肥最主要的需求領域，故其種植面積直接影響磷肥的需求。我國的糧食作物種植面積呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢，原因在于：先經(jīng)歷了種植結(jié)構的調(diào)整，然后經(jīng)歷了政策補貼的過程。2021年我國的糧食作物種植面積為117630千公頃，增速為0.7%。

二、磷肥行業(yè)市場調(diào)研

磷礦石以及硫磺是磷肥主要的原材料，因此磷肥受到這兩者產(chǎn)量的影響較大。而近些年我國磷礦石產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢。2021年我國磷礦石產(chǎn)量實現(xiàn)正增長，增速達到15.7%，產(chǎn)量達到10289.9萬噸。

作為磷肥生產(chǎn)另一重要原材料硫磺，以前我國對于其更多的是依靠進口。隨著我國硫磺產(chǎn)量不斷的增加，進口也隨之下降。2021年，我國硫磺的產(chǎn)量為849萬噸，進口量為853.5萬噸，差額僅為4.5萬噸。磷肥的需求近些年呈現(xiàn)先下降后上漲的趨勢，期間受到環(huán)保政策以及疫情的沖擊，出現(xiàn)下降的情況，但2021年磷肥產(chǎn)量開始回升，2021年的磷肥的產(chǎn)量為1684.4萬噸，比2020年新增95.3萬噸，增速達到6%。

從上世紀80年代開始，我國在高濃度磷復肥的建設方面，先后總計投入500多億元。到1998年，我國磷銨的實物生產(chǎn)能力達到了500萬噸，從此我國高濃度磷復肥的發(fā)展走上了快車道。2005年磷肥產(chǎn)量達到1124萬噸P2O5，躍居世界第一位。從2007年起實現(xiàn)了自給有余，從進口國變成了出口國，當年出口磷肥254萬噸實物量。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國磷肥行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》分析：

中國磷肥工業(yè)經(jīng)過20多年來的階段性擴張升級，已經(jīng)實現(xiàn)了由磷肥進口大國向磷肥制造大國的變革。中國磷肥產(chǎn)量和消費量已位居世界第一，磷肥消費基本擺脫依賴進口的局面;產(chǎn)品結(jié)構有了較大改善，磷肥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高;大中型磷肥裝置的技術裝備達到世界先進水平;行業(yè)經(jīng)濟效益好轉(zhuǎn)。云、貴、川、鄂、豫、魯?shù)鹊亓追十a(chǎn)業(yè)發(fā)達，是中國磷肥的主要產(chǎn)區(qū)。

“十三五”以來，我國磷肥行業(yè)以供給側(cè)結(jié)構性改革為引領，通過優(yōu)化與調(diào)整，全面推動轉(zhuǎn)型與升級。如今，我國磷肥行業(yè)更加注重綠色環(huán)保。隨著近幾年廢氣處理技術不斷完善，凈化設備逐步以高效、節(jié)能設備代替低效率吸收設備，排入環(huán)境的污染物相應減少。目前國內(nèi)所有大中型磷肥企業(yè)和部分小型磷肥企業(yè)均已建設污水處理工程裝置，治理設施覆蓋率較高，污染物去除效果較好。

2022年，東北地區(qū)對磷肥冬儲需求持續(xù)旺盛，僅磷酸二銨需求將超過總庫存的80%，即超過300萬噸，比一般年份增加40萬噸以上。

業(yè)內(nèi)人士表示，對比需求，磷肥供給方面嚴重不足。目前，磷酸一銨行業(yè)產(chǎn)能利用率為41.21%，同比下降3.94%。保守估計，2022年磷酸一銨產(chǎn)量較去年同期下降了150萬噸以上，處于歷史最低水平。磷酸二銨行業(yè)產(chǎn)能利用率40.37%，同比下降6.35%，整體開工率較低，產(chǎn)量下降導致上游企業(yè)挺價意愿較強。同時，2022年7月份后，磷酸一銨是價格跌幅最大的化肥產(chǎn)品之一，近期下游對磷肥價格繼續(xù)下跌的預期減弱，兩者共振引起了磷肥價格的上漲。

另一方面，生意社數(shù)據(jù)顯示，磷礦石參考價自2021年年初以來持續(xù)走高并連續(xù)刷新歷史紀錄，2022年8月份，達到1100元/噸的歷史最高紀錄，之后維持高位震蕩，2022年12月12日，報1056元/噸。

三、磷肥行業(yè)發(fā)展前景

2022年12月，磷肥價格持續(xù)走高的消息引起了市場廣泛關注。2022年12月12日，磷肥主要成分磷酸一銨和磷酸二銨參考價分別報3550元/噸和3900元/噸。一個月時間(11月12日至12月12日)分別累計上漲16.39%和5.41%。光大證券方面表示，后續(xù)伴隨著冬儲的持續(xù)演進和春耕旺季的來臨，在“糧食安全”備受重視的情況下，磷肥及磷化工行業(yè)有望維持較高景氣度。

“十四五”期間，我國磷肥行業(yè)將努力實現(xiàn)結(jié)構調(diào)整、提質(zhì)增效、創(chuàng)新發(fā)展與綠色發(fā)展的總體目標，提升整體競爭力，使行業(yè)更好適應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，確保國家糧食安全。經(jīng)過多年的引進、吸收、消化和創(chuàng)新，我國化肥產(chǎn)業(yè)已具備一定的技術基礎和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，農(nóng)化服務平臺也逐步完善，但在新的發(fā)展時期，我國化肥行業(yè)正處于質(zhì)量、品牌、資金、技術、服務等綜合實力的競爭時期，化肥行業(yè)企業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存。面對新時代農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的新要求，未來中國化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢呈現(xiàn)以下特點：市場競爭進一步加劇，行業(yè)集中度提高，行業(yè)朝向高質(zhì)量、多元化發(fā)展，技術創(chuàng)新力度和農(nóng)化服務水平有望進一步提升。

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