2023丙烯酸市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景分析 預(yù)計(jì)新增丙烯酸產(chǎn)能達(dá)到157萬(wàn)噸/年

• 陳澤芳 2023年1月31日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中研網(wǎng) 1339 88
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我國(guó)共有丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)19家，有效產(chǎn)能為335萬(wàn)噸。前三大丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)分別為江蘇裕廊化工、浙江衛(wèi)星石化和揚(yáng)子巴斯夫，分別占比13%、23%、10%，占我國(guó)總丙烯酸總產(chǎn)能的近半成。其中，衛(wèi)星化學(xué)丙烯酸產(chǎn)能排名全球第六，是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的生產(chǎn)企業(yè)。

當(dāng)前，巴斯夫擁有全球最大的丙烯酸產(chǎn)能，達(dá)到150萬(wàn)噸/年，其次是阿科瑪108萬(wàn)噸/年產(chǎn)能，日本觸媒88萬(wàn)噸/年。2022年，隨著衛(wèi)星化學(xué)和華誼的產(chǎn)能陸續(xù)投放，衛(wèi)星化學(xué)的丙烯酸總產(chǎn)能將達(dá)到84萬(wàn)噸/年，超過(guò)LG化學(xué)(70萬(wàn)噸/年)躍居成為全球第四大丙烯酸企業(yè)，緊隨LG化學(xué)之后的是華誼(52萬(wàn)噸/年)和臺(tái)塑(48萬(wàn)噸/年)，全球前十大丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度超過(guò)84%。

我國(guó)共有丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)19家，有效產(chǎn)能為335萬(wàn)噸。前三大丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)分別為江蘇裕廊化工、浙江衛(wèi)星石化和揚(yáng)子巴斯夫，分別占比13%、23%、10%，占我國(guó)總丙烯酸總產(chǎn)能的近半成。其中，衛(wèi)星化學(xué)丙烯酸產(chǎn)能排名全球第六，是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的生產(chǎn)企業(yè)。

2023丙烯酸市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景分析?

目前，全球丙烯酸產(chǎn)能接近900萬(wàn)噸，其中大約20%的產(chǎn)能來(lái)自東北亞其他地區(qū)，30%來(lái)自于中國(guó)，16%來(lái)自美洲、16%來(lái)自歐洲，5%來(lái)自東南亞及南亞，4%來(lái)自其他地區(qū)。2022年.全球除亞洲地區(qū)以外沒(méi)有丙烯酸新裝置投產(chǎn)，在現(xiàn)有產(chǎn)能中，35%左右的產(chǎn)能在2000年以前投放，其中更有近一半的裝置投產(chǎn)時(shí)間已經(jīng)超過(guò)40年。裝置運(yùn)行年限越久，意味著其發(fā)生故障及產(chǎn)能利用不足的概率就越高，反觀中國(guó)，在運(yùn)行的丙烯酸裝置投產(chǎn)年限基本都在2000年以后，而從產(chǎn)能占比來(lái)看中國(guó)占據(jù)全球近4成，中國(guó)丙烯酸行業(yè)在未來(lái)有較好的出口基礎(chǔ)。

由于全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移及海外需求旺盛，我國(guó)丙烯酸及酯出口需求顯著提升，2021年我國(guó)丙烯酸丁酯出口量為40 萬(wàn)噸以上，同比增長(zhǎng)達(dá)217%，創(chuàng)歷史新高，且在2021 年我國(guó)丙烯酸產(chǎn)量中占比接近19%。2022年3月中國(guó)丙烯酸進(jìn)口4101.23噸，環(huán)比-23.99%，同比+96.20%;出口6866.77噸，環(huán)比-43.85%，同比去年-20.75%。隨著海外需求持續(xù)旺盛，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)丙烯酸丁酯出口量仍將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

