磷肥市場(chǎng)深度分析 磷肥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

• 黃文玉 2023年2月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 955 60
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磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷肥肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。中國(guó)磷肥工業(yè)經(jīng)過(guò)20多年來(lái)的階段性擴(kuò)張升級(jí)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了由磷肥進(jìn)口大國(guó)向磷肥制造大國(guó)的變革。

磷肥行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?

2020年以來(lái)，在政策補(bǔ)貼、支持的情況下，農(nóng)民種植積極性不斷提高，糧食種植面積開始出現(xiàn)上漲。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)糧食作物種植面積達(dá)117630.82千公頃，同比增長(zhǎng)0.7%。合理施用磷肥，可增加作物產(chǎn)量，改善作物品質(zhì)，加速谷類作物分蘗和促進(jìn)籽粒飽滿;促使棉花、瓜類、茄果類蔬菜及果樹的開花結(jié)果，提高結(jié)果率;增加甜菜、甘蔗、西瓜等的糖分;油菜籽的含油量。

磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷肥肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。磷肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為磷礦石、硫磺、硫酸、合成氨等原材料;中游為磷肥的生產(chǎn)供應(yīng)，主要包括磷酸一銨、磷酸二胺、過(guò)磷酸鈣、重過(guò)磷酸鈣等;下游主要應(yīng)用于種植業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)磷肥行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

從上世紀(jì)80年代開始，我國(guó)在高濃度磷復(fù)肥的建設(shè)方面，先后總計(jì)投入500多億元。到1998年，我國(guó)磷銨的實(shí)物生產(chǎn)能力達(dá)到了500萬(wàn)噸，從此我國(guó)高濃度磷復(fù)肥的發(fā)展走上了快車道。2005年磷肥產(chǎn)量達(dá)到1124萬(wàn)噸P2O5，躍居世界第一位。從2007年起實(shí)現(xiàn)了自給有余，從進(jìn)口國(guó)變成了出口國(guó)，當(dāng)年出口磷肥254萬(wàn)噸實(shí)物量。

據(jù)中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年，全國(guó)磷肥總產(chǎn)量1696.3萬(wàn)噸(折P2O5)。其中，高濃度磷肥產(chǎn)量1610.1萬(wàn)噸(折P2O5)，低濃度磷肥產(chǎn)量86.3萬(wàn)噸(折P2O5)。我國(guó)磷肥工業(yè)取得了舉世矚目的成就。到2020年，我國(guó)磷肥行業(yè)產(chǎn)能降至2170萬(wàn)噸，同比下降3.1%。

中國(guó)磷肥工業(yè)經(jīng)過(guò)20多年來(lái)的階段性擴(kuò)張升級(jí)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了由磷肥進(jìn)口大國(guó)向磷肥制造大國(guó)的變革。中國(guó)磷肥產(chǎn)量和消費(fèi)量已位居世界第一，磷肥消費(fèi)基本擺脫依賴進(jìn)口的局面;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了較大改善，磷肥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高;大中型磷肥裝置的技術(shù)裝備達(dá)到世界先進(jìn)水平;行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)。云、貴、川、鄂、豫、魯?shù)鹊亓追十a(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，是中國(guó)磷肥的主要產(chǎn)區(qū)。

磷肥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)

磷礦石以及硫磺是磷肥主要的原材料，因此磷肥受到這兩者產(chǎn)量的影響較大。而近些年我國(guó)磷礦石產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。2021年我國(guó)磷礦石產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，增速達(dá)到15.7%，產(chǎn)量達(dá)到10289.9萬(wàn)噸。從磷肥產(chǎn)量地區(qū)分布來(lái)看，2020年我國(guó)磷肥產(chǎn)量中，湖北產(chǎn)量占比最高，達(dá)38.6%，其次為云南和貴州，產(chǎn)量占比分別為25.5%和13.1%。

“十三五”以來(lái)，我國(guó)磷肥行業(yè)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為引領(lǐng)，通過(guò)優(yōu)化與調(diào)整，全面推動(dòng)轉(zhuǎn)型與升級(jí)。如今，我國(guó)磷肥行業(yè)更加注重綠色環(huán)保。隨著近幾年廢氣處理技術(shù)不斷完善，凈化設(shè)備逐步以高效、節(jié)能設(shè)備代替低效率吸收設(shè)備，排入環(huán)境的污染物相應(yīng)減少。目前國(guó)內(nèi)所有大中型磷肥企業(yè)和部分小型磷肥企業(yè)均已建設(shè)污水處理工程裝置，治理設(shè)施覆蓋率較高，污染物去除效果較好。

磷肥的需求近些年呈現(xiàn)先下降后上漲的趨勢(shì)，期間受到環(huán)保政策以及疫情的沖擊，出現(xiàn)下降的情況，但2021年磷肥產(chǎn)量開始回升，2021年的磷肥的產(chǎn)量為1684.4萬(wàn)噸，比2020年新增95.3萬(wàn)噸，增速達(dá)到6%。

云天化是磷肥行業(yè)占比最大的企業(yè)，市場(chǎng)份額占比達(dá)到17.2%，其次是貴磷化以及新洋豐，市場(chǎng)份額占比分別為15.8以及6.2%。從2017-2021年云天化總營(yíng)業(yè)收入處于穩(wěn)步上漲的趨勢(shì)，而且每年的營(yíng)收超過(guò)500億元其中，2021年?duì)I業(yè)收入更是達(dá)到632.5億元，第一次突破600億元，同比增長(zhǎng)21.4%。

由于我國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，加上我國(guó)磷肥消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，重過(guò)磷酸鈣的消費(fèi)占比不到10%，因此我國(guó)磷肥國(guó)際貿(mào)易主要以出口重過(guò)磷酸鈣為主。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)磷肥出口量達(dá)204.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38.4%;出口金額為6.16億美元，同比增長(zhǎng)100%。

磷肥行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景

2022年12月，磷肥價(jià)格持續(xù)走高的消息引起了市場(chǎng)廣泛關(guān)注。2022年12月12日，磷肥主要成分磷酸一銨和磷酸二銨參考價(jià)分別報(bào)3550元/噸和3900元/噸。一個(gè)月時(shí)間(11月12日至12月12日)分別累計(jì)上漲16.39%和5.41%。未來(lái)磷肥板塊具備持續(xù)關(guān)注的機(jī)會(huì)，特別是一些可以做到磷化工一體化的磷肥企業(yè)。

“十四五”期間，我國(guó)磷肥行業(yè)將努力實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提質(zhì)增效、創(chuàng)新發(fā)展與綠色發(fā)展的總體目標(biāo)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，使行業(yè)更好適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，確保國(guó)家糧食安全。經(jīng)過(guò)多年的引進(jìn)、吸收、消化和創(chuàng)新，我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)已具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，農(nóng)化服務(wù)平臺(tái)也逐步完善，但在新的發(fā)展時(shí)期，我國(guó)化肥行業(yè)正處于質(zhì)量、品牌、資金、技術(shù)、服務(wù)等綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，化肥行業(yè)企業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。面對(duì)新時(shí)代農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的新要求，未來(lái)中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度提高，行業(yè)朝向高質(zhì)量、多元化發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新力度和農(nóng)化服務(wù)水平有望進(jìn)一步提升。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)磷肥行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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