我國(guó)丙烯酸行業(yè)龍頭包括衛(wèi)星石化、華誼集團(tuán)、萬(wàn)華化學(xué)等，未來(lái)新增產(chǎn)能主要集中在我國(guó)，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能占比從40%提升至45%。目前，我國(guó)共有丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)19家，有效產(chǎn)能為335萬(wàn)噸。前三大丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)分別為江蘇裕廊化工、浙江衛(wèi)星石化和揚(yáng)子巴斯夫，分別占比13%、23%、10%，占我國(guó)總丙烯酸總產(chǎn)能的近半成。其中，衛(wèi)星化學(xué)丙烯酸產(chǎn)能排名全球第六，是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的生產(chǎn)企業(yè)。根據(jù)衛(wèi)星化學(xué)于2021年9月在投資者互動(dòng)平臺(tái)上的最新公告表示，近期衛(wèi)星化學(xué)現(xiàn)丙烯酸產(chǎn)能為66萬(wàn)噸/年，丙烯酸酯產(chǎn)能為75萬(wàn)噸/年。

目前我國(guó)丙烯酸行業(yè)正在高速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，2024年亞洲預(yù)計(jì)將有12個(gè)丙烯酸新建和擴(kuò)建項(xiàng)目，新增丙烯酸產(chǎn)能達(dá)到157萬(wàn)噸/年。中國(guó)新增丙烯酸產(chǎn)能將占亞洲地區(qū)新增產(chǎn)能的66%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)丙烯酸市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

丙烯酸是一種不飽和羧酸，下游應(yīng)用廣泛，是介于石化大宗產(chǎn)品與下游精細(xì)化工產(chǎn)品之間的重要中間體。丙烯酸及其酯類(lèi)自身或與其他單體混合后，會(huì)發(fā)生聚合反應(yīng)生成均聚物或共聚物。通常可與丙烯酸共聚的單體包括酰胺類(lèi)、丙烯腈、含乙烯基類(lèi)、苯乙烯和丁二烯等。這類(lèi)聚合物可用于生產(chǎn)各式塑料、涂層、粘合劑、彈性體、地板擦光劑及涂料。

丙烯酸下游產(chǎn)品主要包括丙烯酸酯、SAP、助洗劑、特種丙烯酸酯、水處理劑。其中，丙烯酸酯的需求占比最高，達(dá)到了60%;其次為高吸水樹(shù)脂SAP，其需求占比為20%。從高吸水性樹(shù)脂(SAP) 下游領(lǐng)域來(lái)看，國(guó)內(nèi)有約87%的SAP用于衛(wèi)生用品，主要包括衛(wèi)生巾、紙尿褲等。丙烯酸酯可以與多種醇類(lèi)反應(yīng)生成丙烯酸酯，包括甲酯、乙酯、丁酯及異辛酯等(其中應(yīng)用最廣泛的是丁酯)，再通過(guò)聚合后廣泛應(yīng)用于涂料、膠粘劑、紡織等行業(yè)中。丙烯酸酯用于生產(chǎn)涂料產(chǎn)品的比重為36%,用于膠粘劑產(chǎn)品的比重為31%，兩者是丙烯酸酯最主要的下游產(chǎn)品，兩者占比超過(guò)65%。

2022年以來(lái)丙烯酸下游需求回暖，市場(chǎng)供需偏緊疊加原料價(jià)格上漲，丙烯酸及酯價(jià)格小幅回彈，我國(guó)部分丙烯酸裝置老齡化嚴(yán)重，不僅經(jīng)常出現(xiàn)頻繁意外檢修狀況，未來(lái)老舊產(chǎn)能很有可能像吉林石化以及萬(wàn)州石化丙烯酸裝置長(zhǎng)期停工而逐步淘汰，且產(chǎn)能逐步向衛(wèi)星化學(xué)、萬(wàn)華化學(xué)等公司持續(xù)集中，行業(yè)格局優(yōu)化將使得丙烯酸行業(yè)長(zhǎng)期保持較高景氣。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)丙烯酸市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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